De record naar dit gesprek koppelen en ontkoppelen

Omnichannel for Customer Service biedt een suite aan mogelijkheden die de kracht van Dynamics 365 Customer Service Enterprise uitbreiden om organisaties in staat te stellen direct verbinding te maken en met hun klanten te communiceren via digitale berichtenkanalen. Er is een extra licentie nodig voor toegang tot Omnichannel voor klantenservice. Voor meer informatie, zie de pagina's Prijsoverzicht voor Dynamics 365 Customer Service en Prijsplan voor Dynamics 365 Customer Service.

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u een record koppelt aan en ontkoppelt van een gesprek.

Een record aan het gesprek koppelen tijdens het inline zoeken

Wanneer de zoekresultaten van een inline zoekopdracht worden weergegeven, kunt u een record selecteren om het gesprek aan te koppelen. Nadat u de record hebt gekoppeld, wordt het formulier Samenvatting klant geladen met de details.

Notitie

U kunt slechts één contactpersoon of account koppelen in de sectie Klantprofiel en één aanvraag in de sectie Momentopname van probleem.

Een record ontkoppelen van het gesprek

U kunt een record alleen ontkoppelen wanneer u met de klant communiceert via het communicatiepaneel. Dat wil zeggen, nadat u een binnenkomend gespreksverzoek hebt geaccepteerd en de pagina Samenvatting klant weergeeft, kunt u de record ontkoppelen van het gesprek.

Als u een record wilt ontkoppelen, selecteert u de knop X naast de naam van de klant in formulier Klantprofiel. Nadat de record is verwijderd, is het formulier Klantprofiel leeg.

Notitie

U kunt slechts één contactpersoon of account koppelen en ontkoppelen in de sectie Klantprofiel en één aanvraag in de sectie Momentopname van probleem.

Gespreksstatussen begrijpen

Zie ook

Alle scripts weergeven, notities maken en zoeken in Knowledge Base-artikelenKlantoverzicht weergeven voor een inkomende gespreksaanvraagEen record makenZoeken naar records