Records zoeken in Omnichannel voor Customer Service

Omnichannel for Customer Service biedt een suite aan mogelijkheden die de kracht van Dynamics 365 Customer Service Enterprise uitbreiden om organisaties in staat te stellen direct verbinding te maken en met hun klanten te communiceren via digitale berichtenkanalen. Er is een extra licentie nodig voor toegang tot Omnichannel voor klantenservice. Voor meer informatie, zie de pagina's Prijsoverzicht voor Dynamics 365 Customer Service en Prijsplan voor Dynamics 365 Customer Service.

In het onderwerp wordt uitgelegd hoe u naar records kunt zoeken in Omnichannel voor Customer Service.

Records zoeken met de inline zoekoptie

U accepteert een binnenkomend gespreksverzoek en er is geen klantrecord geïdentificeerd in Omnichannel voor Customer Service. Gebruik in dit geval de inline zoekoptie in het formulier Klantenprofiel en Momentopname van probleem om te zoeken naar een contactpersoon, een account en een aanvraag.

De inline zoekopdracht is gebaseerd op Opzoekweergave en weergave Snel zoeken. U kunt zoeken in de velden (kenmerken) die zijn gebaseerd op Opzoekweergave en weergave Snel zoeken.

Voor Klantenprofiel kunt u zoeken naar de entiteit Contactpersoon of Account. Standaard kunt u met de volgende velden zoeken:

Entiteit	Velden
Account	Accountnaam Accountnummer E-mailadres Telefoonnummer 1
Contactpersoon	Bedrijfsnaam E-mailadres Voornaam Achternaam Tweede voornaam Volledige naam Telefoon (mobiel)

Voor de Momentopname van probleem kunt u zoeken naar de entiteit Aanvraag (incident). Standaard kunt u met de volgende velden zoeken:

Entiteit	Velden
Aanvraag	Aanvraagnummer Aanvraagtitel

Alleen actieve weergaven worden weergegeven voor de zoekresultaten. U kunt ook de Weergave Snel zoeken en Opzoekweergave aanpassen om de doorzoekbare velden te wijzigen volgens uw bedrijfsvereisten.

Meer informatie: Inzicht in weergaven
Unified Interface-opzoekweergave maakt gebruik van weergave Snel zoeken

Zie Een record koppelen aan het gesprek voor meer informatie over het koppelen van een record.

Volgend onderwerp: een record koppelen en ontkoppelen

Zie ook

Klantoverzicht weergeven en alles over klanten leren
Activiteitsformulieren voor gesprekken en sessies weergeven in de modelgestuurde apps
Klantoverzicht weergeven voor een inkomende gespreksaanvraag
Een record maken