Werken met termijnfacturatie
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
U kunt een betalingsschema instellen waarmee klanten in termijnen kunnen betalen. Als u een betalingsschema koppelt aan een callcentercatalogus, kunnen callcenterklanten termijnfacturatie gebruiken als betalingsmethode voor hun orders. Dit onderwerp beschrijft het instellen en gebruiken van termijnfacturatie in een callcenter.
Vereisten
De volgende tabel geeft de vereisten weer waaraan moet worden voldaan voordat u start.
Categorie |
Vereiste |
|---|---|
Vereiste instellingsstappen |
Een call center instellen. U moet het selectievakje Ordervoltooiing inschakelen inschakelen in de callcenterinstellingen. Daarnaast moet u de gebruiker die de verkooporders maakt toevoegen aan de lijst van gebruikers voor het call center-kanaal. Zie een call center instellen voor meer informatie. Stel creditcards in als betalingsmethode, tenzij alle termijnbetalingen op rekening zijn. Zie Betalingsmethoden instellen (Callcenter) voor meer informatie. |
1. Een betalingsschema instellen
Stel eerst een betalingsschema in Klanten in. Het betalingsschema geeft het aantal van betalingstermijnen weer en het bedrag dat de klant per afbetaling betaalt. Zie Betalingsschema's (formulier) voor meer informatie.
2. Voeg het betalingsschema toe aan een callcentercatalogus
Voeg vervolgens het betalingsschema toe aan de catalogus die het callcenter gebruikt. Het betalingsschema wordt beschikbaar als een van de betalingsopties in het formulier Verkooporder.
Om een betalingsschema toe te wijzen aan een catalogus, volgt u deze stappen.
Klik op Detailhandel > Algemeen > Catalogi > Catalogi.
Selecteer een catalogus en klik vervolgens in het Actievenster in de groep Onderhouden op Bewerken.
Klik in het actievenster in de groep Callcenter op Betalingsschema's.
Klik op Nieuw en selecteer een betalingsschema.
3. Stel parameters in voor termijnfacturatie
Stel vervolgens de opties in voor termijnfacturatie in het formulier Parameters van callcenter.
Als u de parameters voor termijnfacturatie wilt instellen, volgt u deze stappen.
Klik op Callcenter > Instellen > Parameters van callcenter.
Klik in het linkervenster op Betaling en stel de opties op het Sneltabblad Afbetalingsplan in.
Veld
Omschrijving
Autorisatie
Geef op of een termijnbetaling met creditcard wordt ingediend bij een verwerker voor autorisatie op de orderdatum of de datum van de eerste afbetaling.
Toeslagen toepassen
Bepaal of de toeslagen op de koptekst van de verkooporder worden toegepast op het betalingsschema of een andere betalingsmethode.
Verzending voltooid
Een ingeschakeld selectievakje geeft aan dat verkooporders met betalingsplannen standaard volledig worden verzonden.
Termijnfactuurdagen
Het aantal dagen voor de vervaldatum van een termijnbetaling om een brief aan de klant te verzenden.
Correctiemethode
De methode voor het aanpassen van betalingen als het totale betalingsbedrag wijzigt.
Limiet van herautorisatie
Het maximum aantal keer dat een termijnbetaling met creditcard opnieuw kan worden ingediend bij de verwerker voor goedkeuring als de betaling wordt geweigerd.
Nadat de limiet is bereikt, wordt de betaling toegevoegd aan de wachtrij voor controle in het formulier Autorisatie van termijnbetalingen.
Betalingen versnellen
Een ingeschakeld selectievakje geeft aan dat, als de limiet wordt bereikt die in het veld Limiet van herautorisatie is ingesteld, het resterende betalingsaldo vervalt.
4. Termijnfacturering inschakelen voor klanten en producten
Schakel vervolgens termijnfacturering in voor specifieke klanten en producten. U kunt optioneel een betalingsschema opgeven om te gebruiken voor elke klant of product.
Als termijnfacturatie wilt inschakelen voor klanten, volgt u deze stappen.
Klik op Callcenter > Algemeen > Alle klanten.
Selecteer een klant en klik in het Actievenster op Bewerken.
Schakel op het sneltabblad Standaardwaarden betalingen het selectievakje Gerechtigde termijnen in.
Optioneel: Als u termijnbetalingen wilt mogelijk maken op rekening, schakelt u het selectievakje Op rekening toestaan in.
Om termijnfacturatie in te schakelen voor producten, volgt u deze stappen.
Klik op Productgegevensbeheer > Algemeen > Vrijgegeven producten.
Selecteer een product en klik vervolgens op het Actievenster op Bewerken.
Schakel op het Sneltabblad Verkopen in de sectie Termijnen het selectievakje Gerechtigde termijnen in.
Optioneel: Als u één of meerdere betalingsschema's voor het product wilt bepalen, klikt u op het tabblad Instellen op Betalingsschema's. Selecteer vervolgens alle betalingsschema's die u vereist.
5. Termijnfacturering gebruiken in een verkooporder
Nadat u een betalingsschema hebt toegevoegd aan een callcentercatalogus en termijnfacturering voor klanten en producten hebt ingeschakeld, kunt u termijnfacturatie gebruiken als een betalingsoptie voor callcenterorders.
Volg de onderstaande stappen om termijnfacturatie te gebruiken in een verkooporder.
Klik op Callcenter > Algemeen > Alle verkooporders.
Maak een nieuwe verkooporder voor een klant en producten die in aanmerking komen voor termijnfacturatie.
Klik in het actievenster in de groep Onderhouden op Volledig.
Ga in het formulier Overzicht van verkooporder naar het actievenster en klik op Betalingen.
Ga in het formulier Betalingen van klant naar het actievenster en klik op Termijn.
Selecteer in het formulier Termijnbetalingen in de sectie Plannen een betalingsschema.
De onderkant van het formulier geeft een lijst betalingstermijnen weer en bevat de vervaldatum, het bedrag, en de status van elk.
Selecteer een betalingsmethode in de sectie Betaling. Bij termijnbetalingen kan de klant een creditcard of een a conto-transactie gebruiken.
Als u de creditcardbetalingsmethode hebt geselecteerd, voert u de kaartdetails in.
Sluit het formulier Termijnbetalingen en het formulier Betalingen van klant.
In het formulier Overzicht van verkooporder klikt u op Aanbieden.
U kunt nu de order factureren en de factuur boeken.
6. Betalingen van termijnfacturering verwerken
Op de datum waarop elke termijnbetaling vervalt, moet u in termijnbetalingen verwerken. Voor creditcardbetalingen, verzendt de verwerking de betalingen voor autorisatie en wordt de transactie vereffend. Voor a conto-transacties, wordt de betaling toegevoegd aan het saldo van de klantrekening.
Om een termijnbetaling te verwerken, volgt u deze stappen.
Klik op Callcenter > Periodiek > Termijn > Termijnbetalingen verwerken.
Selecteer op het tabblad Algemeen in het veld Verwerking van datum de vervaldatum van de termijnbetaling om te verwerken.
U kunt ook opgeven welk betalingsschema en verkooporders moeten worden verwerkt.
Optioneel: Stel op het tabblad Batch de opties in voor batchverwerking.
Klik tot slot op OK.
Als een termijnbetaling met creditcard niet door de betalingverwerker kan worden geautoriseerd, kunt u de autorisatie handmatig verwerken.
Om een creditcardbetaling te autoriseren, volgt u deze stappen.
Klik op Callcenter > Journalen > Betalingsbeheer > Creditcards > Autorisatie van termijnbetalingen.
Als de betaling op het tabblad Autorisatie in behandeling wordt weergegeven, selecteert u de betaling en volgt u vervolgens een van deze stappen:
Om de betaling te autoriseren, klik op Handmatig autoriseren. U moet een autorisatiecode invoeren die u verkreeg van de betaalservice.
Om de betaling opnieuw in te dienen voor autorisatie, klikt u op Proces.
Om de betaling te weigeren, klikt u op Handmatig weigeren en voert u vervolgens een redencode in voor de weigering.
– of –
Als de betaling op het tabblad Afgewezen wordt weergegeven, selecteert u de betaling en volgt u vervolgens een van deze stappen:
Om de betaling te weigeren, klikt u op Handmatig weigeren en voert u vervolgens een redencode in voor de weigering.
Om de betaling opnieuw in te dienen voor autorisatie, klikt u op Proces.
Optioneel: Als de betalingsgegevens die oorspronkelijk werd ingevoerd in de verkooporder onjuist is, gebruikt u de knop Verkooporder om de informatie te wijzigen.
7. Termijnbetalingsorders sluiten
Nadat alle termijnbetalingen voor een verkooporder zijn verwerkt, kunt u de order sluiten.
Om alle verkooporders te sluiten waarvoor betalingstermijnen zijn voltooid, volgt u deze stappen.
Klik op Callcenter > Periodiek > Termijn > Termijnbetalingsorders sluiten.
Stel de opties voor batchverwerking in en klik op OK.
Verwante taken
Betaling uitvoeren in verkooporders
Technische informatie voor systeembeheerders
Als u geen toegang hebt tot de pagina's waarmee u deze taak kunt voltooien, moet u contact opnemen met uw systeembeheerder en de volgende informatie op geven.
Categorie |
Vereiste |
|---|---|
Configuratiesleutels |
Retail Headquarters configuratiesleutel Callcenter configuratiesleutel Betaling configuratiesleutel Termijnenfacturatie configuratiesleutel |
Beveiligingsrollen |
Accountmanager (om een betalingsschema in te stellen) Verkoopmanager (om termijnfacturatieparameters in te stellen, schakelt u termijnfacturatie in voor producten en klanten en autoriseert u creditcardbetalingen Verkoopmedewerker (om een verkooporder te maken en termijnbetalingen te verwerken) |