Code voor toeslagen (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Klanten > Instellen > Toeslagen > Toeslagcode.

– of –

Klik op Leveranciers > Instellen > Toeslagen > Toeslagcode.

– of –

Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Toeslagen > Toeslagcode.

Met dit formulier kunt u codes instellen voor de toeslagen die worden gebruikt op verkooporders, inkooporders en facturen. Toeslagen zijn bedragen zoals administratiekosten, vrachtkosten en verzekering.

Notitie

Nadat u codes voor toeslagen maakt, kunt u bij het opnemen van verkooporders, inkooporders of facturen. U kunt toeslagen koppelen aan een order op het niveau van de koptekst en op het niveau van de orderregel. Voorbeelden van toeslagen op koptekstniveau zijn vracht, verzekering en verzendkosten. Een voorbeeld van een kosten niveau is een eenheid gebaseerd vrachtkosten. Toeslagen niveau kunnen worden toegevoegd aan de kop en de regels verdeeld.

U kunt de codes voor toeslagen ook groeperen in toeslagengroepen en kunt u de automatische toeslagen instellen. Voordat u het systeem kunt u kosten toewijzen aan verkooporders, moet u instellen de toeslagen in de Automatische toeslagen formulier in klanten. Evenzo, voordat het systeem toeslagen aan inkooporders toewijzen kunt, moet u instellen de toeslagen in de Automatische toeslagen formulier in leveranciers.

Taken die dit formulier gebruiken

Codes voor toeslagen maken

Groepen toeslagen voor klanten of leveranciers maken

Artikelkostengroep maken

Automatische toeslagen definiëren

Vervoerders instellen

In het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Knop

Knop	Omchrijving
Boeking	Weergeven en instellen van de details van de codes voor toeslagen te boeken.

Knop

Knoppen	Omchrijving
Taalteksten	Teksten maken of bijwerken in verschillende talen.
Externe codes	Externe codes maken of bijwerken.

Veld

Knop	Omchrijving
Toeslagcode	De id van de toeslag.
Omschrijving	Een omschrijving van de toeslag invoeren. Deze beschrijving wordt gebruikt als de standaardbeschrijving voor gratis transacties. De beschrijving mag niet meer dan 30 tekens bevatten.
Btw-groep voor artikel	Selecteer de BTW-code te gebruiken op de huidige regel.
Intrastat	Als dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de vrachtkosten die worden aangerekend op commerciële facturen voor transacties importeren en exporteren van transacties opgenomen in de Intrastat-transacties en rapporten. Notitie (FIN) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Finland is.
Maximumbedrag	Het maximale bedrag voor de kostprijscode invoeren. Het maximale bedrag kunt u toeslagen voor inkooporders te valideren. Notitie Dit veld is niet beschikbaar in klanten. De validatie van toeslagen op inkooporders activeren, selecteert u de Factuurvereffeningsvalidatie inschakelen het selectievakje in de Factuurvalidatie gebied van de Parameters van module Leveranciers formulier.
(Debet) Type	Selecteer het type bankkaart. In klanten, wordt dit veld meestal ingesteld op Klant/leverancier. In inkoop en sourcing en leveranciers, wordt dit veld meestal ingesteld op Grootboekrekening of Artikel. Notitie U kunt niet gebruiken de Artikel boekingstype in klanten.
(Debet) Boeking	Het boekingstype voor de debet invoeren.
(Debet) Rekening	Als de soort Grootboekrekening, selecteer de account die wordt gedebiteerd.
Toeslagcode voor bankdocumenten	Als dit selectievakje is ingeschakeld, bevat de code van de geselecteerde toeslagen document bankkosten. Notitie Als u dit veld inschakelt, moet u de volgende parameters in de Grootboekparameters formulier: Importkredietbrief inschakelen Boeking van toeslagen voor kredietbrieven inschakelen Exportkredietbrief inschakelen Notitie (SAU) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Saudi-Arabië is.
(Credit) Type	Selecteer het type creditcard. In klanten, wordt dit veld meestal ingesteld op Grootboekrekening. In inkoop en sourcing en leveranciers, wordt dit veld meestal ingesteld op Klant/leverancier. Notitie U kunt niet gebruiken de Artikel boekingstype in klanten.
(Credit) Boeking	Het boekingstype voor de credit invoeren.
(Credit) Rekening	Als de soort Grootboekrekening, selecteer de account die wordt gecrediteerd.
Inkooporder en factuurwaarden vergelijken	Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de waarden van de toeslagen voor de huidige code voor toeslagen opgenomen in vergelijkingen voor inkooporders en facturen. Ziet u de vergelijkingen in de Details van toeslagtotalen - factuur: %1 formulier. Zie Berekent de waarden voor kosten in totalen details/vergelijken (formulier) voor meer informatie. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar in leveranciers en alleen als het debettype of credit Klant/leverancier.

Zie ook

Toewijzen van toeslagen (formulier)

Transacties met toeslagen (formulier)

Info over de groep toeslagen

Informatie over toeslagengroepen voor inkooporder

Informatie over toeslagen op verkooporderregels

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).