Transacties met toeslagen (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders. Klik in het actievenster op het tabblad Verkopen op Toeslagen.

– of –

Klik op Inkoop en sourcing > Algemeen > Inkooporders > Alle inkooporders. Klik in het actievenster op het tabblad Inkoop op Toeslagen beheren.

– of –

Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciersfacturen > Leveranciersfacturen in behandeling. Klik in het actievenster op het tabblad Financiële items op Toeslagen onderhouden.

– of –

Klik op Klanten > Algemeen > Klantfacturen > Openstaande klantfacturen. Klik in het actievenster op het tabblad Factuur op Toeslagen.

– of –

Klik op Leveranciers > Query's > Journalen > Facturenjournaal. Ga naar het tabblad Overzicht en klik op Toeslagen.

– of –

Klik op Klanten > Query's > Journalen > Facturenjournaal. Ga naar het tabblad Overzicht en klik op Toeslagen.

– of –

Klik op Inkoop en sourcing > Query's > Journalen > Bevestigingen inkooporder. Ga naar het tabblad Regels en klik op Toeslagen.

Gebruik dit formulier om u te maken, te wijzigen en, in de kosten te controleren die voor de huidige order zijn opgegeven. U kunt toeslagen handmatig toevoegen, of ze kunnen automatisch worden gegenereerd.

De totale waarde van de toeslagen wordt weergegeven in het formulier Totalen en wordt opgenomen in de berekening van het factuurtotaal.

Notitie

Als u het formulier Transacties met toeslagen van het formulier Toeslagwaarden vergelijken - factuur: %1 opent, en u een regel voor een nieuwe toeslag toevoegt, wordt de btw op de koptekst of op de regel als volgt:

• Als u een factuurkopteksttoeslag in het formulier Toeslagwaarden vergelijken - factuur: %1 hebt geselecteerd, wordt de nieuwe toeslag aan de koptekst toegepast.

• Als u een factuurregeltoeslag hebt geselecteerd, wordt de nieuwe toeslag toegepast op de geselecteerde regel.

• Als geen factuurkosten voor de factuur zijn, wordt de nieuwe toeslag aan de koptekst toegepast.

Taken waarvoor dit formulier wordt gebruikt

Codes voor toeslagen maken

Automatische toeslagen definiëren

Door het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Tabblad

Tabblad	Omschrijving
Algemeen	Maken, wijzigen, en screenen in algemene informatie over de transacties met toeslagen.
Btw	Informatie invoeren en weergeven over de btw die in die aan de geselecteerde inkooporder, de verkooporder, de klantfactuur, of de leveranciersfactuur van toepassing is.
Grootboek	Informatie weergeven over de toeslagendetails die naar het grootboek voor de geselecteerde inkooporder, de verkooporder, de klantfactuur, of de leveranciersfactuur wordt geboekt.
Factuurvereffening	Details over factuurvereffening voor de geselecteerde inkooporder of leveranciersfactuur. Notitie Dit tabblad is alleen beschikbaar als u dit formulier vanuit het formulier Leveranciersfacturen in behandeling in Leveranciers opent.
Intercompany	De details van de weergaveintercompany die de kosten horen.

Knoppen

Knop	Omschrijving
Verbinden	Open het formulier Toeslagen inkooporder, waarin u de geselecteerde post voor toeslagen voor een factuurkop kunt koppelen of een toeslag op de koptekst of de bijbehorende regel voeren. Notitie Als toeslagen in een overzicht factuurkoptekst, of op een factuurregel die is door kosten van een overzicht factuurkoptekst te wijzen is gemaakt, kunt u de toeslagen naar een of inkooporderkoptekst een regel maken. Deze knop is alleen beschikbaar als u met toeslagen voor een leveranciersfactuur.
Bedragen verdelen	Open het formulier Distributie waarin u verdelingsbedragen voor de geselecteerde transactie kunt maken.

Velden

Veld	Omschrijving
Behouden	Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de toeslagentransactie opgeslagen na facturering. De toeslag wordt vervolgens toegepast telkens wanneer u een factuur voor de geselecteerde klantrekening maakt.
Toeslagcode	Selecteer het type toeslag opgeven dat aan de order is gekoppeld. Dit veld verwijst naar het overeenkomstige veld in het formulier Toeslagcode, waar de toeslag en de boekingsmethode worden gedefinieerd.
Categorie	Selecteer de methode die wordt gebruikt om de kosten te berekenen: Vast - de toeslag is ingevoerd als een vast bedrag op de regel. Vast de toeslagen kunnen in de orderkoptekst en de klantreferentie op regels worden gebruikt. Stuks - de kosten is gebaseerd op de eenheid. Stuks de toeslagen die kunnen alleen in bestelling regels zijn. Percentage - de toeslag is ingevoerd als percentage op de regel. Percentage de toeslagen kunnen in de orderkoptekst en de klantreferentie op regels worden gebruikt. Intercompany-percentage - Deze categorie wordt alleen gebruikt wanneer er een intercompany-order met een klantorder voor directe levering is. De toeslag is toegewezen aan de intercompany-order en weergegeven als procent op het regelbedrag van de klantorder wordt berekend gebaseerd. Dit is handig als u wilt delen winst die in het bedrijf waar de klantorder wordt geopend, met het bedrijf worden gemaakt dat met de intercompany-verkooporder is gekoppeld die de directe levering aan de klant wordt verwerkt. Omdat dit een directe levering is, wordt de ontvangst op de intercompany-inkooporder en op de zending de klantorder automatisch worden gemaakt wanneer het verzenden van de intercompany-verkooporder.
Waarde van toeslagen	De waarde voor de opgegeven toeslagcategorie invoeren. De waarde kan een vast bedrag zijn, een bedrag dat voor elke eenheid van het artikel, of een percentage van het ordertotaal of het regeltotaal wordt berekend. Als u toeslagen voor Leveranciers valideren, en de toeslagen als vast bedrag in plaats van een percentage worden berekend, deze waarde moet minder dan het maximumbedrag dat in het formulier Toeslagcode is opgegeven. Bovendien, als de toeslagen als vast bedrag worden berekend, en u het standaardbedrag voor een gedeeltelijke factuur wijzigt, wordt het resterende bedrag van de inkooporder niet ingehouden voor toekomstige facturen voor de inkooporder of de inkooporderregel.
Bewerken toestaan	Een waarde van Ja geeft aan dat de kosten kan worden gewijzigd, omdat de inkooporder of de inkooporderregel nog niet zijn gefactureerd. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als u dit formulier vanuit het formulier Inkooporder of het formulier Bevestigingen inkooporder in Inkoop en sourcing opent.
Omschrijving	De omschrijving die voor de geboekte toeslagentransactie wordt weergegeven. De omschrijving wordt gegenereerd op basis van de omschrijving die voor de toeslag in het formulier Toeslagcode is ingevoerd. U kunt de omschrijving wijzigen voordat u de toeslagen boekt.
Valuta	De valutacode die aan de opgegeven toeslagen voor de huidige order. Deze valuta wordt gebruikt voor de facturering. Notitie U kunt een andere valuta invoeren als debet of credittype voor de geselecteerde toeslagencode is ingesteld op Grootboekrekening of Artikel.
Btw-groep	Selecteer de btw-groep voor de toeslagen. De standaardwaarde is de btw-groep die voor de inkooporder of de verkooporder is geselecteerd. Voor informatie over hoe de groepen instellen, zie Btw-groepen (formulier).
Btw-groep voor artikel	Selecteer de artikel-btw-groep voor de toeslagen. De standaardwaarde is de btw-groep voor het artikel die op de inkooporderregel of verkoopregel wordt geselecteerd. Zie het Btw-groepen voor artikel (formulier) voor informatie over het instellen van btw-groepen voor artikelen.
Boekstuk	Het boekstuknummer voor de inkooporder. Nadat de factuur voor de inkooporder of de verkooporder is geboekt, wordt het boekstuknummer weergegeven op de huidige toeslagentransactie. U kunt het boekstuknummer gebruiken om alle transacties weer te geven dat boekstuknummer hebben.
Datum	De datum waarop de kosten op de factuur is geboekt.
Bedrag in transactievaluta	Het bedrag dat op de factuur is geboekt.
Berekende waarde	De berekende waarde van de toeslagen nadat de factuur is geboekt.
Inkooporder en factuurwaarden vergelijken	Als dit selectievakje voor de valuta van de transactie is geselecteerd, zijn de toeslagwaarden voor de toeslagencode huidige opgenomen in vergelijkingen voor inkooporders en facturen. U kunt de vergelijkingen in het formulier Toeslagwaarden vergelijken - factuur: %1 zien. Zie Berekent de waarden voor kosten in totalen details/vergelijken (formulier) voor meer informatie. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutels Factuurvereffening en Toeslagen zijn ingeschakeld, en als u dit formulier vanuit de lijstpagina Leveranciersfacturen in behandeling opent, of de leveranciersfactuur van de inkooporder in Leveranciers wordt gegenereerd.
Inkooporder	De identificatie van de inkooporder die aan de transactie is gekoppeld. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als u dit formulier vanuit de lijstpagina Leveranciersfacturen in behandeling opent, of de leveranciersfactuur van de inkooporder in Leveranciers wordt gegenereerd.
Bedrijf	De intercompanyidentificatie voor de rechtspersoon de toeslagen voor het corresponderende order waarnaar worden geboekt.
Intercompany-factuurnummer	Het factuurnummer van de toeslag is gemaakt, en de toeslagen is geboekt.

Zie ook

Inkooporder (formulier)

Leveranciersfactuur (formulier)

Leveranciersfacturenjournaal (formulier)

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).