Parameters voor inkoop en sourcing (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Parameters voor aanschaffing en sourcing.

Gebruik dit formulier om inkoopparameters op te geven. U kunt:

• Instellingen definiëren die van toepassing zijn op alle inkooptransacties.

• Standaardinformatie opgeven die wordt gebruikt als de informatie niet wordt opgegeven op een lager niveau.

• Nummerreeksen voor inkoop selecteren.

Taken waarbij dit formulier wordt gebruikt

Parameters voor inkoop en sourcing instellen

Offerteaanvragen instellen

Navigeren door het formulier

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Koppelingen

Koppeling	Omschrijving
Algemeen	Standaardwaarden en parameters voor inkooporders instellen.
Leverancier	Standaardwaarden voor leveranciersaanvragen instellen.
Updates	Parameters invoeren of weergeven in de veldgroepen Algemeen en Productontvangstbon. Dit omvat regels voor leveringsacceptatie en het bijwerken van facturen en productontvangstbonnen. Klik op Orderregels bijwerken om parameters weer te geven of wijzigen voor het automatisch bijwerken van orderregels als u de verkooporder bewerkt.
Prijzen	Opgeven hoe de totale korting wordt berekend (als verschillende kortingen van toepassing zijn) en of kosten automatisch worden toegevoegd aan inkooporders of regels.
Cycli	De inkoopcycli selecteren die voor de rechtspersoon gebruikt worden. Notitie (ESP) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Spanje is.
AIF	De standaard journaalnaam selecteren voor inkomende elektronische documenten met prijs- en kortingsafspraken.
Voorraaddimensies	De voorraaddimensies selecteren die in inkooporderregels weergegeven worden.
Offerteaanvraag	Standaardwaarden opgeven voor offerteaanvragen, zoals inkooptype, vervaldatum, bezorginformatie, betalingstermijnen, en handelsovereenkomstjournaal.
Instellingen inkoopsite	Opmerkingen en beoordelingsinstellingen configureren om gebruikers in staat te stellen artikelen en diensten te beoordelen die ze hebben besteld en om de prestaties van de leverancier te beoordelen.
Nummerreeksen	Nummerreeksen voor inkoop definiëren.

Knoppen

Knop	Beschrijving
Orderregels bijwerken	Opgeven hoe inkooporderregels automatisch worden bijgewerkt als er wijzigingen worden aangebracht in de koptekst van de inkooporder. Sommige instellingen hebben ook invloed op leveranciersfacturen die niet voor inkooporders zijn. Zie Inkooporderregels bijwerken (klasseformulier) en Leveranciersfactuur (formulier) voor meer informatie.
Standaardvelden antwoord offerteaanvraag	De informatie opgeven die van leveranciers verwacht wordt als ze een offerteaanvraag beantwoorden. De velden die u selecteert in het formulier Standaardvelden antwoord offerteaanvraag worden afgedrukt op het antwoordblad bij de offerteaanvraag die u naar leveranciers stuurt.
Offerteaanvraagregels bijwerken	Aangeven of offerteaanvraagregels en offerteaanvraag-antwoordregels automatisch moeten worden bijgewerkt als u de offerteaanvraagkop en de offerteaanvraag-antwoordkop wijzigt.
Groep	Nummerreeksgroepen maken of bijwerken.

Velden

Veld	Omschrijving
Inkooptype	Selecteer het type inkooporder dat standaard gemaakt wordt als u een order maakt in het formulier Inkooporder. Een inkooporder kan een van de volgende types hebben: Journaal, Inkooporder, of Geretourneerde order.
Standaardinstelling retouractie	De standaard retourneeractie selecteren die standaard wordt gemaakt als u in een inkooporderregel aantallen voor het retourneren van artikelen invoert.
Inkooppool	De inkooppool selecteren die u standaard wilt laten verschijnen op een inkooporder als deze gemaakt wordt in het formulier Inkooporder. Als u de standaard inkoopordergroep niet wilt gebruiken, kunt u deze wijzigen voor een specifieke leverancier of op een specifieke inkooporder. U kunt inkooporderpools maken of bewerken in het formulier Inkooppools.
Waarschuwen bij het opgeven van leverancier en te factureren rekening	Schakel dit selectievakje in om een bericht weer te geven als u een inkooporder maakt of wijzigt. Het bericht geeft aan dat de voorwaarden van de leverancier, zoals betalingsvoorwaarden, van het formulier Leveranciers gekopieerd zullen worden naar de inkooporder. Als u dit selectievakje niet inschakelt, worden de gegevens gekopieerd en wordt er geen bericht weergegeven. Basisinformatie die voor het rekeningnummer van de leverancier is opgegeven, zoals naam en adres, worden naar een inkooporder gekopieerd, ongeacht of dit selectievakje is geselecteerd. Zie Waarschuwen voor het opgeven van leverancier en te factureren rekening voor meer informatie.
Feitenblokken bij bijwerken van inkooporders automatisch opnieuw berekenen	Selecteer dit selectievakje om Feitenblokken automatisch opnieuw te berekenen wanneer de inkooporderregels worden bijgewerkt. Het herberekeningsproces kan de systeemprestaties vertragen. Als het selectievakje is uitgeschakeld, kunt u op F5 om Feitenblokken te vernieuwen nadat de inkooporderregels worden toegevoegd of gewijzigd. Wanneer u dit selectievakje inschakelt, wordt het formulier Inkooporder Feitenblokken opnieuw berekend wanneer een inkooporderregel wordt toegevoegd of gewijzigd. Waarschuwing Dit besturingselement is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel voor Public Sector is ingeschakeld.
Waarde hoeveelheidsveld voorstellen bij het boeken van documenten	Schakel dit selectievakje in om automatisch een waarde aan te bevelen voor het veld Hoeveelheid als u een document boekt. De aanbevolen waarden voor inkooporders zijn: Inkooporder – Alle Magazijnbon – Alle Pakbon – Alle Factuur – Pakbon Al u de inkooporderdocumenten eerder hebt geboekt door andere dan de aanbevolen waarden te gebruiken en u hebt dit selectievakje geselecteerd, wordt een bericht weergegeven dat aanraadt om de huidige waarde naar de aanbevolen waarde te wijzigen.
Prijzen/bedrag van inkooporder	Schakel dit selectievakje in om prijzen en bedragen op de inkooporder af te drukken.
Wijzigingsbeheer activeren	Selecteer dit selectievakje om veranderingsbeheer voor inkooporders in te schakelen.
Negeren van instellingen toestaan per leverancier	Schakel dit selectievakje in om gebruikers toe te staan om instellingen voor wijzigingsbeheer op leveranciersbasis te negeren.
Inkoopovereenkomsten zoeken	Schakel dit selectievakje in om te zoeken naar een inkoopovereenkomst als u een intercompany-inkooporder van de oorspronkelijke verkooporder maakt. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 of AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Standaardadresboek voor potentiële leveranciers	Het bedrijf en het bijbehorende adresboek selecteren dat als standaardadresboek gebruikt moet worden bij het analyseren van leveranciersaanvragen om te bepalen of de leverancier reeds een leverancier voor uw organisatie is.
Standaard effectieve periode voor gebruiker van leverancier (in dagen)	De standaardperiode waarin de aanmeldreferenties van de potentiële leverancier geldig zijn.
Minderlevering accepteren	Schakel dit selectievakje in als u minderleveringen wilt toestaan als geaccepteerde, uiteindelijke levering.
Meerlevering accepteren	Schakel dit selectievakje in om meer artikelen te ontvangen via de pakbonupdate dan de hoeveelheid die u op de inkoopregel besteld hebt.
Veiligheidsniveau van gefactureerde orders	Opgeven of wijzigingen in een volledig gefactureerde inkooporder moeten worden toegestaan. Geen - u kunt nieuwe orderregels aan een gefactureerde inkooporder toevoegen. Het boeken waarschuwen - u kunt nieuwe orderregels aan een gefactureerde inkooporder toevoegen, maar een waarschuwing wordt weergegeven. Vergrendeld - u kunt een gefactureerde inkooporder maken.
Controleren op gebruikt productontvangstbonnummer	Selecteren hoe duplicaat productontvangstbonnummers per leverancier moeten worden onderhouden.
Korting	De methode selecteren om vast te stellen hoe de eindkorting wordt berekend als er zowel een regelkorting als een meerregelkorting geldt voor een bepaalde inkooporderregel.
Hoofdtoeslagen zoeken	Schakel dit selectievakje in om automatisch hoofdkosten toe te wijzen bij het maken van een inkooporder. Als u geen automatische kosten hebt gedefinieerd, wist u dit selectievakje om de prestaties te verbeteren. Als dit selectievakje is ingeschakeld en u selecteert Hoofdonderdeel in het formulier Automatische toeslagen worden kosten automatisch berekend voor leveranciersfacturen die niet voor een inkooporder zijn.
Toeslagen voor regel zoeken	Schakel dit keuzevakje in om automatisch lijnkosten toe te wijzen die zijn ingesteld voor het bestelde artikel als u een inkooporderregel maakt. Als u geen automatische kosten hebt gedefinieerd, wist u dit selectievakje om de prestaties te verbeteren. Als dit selectievakje is ingeschakeld en u Regel in het formulier Automatische toeslagen selecteert, worden toeslagen automatisch voor leveranciersfactuurregels kunnen worden berekend die niet voor een inkooporder zijn. Voor regels die worden bepaald door een categorie en omschijving, worden toeslagen op regelniveau waarvoor Alle is aangevinkt in het veld Artikelcode in het formulier Automatische toeslagen aan de factuurregel toegevoegd wanneer de categorie wordt geselecteerd. Voor regels die door een product worden aangeduid, worden kosten op regelniveau toegevoegd aan de factuurregel als het product geselecteerd wordt.
Prijsdetails inschakelen	Schakel dit selectievakje in om gebruikers te laten prijsdetails voor inkooporderregels weergeven. Om het formulier Prijsgegevens, in het formulier Inkooporder, op het Sneltabblad Inkooporderregels, klik op Inkooporderregel, en klik vervolgens op Prijsgegevens te openen. De formulieren Prijsgegevens bevat gedetailleerde informatie over de prijzen, de overeenkomsten, en de handelsovereenkomsten die aan het geselecteerde product zijn gekoppeld, en berekent kortingen, kortingen, met marges, en royaltys voor de orderregel. Notitie Dit bedieningselement is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Totale korting berekenen bij boeking	Schakel dit selectievakje in om automatisch de eindkorting te berekenen wanneer inkooporders worden geboekt. Eindkortinggegevens die handmatig zijn ingevoerd, worden overschreven.
Bronnen onderhouden waarmee dialoogvenster wordt geactiveerd	De bronnen selecteren die het dialoogvenster voor de evaluatie van de handelsovereenkomst openen. Notitie Inkooporderregels kunnen gemaakt worden gebaseerd op een externe bron, zoals een opdracht tot inkoop of een kopie van een andere inkooporder. Als dat het geval is, erft de inkooporderregel prijs- en kortinggegevens van de externe bron. Als u een externe bron toevoegt aan het raster Bronnen onderhouden waarmee dialoogvenster wordt geactiveerd, zal Microsoft Dynamics AX informatie over de oorsprong van de prijs- en kortingsgegevens opslaan. Als waarden gewijzigd worden die mogelijk invloed kunnen hebben op de prijzen en kortingen in de inkooporderregel, verschijnt een dialoogvenster om de gebruiker te helpen bepalen of de prijzen en kortingen overschreven moeten worden of dat de oorspronkelijke prijzen en kortingen behouden moeten blijven.
Inkoopcyclus	Als dit selectievakje geactiveerd is, worden alleen de inkoopcyclusacties gebruikt die in dit vak geselecteerd zijn. Klik op Inkoop en sourcing > Algemeen > Leveranciers > Alle leveranciers. Notitie (ESP) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Spanje is.
Actie	Acties of documenten die tijdens de inkoopcyclus beschikbaar zijn. Notitie (ESP) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Spanje is.
Actief	Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het gekoppelde document tijdens de inkoopcyclus gebruikt. Notitie (ESP) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Spanje is.
Prijs-/kortingsovereenkomst	De standaard journaalnaam voor binnenkomende elektronische prijs-/kortingsovereenkomstdocumenten selecteren.
Inkooporderregels	Schakel dit selectievakje in als u de geselecteerde dimensie wilt weergeven in het overzicht met inkooporderregels. Selecteer de dimensie in de lijst Voorraaddimensies en schakel vervolgens dit selectievakje in.
Inkooptype	Het type inkooporder waarvoor u de offerteaanvraag maakt. Opdracht tot inkoop: dit type wordt automatisch geselecteerd als u een offerteaanvraag rechtstreeks vanuit een opdracht tot inkoop maakt. Als u dit in dit formulier selecteert, verschijnt een bericht. Inkooporder: een overeenkomst voor aankoop van een specifieke hoeveelheid of waarde van het product van de leverancier. Inkoopovereenkomst: een overeenkomst voor de aanschaf van een bepaalde hoeveelheid of waarde van een product in een bepaalde periode.
Dagen offset	Het aantal dagen dat in dit veld is ingevoerd, wordt opgeteld bij de systeemdatum bij het maken van een offerteaanvraag, evenals resultaten in de standaard vervaldatum voor de offerteaanvraag.
Werkdagen	Dit selectievakje inschakelen om werkdagen van de bedrijfskalender te gebruiken in plaats van alle kalenderdagen bij het berekenen van de vervaldatum voor een offerteaanvraag.
Leveringsmethode	Een bezorgwijze selecteren om standaard aan een offerteaanvraag toe te voegen.
Leveringsvoorwaarden	Leveringsvoorwaarden selecteren om standaard aan een offerteaanvraag toe te voegen.
Betalingstermijn	De betalingsvoorwaarden selecteren om standaard aan een offerteaanvraag toe te voegen.
Standaardhandelsovereenkomstjournaal	Een handelsovereenkomstjournaal selecteren om standaard toe te passen voor offerteaanvraag-handelsovereenkomsten.
Classificaties toestaan	Schakel dit selectievakje in om gebruikers in deze rechtspersoon in staat te stellen om leveranciers of producten op de inkoopsite te beoordelen.
Opmerkingen toestaan	Schakel dit selectievakje in om gebruikers in deze rechtspersoon in staat te stellen om opmerkingen voor leveranciers of producten op de inkoopsite te plaatsen.
Opmerkingen automatisch goedkeuren	Schakel dit selectievakje in om automatisch gebruikersopmerkingen voor deze rechtspersoon op de inkoopsite te publiceren. Wis dit selectievakje om handmatig alle opmerkingen van gebruikers te beoordelen en goed te keuren voordat ze op de inkoopsite gepubliceerd worden.
Gemiddelde beoordeling berekenen vanaf deze datum (organisatiebreed)	Voer de bedrijfsbrede begindatum in om te gebruiken bij het berekenen van gebruikersbeoordelingen. Alle door gebruikers ingevoerde beoordelingen worden berekend met dezelfde begindatum.
Standaardmaateenheid	De maateenheid invoeren die gebruikt moet worden als standaardmaateenheid als een werknemer een order van een leverancier op de inkoopsite invoert.
Verwijzing	Een verwijzingssleutel weergeven waarvoor een nummerreeks kan worden geselecteerd.
Nummerreekscode	Een nummerreeks selecteren die is gekoppeld aan de verwijzing.

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).