Belangrijke taken: Werken met Zoeken naar leverancier en zoekresultaten

Artikel
08/03/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

U wilt mogelijk een groep leveranciers selecteren of zoeken naar een specifieke leverancier in de lijst met goedgekeurde leveranciers van uw organisatie. U maakt bijvoorbeeld een offerteaanvraag en u wilt contact opnemen met alle goedgekeurde leveranciers in een specifiek geografisch gebied. Aangezien uw organisatie een groot aantal leveranciers heeft, kan het veel tijd kosten om naar alle gewenste leveranciers te zoeken. U kunt echter naar een leverancier of een groep leveranciers zoeken door criteria, zoals geografisch gebied, te definiëren in het formulier Zoeken naar leverancier.

In de zoekresultaten kunt u het profiel bekijken voor huidige, potentiële en ongevraagde leveranciers. U kunt een aanvraag maken om een ongevraagde leverancier toe te voegen als goedgekeurde leverancier voor uw organisatie. Als uw toegewezen rol over de vereiste machtigingen beschikt, kunt u een offerteaanvraag, opdracht tot inkoop of inkooporder maken voor een huidige leverancier. Daarnaast kunt u een huidige leverancier toevoegen aan een andere rechtspersoon en een nieuwe leverancier maken van een ongevraagde leverancier die wordt weergegeven in de zoekresultaten.

Wat u wilt doen?

Zoekcriteria selecteren

Zoekcriteria wijzigen

Een leveranciersprofiel bekijken vanuit de zoekresultaten

De transactiehistorie voor een huidige leverancier weergeven

Een offerteaanvraag maken voor een huidige leverancier

Een opdracht tot inkoop maken voor een huidige leverancier

Een inkooporder maken voor een huidige leverancier

Een huidige leverancier toevoegen aan een andere rechtspersoon

Een huidige leverancier maken van een ongevraagde leverancier

Het toevoegen van een ongevraagde leverancier aanvragen

Help bij formulieren zoeken

Zoekcriteria selecteren

Met deze procedure kunt u de zoekcriteria selecteren. De zoekcriteria die u selecteert, worden gecombineerd. Als u bijvoorbeeld een plaats en een aanschaffingscategorie selecteert, bevatten de zoekresultaten alleen leveranciers uit de geselecteerde plaats en in de geselecteerde aanschaffingscategorie.

Klik op Inkoop en sourcing > Query's > Leveranciers > Zoeken naar leverancier.
Selecteer in het formulier Zoekcriteria leverancier de typen leveranciers die u in de zoekopdracht wilt opnemen:
- Huidige leveranciers: leveranciers opnemen die zijn goedgekeurd om zaken te doen met de organisatie.
- Potentiële leveranciers: potentiële leveranciers opnemen. Aanvragen voor het toevoegen van deze leveranciers worden beoordeeld.
- Ongevraagde leveranciers: leveranciers opnemen die een aanvraag hebben ingediend om zaken te doen met uw organisatie.
- Werknemers die leveranciers zijn: leveranciers opnemen die ook werknemers van de organisatie zijn.
- Alle rechtspersonen: alle leveranciers in alle rechtspersonen van de organisatie opnemen.
Selecteer op het sneltabblad Algemene criteria de aanschaffingscategorieën, een deel van de naam van een leverancier, een locatie en de classificaties van de diversiteitsstatus die van toepassing zijn op alle leverancierstypen.
Selecteer op het sneltabblad Leverancierspecifieke criteria criteria die alleen van toepassing zijn op goedgekeurde leveranciers, zoals een blokkeringsstatus en aanschaffingscategorie. Als u wilt zoeken naar de prestatiebeoordelingen van leveranciers in een specifieke aanschaffingscategorie, selecteert u de criteriumgroep voor leverancierbeoordelingen of de criteria voor leverancierbeoordelingen die u wilt opnemen in de zoekopdracht.
Op het sneltabblad Geavanceerde zoekcriteria kunt u de zoekexpressie van uw zoekcriteria bekijken en wijzigen. Als u wilt zoeken naar specifieke woorden, voert u deze in het veld Voer zoekexpressie in in en klikt u op Bijwerken.
Als u het aantal leveranciers van elk type wilt bekijken dat wordt geretourneerd door uw zoekcriteria, klikt u op de koppeling Vernieuwen in de sectie Overzicht zoekresultaten.
Als u de zoekresultaten wilt bekijken, klikt u op OK.

Terug naar boven

Zoekcriteria wijzigen

Klik op Inkoop en sourcing > Query's > Leveranciers > Zoeken naar leverancier.
Selecteer zoekcriteria en klik op OK.
Ga in het formulier Zoekresultaten leverancier naar het actievenster en klik op Zoekcriteria.
Wijzig uw zoekcriteria in het formulier Zoekcriteria leverancier.

Tip

Als u het aantal leveranciers van elk type wilt bekijken dat wordt geretourneerd door uw gewijzigde zoekcriteria, klikt u op de koppeling Vernieuwen in de sectie Overzicht zoekresultaten.
Klik op OK om de resultaten van de gewijzigde zoekopdracht te bekijken.

Terug naar boven

Een leveranciersprofiel bekijken vanuit de zoekresultaten

Met deze procedure kunt u het profiel van een huidige, potentiële of ongevraagde leverancier bekijken die wordt weergegeven in de zoekresultaten.

Als u een leverancier uit de lijst wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje in de rij voor de leverancier in en klikt u op de knop Verwijderen.

Klik op Inkoop en sourcing > Query's > Leveranciers > Zoeken naar leverancier.
Selecteer zoekcriteria en klik op OK.
Klik in het formulier Zoekresultaten leverancier op het sneltabblad Huidige leveranciers op Details om het formulier Leveranciers te openen.
Ga naar het sneltabblad Potentiële leveranciers en klik op Details om het formulier Profiel van potentiële leverancier te openen.
Ga naar het sneltabblad Ongevraagde leveranciers en klik op Details om het formulier Ongevraagde leveranciers te openen.

Terug naar boven

De transactiehistorie voor een huidige leverancier weergeven

Met deze procedure kunt u de transacties, zoals facturen en betalingen, bekijken voor een leverancier die wordt weergegeven in de zoekresultaten van Huidige leveranciers.

Klik op Inkoop en sourcing > Query's > Leveranciers > Zoeken naar leverancier.
Selecteer zoekcriteria en klik op OK.
Selecteer de leverancier voor wie u transacties wilt bekijken in het formulier Zoekresultaten leverancier op het sneltabblad Huidige leveranciers.
Klik op Query's en klik vervolgens op Transacties om het formulier Leveranciertransacties te openen.

Terug naar boven

Een offerteaanvraag maken voor een huidige leverancier

Met deze procedure kunt u een offerteaanvraag maken voor een leverancier die wordt weergegeven in de zoekresultaten van Huidige leveranciers.

U kunt een offerteaanvraag voor een huidige leverancier maken als de leverancier de blokkeringsstatus Nee, Factuur, Betaling of Nooit heeft. U kunt geen offerteaanvraag maken als de leverancier de blokkeringsstatus Alle of Bestelopdracht heeft. Een leverancier kan de volgende blokkeringsstatus hebben:

Nee: er worden geen transactietypen geblokkeerd voor de leverancier.
Factuur: voor de leverancier kunnen geen facturen worden gemaakt of geboekt.
Alle: alle transacties voor deze leverancier worden geblokkeerd.
Betaling: er kunnen geen betalingen worden gegenereerd voor de leverancier.
Bestelopdracht: er kunnen geen bestelopdrachten worden gemaakt voor de leverancier.
Nooit: er worden geen transactietypen geblokkeerd voor de leverancier en de leverancier kan niet automatisch worden geblokkeerd vanwege inactiviteit. Deze status wordt gebruikt voor leveranciers die regelmatig, maar niet vaak worden gebruikt. U kunt de blokkeringsstatus Nooit bijvoorbeeld gebruiken voor een leverancier die jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden verricht.

Klik op Inkoop en sourcing > Query's > Leveranciers > Zoeken naar leverancier.
Selecteer zoekcriteria en klik op OK.
Selecteer de leverancier voor wie u een offerteaanvraag wilt maken in het formulier Zoekresultaten leverancier op het sneltabblad Huidige leveranciers.
Klik op Functies en klik vervolgens op Offerteaanvraag om het formulier Nieuwe offerteaanvraag te openen. Zie Nieuwe offerteaanvraag (formulier)voor meer informatie over het maken van offerteaanvragen.

Terug naar boven

Een opdracht tot inkoop maken voor een huidige leverancier

Met deze procedure kunt u een nieuwe opdracht tot inkoop maken voor een leverancier die wordt weergegeven in de zoekresultaten van Huidige leveranciers. U kunt geen opdracht tot inkoop maken voor een leverancier met de blokkeringsstatus Bestelopdracht. Zie "Een offerteaanvraag maken voor een huidige leverancier" eerder in dit onderwerp voor meer informatie over leveranciersblokkeringen.

Klik op Inkoop en sourcing > Query's > Leveranciers > Zoeken naar leverancier.
Selecteer zoekcriteria en klik op OK.
Klik in het formulier Zoekresultaten leverancier op het sneltabblad Huidige leveranciers op Opdracht tot inkoop om het formulier Een nieuwe opdracht tot inkoop voorbereiden te openen. Zie Belangrijkste taken: Een opdracht tot inkoop maken en verzenden voor meer informatie over het maken van opdrachten tot inkoop.

Terug naar boven

Een inkooporder maken voor een huidige leverancier

Met deze procedure kunt u een nieuwe inkooporder maken voor een leverancier die wordt weergegeven in de zoekresultaten van Huidige leveranciers. U kunt alleen inkooporders maken voor leveranciers met de blokkeringsstatus Nee. Met de status Nee wordt aangegeven dat de transacties met de leverancier niet zijn geblokkeerd. Zie "Een offerteaanvraag maken voor een huidige leverancier" eerder in dit onderwerp voor meer informatie over leveranciersblokkeringen.

Klik op Inkoop en sourcing > Query's > Leveranciers > Zoeken naar leverancier.
Selecteer zoekcriteria en klik op OK.
Selecteer de leverancier voor wie u een inkooporder wilt maken in het formulier Zoekresultaten leverancier op het sneltabblad Huidige leveranciers.
Klik op Functies en klik vervolgens op Inkooporder.
Klik in het dialoogvenster Leveranciergegevens overboeken? op Ja om de naam, het adres, de inkopersgroep, de valuta en de taal te kopiëren van het leveranciersprofiel naar de nieuwe inkooporder. Klik op Nee als u alleen de naam en het adres van de leverancier wilt kopiëren naar de nieuwe inkooporder. Zie Inkooporder maken (formulier) voor meer informatie over het maken van een inkooporder.

Terug naar boven

Een huidige leverancier toevoegen aan een andere rechtspersoon

Met deze procedure kunt u een leverancier die wordt weergegeven in de zoekresultaten van Huidige leveranciers, toevoegen aan een andere rechtspersoon in uw organisatie.

Notitie

Voor deze taak moet u Alle rechtspersonen selecteren in de zoekcriteria.

Klik op Inkoop en sourcing > Query's > Leveranciers > Zoeken naar leverancier.
Selecteer zoekcriteria en klik op OK.
Selecteer een leverancier in het formulier Zoekresultaten leverancier op het sneltabblad Huidige leveranciers.
Klik op Leverancier toevoegen aan andere rechtspersoon.
Selecteer een rechtspersoon in het formulier Leverancier toevoegen aan andere rechtspersoon. Selecteer een leveranciersgroep, valuta en blokkeringsstatus van de leverancier, als voor de leverancier een blokkering is ingesteld, en klik op OK.
Voer in het formulier Leveranciers aanvullende informatie over de leverancier in voor de geselecteerde rechtspersoon.

Terug naar boven

Een huidige leverancier maken van een ongevraagde leverancier

Met deze procedure kunt u een nieuwe leverancier voor uw organisatie maken van een leverancier die wordt weergegeven in de zoekresultaten van Ongevraagde leveranciers. Uw toegewezen rol moet beschikken over machtigingen voor het maken van nieuwe leveranciers.

Notitie

Als uw toegewezen rol niet over deze machtigingen beschikt, kunt u aanvragen om een ongevraagde leverancier toe te voegen. Zie "Het toevoegen van een ongevraagde leverancier aanvragen" verderop in dit onderwerp.

Klik op Inkoop en sourcing > Query's > Leveranciers > Zoeken naar leverancier.
Selecteer zoekcriteria en klik op OK.
Selecteer een ongevraagde leverancier in het formulier Zoekresultaten leverancier op het sneltabblad Ongevraagde leveranciers.
Klik op Functies en klik vervolgens op Nieuwe leverancier maken.
Selecteer in het formulier Leverancier toevoegen aan andere rechtspersoon de rechtspersoon waaraan u de leverancier wilt toevoegen.
Selecteer een leveranciersgroep en valuta voor de leverancier.
Selecteer blokkeringsstatus van de leverancier, als voor de leverancier een blokkering is ingesteld, en klik op OK. Zie "Een offerteaanvraag maken voor een huidige leverancier" eerder in dit onderwerp voor meer informatie over leveranciersblokkeringen.
Voer in het formulier Leveranciers aanvullende informatie over de leverancier, zoals contactgegevens, in voor de nieuwe leverancier.

Terug naar boven

Het toevoegen van een ongevraagde leverancier aanvragen

Met deze procedure kunt u een aanvraag maken om een ongevraagde leverancier aan uw organisatie toe te voegen als goedgekeurde leverancier.

Klik op Inkoop en sourcing > Query's > Leveranciers > Zoeken naar leverancier.
Selecteer zoekcriteria en klik op OK.
Selecteer een leverancier in het formulier Zoekresultaten leverancier op het sneltabblad Ongevraagde leveranciers.
Klik op Functies en klik op Leverancieraanvraag maken om een aanvraag voor een nieuwe leverancier te openen op de pagina Leverancieraanvragen in Enterprise Portal voor Microsoft Dynamics AX.
Vul de aanvraag in en verzend deze om de ongevraagde leverancier toe te voegen.