Een lead kwalificeren of diskwalificeren
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Afhankelijk van de configuratie van dit programma in uw organisatie, moet u mogelijk een leadrecord kwalificeren om door te gaan naar de volgende stap in het bedrijfsproces. Als u er achter bent gekomen dat een lead geen potentiële klant meer is, kunt u de lead diskwalificeren, zodat u hieraan geen tijd meer besteedt.
Een leadrecord opgeven
Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Potentiële klanten > Alle leads.
Dubbelklik op een leadrecord om het formulier Potentiële klanten te openen.
Klik op Status wijzigen > Kwalificeren.
Selecteer de reden voor de kwalificatie van de leadrecord en klik vervolgens op OK.
Sluit de formulieren om de wijzigingen op te slaan.
U kunt leadbeheer dusdanig instellen dat er automatisch een verkoopmogelijkheid- of klantrecord wordt gemaakt wanneer een lead is gekwalificeerd. Als uw organisatie deze insteloptie heeft geselecteerd, worden de formulieren automatisch geopend wanneer u een leadrecord kwalificeert.
Een leadrecord diskwalificeren
Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Potentiële klanten > Alle leads.
Dubbelklik op een leadrecord om het formulier Potentiële klanten te openen.
Klik op Status wijzigen > Diskwalificeren.
Selecteer de reden voor het diskwalificeren van de leadrecord en klik vervolgens op OK.
Sluit de formulieren om de wijzigingen op te slaan.