Betalingsproblemen verwerken
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Een betalingstransactie voor een verkooporder van een call center kan niet worden voltooid als een creditcard is geweigerd, autorisatie is vereist voor een betaling, een cheque is geblokkeerd, een betaling over de kredietlimiet is, of een betaling niet gelijk is aan het gefactureerde bedrag. Om de betaling in deze gevallen te verwerken, kunt u een van de procedures gebruiken die in dit onderwerp worden beschreven.
Vereisten
De volgende tabel geeft de vereisten weer waaraan moet worden voldaan voordat u start.
Categorie |
Vereiste |
|---|---|
Instelstappen |
1. Een geblokkeerde cheque vrijgeven
In de callcenterparameters kunt u opgeven dat een order in wachtstand moet worden geplaatst als een chequebetaling een opgegeven drempel overschrijdt. Zie Betalingsmethoden instellen (Callcenter) voor meer informatie.
Om een chequeblokkering vrij te geven, volgt u deze stappen.
Klik op Callcenter > Journalen > Betalingsbeheer > Chequeblokkeringen.
Selecteer een verkooporder en klik op Vrijgave.
Sluit het formulier Chequeblokkeringen.
2. Creditcardbetalingen autoriseren, weigeren of opnieuw indienen
Als u een van creditcardbetaling indient vanaf het formulier Verkooporder en een bericht ontvangt waarin staat dat de kaart niet is geautoriseerd, kunt u de autorisatie handmatig verwerken.
Om een creditcardtransactie te autoriseren, te weigeren of opnieuw in te dienen, volgt u deze stappen.
Klik op Callcenter > Journalen > Betalingsbeheer > Creditcards > Autorisatiebeheer.
Als de betaling op het tabblad Autorisatie in behandeling wordt weergegeven, selecteert u de betaling en volgt u vervolgens een van deze stappen:
Om de betaling te autoriseren, klik op Handmatig autoriseren. U moet een autorisatiecode verkrijgen van de betaalservice en deze invoeren.
Om de betaling opnieuw in te dienen voor autorisatie, klikt u op Proces.
Om de betaling te weigeren, klikt u op Handmatig weigeren en voert u vervolgens een redencode in voor de weigering.
Als de betaling op het tabblad Afgewezen wordt weergegeven, selecteert u de betaling en volgt u vervolgens een van deze stappen:
Om de betaling te weigeren, klikt u op Handmatig weigeren en voert u vervolgens een redencode in voor de weigering.
Om de betaling opnieuw in te dienen voor autorisatie, klikt u op Proces.
Optioneel: Wijzig de betalingsgegevens in de verkooporder als de informatie die oorspronkelijk werd ingevoerd, onjuist is:
Klik in het formulier Creditcardautorisatiebeheer op Verkooporder en vervolgens op Verkooporder aanpassen.
Klik in het actievenster op Betalingen. Selecteer een betaling, en klik op Bewerken.
Selecteer de creditcard die werd geweigerd, klik op Verwijderen en klik vervolgens op Toevoegen om een nieuw betalingsregistratie te maken.
Voer in het formulier Betaling nieuwe of gecorrigeerde informatie in voor de creditcardbetaling en klik vervolgens op OK.
Sluit het formulier Betalingen van klant en klik vervolgens in het formulier Verkooporder in de groep Onderhouden op Volledig. Controleer de betalingsgegevens in het formulier Overzicht van verkooporder en klik vervolgens op Aanbieden.
3. Overbetalingen en onderbetalingen verwerken
Als het totale bedrag van een betaling verschilt van het totale orderbedrag met meer dan de drempel die in de callcenterparameters is bepaald, wordt de order in de wachtstand geplaatst. Als dit gebeurt, kunt u de betaling controleren en vervolgens kiezen om de wachtstand vrij te geven, de order te annuleren, of de betalingsgegevens in de oorspronkelijke order te wijzigen.
Voor meer informatie over het instellen van parameters voor overbetalingen en onderbetalingen, zie Betalingsmethoden instellen (Callcenter).
Om overbetalingen en onderbetalingen te verwerken, volgt u deze stappen.
Klik op Callcenter > Journalen > Betalingsbeheer > Uit balans.
Klik op het tabblad Overbetaald of op het tabblad Onderbetaald, afhankelijk van het type afwijkende betaling dat u wilt weergeven.
Selecteer een betaling. Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:
Klik op Vrijgave om de order vrij te geven voor verwerking.
Klik op Order annuleren om de order te annuleren.
Klik op Verkooporder om de betalingsgegevens in de verkooporder te wijzigen.
4. Orders verwerken die in de wachtstand zijn geplaatst vanwege kredietlimieten.
U kunt de rekening van een klant zo instellen dat een kredietlimiet wordt opgegeven. Als een ordertotaal deze limiet overschrijdt, wordt de order in de wachtstand geplaatst tot u zelf de wachtstand opheft. Zie Kredietlimieten voor klanten voor meer informatie over het instellen van kredietlimieten.
Om orders te verwerken die in de wachtstand zijn geplaatst vanwege kredietlimieten, volgt u deze stappen.
Klik op Callcenter > Journalen > Betalingsbeheer > Kredietlimiet.
Selecteer een verkooporder. Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:
Klik op Vrijgave om de order vrij te geven voor verwerking.
Klik op Order annuleren om de order te annuleren.
Klik op Verkooporder om de betalingsgegevens in de verkooporder te wijzigen.
Klik op Klant bewerken om de kredietlimiet voor de klant aan te passen.
Verwante taken
Betaling uitvoeren in verkooporders
Inhoudingen beheren in de inhoudingswerkbank
Technische informatie voor systeembeheerders
Als u geen toegang hebt tot de pagina's waarmee u deze taak kunt voltooien, moet u contact opnemen met uw systeembeheerder en de volgende informatie op geven.
Categorie |
Vereiste |
|---|---|
Configuratiesleutels |
Retail Headquarters configuratiesleutel Callcenter configuratiesleutel Betaling configuratiesleutel |
Beveiligingsrollen |
Verkoopleider |