Betaling uitvoeren in verkooporders
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Wanneer u een verkooporder maakt voor een call center, kunt u de betalingsgegevens van de klant rechtstreeks in de verkooporder invoeren en de betaling vervolgens indienen. Dit onderwerp beschrijft hoe u betalingsgegevens voor een verkooporder kunt invoeren en indienen.
Call centers kunnen elke betalingsmethode accepteren die voor het call center is ingesteld, zoals contant, cheque, creditcard, geschenkbon en klantenrekening. Klanten kunnen ook meerdere betalingsmethoden gebruiken in één order.
Vereisten
De volgende tabel geeft de vereisten weer waaraan moet worden voldaan voordat u start.
Categorie |
Vereiste |
|---|---|
Vereiste instellingsstappen |
Betalingsmethoden instellen (Callcenter). Schakel het selectievakje Ordervoltooiing inschakelen in de instellingen van het call center in. Zie een call center instellen voor meer informatie. Voeg de gebruiker die verkooporders maakt toe aan de lijst met gebruikers voor het kanaal van het call center. Zie een call center instellen voor meer informatie. |
1. Gebruik de betalingsmethode contant, cheque, kaart of klantrekening in een verkooporder
Om de betalingsmethode contant, cheque, kaart of klantrekening te gebruiken in de verkooporder van een call center, volgt u deze stappen.
Klik op Callcenter > Algemeen > Alle verkooporders.
Maak een nieuwe verkooporder en voer informatie in over de klant en de producten in die worden ingekocht.
Wanneer u klaar bent met het toevoegen van de orderinformatie en klaar bent om de betaling in te voeren, klikt u in het Actievenster in de groep Onderhouden op Volledig. Het formulier Overzicht van verkooporder wordt geopend.
Klik in het actievenster op Betalingen. Klik in het formulier Betalingen van klant op Toevoegen en selecteer de betalingsmethode.
Voer de betalingsgegevens in. Voer in het veld Betalingsbedrag het bedrag van de betaling in die met de geselecteerde methode moet worden uitgevoerd.
Klik op OK en bevestig dat het veld Saldo werd bijgewerkt om het betalingsbedrag weer te geven.
Sluit het formulier Betalingen van klant. Controleer de ordergegevens in het formulier Overzicht van verkooporder en klik vervolgens op Aanbieden.
Om de status van de betaling te controleren, sluit y het formulier Verkooporder en drukt u vervolgens in de lijst Alle verkooporders op F5 om de gegevens bij te werken. Selecteer de verkooporder die u net maakte en klik vervolgens in het Actievenster op Betalingen. De betalingsstatus en het saldo worden weergegeven in het formulier Betalingen van klant. Enkele van de statussen zijn als volgt:
Betaald - De betalingstransactie is succesvol geboekt.
Geautoriseerd - De kaart is geautoriseerd door de kaartverwerker.
Niet geautoriseerd - De kaart is niet geautoriseerd door de kaartverwerker.
Niet ingediend - De betaling is niet met succes ingediend. De werknemer die de order heeft ingevuld, heeft de betaling nog niet verzonden, of een kaart is niet geautoriseerd door de kaartverwerker.
Voor meer informatie over het verwerken van niet-geslaagde betalingen en andere betalingproblemen, zie Betalingsproblemen verwerken.
2. Een geschenkbonbetaling gebruiken in een verkooporder
Volg de onderstaande stappen om een geschenkbonbetaling te gebruiken in een verkooporder.
Klik op Callcenter > Algemeen > Alle verkooporders.
Maak een nieuwe verkooporder en voer informatie in over de klant en de producten in die worden ingekocht.
Wanneer u klaar bent met het toevoegen van de orderinformatie en klaar bent om de betaling in te voeren, klikt u in het Actievenster in de groep Onderhouden op Volledig. Het formulier Overzicht van verkooporder wordt geopend.
Klik in het actievenster op Betalingen. Klik in het formulier Betalingen van klant op Toevoegen en selecteer de betalingsmethode geschenkbon.
Voer het kaartnummer van de geschenkbon en het betalingsbedrag in.
Notitie
Als het saldo op de kaart niet voldoende is om het opgegeven bedrag te betalen, wordt een bericht weergegeven met gegevens over het saldo. Als het kaartsaldo nul is, wordt een bericht weergegeven waarin wordt gemeld dat het resterende bedrag op de kaart niet nul mag zijn.
Klik op OK en bevestig dat het veld Saldo werd bijgewerkt om het betalingsbedrag weer te geven.
Sluit het formulier Betalingen van klant. Controleer de ordergegevens in het formulier Overzicht van verkooporder en klik vervolgens op Aanbieden.
Om de status van de betaling te controleren, sluit y het formulier Verkooporder en drukt u vervolgens in de lijst Alle verkooporders op F5 om de gegevens bij te werken. Selecteer de verkooporder die u net maakte en klik vervolgens in het Actievenster op Betalingen. De betalingsstatus en het saldo worden weergegeven in het formulier Betalingen van klant. De status moet Betaald zijn.
3. Meerdere betalingsmethoden gebruiken in een verkooporder
U kunt een combinatie van betalingsmethoden gebruiken in een verkooporder.
Volg de onderstaande stappen om meerdere betalingsmethoden te gebruiken in een verkooporder.
Klik op Callcenter > Algemeen > Alle verkooporders.
Maak een nieuwe verkooporder en voer informatie in over de klant en de producten in die worden ingekocht.
Wanneer u klaar bent met het toevoegen van de orderinformatie en klaar bent om de betaling in te voeren, klikt u in het Actievenster in de groep Onderhouden op Volledig. Het formulier Overzicht van verkooporder wordt geopend.
Klik in het actievenster op Betalingen. Klik in het formulier Betalingen van klant op Toevoegen en selecteer de eerste betalingsmethode.
Voer de betalingsgegevens in. Voer in het veld Betalingsbedrag het bedrag van de betaling in dat moet worden uitgevoerd volgens de eerste betalingsmethode.
– of –
Als de klant met creditcard, geschenkbon of op rekening betaalt, kunt u het veld Percentagebedrag gebruiken om het percentage van het totaal op te geven dat moet worden betaald met die methode.
Klik op OK en klik vervolgens op Toevoegen om een tweede betalingsregistratie te creëren.
Voer de betalingsgegevens in. Voer in het veld Betalingsbedrag het bedrag in dat moet worden betaald volgens de tweede betalingsmethode.
– of –
Als de klant met creditcard, geschenkbon of op rekening betaalt, voert u in het veld Percentagebedrag het resterende percentage in dat moet worden betaald.
Klik op OK en bevestig dat het veld Saldo werd bijgewerkt om het gecombineerde betalingsbedrag weer te geven.
Sluit het formulier Betalingen van klant. Controleer de ordergegevens in het formulier Overzicht van verkooporder en klik vervolgens op Aanbieden.
Om de status van de betaling te controleren, sluit y het formulier Verkooporder en drukt u vervolgens in de lijst Alle verkooporders op F5 om de gegevens bij te werken. Selecteer de verkooporder die u net maakte en klik vervolgens in het Actievenster op Betalingen. De betalingsstatus en het saldo worden weergegeven in het formulier Betalingen van klant. De status wordt afzonderlijk weergegeven voor elke betalingsmethode.
Volgende stap
Nadat u betalingsinformatie hebt ingediend, kunt u de order verzamelen en verpakken en vervolgens factureren.
Verwante taken
Betalingsmethoden instellen (Callcenter)
Apply coupons
Geschenkbonnen verkopen of er bedragen aan toevoegen
Technische informatie voor systeembeheerders
Als u geen toegang hebt tot de pagina's waarmee u deze taak kunt voltooien, moet u contact opnemen met uw systeembeheerder en de volgende informatie op geven.
Categorie |
Vereiste |
|---|---|
Configuratiesleutels |
Retail Headquarters configuratiesleutel Callcenter configuratiesleutel Betaling configuratiesleutel Configuratiesleutel Geschenkbon detailhandel (voor betalingen met geschenkbon) |
Beveiligingsrollen |
Verkoopmedewerker |