Verkoopofferte (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Verkoopoffertes > Alle offertes. Een bestaande verkoopofferte openen, dubbelklikt u op de verkoopofferte in de lijst.

Gebruik dit formulier te maken, wijzigen en informeren verkoopoffertes voor klanten en prospects.

Taak waarbij dit formulier wordt gebruikt

Een offerte bijwerken

In het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Verkoopofferte acties

Actieknop	Omchrijving
Verkoopofferte	Een nieuwe verkoopofferte maken.
Bewerken	Wijzig de details van de verkoopofferte. Wanneer u op deze knop klikt, wordt de verkoopofferte overgeschakeld van de modus alleen-lezen modus wijzigen.
Verwijderen	Verwijder de geselecteerde verkoopofferte.
Weergave kopteksten	Geef informatie over de koptekst weer op Sneltabbladen.
Regelweergave	Geef de koptekst en regelgegevens samen weer. U kunt de tabbladen voor regels en regeldetails uitvouwen om meer informatie over regels te bekijken.
Van alle	Selecteer de gegevens uit een eerder gemaakte verkoopofferte die u wilt kopiëren naar de geselecteerde verkoopofferte.
Totalen	De totalen voor de verkoopofferte weergeven. Totalen omvatten het volume, kortingen, btw en subtotaalbedragen.
Bijlagen	Weergeven en de documenten die zijn gekoppeld aan de geselecteerde verkoopofferte openen. Bijlagen kunnen externe documenten en notities bevatten.

Offerte-acties

Actieknop	Omchrijving
Toeslagen onderhouden	Maken, wijzigen of weergeven van de toeslagen voor de koptekst van de geselecteerde verkoopofferte. Notitie De totale waarde van de toeslagen wordt weergegeven in het formulier Totalen en maakt deel uit van de berekening van het factuurtotaal.
Btw	De BTW wordt berekend voor de huidige verkoopofferte weergeven.
Meerregelkorting	De meerregelkorting berekenen voor de verkoopofferte. MultiLine kortingen worden toegepast op de verkoopofferteregels die in aanmerking voor meerregelkortingen op basis van de handelsovereenkomsten komen.
Eindkorting	De totale korting berekenen voor de verkoopofferte. Totale korting wordt toegepast op de verkoopofferte als deze in aanmerking voor de totale korting op basis van de handelsovereenkomsten komt. Notitie Op deze knop klikt, worden de totale kortingspercentages die handmatig zijn toegepast op de kop van de verkoopofferte overschreven.
Offerte verzenden	De verkoopofferte naar de klant verzenden en bijwerken van de status verzonden. U kunt ook de verkoopofferte afdrukt. Notitie De verkoopofferte kan niet worden bewerkt nadat het is verzonden naar een klant.
Prijssimulatie	Maken en uitvoeren van prijssimulaties voor de volledige verkoopofferte.
Klant	De record voor de klant die is gekoppeld aan de geselecteerde verkoopofferte weergeven.
Prospect	De record voor de potentiële klant die is gekoppeld aan de geselecteerde verkoopofferte weergeven.
Prijzen	De prijzen en kortingen die gekoppeld aan de geselecteerde verkoopofferte zijn weergeven.
Offertejournaal	Verzonden offertes voor de geselecteerde verkoopofferte weergeven.
Journaal voor offertebevestiging	De bevestigingen voor de geselecteerde verkoopofferte weergeven.

Opvolgen van acties

Actieknop	Omchrijving
Bevestigen	Bevestig de verkoopofferte en de status te bevestigd.
Annuleren	De verkoopofferte annuleren en de status te geannuleerd.
Verloren offerte	De status te verloren.
Omzetten in klant	Een prospect-record converteren naar een klant. Notitie Als de offerte is afgegeven aan een kandidaat die niet beschikken over een klant, moet u de prospectrecord converteren naar een klant voordat de offerte kan worden bevestigd.
Redencode wijzigen	De redencode voor de geselecteerde verkoopofferte bijwerken.
Overbrengen naar project	Open de wizard waarmee u een verkoopofferte koppelen aan een project en de offerte overboeken naar een projectprognose.

Algemene acties

Actieknop	Omchrijving
Afdrukbeheer	Open de Instelling afdrukbeheer formulier waar u kunt weergeven, kopiëren of overschrijven de standaardinstellingen voor afdrukbeheer voor de geselecteerde verkoopofferte. U kunt ook een nieuwe kopie van Afdrukbeheer voor de verkoopofferte instellen. Notitie Wijzigingen in de instellingen Afdrukbeheer gelden alleen voor de geselecteerde verkoopofferte. Zie Afdrukbeheer instellen voor een transactie voor meer informatie.
Handelsovereenkomst	Handelsovereenkomsten, prijzen en kortingen onderhouden of weergeven Notitie De meeste formulieren die u hier kunt openen zijn alleen-lezen subsets van details uit de handelsovereenkomst. Echter, wanneer u klikt op Handelsovereenkomsten onderhouden, kunt u een nieuwe trade overeenkomst dagboek- of bestaande handel overeenkomsten uit een handelsovereenkomstjournaal.
Activiteiten	Maken, bekijken of wijzigen van een activiteit voor de verkoopofferte.
Gegevens contactpersoon	Maken of bijwerken contacten van de klant voor de verkoopofferte.
Bijkomende verkoopartikelen	Maken en onderhouden van verwante items die kunnen worden toegevoegd aan de verkoopofferte.
Verkooporders	Open de verkooporder vanuit de verkoopofferte is gemaakt.
Alternatieve offertes	De geselecteerde verkoopofferte koppelen aan een of meer alternatieve offertes.
Documenten	Weergeven of wijzigen van documenten of notities die zijn gekoppeld aan de geselecteerde verkoopofferte.

Verkoopoffertekoptekst

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de regelweergave van het formulier.

Knop	Omchrijving
Naam	De naam van de klant of prospect wie de verkoopofferte. De naam wordt van de geadresseerde gebruikt.
Afleveradres	Het adres waar de artikelen op de verkoopofferte moeten worden afgeleverd. Zie Over alternatieve afleveradressen voor meer informatie.
Adres	De ingedeelde informatie voor het geselecteerde adres weer geven. Dit is het adres dat op een afgedrukt document wordt weergegeven. De oorspronkelijke adresrecord kan informatie bevatten die niet is opgenomen in deze weergave, afhankelijk van de specifieke indeling voor land/regio.
Gevraagde ontvangstdatum	De datum wanneer de klant wil de order te ontvangen.
Gewenste verzenddatum	De datum wanneer de order te voldoen aan de ontvangstdatum van de klant gevraagd moet worden verzonden.
Bestelopdracht van klant	Het bestelnummer van de klant.
Klantverwijzing	De referentie van de klant.
Eindkortingspercentage	De totale korting voor de order, uitgedrukt als een afgerond percentage invoeren. Notitie Het getal dat in dit veld wordt weergegeven, wordt tot twee cijfers afgerond. Het niet-afgeronde formulier van het getal wordt in berekeningen opgeslagen en gebruikt. Het afgeronde formulier wordt niet in berekeningen gebruikt.

Verkoopofferteregels

Dit raster wordt alleen weergegeven in de regelweergave van het formulier.

Knoppen	Omchrijving
Verkoopofferteregel	Een menu met de volgende opties openen: Regels– Voer informatie over de artikelen op de regels van de geselecteerde verkoopofferte. Afleveringsschema– Maken of wijzigen van een schema dat is gekoppeld aan de regel van de verkoopofferte. Van alle– Regels kopiëren uit een bestaande offerte of een offertejournaal. Toeslagen onderhouden– Maken, wijzigen of weergeven van de toeslagen voor de geselecteerde verkoopofferteregel. Bijkomende artikelen– Weergeven en de toeslagen voor bijkomende artikelen berekenen. Prijzen– Maken en uitvoeren van een prijssimulatie voor de geselecteerde verkoopofferteregel. BijlagenOmzetbelastinginformatie de documenten die zijn gekoppeld aan de geselecteerde verkoopofferte. Dimensies: Selecteer de voorraaddimensies op de regel van de verkoopofferte weergeven.
Voorraad	Een menu met de volgende opties openen: Voorhanden– – Informatie over de hoeveelheid in voorraad voor het artikel op de offerteregel bekijken. Partij: Informatie weergeven over de partij die het artikel op de offerteregel is gekoppeld. Transacties– De voorraadtransacties weergeven die gekoppeld aan het artikel op de offerteregel zijn. Dimensies: Selecteer de voorraaddimensies op de offerteregel.
Product en voorraad	Een menu met de volgende opties openen: Regel configureren: Open de Regel configureren formulier configureren van het artikel op de offerteregel. Geconfigureerd artikel– Genereert een rapport met details over de configuratie van het artikel van het artikel op de offerteregel. ATP-informatie– De hoeveelheid available to promise (ATP) voor een artikel berekenen. De ATP-hoeveelheid is de hoeveelheid van een artikel dat beschikbaar is voor een klant op een bepaalde datum worden beloofd. Nettobehoeften: Open de Nettobehoeften, schema %1 formulier waar u hoofdplanning berekenen de nettobehoeften voor het artikel op de offerteregel kunt uitvoeren.
Regel bijwerken	Een menu met de volgende opties openen: Berekening stuklijst of formule– Een specifieke volgorde stuklijst (BOM) berekenen voor het artikel op de offerteregel.

Knop	Omchrijving
Type	Het leveringstype voor de geselecteerde orderregel. De orderregel kan één levering van meerdere leveringen bevatten. De typen van orderregels worden door verschillende pictogrammen aangegeven. Zie Informatie over afleveringsschema's voor meer informatie over de typen orderregels.
Artikelnummer	De unieke identificatie van het artikel.
Productnaam	De beschrijving, die afkomstig van is de Vrijgegeven productdetails formulier.
Verkoopcategorie	De categorie in de hiërarchie van verkoopcategorieën die is gekoppeld aan het item.
Hoeveelheid	Het aantal artikelen dat is opgenomen in de geselecteerde verkoopofferte, uitgedrukt in de verkoopeenheid.
Eenheid	Het eenheidstype waarin het artikel wordt verkocht.
Configuratie	De specifieke kenmerken van het item.
Site	De site die het artikel wordt verzonden.
Magazijn	Het magazijn dat het item verzendt. Zie Identificeer het magazijn voor meer informatie.
Batchnummer	Het batchnummer van het artikel.
Serienummer	Het serienummer van het artikel.
Eenheidsprijs	De voorgestelde verkoopprijs van het artikel. Deze prijs wordt gekopieerd uit de handelsovereenkomsten die gekoppeld aan de verkoopofferte zijn. Als u het nettobedrag handmatig invoert, is het veld Eenheidsprijs leeg. Bijgevolg is de standaardeenheidprijs op de bijbehorende factuur ook leeg.
Korting	Het bedrag van de regelkorting per prijseenheid.
Kortingspercentage	De berekende regelkorting, uitgedrukt als een percentage per prijseenheid.
Nettobedrag	Het nettobedrag van de offerteregel. Als u het nettobedrag handmatig invoert, is het veld Eenheidsprijs leeg. Bijgevolg is de standaardeenheidprijs op de bijbehorende factuur ook leeg.

Regeldetails

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de regelweergave van het formulier.

Knop	Knop	Omchrijving
Algemeen	Verkoopcategorie	De categorie in de hiërarchie van verkoopcategorieën die is gekoppeld aan het item.
	Artikelnummer	De unieke identificatie van het artikel.
	Tekst	De beschrijving van het artikel of service op de offerteregel. De omschrijving wordt gebruikt in rapporten en in query´s. Notitie Als de offerteregel een artikelnummer identificeert het item niet bevat, kunt u een omschrijving invoeren in dit veld het item te identificeren. Als u het artikelnummer op de offerteregel wordt aangeduid, wordt deze beschrijving meer informatie over het item toegevoegd.
	Extern	Nummer van de klant voor het artikel.
Instellen	Btw-groep	BTW-groep voor de klant. Wanneer u de verkoopofferte maakt, wordt deze waarde gekopieerd uit het Btw-groep veld in de Klanten formulier. Zie Btw-groepen (formulier) voor meer informatie over het maken van btw-groepen.
	Btw-groep voor artikel	De BTW-groep voor het artikel. Deze waarde gekopieerd uit de basisgegevens voor het artikel op de offerteregel. Zie het Btw-groepen voor artikel (formulier) voor meer informatie over het instellen van btw-groepen voor artikelen.
	Verkoopgroep	De verkoopgroep voor de offerteregel. U kunt verkoopgroepen gebruiken om meerdere vertegenwoordigers. U kunt vervolgens verkoopcommissies toewijzen op basis van groepen. Zie Verkoopgroepen voor provisieberekening voor meer informatie.
	Hoofdrekening	De grootboekrekening die wordt gebruikt wanneer u regels boekt in een specifieke verkooprekening.
	Aanmaakdatum en -tijd	De datum en tijd waarop de offerteregel is gemaakt.
	Partij-ID	De uitgiftepartij van het artikel.
	Hoeveelheid	Het aantal artikelen dat is opgenomen in de geselecteerde verkoopofferte, uitgedrukt in de verkoopeenheid.
Adres	Leveringsnaam	De naam of bedrijfsnaam die in het afleveradres wordt gebruikt.
	Afleveradres	Het adres waar de artikelen op de verkoopofferte moeten worden afgeleverd. Zie Over alternatieve afleveradressen voor meer informatie.
	Adres	De ingedeelde informatie voor het geselecteerde adres weer geven. Dit is het adres dat op een afgedrukt document wordt weergegeven. De oorspronkelijke adresrecord kan informatie bevatten die niet is opgenomen in deze weergave, afhankelijk van de specifieke indeling voor land/regio.
Product	Configuratie	De specifieke kenmerken van het item.
	Batchnummer	Het batchnummer van het artikel.
	Serienummer	Het serienummer van het artikel.
	Site	De site die het artikel wordt verzonden.
	Magazijn	Het magazijn dat het item verzendt. Zie Identificeer het magazijn voor meer informatie.
	Locatie	De locatie van het artikel in het magazijn.
	Pallet-ID	De unieke identificatie van de pallet. Deze ID wordt ook de Serial Shipping Container Code (SSCC) genoemd.
	Basisproductnummer	De id van het model van het item.
	Verwijzingstype	Het type verwijzing-ID.
	Referentienummer	Het nummer van de verkooporder, project-ID, productiepartij of een andere id met betrekking tot deze verkoopofferte.
	Verwijzingspartij	De partij-id van de artikelen die betrekking hebben op deze verkoopofferte.
	Substuklijst	Het stuklijstnummer voor een bepaalde substuklijst.
	Subroute	Het routenummer voor een bepaalde subroute. Als dit veld leeg is, wordt het actieve nummer gebruikt.
Verpakking	Streepjescode	Het nummer van de streepjescode voor het item.
	Streepjescode-instellingen	Het type streepjescode die de artikel heeft.
	Hoeveelheid voor verpakkingseenheden	De hoeveelheid van de verpakkingseenheid. De hoeveelheid voor verpakkingseenheden wordt gebruikt om het gewicht en/of de kosten van het verpakkingsmateriaal te berekenen.
	Verpakkingseenheid	De eenheid waarin het artikel wordt verpakt, bijvoorbeeld vak of stuks. Met verpakkingseenheden wordt het gewicht van het verpakkingsmateriaal, de bijzondere verpakkingsmateriaalkosten of beide berekend. Als er een verpakkingseenheid is gedefinieerd voor het geselecteerde artikel, wordt de verpakkingseenheid automatisch geladen.
	Labels voor dozen	Een aangevinkt selectievakje geeft aan dat aanvragen moeten worden gelabeld.
	Labels voor artikelen	Een aangevinkt selectievakje geeft aan dat artikelen moeten worden gelabeld.
	Labels voor pallets	Een aangevinkt selectievakje geeft aan dat pallets moeten worden gelabeld.
Levering	Gevraagde ontvangstdatum	De datum wanneer de klant wil de order te ontvangen.
	Gewenste verzenddatum	De datum wanneer de order te voldoen aan de ontvangstdatum van de klant gevraagd moet worden verzonden.
	Controle leveringsdatum	De methode selecteren die wordt gebruikt om mogelijke verzenddatums en ontvangstdatums te berekenen.
	Tijdzone	De tijdzone van de verzendlocatie.
	Meerlevering	De geaccepteerde meerlevering als percentage invoeren. Als meerlevering is toegestaan, kan het aantal artikelen dat wordt afgeleverd groter is dan de hoeveelheid die is besteld.
	Minderlevering	De geaccepteerde minderlevering als percentage invoeren. Als minderlevering is toegestaan, dan kan de hoeveelheid artikelen die wordt geleverd en gefactureerd kleiner zijn dan de hoeveelheid die is besteld. Als mindergeleverde orders moeten worden gemarkeerd als volledig geleverd, selecteert u de Minderlevering accepteren selectievakje op de Updates tabblad de Parameters van module Klanten formulier.
	Leveringsmethode	Opgeven hoe de order moet worden geleverd, zoals per vrachtwagen of lucht.
Prijs en korting	Korting	Het bedrag van de regelkorting per prijseenheid.
	Kortingspercentage	De berekende regelkorting, uitgedrukt als een percentage per prijseenheid.
	Meerregelkorting	De meerregelkorting per prijseenheid.
	Meerregelkortingspercentage	De berekend meerregelkorting, uitgedrukt als een percentage per prijseenheid.
	Verkooptoeslagen	De vaste kosten op de verkoopprijs. Verkoop toeslagen zijn onafhankelijk van de hoeveelheid.
	Prijseenheid	De hoeveelheid van het artikel dat wordt gedekt door de verkoopprijs.
Buitenlandse handel	Haven	Selecteer de poort waarop de levering wordt geladen. Het veld wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte. Zie Intrastat (formulier) voor meer informatie.
	Statistiekprocedure	Selecteer de code voor de statistische procedure. Het veld wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte. Zie Intrastat (formulier) voor meer informatie.
	Triangulatie-actie	Schakel het selectievakje in om aan te geven dat deze order een triangulatie-actie is.
	Transactiecode	Selecteer de ruilvoet voor de regel van de geselecteerde offerte. Het veld wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte. Zie Intrastat (formulier) voor meer informatie.
	Transport	Geef de wijze van vervoer. Het veld wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte. Zie Intrastat (formulier) voor meer informatie.
	Basisproduct	De basisproductcode. Voor transactieregels die door een product worden geïdentificeerd, komt de informatie in dit veld uit de artikelrecord en kan niet worden bewerkt. Voor transactieregels die door een omschrijving worden geïdentificeerd, kunt u een basisproductcode invoeren.
	Land/regio van oorsprong	De unieke identificatie van het land of de regio waar het artikel is gefabriceerd. Voor transactieregels die door een product worden geïdentificeerd, komt de informatie in dit veld uit de artikelrecord en kan niet worden bewerkt. Voor transactieregels die door een omschrijving worden geïdentificeerd, kunt u een land of regio invoeren.
	Provincie van oorsprong	De unieke identificatie van de staat waarvan het geselecteerde artikel afkomstig is. Voor transactieregels die door een product worden geïdentificeerd, komt de informatie in dit veld uit de artikelrecord en kan niet worden bewerkt. Voor transactieregels die door een omschrijving worden geïdentificeerd, kunt u een status invoeren.
	Gewicht eenheid	Het eenheidsgewicht van het geselecteerde artikel. Voor transactieregels die door een product worden geïdentificeerd, komt de informatie in dit veld uit de artikelrecord en kan niet worden bewerkt. Voor transactieregels die door een omschrijving worden geïdentificeerd, kunt u het eenheidsgewicht invoeren.
Financiële dimensies	Financiële standaarddimensies	De financiële dimensies voor de hoofdrekening. Als u een financiële dimensiewaarde selecteert, geeft de veldgroep Waar de dimensie %1 wordt gebruikt weer waar de dimensie wordt gebruikt in rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren.
	Waar de dimensie %1 wordt gebruikt	De rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren die gebruikmaken van de financiële dimensies die u hebt geselecteerd in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies. Notitie De naam van het veld is afhankelijk van de selectie in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies.

Algemeen

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Knop	Omchrijving
Offerte	De unieke id van de verkoopofferte.
Naam	De naam van de klant of prospect wie de verkoopofferte. De naam wordt van de geadresseerde gebruikt.
Prospect	Het rekeningnummer van de potentiële klant.
Type-ID	Het kandidaattype uit de Prospects formulier.
Klantrekening	De ID van de klant.
Te factureren rekening	Het rekeningnummer van de klant aan wie u wilt factureren. Gebruik dit veld als het rekeningnummer verschilt van het nummer van de klant van de klant die de order plaatst.
Contact	De naam van de contactpersoon van de klant.
Offertestatus	De status van de geselecteerde offerte.
Offertetype	Het type offerte. Offertes kunnen van het type verkoop, diverse projecttypen, service of offertesjablonen zijn.
Type	Selecteer de offertecategorie. De categorieën worden ingesteld en beheerd in het formulier Type.
Vervaldatum	De datum waarop de verkoopofferte vervalt en niet meer geldig is.
Opvolgingsdatum	De begindatum van de opvolgingsactiviteit van een verkoopofferte
Documentstatus	De omschrijving van het huidige documenttype
Site	Selecteer de site voor verzending. Als u een standaardlocatie voor de klant instelt, wordt de waarde gekopieerd naar de kop van de verkoopofferte wanneer u een nieuwe verkoopofferte voor de klant maakt.
Magazijn	Het magazijn dat het item verzendt. Zie Identificeer het magazijn voor meer informatie.
Bestelopdracht van klant	Het bestelnummer van de klant.
Klantverwijzing	De referentie van de klant. De klant gebruikt deze verwijzing om de verkooporder intern te traceren.
Verkooporder	Het verkoopordernummer van de bevestigde verkoopofferte. Het nummer van een verkooporder wordt alleen weergegeven als de verkoopofferte is omgezet in een verkooporder.
Campagne-ID	De id van de campagne waaraan de verkoopofferte is gekoppeld als een.
Oproeplijst-ID	De naam van de oproeplijst die wordt gebruikt voor telemarketing
Kans-ID	De id van de verkoopkans als de geselecteerde verkoopofferte is gemaakt voor een verkoopkans.

Instellen

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Knop	Omchrijving
Btw-groep	De btw-groep van de klant invoeren.
Btw-nummer	De klant BTW-nummer invoeren als de artikelen op de verkoopofferte vrijgesteld van belasting zijn. Als dit is opgegeven, wordt het BTW-nummer voor de factuur klantrekening opgehaald uit de Klanten formulier, maar u kunt deze wijzigen of handmatig invoeren van het BTW-nummer. Als er een project is gekoppeld aan de verkooporder, kan het btw-nummer niet worden gewijzigd. Notitie Het BTW-nummer is alleen relevant voor bestaande klanten, geen prospects.
Prijzen inclusief btw	Schakel het selectievakje in om aan te geven dat de BTW is opgenomen in de verkoopprijzen voor orderregels.
Actief	Schakel het selectievakje in om aan te geven dat de offertesjabloon actief is. Een offertesjabloon moet actief worden gebruikt.
Groep-ID	Selecteer de ID van de offertesjabloongroep. Dit is de belangrijkste categorisatie van een offertesjabloon.
Sjabloonnaam	De unieke naam voor de offertesjabloon. Dit duidt de offertesjabloon zodat u het selecteren kunt wanneer u nieuwe offertes op basis van een sjabloon maken.
Verkoopafnemer	De vertegenwoordiger die de verkooporder ontvangt wanneer de verkoopofferte is bevestigd.
Taal	De taal die wordt gebruikt voor artikelnamen en voor het afdrukken van externe documenten. Notitie Alle afgedrukte tekst, zoals artikelen en betalingsvoorwaarden, moeten handmatig worden vertaald in de opgegeven taal.
Verkoopeenheid	Het verkoopteam dat verantwoordelijk is voor een gemeenschappelijk verkoopdoel
Verkoopmedewerker	De verkoper die verantwoordelijk is voor de verkooporder.
Verkoopoorsprong	De standaardcode voor de oorsprong van de verkoop. De code wordt gekopieerd vanuit het formulier Parameters van module Klanten. U kunt de code op elk gewenst moment wijzigen. Echter, wordt een bericht weergegeven als u de code wijzigen nadat de verkooporder volledig is gefactureerd.
Aanmaakdatum en -tijd	De datum en tijd waarop de verkoopofferte is gemaakt

Adres

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Knop	Omchrijving
Naam	De naam van de klant of prospect wie de verkoopofferte. De naam wordt van de geadresseerde gebruikt.
Afleveradres	Het adres waar de artikelen op de verkoopofferte moeten worden afgeleverd. Zie Over alternatieve afleveradressen voor meer informatie.
Adres	De ingedeelde informatie voor het geselecteerde adres weer geven. Dit is het adres dat op een afgedrukt document wordt weergegeven. De oorspronkelijke adresrecord kan informatie bevatten die niet is opgenomen in deze weergave, afhankelijk van de specifieke indeling voor land/regio.

Levering

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Knop	Omchrijving
Gevraagde ontvangstdatum	De datum wanneer de klant wil de order te ontvangen.
Gewenste verzenddatum	De datum wanneer de order te voldoen aan de ontvangstdatum van de klant gevraagd moet worden verzonden.
Controle leveringsdatum	De methode selecteren die wordt gebruikt om mogelijke verzenddatums en ontvangstdatums te berekenen.
Tijdzone	De tijdzone van de verzendlocatie.
Leveringsmethode	Opgeven hoe de order moet worden geleverd, zoals per vrachtwagen of lucht.
Leveringsvoorwaarden	De leveringsvoorwaarden voor de verkooporder vrij zoals aan boord of kosten, verzekering en vracht. De leveringsvoorwaarden bepalen de voorwaarden die zijn gerelateerd aan de overgang van eigendom en de leveringskosten. De leveringsvoorwaarden worden ingesteld in het formulier Leveringsvoorwaarden.
Leveringsreden	Selecteer het doel van de verkoopofferte. De offerte kan bijvoorbeeld een verkoop of een monster zijn. Notitie De leveringsreden moet worden ingesteld in het formulier Redenen van levering. Zie Informatie over redenen voor verkoopleveringen voor meer informatie.
Reden voor export	De reden voor de levering invoeren. De levering kan een geschenk of een monster zijn.

Prijs en korting

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Knop	Omchrijving
Valuta	De valutacode die wordt gebruikt voor de bedragen en prijzen van de verkoopofferte.
Contantkorting	De contantkorting voor de offerte. De voorwaarden die zijn ingesteld voor de opgegeven contantkorting in de Contantkortingen form worden gebruikt voor het berekenen van de datum en de totale korting wordt verleend wanneer u de order factureert. Als een contantkorting is opgegeven voor de klant in het Contantkorting veld in de Klanten formulier, wordt deze automatisch overgebracht naar de order.
Betaling	Selecteer de betalingscode die is gegenereerd via het formulier Betalingstermijn.
Eindkortingspercentage	De totale korting voor de order, uitgedrukt als een afgerond percentage invoeren. Notitie Het getal dat in dit veld wordt weergegeven, wordt tot twee cijfers afgerond. Het niet-afgeronde formulier van het getal wordt in berekeningen opgeslagen en gebruikt. Het afgeronde formulier wordt niet in berekeningen gebruikt.
Eindkortingsgroep	Als u een eindkortinggroep voor de klantrekening selecteert, wordt de groepsnaam automatisch overgenomen in dit veld. De korting wordt automatisch afgetrokken van de prijs in de offerte. Zie de omschrijving voor het veld Regelkorting in Klanten (formulier) voor meer informatie.
Regelkortingsgroep	Als u een regelkortinggroep voor de klantrekening hebt geselecteerd voor de klantrekening, wordt de groepsnaam overgenomen in dit veld. De korting wordt afgetrokken van de prijs in de offerte. Zie de omschrijving van het veld Regelkorting in Klanten (formulier) voor meer informatie.
Toeslagengroep	Selecteer de toeslagengroep koppelen aan de geselecteerde verkoopofferte. Een toeslagengroep geeft diverse kosten die gekoppeld aan een order zijn. Als er een toeslagen groep ingesteld voor de rekening van de klant, wordt deze overgebracht naar de offerte wanneer u deze maakt. Als er geen kosten groep instellen voor de account van de klant, kunt u een hier selecteren.
Meerregelkortingsgroep	De meerregelkortingsgroep die de klant is gekoppeld, indien van toepassing. Wanneer u een verkoopofferte maakt, wordt deze groep wordt gekopieerd naar de verkoopofferte en de korting wordt afgetrokken van de prijs.
Prijsgroep	Selecteer de prijsgroep van de klant voor de geselecteerde verkoopofferte.

Verpakking

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Knop	Omchrijving
Labels voor dozen	Vink het selectievakje aan om aan te geven dat aanvragen moeten worden gelabeld.
Labels voor artikelen	Vink het selectievakje aan om aan te geven dat artikelen moeten worden gelabeld.
Labels voor pallets	Vink het selectievakje aan om aan te geven dat pallets moeten worden gelabeld.

Boeken

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Knop	Omchrijving
Reden	De status van een offerte te beëindigen en de reden waarom de verkoopofferte is geaccepteerd of is niet geaccepteerd.
Bevestigingsdatum	De transactiedatum.
Documenttitel	Voer de titel van de offerte die is opgenomen in de offerte.
Introductie document	De invoering in offertedocumenten opnemen.
Documentconclusie	De conclusie in offertedocumenten opnemen.

Buitenlandse handel

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Knop	Omchrijving
Transactiecode	Selecteer de ruilvoet voor de geselecteerde verkoopofferte. Het veld wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte. Zie Intrastat (formulier) voor meer informatie.
Transport	Selecteer de wijze van vervoer. Het veld wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte. Zie Intrastat (formulier) voor meer informatie.
Haven	Selecteer de poort waarop de levering wordt geladen. Het veld wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte. Zie Intrastat (formulier) voor meer informatie.
Statistiekprocedure	De code voor de huidige statistiekprocedure selecteren.
Lijstcode	Dit veld wordt gebruikt voor het melden van informatie die wordt weergegeven op de EU-verkooplijst. De volgende waarden worden gebruikt: Niet opgenomen: er is geen lijstcode op de factuur. IC-handel - Handel met een klant in een ander EU-land. Aanbesteed werk - Werk met toegevoegde waarde met een klant in een ander EU-land. ABC-transactie/EU-handel - Handel tussen klanten in verschillende EU-landen. Triangulatie-/salarisverwerking - Werk met toegevoegde waarde tussen klanten in verschillende EU-landen.

Financiële dimensies

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Knop	Omchrijving
Financiële standaarddimensies	De financiële dimensies voor de hoofdrekening. Als u een financiële dimensiewaarde selecteert, geeft de veldgroep Waar de dimensie %1 wordt gebruikt weer waar de dimensie wordt gebruikt in rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren.
Waar de dimensie %1 wordt gebruikt	De rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren die gebruikmaken van de financiële dimensies die u hebt geselecteerd in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies. Notitie De naam van het veld is afhankelijk van de selectie in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies.

Zie ook

Offertes onderhouden

Configureren van geselecteerde item (formulier)

Nettobehoeften (formulier)

Vrijgegeven productdetails (formulier)

Klanten (formulier)

Klantparameters (formulier)

Type (formulier)

Leveringsvoorwaarden (formulier)

Redenen van levering (formulier)

Contantkortingen (formulier)

Betalingsvoorwaarden

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).