Verkoop boeken (formulier)
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klik op Verkoop en marketing > Periodiek > Bijwerking van verkoop > Bevestiging verkooporder.
– of –
Klik op Verkoop en marketing > Periodiek > Bijwerking van verkoop > Orderverzamellijst.
– of –
Klik op Verkoop en marketing > Periodiek > Bijwerking van verkoop > Pakbon.
– of –
Klik op Klanten > Periodiek > Bijwerking van verkoop > Factuur.
Gebruik dit formulier om te bevestigen en verkooporders afdrukken. U kunt ook boeken en afdrukken picken lijsten, pakbonnen en facturen. De naam van dit formulier is afhankelijk van het pad dat u gebruikt om het formulier te openen:
Gebruik de Verkooporder bevestigen te bevestigen en verkooporders afdrukken.
Gebruik de Orderverzamellijst wordt geboekt formulier afdrukken en boeken picken voor verkooporders bevat.
Gebruik de Boeking van pakbon formulier afdrukken en boeken van pakbon pakbonnen voor verkooporders.
Gebruik de Factuur wordt geboekt formulier afdrukken en boeken van klantfacturen voor verkooporders.
Notitie
De besturingselementen in dit formulier worden weergegeven afhankelijk van hoe het formulier is geopend.
Taken die dit formulier gebruiken
Belangrijkste taken: Klantenfacturen
Sleuteltaken: Documentair krediet voor het exporteren van goederen
Klantfacturen samenvatten op basis van pakbonnummers
Artikelbehoeften in een project verbruiken
(DNK) Een verkoopfactuur met een betalingsbon boeken
(ITA) Een verpakkingsbon boeken en afdrukken met gegevens over vervoer en bezorging
(MEX) Een verkooporder en een projectverkooporder maken en boeken als elektronische facturen
In het formulier navigeren
In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.
Tabblad
Knop |
Omchrijving |
---|---|
Parameters |
Parameters opgeven die worden gebruikt om te boeken en afdrukken van documenten die betrekking op verkooporders hebben. |
Overige |
Opgeven of de limiet van kredietcontroles automatisch worden uitgevoerd en de methode die wordt gebruikt. U selecteert meerdere documenten tegelijkertijd worden bijgewerkt met de Overzicht bijwerken voor veld. Als u meerdere orders bijwerkt, klikt u op Schikken orders consolideren in één order op de Overzicht tabblad. |
Overzicht |
Een lijst met verkooporders waarvoor updates weergeven. |
Instellen |
Datum en verzending voor de geselecteerde verkooporder weergeven. |
Regels |
De regels die zijn gekoppeld aan het geselecteerde document weergeven. |
Regeldetails |
Voorraad- en informatie voor de geselecteerde regel weergeven. |
Pakbon |
Hoeveelheidsinformatie weergeven over pakbonnen die betrekking op de factuur hebben. Dit tabblad is alleen beschikbaar als de waarde Pakbon is geselecteerd in het veld Hoeveelheid. |
Verkooporders |
De naam en het nummer van de verkooporder bekijken. |
Transportdocument |
De documentgegevens die worden afgedrukt op de pakbon weergeven. Notitie (ITA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Italië is. Bovendien de Informatie van transportdocument op pakbon weergeven het selectievakje in de Parameters van module Klanten formulier moet worden geselecteerd. |
Knop
Knoppen |
Omchrijving |
---|---|
Selecteren |
Een query definiëren om de gegevens die worden geboekt te beperken en te sorteren. Selecteer de Later selecteren selectievakje later, de query uitvoeren wanneer een batchverwerking wordt uitgevoerd. |
Pakbon selecteren |
Selecteer de pakbonnen, facturen baseren op. Deze knop is alleen beschikbaar als in het veld Hoeveelheid de waarde Pakbon is ingesteld. |
Schikken |
Consolideer meerdere orders in bijvoorbeeld één factuur. Om de Schikken knop beschikbaar op de Overige tabblad in de Overzicht bijwerken voor veld, selecteert u een waarde anders dan Geen. Notitie Wanneer u verschillende orders consolideren door summary update uitvoert, kunt u het overzicht van de order weergeven de Verkooporder formulier. Selecteer de relevante verkooporder en klik vervolgens op de In het actievenster, klik op de Verkopen tabblad. Klik op Bevestigingen verkooporder, en selecteer vervolgens de naam van het dagboek. |
Totalen |
De totalen voor alle orders weergeven in het boekingsformulier. |
Betalingsschema |
Weergeven en wijzigen van gegevens in de Betalingsschema formulier. |
Printerinstelling |
Het document afdrukken. Als de printer wilt gebruiken, klikt u op Printerinstelling, selecteer het type document dat u wilt afdrukken en selecteer een printer. |
Verkooporderregel |
Een menu openen met de volgende opdracht:
|
Voorraad |
Een menu met de volgende opties openen:
|
Regel bijwerken |
Een menu met de volgende opties openen:
|
Veld
Knop |
Omchrijving |
---|---|
Hoeveelheid |
De hoeveelheden selecteren waarop de boekingen van het document moeten worden gebaseerd. De opties die beschikbaar in het veld variëren afhankelijk van het type document dat u zijn, zoals een pakbon of factuur boeken wilt.
|
Boeking |
Schakel dit selectievakje in als u de verkooporder journaliseren. Schakel dit selectievakje in als u wilt afdrukken een pro forma-verkooporder. Notitie Als u een overeenkomst voor een betalingsschema hebt aangebracht, wordt het betalingsschema niet weergegeven op de pro forma-verkooporder. Betalingsschema's worden alleen op de werkelijke verkooporders weergegeven. |
Later selecteren |
Dit selectievakje inschakelen om de geselecteerde query later toe te passen. Deze optie wordt gebruikt voor batchverwerkingen. De query wordt uitgevoerd wanneer de batchverwerking is uitgevoerd. |
Hoeveelheid verminderen |
Schakel dit selectievakje in als u automatisch verminderen de geleverde hoeveelheid wanneer het document wordt geboekt, zodat de geleverde hoeveelheid is gelijk aan de beschikbare voorraad. |
Afdrukken |
Selecteer wanneer documenten afdrukken:
Notitie De Afdrukken veld is alleen beschikbaar als u de Factuur afdrukken, Bevestiging afdrukken, Orderverzamellijst afdrukken, of Pakbon afdrukken selectievakje. Bijvoorbeeld in de Sortering van formulier formulier ingestelde het systeem de gegevens sorteren op factuurrekening. Vervolgens kunt u selecteren Na de documenten in een batch die is gesorteerd op factuur afdrukken. Anders de documenten worden afgedrukt voordat de verwerking is voltooid en de documenten worden niet gesorteerd in de volgorde die is opgegeven in de Sortering van formulier formulier. |
Factuur afdrukken |
U kunt dit selectievakje inschakelen als u de factuur wilt afdrukken. |
E-mail verzenden |
Schakel dit selectievakje in als u de factuur voor een verkooporder voor de klant als e-mailbijlage wordt verzonden nadat de factuur is geboekt. Bijlagen worden verzonden als PDF en XML-bestanden. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als u het selectievakje CFD inschakelen (elektronische facturen) in het formulier Parameters voor elektronische facturen hebt ingeschakeld. Notitie (MEX) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Mexico is. |
Bevestiging afdrukken |
U kunt dit selectievakje inschakelen als u het bevestigingsdocument wilt afdrukken. |
Orderverzamellijst afdrukken |
U kunt dit selectievakje inschakelen als u de orderverzamellijst wilt afdrukken. |
Pakbon afdrukken |
U kunt dit selectievakje inschakelen als u de pakbon wilt afdrukken. |
Doel van afdrukbeheer gebruiken |
Schakel dit selectievakje in als u gebruik van de instellingen die zijn opgegeven voor de transactie, het document of de module in de Instelling afdrukbeheer formulier. |
Kredietlimiet controleren |
Selecteer de gegevens die worden geanalyseerd wanneer een kredietlimietcontrole wordt uitgevoerd. Zie Informatie over kredietlimiettypes in klantenparameters voor meer informatie.
|
Creditcorrectie |
Schakel dit selectievakje in om de creditnota als debet in de boekstuktransacties weer te geven. |
Krediet van resterende hoeveelheid |
Dit selectievakje inschakelen als u een creditnota boekt om de resterende hoeveelheid op de order te behouden. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de resterende hoeveelheid ingesteld op 0 (nul). |
Overzicht bijwerken voor |
Selecteer meerdere verkooporders worden samengevat:
|
Bijwerken |
Het type document dat u wilt bijwerken, zoals orderbevestigingen, pakbonnen of facturen. |
Verkooporder |
De id van de geconsolideerde verkooporder. |
Verkooporder |
Het nummer dat overeenkomt met het aantal in de Verkooporder op de verkooporder. |
Naam |
De naam van de volgorde die overeenkomt met de naam in de Naam op de verkooporder. |
Valuta |
De valutacode voor de transactie. |
Nummer klantpakbon |
De id van de pakbon die overeenkomt met het geselecteerde artikel. |
Bevestigingsdatum – of – Pakbondatum |
Geef een datum op te geven van de transacties die in het voorstel zijn opgenomen. |
Vervaldatum |
Voer de laatste datum van betaling. De laatste datum van betaling is niet gerelateerd aan de betalingsvoorwaarden. Houd rekening met het volgende:
U kunt een betalingsschema en een vervaldatum niet tegelijk gebruiken. |
Documentdatum |
De documentdatum invoeren of weergeven. Wanneer een klantfactuur wordt ingevoerd, wordt de werkelijke datum van de factuur doorgaans gebruikt als boekingsdatum. In dat geval worden de vervaldatum en de contantkortingsdatum berekend op basis van de datum in dit veld. Soms moet u mogelijk de vervaldatum en de contantkortingsdatum gebaseerd op een andere datum dan de boekingsdatum van de transactie. In dat geval kunt u in dit veld de transactiedatum invoeren. |
Bijlage 'gekoppelde betaling' bij klantfactuur |
Selecteer het type betaling slip afdrukken wanneer de verkoopfactuur is geboekt. Een van de volgende opties selecteren:
Notitie (DNK) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Denemarken is. |
Bankrekening |
De id van de bankrekening van de klant. |
Verkooporder |
De order waaruit de regel is gegenereerd. |
Pakbon |
De id van de pakbon die overeenkomt met het artikel. |
Verkoopcategorie |
De categorie in de hiërarchie van verkoopcategorieën. Als de orderregel een productnummer dat intern is gedefinieerd, wordt de categorie afgeleid van de instellingen van het product. Als de orderregel geen productnummers heeft, wordt de categorie op de regels geselecteerd. |
Tekst |
De beschrijving van het artikel of service op de offerteregel. Deze beschrijving wordt gebruikt in rapporten en query's. Als het artikelnummer op de orderregel niet uniek is geïdentificeerd in de productdatabase, dan is deze omschrijving de hoofdidentificatie van het verkochte artikel of dienst. Als het artikelnummer op de orderregel uniek is geïdentificeerd, voegt deze omschrijving meer informatie toe over het verkochte artikel of service. |
Verzenddatum |
De leveringsdatum van de pakbon die met het regelitem overeenkomt. |
Verzendnummer |
Het verzendnummer van de pakbon voor de kredietbrief. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Exportkredietbrief inschakelen in het formulier Grootboekparameters is ingeschakeld. |
Artikelnummer |
Het artikelnummer van de orderregel. |
Configuratie |
Selecteer een item configuratie een artikel met specifieke kenmerken. Notitie Als u met inkoop- en verkooporders werkt, niet de configuratie van het object wijzigen als u hebt bijgewerkt volgorde transacties, zoals registraties, pakbonnen en factuurupdates. |
Grootte |
De afmeting van het artikel. |
Kleur |
De kleur van het artikel. |
Magazijn |
Voer het magazijn van waaruit u de artikelen verzendt. |
Batchnummer |
De batchnummerdimensie invoeren. Als u Regels bewerken en Regels exploderen in het bovenste gedeelte van het formulier Zending of Ontvangen selecteert, kunt u het batchnummer voor de transferorderregel bewerken. |
Serienummer |
Hier kunt u een serienummerdimensie invoeren. Als u Regels bewerken en Regels exploderen in het bovenste gedeelte van het formulier Zending of Ontvangen selecteert, kunt u het serienummer voor de transferorderregel bewerken. |
Bijwerken |
Voer de hoeveelheid die moet worden bijgewerkt voor de orderregel in de verkoopeenheid. De waarde is gebaseerd op de selectie in het Hoeveelheid op de Parameters tabblad. |
Nettobedrag |
De valutawaarde van de hoeveelheid die is opgegeven in de Bijwerken veld. |
Afsluiten |
Schakel dit selectievakje in als u de resterende hoeveelheid instellen op 0 (nul) als een orderregel niet kan worden bezorgd of de orderregel kan slechts gedeeltelijk worden geleverd. Als er slechts één orderregel is, de gehele order afgesloten en wordt de status gewijzigd in Geannuleerd. |
Uitval |
Schakel dit selectievakje in als u de regel aanwijzen als uitval. Er worden geen voorraadtransacties gemaakt voor de regel. |
Nog te leveren |
De hoeveelheid die nabestelde blijft nadat de orderregel is bijgewerkt. U kunt het aantal in dit veld wijzigen. Bijvoorbeeld u een overeenkomst met de klant gemaakt en vervolgens wilt maken van een definitieve levering van een hoeveelheid die kleiner is dan de oorspronkelijk bestelde hoeveelheid. Dit soort levering is een minderlevering genoemd. Minderleveringen zijn alleen toegestaan als de Minderlevering accepteren is ingeschakeld in de Parameters van module Klanten formulier. |
Bijwerken |
De hoeveelheid in voorraadeenheden van het totale aantal dat is opgegeven in de Bijwerken op de Regels tabblad. De berekening voor dit veld is gebaseerd op de Bijwerken op de Regels tab en wordt vermenigvuldigd met de eenheidsomrekeningsfactor die is opgegeven voor het product. U kunt de hoeveelheid handmatig wijzigen. |
Nog te leveren |
De hoeveelheid in voorraadeenheden die terug besteld blijft als de regel wordt bijgewerkt met behulp van de hoeveelheid die is ingevoerd in de Bijwerken veld. De berekening voor dit veld is gebaseerd op de Nog te leveren veld voor de pakbon en wordt vermenigvuldigd met de eenheidsomrekeningsfactor die is opgegeven voor het product. U kunt de hoeveelheid handmatig wijzigen. |
Verpakkingseenheid |
Als de verkooporderregel slechts gedeeltelijk is geleverd of gefactureerd, selecteert u een verpakkingseenheid dan de verpakkingseenheid al voor het geselecteerde item opgegeven is. |
Hoeveelheid voor verpakkingseenheden |
Als de verkooporderregel slechts gedeeltelijk is geleverd of gefactureerd, wijzigt u de hoeveelheid van de verpakkingseenheid. |
Naam |
De naam of bedrijfsnaam van het afleveradres. |
Adres |
De ingedeelde informatie voor het geselecteerde adres weer geven. Dit is het adres dat op een afgedrukt document wordt weergegeven. De oorspronkelijke adresrecord kan informatie bevatten die niet is opgenomen in deze weergave, afhankelijk van de specifieke indeling voor land/regio. |
Leveringsmethode |
De leveringsmethode. |
Verkooporder |
Het nummer dat overeenkomt met het aantal in de Verkooporder op de verkooporder. Deze regel wordt slechts één verkooporder tegelijk weergegeven. Aangezien de regel afhankelijk is van de verkooporder die u hebt geselecteerd op de Overzicht tabblad niet kunt u een nieuwe regel maken. |
Naam |
De naam van de volgorde die overeenkomt met de naam in de Naam op de verkooporder. |
Geconsolideerde orderverzamelmethode |
Schakel dit selectievakje in als u de geconsolideerde orderverzamelmethode gebruiken voor deze verkooporderregel. Zie Verzamelmethoden voor meer informatie over orderverzamelmethoden. |
Compiler |
Selecteer de naam van de persoon die de levering transportdocument maakt. Notitie (ITA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Italië is. |
Contractant |
Selecteer Vervoerder, Rechtspersonen, Klant, of Leverancier als het type van de contractant en selecteer vervolgens de naam van de contractant. Notitie (ITA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Italië is. |
Laadprogramma |
Selecteer Vervoerder, Rechtspersonen, Klant, of Leverancier als het type van de lader en selecteer vervolgens de naam van de lader. Notitie (ITA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Italië is. |
Eigenaar |
Selecteer Vervoerder, Rechtspersonen, Klant, of Leverancier als het type van de eigenaar en selecteer vervolgens de naam van de eigenaar. Notitie (ITA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Italië is. |
Aanvullende declaraties |
Voer eventuele aanvullende aangiften afdrukken op de pakbon. Notitie (ITA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Italië is. |
Verdere notities |
Voer eventuele aanvullende notities afdrukken op de pakbon. Notitie (ITA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Italië is. |
Aanvullende instructies |
Voer eventuele extra aanwijzingen op de pakbon afdrukken. Notitie (ITA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Italië is. |
Zie ook
Factuurtotalen klant (formulier)
De instellingen van de afdrukbestemming (formulier)
Verkoopordertotalen (formulier)
Tijdelijke btw-transacties (formulier)
Klantfactuurrapport (SalesInvoice)
Pakbonrapport (SalesPackingSlip)
Rapport verkooporderbevestiging (SalesConfirm)
Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).