Klantparameters (formulier)

Artikel
10/19/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Klanten > Instellen > Parameters van module Klanten.

Gebruik dit formulier om parameters in te stellen voor de module Klanten. U kunt het beste alle parameters controleren en instellen voordat u het systeem in gebruik neemt, met name voordat u klantfacturen invoert of genereert. Op basis van de parameters wordt bepaald hoe de gegevens die worden gegenereerd door het boeken van brondocumenten, worden verwerkt.

U kunt elk van de volgende taken uitvoeren.

Een selectie maken uit diverse soorten functionaliteit.
Standaardgegevens invoeren die worden gebruikt als de gegevens niet op een andere manier zijn opgegeven.
Nummerreeksen selecteren die verband houden met de module Klanten.

Taken waarvoor dit formulier wordt gebruikt

Verzamelingen opzetten

(ITA) Een verpakkingsbon boeken en afdrukken met gegevens over vervoer en bezorging

Navigeren door het formulier

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Koppelingen

Koppeling	Omschrijving
Algemeen	De standaardwaarden instellen die op nieuwe verkooporders of verkoopoffertes worden weergegeven. U kunt de waarden in elke verkooporder of verkoopofferte wijzigen. U kunt ook vereisten voor redencodes opgeven.
Updates	Regels instellen voor de acceptatie van leveringen en het bijwerken van facturen, pakbonnen en orderverzamellijsten. Wanneer de verkooporderkop wordt bijgewerkt, kunt u de parameters voor het automatisch bijwerken van verkooporderregels weergeven of bewerken door op Orderregels bijwerken te klikken.
Project	De weergave van projectinstellingen en de bewerking van grootboekrekeningnummers beheren via de volgende formulieren: Vrije-tekstfactuur Vrije-tekstfactuursjablonen Boekhoudingsverdelingen Billing codes Notitie Het formulier Billing codes is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Publieke sector is geselecteerd.
Overzicht bijwerken	Standaardwaarden en de orderfouttolerantie opgeven voor het bijwerken van overzichten van verkooporders. U stelt de parameters voor gegevensverzameling voor een overzichtsupdate in door op Overzicht van updateparameters te klikken en vervolgens opties in de gebieden Offerte, Bevestiging, Orderverzamellijst, Pakbon en Factuur te selecteren.
Zendingen	Opgeven of en wanneer u verzendgegevens opneemt op facturen of productontvangstbonnen. U kunt ook opgeven of en wanneer u vrachtbrieven maakt en welke gegevens u wilt opnemen.
Grootboek en btw	De standaardwaarden voor boekingsprofielen, betalingen, wissels en cashflowprognoses instellen.
Wissel ES	Waarden selecteren die relevant zijn voor wissels in Spanje. Notitie (ESP) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Spanje is.
Vereffening	Details over het vereffenen en het bewerken van gesloten transacties opgeven.
Creditcard	Details opgeven op basis waarvan creditcardbetalingen en de geschatte verzendkosten worden geautoriseerd die nodig kunnen zijn om de autorisatie te voltooien.
Aanmaningen	Het tijdstip opgeven waarop aanmaningscodes worden bijgewerkt en de parameters voor de renteberekening. U kunt ook standaardinstellingen voor opgeven voor acties op het formulier Aanmaningen.
Creditnotering	Details over kredietlimieten opgeven.
Prijzen	Opgeven hoe u de totale korting berekent als u zowel regel- als meerregelkorting definieert voor een verkooporder. U kunt ook opgeven of toeslagen automatisch worden toegevoegd aan verkooporders of -regels.
Cycli	De verkoopcycli selecteren die in de rechtspersoon worden gebruikt. Notitie (ESP) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Spanje is.
AIF	Selecteer de parameters voor het afdrukken, verzenden en ontvangen van elektronische documenten via AIF (Application Integration Framework), zoals verkooporders, vrije-tekstfacturen, pakbonnen en orderverzamellijsten.
Voorraaddimensies	De voorraaddimensies selecteren die worden weergegeven op verkooporder- en orderverzamellijstregels.
Nummerreeksen	Nummerreeksen voor klanten definiëren.

Knoppen en koppelingen

Knop of koppeling	Omschrijving
Orderregels bijwerken	Opgeven hoe verkooporderregels automatisch worden bijgewerkt wanneer er wijzigingen in de verkooporderkop worden aangebracht.
Offerteregels bijwerken	Opgeven hoe de verkoopofferteregels automatisch worden bijgewerkt wanneer de verkooporderkop wordt gewijzigd. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 of AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Overzicht van updateparameters	Overzichten van updateparameters instellen voor offertes, bevestigingen, orderverzamellijsten, pakbonnen en facturen. U kunt bijvoorbeeld meerdere verkoopdocumenten tegelijk bijwerken en deze groeperen op basis van relevante criteria zoals de klantrekening.
Prioriteit beheren	Het formulier Vereffeningsprioriteit openen, waarin u de vereffeningsprioriteit kunt opgeven en de betreffende kenmerken kunt beheren. Zie Prioriteit van de vereffening (formulier) voor meer informatie.
Kwijtscheldingslimieten beheren	Het formulier Kwijtscheldingslimieten van klant beheren openen, waarin u beperkingen kunt instellen voor het bedrag aan rente en bijzondere kosten dat voor klanten op rentenota's kan worden kwijtgescholden. Zie Kwijtscheldlimieten klant beheren (formulier) voor meer informatie.
Groep	Nummerreeksgroepen maken of bijwerken.

Velden

Veld	Omschrijving
Verplichte belastinggroep	Dit selectievakje inschakelen als u wilt dat er voor elke nieuwe of gewijzigde klantrekening een btw-groep wordt gemaakt.
Btw-nummer is verplicht	De land-/regiogroep selecteren die van toepassing is op uw rechtspersoon en die bepaalt of een btw-nummer verplicht is voor klanten die btw terugvorderen.
Minimum voor terugbetaling	Als een klant een kredietbedrag heeft door een overbetaling of een creditnota, wordt het bedrag via een terugbetaling naar een leveranciersrekening overgeboekt. Voer het minimumbedrag voor een terugbetaling in. Als in dit veld de waarde 0,00 staat, is er geen minimumbetaling nodig. Notitie Als de klant ook een leverancier is, wordt de leverancierrekening gebruikt. Als er geen leverancierrekening voor de klant is ingesteld, wordt er op basis van de leverancierrekening (de sjabloon voor eenmalige leveranciers) automatisch een nieuwe leverancierrekening voor de terugbetaling gemaakt. Zie Rekening van eenmalige leverancier voor meer informatie.
Eenmalige-klantrekening	Een klantrekening selecteren als standaardsjabloon voor eenmalige klanten. Dit is de klantrekening die zal fungeren als sjabloon voor de gegevens die worden ingevoerd op een verkooporder van een klant die waarschijnlijk geen verdere bestelling zal plaatsen.
Ordertype	Het ordertype selecteren dat moet worden voorgesteld bij het maken van een order in het formulier Verkooporder. Zie Informatie over verkoopordertypen voor meer informatie over ordertypen. Notitie Deze lijst kan een optie Artikelbehoeften bevatten. Dit is een interne optie die door Microsoft Dynamics AX wordt gebruikt bij het berekenen van artikelbehoeften in projecten. U kunt deze optie niet selecteren.
Geldigheidsperiode	Het aantal dagen voor de uiterste datum van de verkooporder invoeren. Wanneer u een verkooporder maakt, wordt automatisch de uiterste datum berekend vanaf de datum van vandaag plus het aantal dagen dat in dit veld is opgegeven. U kunt alle verkooporders met een uiterste datum die vóór de opgegeven datum valt, verwijderen via het formulier Orders verwijderen. (Klik op Verkoop en marketing > Periodiek > Opschonen > Orders verwijderen.)
Verkooporderpool	De standaard-verkooporderpool selecteren die automatisch aan een order wordt toegevoegd wanneer u de order op het formulier Verkooporder maakt. Als u deze standaard-verkooporderpool niet wilt gebruiken, kunt u een andere pool voor een bepaalde klant of op een bepaalde verkooporder kiezen. U geeft verkooporderpools in het formulier Orderpools op.
Reservering	De standaardreserveringsmethode selecteren die u wilt gebruiken wanneer u een order in het formulier Verkooporder maakt: Handmatig: reserveringen moeten handmatig worden gemaakt. Automatisch: orderhoeveelheden worden automatisch gereserveerd. Explosie: orderhoeveelheden worden automatisch gereserveerd, maar de reservering van artikelen voor stuklijsten wordt door de hoofdplanning bepaald. Bij het maken van de order kunt u een andere reserveringsmethode kiezen. Ook kunt u voor elke orderregel de methode wijzigen. Gereserveerde hoeveelheden worden van de totale, voorradige hoeveelheid afgetrokken.
Verkoopoorsprong	De standaardverkoopoorsprong van een order selecteren. De verkoopoorsprong die u hier opgeeft, wordt automatisch ingevoegd wanneer u een verkooporder maakt. Zie Orderoorsprong (formulier) voor meer informatie. U geeft de verkooporderoorsprong in het formulier Verkoopoorsprong op.
Verkoopoorsprong uit Enterprise Portal	De standaardoorsprong selecteren voor verkooporders die zijn ingevoerd via de Enterprise Portal voor Microsoft Dynamics AX. Notitie Dit veld is niet van toepassing op verkooporders die klanten invoeren via de CSS-portal (Customer Self-Service). Zie Parameters Customer Self-service (formulier) voor meer informatie over het instellen van de oorsprong voor verkooporders die klanten invoeren via de CSS-portal.
Vragen om klantgegevens	Schakel dit selectievakje in als u wilt worden gewaarschuwd wanneer u een verkooporder maakt of wijzigt in het formulier Verkooporder maken. In de waarschuwing wordt uitgelegd dat de voorwaardengegevens van de klant, zoals betalingsvoorwaarden, vanuit het formulier Klanten naar een verkooporder worden gekopieerd. Als u dit selectievakje uitschakelt, worden de voorwaardengegevens van de klant zonder waarschuwing naar de verkooporder gekopieerd. Basisgegevens die worden opgegeven voor de klantrekening, zoals naam en adres, worden naar een verkooporder gekopieerd, ongeacht of dit selectievakje is ingeschakeld.
Order als 'ongeldig gemaakt' markeren	Dit selectievakje inschakelen als u wilt dat verkooporders alleen ongeldig worden gemaakt en niet worden verwijderd wanneer er een verkooporder wordt verwijderd. Ongeldig gemaakte orders zijn niet langer beschikbaar vanaf het formulier Verkooporder. U kunt ongeldig gemaakte verkooporders opzoeken op het formulier Ongeldig gemaakte verkooporders. (Klik op Verkoop en marketing > Query's > Historie > Ongeldig gemaakte verkooporders.)
Factureringsclassificaties gebruiken	Schakel dit selectievakje in als u de factureringsclassificaties wilt gebruiken om vrije-tekstfacturen te categoriseren. Zie Billing classifications (form) (Public sector) voor meer informatie. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel voor Public Sector is ingeschakeld.
Waarde hoeveelheidsveld voorstellen bij het boeken van documenten	Schakel dit selectievakje in om automatisch een waarde aan te bevelen voor het veld Hoeveelheid als u een document boekt. De aanbevolen waarden voor verkooporders zijn: Bevestiging – Alle Orderverzamellijst – Alle Pakbon – Opgenomen Factuur – Pakbon Als u de verkooporderdocumenten al met andere waarden dan de aanbevolen waarden had geboekt en u dit selectievakje hebt ingeschakeld, ontvangt u een bericht met het advies om de huidige waarde door de aanbevolen waarde te vervangen.
Afloopdagen campagne	Voer het aantal dagen voor de vervaldatum van de offerte in. Wanneer u een offerte maakt, wordt automatisch de vervaldatum voor de bijbehorende activiteit berekend vanaf de datum van vandaag plus het aantal dagen dat in dit veld is opgegeven.
Dagen vóór opvolging	Het aantal dagen voor de opvolgingsdatum van de offerte opgeven. Wanneer u een offerte maakt, wordt automatisch de opvolgingsdatum voor de bijbehorende activiteit berekend vanaf de datum van vandaag plus het aantal dagen dat in dit veld is opgegeven.
Offertetype klant	Het standaardtype voor een offerte opgeven die door een klant is uitgegeven.
Geldigheidsperiode	Invoeren hoeveel dagen een RMA (Return Materials Authorization) voor klanten geldig is. De geschatte aankomstdatum wordt berekend op basis van de systeemdatum plus het opgegeven aantal dagen.
Redenen voor annulering van betalingen vereist	Dit selectievakje inschakelen als u wilt dat er een redencode wordt geselecteerd wanneer betalingen worden geannuleerd. Als u betalingen wilt annuleren, klikt u op Betaling annuleren op het formulier Klanttransacties. Vervolgens kunt u een reden voor de annulering invoeren. Zie Betaling annuleren (formulier) (depositostroken) voor meer informatie.
Redenen voor geretourneerde orders vereist	Dit selectievakje inschakelen als u wilt dat er een redencode wordt geselecteerd voordat een retourorder wordt geboekt. Op het formulier Retourorders kunt u retourorders boeken en redencodes voor retourorders opgeven.
Redenen voor omkering van transacties vereist	Dit selectievakje inschakelen als u wilt dat er een redencode wordt geselecteerd wanneer klanttransacties worden omgekeerd. Zie Een transactie omkeren voor meer informatie.
Meerlevering accepteren	Dit selectievakje inschakelen als klanten via de pakbonupdate meer artikelen willen ontvangen dan het aantal artikelen dat op de verkooporderregel is besteld. Deze parameter wordt meestal gebruikt voor bulkartikelen, zoals vlees, zout en olie. U kunt op het sneltabblad Verkopen van het formulier Vrijgegeven productdetails een acceptabel percentage voor meerlevering opgeven.
Minderlevering accepteren	Dit selectievakje inschakelen als klanten bereid zijn te accepteren dat een minderlevering als definitieve levering kan worden beschouwd. Deze parameter wordt meestal gebruikt voor bulkartikelen, zoals vlees, zout en olie. Als u wilt opgeven dat een minderlevering de definitieve levering en geen deellevering is, schakelt u het selectievakje Afsluiten op het tabblad Regels van het formulier Factuur wordt geboekt in. U kunt op het sneltabblad Verkopen van het formulier Vrijgegeven productdetails een acceptabel percentage voor onderlevering opgeven.
Veiligheidsniveau van gefactureerde orders	Geef aan of een volledig gefactureerde verkooporder mag worden gewijzigd: Geen: u kunt alle gewenste wijzigingen aanbrengen in een gefactureerde verkooporder, zoals het toevoegen van verkooporderregels. Waarschuwing: u kunt een gefactureerde verkooporder wijzigen, maar er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven. Vergrendeld: u kunt een gefactureerde verkooporder niet wijzigen.
Orderinvoerstatistieken	Dit selectievakje inschakelen als u de statistieken van de orderinvoer wilt activeren. Elke invoeging, wijziging of verwijdering van een verkooporderregel wordt vastgelegd. Notitie (SWE) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Zweden is.
Standaardtaal gebruiken	Dit selectievakje inschakelen als u de orderverzamellijst wilt afdrukken in de standaardtaal die op het formulier Rechtspersonen is opgegeven. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de orderverzamellijst afgedrukt in de taal die in de rapporteigenschappen van de orderverzamellijst is opgegeven. De taaleigenschap kan alleen in de ontwikkelomgeving worden ingesteld of gewijzigd.
Automatische verkleining, orderverzamellijst	Dit selectievakje inschakelen als u de voorhanden voorraad wilt verminderen wanneer u de orderverzamellijst afdrukt, zelfs wanneer deze voorraad niet gelijk is aan de bestelde voorraad.
Status orderverzamelroute	De status van de orderverzamelroute selecteren die moet worden gebruikt wanneer de orderverzamellijst wordt bijgewerkt. Voltooid: de order wordt gegenereerd met de orderverzamelstatus Voltooid. U kunt deze optie gebruiken als in uw rechtspersoon een orderverzamelproces wordt gebruikt waarbij het proces wordt afgehandeld door slechts één persoon. Geactiveerd: de order wordt gegenereerd met de orderverzamelstatus Geactiveerd. U moet het orderverzamelproces handmatig activeren en vervolgens handmatig voltooien als u de status wilt wijzigen in Voltooid.
Pakbon in grootboek boeken	Dit selectievakje inschakelen als u tijdens het bijwerken van een pakbon de voorraadwaarde van fysieke voorraadtransacties naar het grootboek wilt boeken. Geef de grootboekrekening en de tegenrekening voor de pakbon op het tabblad Verkooporders van het formulier Boekingen op. Beide rekeningen zijn tijdelijke rekeningen die op nul worden gezet zodra u de fysieke voorraadtransactie factureert. Als dit selectievakje is ingeschakeld, is het saldo op de rekeningen van de fysieke voorraad plus het saldo op de rekeningen van de financiële voorraad gelijk aan de totale waarde van de voorradige artikelen. Belangrijk Als u pakbonnen naar grootboekrekeningen boekt, moet u ook het selectievakje Fysieke voorraad boeken op het sneltabblad Instellen van het formulier Artikelmodelgroepen inschakelen.
Automatische reductie, pakbon	Dit selectievakje inschakelen als u de voorhanden voorraad wilt afleveren wanneer u de pakbon bijwerkt, zelfs wanneer deze voorraad niet gelijk is aan de bestelde voorraad. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, wordt de pakbon niet bijgewerkt. Voorbeeld Een klant bestelt tien stuks van een artikel, maar tijdens het bijwerken van de pakbon zijn er slechts zes stuks van dat artikel op voorraad. Met de optie voor automatisch verminderen worden zes stuks voor levering afgedrukt en een nalevering gemaakt voor de resterende vier stuks.
Standaardvereffeningstype voor creditnota's	Het standaardvereffeningstype selecteren dat moet worden ingevoerd wanneer er een creditnota wordt gemaakt: Geen: de factuurtransactie wordt niet vereffend. Openstaande transacties: de transacties worden automatisch tegengerekend tegen openstaande transacties op basis van de FIFO-methode (First In First Out). Aangegeven transacties: de transacties worden vereffend voor een specifieke factuur. Het opgegeven vereffeningstype wordt automatisch geselecteerd in het veld Vereffeningstype van het formulier Verkooporder wanneer u op dit formulier een creditnota maakt. Zie Verkooporders (formulier) voor meer informatie.
Btw-nummer is verplicht	De land-/regiogroep selecteren die van toepassing is op uw rechtspersoon en op basis waarvan wordt bepaald of een btw-nummer verplicht is op facturen zonder btw.
Volledig gefactureerde orderregel verwijderen	Dit selectievakje inschakelen om volledig gefactureerde verkooporderregels te verwijderen. Notitie Als u het selectievakje Order als 'ongeldig gemaakt' markeren in het gebied Algemeen hebt ingeschakeld en u dit selectievakje inschakelt, worden volledig gefactureerde verkooporderregels niet verwijderd, maar als ongeldig gemarkeerd.
Order verwijderen na facturering	Dit selectievakje inschakelen om de verkooporderkop te verwijderen wanneer alle verkooporderregels worden verwijderd. De koptekst kan alleen worden verwijderd als u het selectievakje Volledig gefactureerde orderregel verwijderen hebt ingeschakeld. Notitie Als het selectievakje Order als 'ongeldig gemaakt' markeren is ingeschakeld in het gebied Algemeen, wordt de verkooporderkop niet verwijderd, maar als ongeldig gemarkeerd. De koptekst wordt alleen gemarkeerd als het selectievakje Volledig gefactureerde orderregel verwijderen is ingeschakeld.
Batch	Invoeren hoeveel documenten maximaal tegelijkertijd moeten worden verwerkt tijdens elke batchtaak in de batchtaakverzameling. De batchtaakverzameling wordt uitgevoerd wanneer u verkooporders boekt.
Automatische reductie op factuur	Dit selectievakje inschakelen om de voorhanden voorraad te factureren, zelfs wanneer deze voorraad niet gelijk is aan de bestelde voorraad. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, wordt de factuur niet bijgewerkt. Voorbeeld: Een klant bestelt tien stuks van een artikel, maar tijdens het bijwerken van de factuur zijn er slechts zes stuks van dat artikel op voorraad. Met de optie voor automatisch verminderen worden zes stuks geleverd en gefactureerd en een nalevering voor de resterende vier stuks gemaakt.
Wisselkoers van brondocument gebruiken	Dit selectievakje inschakelen als u tijdens het boeken van de verkooporder de wisselkoers van de aangegeven transacties wilt gebruiken. Alle wisselkoersen voor de aangegeven transacties moeten gelijk zijn.
Creditnota als correctie	Dit selectievakje inschakelen als u een creditnota als correctie wilt boeken in het juiste grootboek. Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de grootboektransactie voor een creditnota aan dezelfde kant als een factuur maar met een minteken (omgekeerde invoer) geboekt. Notitie Dit selectievakje geeft de standaardmethode voor het boeken van een creditnota aan. Wanneer u een specifieke creditnota boekt, kunt u zo nodig de methode wijzigen.
Verpakkingsmateriaalgewicht afdrukken	Dit selectievakje inschakelen als u het gewicht van het verpakkingsmateriaal op de factuur wilt afdrukken.
Projectgerelateerde velden weergeven op vrije-tekstfacturen	Dit selectievakje inschakelen als u de project-ID, categorie en financieringsbron op het formulier Vrije-tekstfactuur en de project-ID en categorie op het formulier Boekhoudingsverdelingen wilt weergeven. Als de configuratiesleutel Publieke sector is geselecteerd, wordt dit selectievakje ook weergegeven op het tabblad Project van het formulier Billing codes.
Toestaan dat het nummer van de grootboekrekening wordt bewerkt	Dit selectievakje inschakelen als u wilt toestaan dat het grootboekrekeningnummer wordt bewerkt op de formulieren Vrije-tekstfactuur en Boekhoudingsverdelingen. Als een project is gekoppeld aan een vrije-tekstfactuurregel, wordt de grootboekrekening voor de regel gewijzigd wanneer u het project wijzigt. Schakel dit selectievakje uit als u niet wilt dat de rekening wordt gewijzigd wanneer het project wordt gewijzigd. Als u de configuratiesleutel Publieke sector selecteert, kunt u met behulp van factureringscodes toestaan dat de rekening meestal wordt gewijzigd, maar niet voor specifieke factuurregels. Notitie Dit selectievakje is alleen beschikbaar als het selectievakje Projectgerelateerde velden weergeven op vrije-tekstfacturen is ingeschakeld.
Referentienummers op klantfacturen inschakelen	Dit selectievakje inschakelen als u factuurreferentienummers wilt opnemen op klant-, vrije-tekst- en projectfacturen. Het nummer wordt tijdens het invoeren van de klantfactuur gemaakt en op de factuur afgedrukt. Als u dit selectievakje inschakelt, moet u in het veld Formule voor factuurreferentienummers een formule voor het factuurreferentienummer selecteren om dat nummer in de documenten te kunnen laten invoeren. Notitie (FIN) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Finland is.
Formule voor factuurreferentienummers	De methode voor het weergeven van het factuurreferentienummer selecteren. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Referentienummers op klantfacturen inschakelen is ingeschakeld. Als u dit veld selecteert en naderhand wist, blijft de laatste waarde in het huidige veld zichtbaar. Notitie (FIN) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Finland is.
Verwijzing	De notatie voor het factuurreferentienummer selecteren. Dit veld is alleen beschikbaar als Constante, klant, factuur + controlecijfers in het veld Formule voor factuurreferentienummers is geselecteerd. Nummerreeksen worden ingesteld op het formulier Nummerreeksen. Notitie (FIN) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Finland is.
Indeling factuurcreditering toepassen in factuurrapporten voor verkoop en projecten	Dit selectievakje inschakelen om factuurgegevens af te drukken op creditnota's voor klant- en projectcreditfacturen. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutels Meerdere landen/regio's en Factuurcreditering zijn ingeschakeld.
Fiscale gegevens van factuurrekening gebruiken	Opgeven waar de fiscale gegevens (btw-vrijstellingsnummer, klantnaam en btw-groep) worden opgehaald wanneer er een verkooporder wordt gemaakt voor een klant met een bijbehorende factuurrekening: Nooit: de fiscale gegevens worden opgehaald van de klantrekening. Altijd: de fiscale gegevens worden opgehaald van de factuurrekening. Vragen: selecteer deze optie voor elke verkooporder. Notitie (ESP) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Spanje is.
Klantnaam die is gekoppeld aan btw-vrijstellingsnummer gebruiken bij factureren	Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de klantnaam opgehaald uit de btw-vrijstellingstabel wanneer er een klantfactuur wordt afgedrukt. De btw-vrijstellingsgegevens worden weergegeven op het formulier Btw-nummers. (Klik op Grootboek > Instellen > Btw > Extern > Btw-nummers.) Als dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de naam opgehaald uit de klantentabel wanneer er een klantfactuur wordt afgedrukt. Notitie (ESP) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Spanje is.
Standaardwaarden voor bijwerking van samenvatting	Een standaardwaarde selecteren voor de manier waarop documenten worden gecombineerd wanneer meerdere verkooporders tegelijkertijd moeten worden geboekt: Geen: er worden geen overzichtsupdates uitgevoerd. Voor elke order is er één factuur. Te factureren rekening: alle geselecteerde orders worden samengevoegd volgens de criteria die zijn ingesteld op het formulier Overzicht van updateparameters. Order: een geselecteerd orderbereik wordt samengevoegd tot één order, zoals één factuur. Het overzicht van de orders wordt bijgewerkt volgens de criteria die zijn ingesteld op het formulier Overzicht van updateparameters. Als u deze optie selecteert, moet u een optie selecteren het veld Foutentolerantie van order. Automatisch overzicht: alle geselecteerde orders worden alleen bijgewerkt in het overzicht volgens de criteria die zijn ingesteld in het formulier Overzicht van updateparameters, als in het formulier Overzicht bijwerken de optie voor het bijwerken van overzichten is geselecteerd. Zo niet, dan wordt de order apart geboekt. U kunt de standaardwaarden voor verkooporders overschrijven met de waarde uit het veld Overzicht bijwerken voor in het formulier Boeking. De parameters die ten minste nodig zijn om overzichtsupdates te maken, Te factureren rekening en Valuta; ze kunnen niet worden gewijzigd. Als u parameters wilt toevoegen, klikt u op de knop Overzicht van updateparameters om het formulier Overzicht van updateparameters. Selecteer de gewenste parameters waaraan moet worden voldaan als overzichtsupdates worden gebruikt.
Foutentolerantie van order	Selecteren welk berichttype moet worden weergegeven wanneer orders in het overzicht worden en niet overeenkomen met de criteriaset op het formulier Overzicht van updateparameters: Accepteren: geef alleen een foutbericht weer als de waarden voor de factuurrekening en de valuta niet in alle geselecteerde orders gelijk zijn. Waarschuwing: geef een waarschuwingsbericht weer, inclusief een lijst met velden waarvan de waarden niet overeenkomen met alle geselecteerde orders, maar die zouden moeten overeenkomen volgens de parameters voor overzichtsupdates. U kunt besluiten om de orders toch te boeken. Als u zonder het waarschuwingsbericht wilt doorgaan, wijzigt u de velden die worden vermeld in het waarschuwingsbericht of sluit u de orders die anders zijn uit. Fout: een foutbericht weergeven, inclusief een lijst met velden waarvan de waarden niet overeenkomen met alle geselecteerde orders, maar die zouden moeten overeenkomen volgens de parameters voor overzichtsupdates. Als u wilt doorgaan, moet u de velden in het foutbericht wijzigen of de orders die anders zijn uitsluiten.
Bevestiging	Het selectievakje Site inschakelen als u tijdens boekingen één bevestiging per site wilt maken. Het selectievakje Leveringsgegevens inschakelen als u tijdens boekingen één bevestiging per afleveradres voor verkooporderregels wilt maken. Schakel dit selectievakje uit als u tijdens het boeken het adres in de koptekst in het formulier Verkooporder wilt gebruiken als het afleveradres.
Orderverzamellijst	Het selectievakje Site inschakelen als u tijdens boekingen één orderverzamellijst per site wilt genereren. Het selectievakje Leveringsgegevens inschakelen als u tijdens boekingen één orderverzamellijst per afleveradres voor verkooporderregels wilt genereren. Schakel dit selectievakje uit als u tijdens het boeken het adres in de koptekst in het formulier Verkooporder wilt gebruiken als het afleveradres.
Pakbon	Het selectievakje Site inschakelen als u tijdens boekingen één pakbon per site wilt genereren. Het selectievakje Leveringsgegevens inschakelen als u tijdens boekingen één pakbon per afleveradres voor verkooporderregels wilt genereren. Schakel dit selectievakje uit als u tijdens het boeken het adres in de koptekst in het formulier Verkooporder wilt gebruiken als het afleveradres.
Factuur	Het selectievakje Site inschakelen als u tijdens boekingen één factuur per site wilt maken. Het selectievakje Leveringsgegevens inschakelen als u tijdens boekingen één factuur per afleveradres voor verkooporderregels wilt genereren. Schakel dit selectievakje uit als u tijdens het boeken het adres in de koptekst in het formulier Verkooporder wilt gebruiken als het afleveradres.
Specificatie van expeditie	Opgeven of en wanneer pakbonspecificaties automatisch moeten worden ingevoerd. Verzendspecificaties omvatten het volume, het nettogewicht, karton, brutogewicht, regio, en afdrukinstellingen voor verzendlabels. U kunt expeditiegegevens invoeren wanneer u een pakbon bijwerkt en/of de order factureert. Selecteer Geen als u alle expeditiegegevens handmatig wilt invoeren.
ATP inclusief geplande orders	Schakel dit selectievakje in als u geplande orders in de berekeningen van beschikbaar-aan-belofte ent acronym wilt opnemen, als u de berekeningsmethode ATP in het veld Controle leveringsdatum selecteert.
Controle leveringsdatum	De methode selecteren waarmee u mogelijke verzend- en ontvangstdatums wilt berekenen. Als u ATP + uitgiftemarge selecteert, is de verzenddatum gelijk aan de ATP-datum (Available-To-Promise) plus de uitgiftemarge voor het artikel. De uitgiftemarge is de tijd die nodig is voor het voorbereiden van artikelen voor verzending. Als u CTP selecteert, wordt een CTP-explosie (Capable-To-Promise) berekend. De bevestigde verzenddatum wordt bijgewerkt met een voorgestelde verzenddatum.
Verkooplevertijd	Het aantal dagen voor de standaarddoorlooptijd invoeren.
Time fence van ATP	De periode voor het berekenen van ATP in dagen invoeren als u de berekeningsmethode ATP in het veld Controle leveringsdatum hebt geselecteerd.
Time fence voor achterwaartse vraag ATP	Het aantal dagen invoeren, teruggerekend vanaf vandaag, waarvoor achterstallige vraag wordt opgenomen bij het berekenen van beschikbaarheidsdatums voor voorraad. Achterstallige vraag, ook bekend als voorraadproblemen, is van invloed op de vroegst mogelijke leveringsdatums voor voorraad. Als u bijvoorbeeld 0 invoert, wordt er geen rekening gehouden met achterstallige vraag. Als u 1 invoert, wordt de vraag van gisteren opgenomen.
Time fence voor achterwaarts aanbod ATP	Het aantal dagen invoeren, teruggerekend vanaf vandaag, waarvoor achterstallig aanbod wordt opgenomen bij het berekenen van beschikbaarheidsdatums voor voorraad. Achterstallig aanbod, ook bekend als voorraadontvangsten, is van invloed op de vroegst mogelijke leveringsdatums voor voorraad. Als u bijvoorbeeld 0 invoert, wordt er geen rekening gehouden met achterstallig aanbod. Als u 1 invoert, wordt het aanbod van gisteren opgenomen.
Offsettijd voor uitgestelde vraag ATP	Het aantal dagen invoeren, vooruitgerekend vanaf vandaag, dat als leveringsdatum wordt beschouwd voor achterstallige vraag bij voorraadproblemen. Als u bijvoorbeeld 0 invoert, worden artikelen met een achterstallige leveringsdatum beschouwd als vandaag geleverd. Als u 1 invoert, worden artikelen met een achterstallige leveringsdatum beschouwd als morgen geleverd.
Offsettijd voor uitgesteld aanbod ATP	Het aantal dagen invoeren, vooruitgerekend vanaf vandaag, dat als ontvangstdatum wordt beschouwd voor artikelen in achterstallige voorraadontvangsten. Als u bijvoorbeeld 0 invoert, wordt het artikel beschouwd als vandaag ontvangen. Als u 1 invoert, wordt het artikel beschouwd als morgen ontvangen.
Indeling van zendingsrapport	De indeling voor een verzendrapport selecteren: Expeditielabels: een of meer expeditielabels afdrukken per pakket dat wordt opgegeven wanneer u uw expeditie-omschrijvingen hebt ingevoerd. Zendingslijst: een zendingslijst met informatie over alle pakketten afdrukken.
Vrachtbrief	Opgeven of en wanneer u een vrachtbrief wilt maken wanneer de zending wordt verzonden. U kunt de vrachtbrief maken wanneer de pakbon wordt bijgewerkt en/of wanneer de factuur wordt geboekt.
Taal	De taal selecteren waarin de vrachtbrief moet worden afgedrukt.
Naam van vervoerder	De naam van het bedrijf opgeven dat de artikelen vervoert. De gegevens worden overgebracht naar het overeenkomende veld in de formulieren Vrachtbrief en Factuur wordt geboekt. U kunt de namen van vervoerders definiëren op het formulier Vervoerder.
Bevracht door	Opgeven wie de artikelen uit de formulieren Vrachtbrief en Factuur wordt geboekt vervoert: Vervoerder: het transport wordt uitgevoerd door een extern expeditiebedrijf. Expediteur: het transport wordt uitgevoerd door het bedrijf dat de goederen verzendt. Ontvanger: het transport wordt uitgevoerd door het bedrijf dat de goederen ontvangt.
Voorwaarden voor vrachttoeslag	Opgeven wie de vracht betaalt. De gegevens worden overgebracht naar het overeenkomende veld in de formulieren Vrachtbrief en Factuur wordt geboekt. Vooruitbetaald: de vrachtkosten worden vooruitbetaald. Picking: de vrachtkosten worden betaald wanneer de artikelen zijn ontvangen. Derde: de vrachtkosten worden betaald door een derde partij, die de levering verzorgt.
Trailer geladen	Geef aan wie de artikelen heeft geladen: Door expediteur: het laden is uitgevoerd door het bedrijf dat de goederen verzendt. Door chauffeur: het laden is verzorgd door een externe chauffeur.
Vracht geteld	Geef aan wie de artikelen heeft geteld: Door expediteur: het tellen is uitgevoerd door het bedrijf dat de goederen verzendt. Door chauffeur/inhoud van pallets: een externe chauffeur heeft de pallets geteld. Door chauffeur/stuks: een externe chauffeur heeft de artikelen geteld.
Informatie van transportdocument op pakbon weergeven	Dit selectievakje inschakelen als u de transportgegevens wilt weergeven op de pakbon. Notitie (ITA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Italië is.
Primaire verbruikstransactie	Prioriteiten voor boeking naar artikel- en klantdimensies selecteren.
Boeking van primaire korting	Prioriteiten selecteren om te boeken naar artikel- en klantdimensies.
Boeking van primaire verkoop	Prioriteiten voor boeking naar artikel- en klantdimensies selecteren.
Boekingsprofiel	Het standaardboekingsprofiel voor klanten selecteren. Bij elke update van een klanttransactie moet er een boekingsprofiel worden opgegeven. Boekingsprofielen worden gemaakt in het formulier Boekingsprofielen van klant. Zie Boekingsprofielen van klant (formulier) voor meer informatie.
Verplichte btw-groepen voor artikel	Dit selectievakje inschakelen als u wilt dat er een btw-groep voor artikelen wordt gedefinieerd wanneer er een vrije-tekstfactuurregel wordt gewijzigd of gemaakt.
BTW op journaalboekstuk van vooruitbetaling	Dit selectievakje inschakelen als u btw wilt berekenen en boeken wanneer u journaalboekstukken van vooruitbetaling ontvangt. Zie Btw op vooruitbetalingen instellen en Over vooruitbetalingen en journaalboekstukken voor vooruitbetalingen voor meer informatie.
Boekingsprofiel met journaalboekstuk van vooruitbetaling	Een boekingsprofiel voor de boeking van journaalboekstukken van vooruitbetaling selecteren. Het boekingsprofiel bepaalt waar het journaalboekstuk van vooruitbetaling en de btw over de het journaalboekstuk van vooruitbetaling worden geboekt. Notitie De btw wordt alleen berekend voor journaalboekstukken voor vooruitbetaling als het selectievakje BTW op journaalboekstuk van vooruitbetaling is ingeschakeld. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, wordt het standaardboekingsprofiel van de klantrekening gebruikt.
Aantal tekens voor girorekening	Aangeven welk deel van de betalings-ID is gereserveerd voor het girorekeningnummer. Gebruik deze parameter voor het lezen van bestanden van de girobank. De code bestaat uit een klantrekeningnummer en een boekstuknummer. Achter het veld staan de vijftien beschikbare posities voor het rekeningnummer en het boekstuknummer.
Waarschuwen als meerdere betalingsmethoden voor betalingsvoorstel worden gebruikt	Dit selectievakje inschakelen als u een waarschuwing wilt weergeven wanneer een betalingsvoorstel meerdere betalingsmethoden retourneert voor dezelfde journaalregel.
Wissel	Het boekingsprofiel voor wissels selecteren.
Wissel protesteren	Het boekingsprofiel voor het protesteren van wissels selecteren.
Remise ter incasso	Het boekingsprofiel selecteren voor wissels die voor de aanmaning zijn overgeschreven.
Discontoremise	Het boekingsprofiel selecteren voor wissels die voor de korting zijn overgeschreven.
Periode tussen levering en facturering	Betalingstermijnen invoeren die overeenkomen met de standaardperiode tussen de levering van de verkooporder en de facturering van de verkooporder. De opgegeven betalingstermijn wordt gebruikt om de verwachte factuurdatum te berekenen wanneer u op basis van openstaande verkooporders bestedingen berekent. De factuurdatum wordt berekend als leveringsdatum volgens de verkooporder, plus de opgegeven betalingstermijn. Voorbeeld: Als u de hele week goederen levert maar klanten alleen op de vrijdag factureert, selecteert u bijvoorbeeld 'Huidige week + nul dagen' als betalingsvoorwaarden. Als u klanten elke dag factureert, geeft u bijvoorbeeld 'Netto + nul dagen' als betalingsvoorwaarden op.
Factureringsperiode	De waarde van het interval tussen de transactiedatum van komende verkopen (budgetregels, openstaande verkooporders en vrije-tekstfacturen) en de verwachte factuurdatum selecteren. Als er bijvoorbeeld drie dagen tussen transacties en facturering zitten, selecteert u 'Netto + drie dagen' als betalingsvoorwaarden.
Betalingstermijn	De betalingstermijnen selecteren die geldig zijn voor de periode tussen de factuurdatum en de vervaldatum.
Periode vereffenen	De betalingstermijnen selecteren die geldig zijn voor de periode tussen de vervaldatum en de betaaldatum.
Rekening vereffenen	De standaardliquiditeitsrekening voor komende betalingstransacties van klanten in cashflowprognoses selecteren. Deze rekening wordt gebruikt als u geen specifieke vereffeningsrekening voor boekingsprofielen hebt ingesteld in het veld Rekening vereffenen van het formulier Boekingsprofielen van klant. Tip De liquiditeitsrekening (bankrekening) selecteren waarop u betalingen van de klant ontvangt. Als u valutabehoeften berekent, moet u ook deze rekening als een liquiditeitsrekening in het formulier Liquiditeit invoeren.
Toewijzingssleutel	De toewijzingssleutel selecteren waarmee het effect van het budget op de cashflowprognose van verkooporders wordt verminderd. Zie Toewijzingssleutel voor meer informatie.
Type betalings-ID	Het standaardtype betalings-ID selecteren. Notitie (NOR) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Noorwegen is.
Validatie van wisseljournalen	Dit selectievakje inschakelen als u nieuwe validaties in het wisseljournaal voor Spanje wilt toepassen. Notitie (ESP) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Spanje is.
Datumverwerking (wisseljournalen)	Dit selectievakje inschakelen als u de vervaldatum als de transactiedatum voor wisseljournalen wilt weergeven. Notitie (ESP) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Spanje is.
Automatische vereffening	Dit selectievakje inschakelen als u automatisch openstaande transacties wilt vereffenen wanneer er een betaling of creditnota wordt bijgewerkt. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, kunnen gebruikers rekeningen handmatig vereffenen tijdens het invoeren van betalingen of op een later tijdstip met behulp van het formulier Openstaande transacties vereffenen. Zie Openstaande transacties vereffenen - klant (formulier) voor meer informatie. Notitie U kunt voor elk klantboekingsprofiel verschillende opties instellen.
Administratie voor contantkorting	Opgeven of een verschil in de mogelijke contantkorting kan worden beschouwd als kaskortingsverschil of als betaling op een rekening wanneer er een factuur wordt vereffend en een kaskorting niet correct in mindering is gebracht. Deze instelling wordt gebruikt wanneer het vereffende betalingsbedrag, inclusief de contantkorting, niet gelijk is aan het bedrag van de vereffende factuur. Flexibel: het contantkortingsverschil wordt op de volgende manieren verwerkt: Als de van toepassing zijnde contantkorting in dezelfde rechtspersoon als een overboeking wordt geboekt, wordt het bedrag van de contantkorting aangepast met het bedrag van de overbetaling. Als de toepasselijke contantkorting als overbetaling wordt geboekt in een andere rechtspersoon, wordt de contantkortingsrekening van de klant gebruikt die is opgegeven op het formulier Rekeningen voor automatische transacties. Als de toepasselijke contantkorting betrekking heeft op een onderbetaling, wordt de contantkortingsrekening van de klant gebruikt die is opgegeven op het formulier Rekeningen voor automatische transacties. Als er meerdere contantkortingen zijn, bijvoorbeeld als een overbetaling is vereffend met meerdere facturen, wordt de correctie op de korting uitgevoerd op basis van de laatste factuur die is vereffend met het eerste kortingsbedrag. De eerste korting wordt gebruikt wanneer er een gelaagde korting is. Sta bijvoorbeeld een korting van 10% toe als de factuur binnen vijf dagen wordt betaald; sta een korting van 6% toe als de factuur binnen twee weken wordt betaald. De overbetaling wordt gecorrigeerd voor de eerste laag van de korting, dus 10%. Specifiek: gebruik de contantkortingsrekening van de klant die is opgegeven op het formulier Rekeningen voor automatische transacties. Voorbeeld: Factuurtotaal: 105,00 Mogelijke contantkorting: 10,50 Te betalen bedrag na aftrek van korting: 94,50 Bedrag dat de klant daadwerkelijk betaalt: 95,00 Als u Flexibel selecteert, wordt de factuur vereffend en wordt het verschil van 0,50 automatisch geboekt naar de grootboekrekening die is opgegeven voor contantkortingsverschillen. Als u Specifiek selecteert, wordt de factuur vereffend en wordt het verschil van 0,50 automatisch als betaling naar de verkoopgrootboekrekening geboekt.
Maximale afronding	De maximaal toegestane afronding bij het vereffenen van de klanttransacties invoeren. Als de afronding gelijk is aan of kleiner is dan de afronding die in dit veld is opgegeven, wordt het verschil geboekt naar de grootboekrekening voor afrondingen die is opgegeven in het formulier Rekeningen voor automatische transacties.
Max. te veel/te weinig betaald bedrag	Voer het bedrag in dat is geaccepteerd voor over- en onderbetaling. Als er door een over- of onderbetaling een afrondingsbedrag ontstaat dat kleiner is dan het verschil dat in het veld Maximale afronding is opgegeven, wordt dit bedrag geboekt naar de afrondingsrekening. Als er door een over- of onderbetaling een afrondingsbedrag ontstaat dat groter is dan het verschil dat in het veld Maximale afronding is opgegeven, wordt dit bedrag geboekt naar de verschilrekening die is geselecteerd voor het boekingstype Contantkorting van klant op het formulier Rekeningen voor automatische transacties. Notitie Als u de btw voor over- of onderbetalingen wilt berekenen, klikt u op het formulier Grootboekparameters op Btw en schakelt u het selectievakje Btw op te veel/te weinig betaald bedrag.
Contantkortingen berekenen voor gedeeltelijke betalingen	Dit selectievakje inschakelen als kortingen automatisch mogen worden berekend voor gedeeltelijke betalingen. Als dit selectievakje is ingeschakeld en een gebruiker wijzigt de waarde in het veld Bedrag om te vereffenen in het formulier Openstaande transacties vereffenen, wordt de korting automatisch berekend en weergegeven als de standaardinvoer in het veld Contantkortingsbedrag dat moet worden toegepast. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld en een gebruiker verandert de waarde in het veld Bedrag om te vereffenen in het formulier Openstaande transacties vereffenen, is de standaardinvoer in het veld Contantkortingsbedrag dat moet worden toegepast 0 (nul). Dit selectievakje wordt gebruikt in combinatie met de optie Normaal in het veld Contantkorting gebruiken in het formulier Openstaande transacties vereffenen. Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de korting genomen als de optie Normaal gebruikt wordt. Als u Altijd selecteert, wordt de contantkorting altijd genomen, ongeacht dit veld. Wanneer u Nooit selecteert, wordt de contantkorting nooit toegepast, ongeacht dit veld. Zie Informatie over gedeeltelijke klantbetalingen voor meer informatie.
Contantkortingen berekenen voor creditnota's	Dit selectievakje inschakelen als kortingen automatisch mogen worden berekend voor creditnota's. In Klanten is een creditnotatransactie een negatieve transactie met een waarde in het veld Factuur van het formulier Vrije-tekstfactuur of een retour in het formulier Verkooporder. Als dit selectievakje is ingeschakeld en u een creditnota invoert op het formulier Openstaande transacties vereffenen, wordt de korting automatisch berekend en weergegeven als standaardinvoer in het veld Contantkortingsbedrag dat moet worden toegepast. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld en een creditnota wordt ingevoerd in het formulier Openstaande transacties vereffenen, wordt de standaardinvoer in het veld Contantkortingsbedrag dat moet worden toegepast 0 (nul). Dit selectievakje wordt gebruikt in combinatie met de optie Normaal in het veld Contantkorting gebruiken van het formulier Openstaande transacties vereffenen. Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt de korting berekend wanneer de optie Normaal wordt gebruikt. Als u Altijd selecteert, wordt de contantkorting altijd genomen, ongeacht dit veld. Wanneer u Nooit selecteert, wordt de contantkorting nooit toegepast, ongeacht dit veld. Zie Informatie over gedeeltelijke klantbetalingen voor meer informatie.
Vereffeningen van preversie 2.5 bewerken	Dit selectievakje inschakelen als u vereffeningen die zijn uitgevoerd in eerdere productreleases dan Microsoft Dynamics AX 2.5, toegankelijk wilt maken bij de bewerking van gesloten transacties.
Regels op facturen met vrije tekst en rentenota's	Dit selectievakje inschakelen als u de knop Factuurregels markeren op de formulieren Klantbetalingen invoeren, Journaalboekstuk en Openstaande transacties vereffenen wilt inschakelen. Hiermee kunnen gebruikers afzonderlijke regels voor vereffening markeren. Wanneer dit selectievakje is ingeschakeld, worden regels met openstaande transacties telkens gemaakt wanneer een factuur met een groter bedrag dan nul wordt geboekt. Elke nieuwe regel met een openstaande transactie vertegenwoordigt een bijbehorende regel in de oorspronkelijke geboekte factuur. Als de factuur verwijst naar betalingsschema, worden regels met openstaande transacties gemaakt voor de factuurregels waaruit elke afbetaling van het schema bestaat. Als bijvoorbeeld een factuur vier regels bevat en is gekoppeld aan een schema met vier betalingen, worden zestien regels met een openstaande transactie gemaakt. Notitie Zie Factuurregels markeren (formulier) voor meer informatie.
Prioriteit van vereffening	Dit selectievakje inschakelen als u de knop Markeren op prioriteit van de formulieren Klantbetalingen invoeren en Openstaande transacties vereffenen wilt inschakelen zodat gebruikers de vooraf vastgestelde vereffeningsorder kunnen toewijzen aan transacties. Zie De prioriteit van automatische vereffeningen instellen voor meer informatie over het instellen van de standaardvolgorde van vereffening. Nadat de standaardvolgorde voor vereffening is toegepast op een transactie met behulp van de knop Markeren op prioriteit, kunnen de volgorde en de betalingstoewijzing worden gewijzigd vóór boeking. Notitie Als er een klantkrediet wordt geboekt en de volgorde van vereffening niet is toegewezen, worden debettransacties automatisch vereffend in de volgorde die is opgegeven op het formulier Vereffeningsprioriteit wanneer de selectievakjes Automatische vereffening en Prioriteit gebruiken voor automatische vereffeningen zijn ingeschakeld.
Prioriteit gebruiken voor automatische vereffeningen	Dit selectievakje inschakelen als u de gedefinieerde prioriteitsvolgorde wilt gebruiken wanneer transacties automatisch worden vereffend. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als de selectievakjes Prioriteit van vereffening en Automatische vereffening zijn ingeschakeld.
Creditcardautorisatie	Dit selectievakje inschakelen als u de autorisatiefunctie op het formulier Verkooporder wilt activeren. Wanneer een creditcard wordt geautoriseerd, worden het bedrag van de verkooporder plus de geschatte verzendkosten afgetrokken van het beschikbare krediet van de klant.
Opmerking bij creditcard	De standaardomschrijving voor de aangeschafte artikelen invoeren. Deze gegevens staan op het afschrift van de creditcardrekening en worden verplicht gesteld door betalingsservices. U kunt de notitie wijzigen wanneer u een creditcard opgeeft.
Max. aantal keer dat creditcardgegevens opnieuw mogen worden ingevoerd	Invoeren hoe vaak een gebruiker een verkeerd creditcardnummer mag invoeren voordat dit veld wordt geblokkeerd.
Aantal dagen voor vervaldatum	Invoeren hoeveel dagen een autorisatie geldig blijft. Als bijvoorbeeld 30 in dit veld is ingevoerd en er 32 dagen zijn verstreken sinds de creditcard is geautoriseerd, kan de verkooporder pas worden voltooid nadat de creditcard opnieuw is geautoriseerd.
Waarde	Invoeren welke waarde moet worden gebruikt bij het schatten van de vrachtkosten wanneer een klant via een creditcard betaalt en de kaart eerst nog moet worden geautoriseerd. Deze waarde is een bedrag of een percentage van de prijs van de order, zoals is opgegeven in het veld Type. Wanneer de order is vervuld en verzonden, wordt de creditcard van de klant belast met de werkelijke verzendkosten en niet met de geschatte verzendkosten.
Type	Selecteren of er voor het schatten van de verzendkosten van de order een vast bedrag of een percentage moet worden gebruikt. De geschatte verzendkosten worden bij de prijs van de order opgeteld en het totaalbedrag wordt tijdens het autoriseren van de creditcard afgetrokken van het beschikbare krediet van de klant.
Maximumbedrag	Invoeren hoeveel geschatte vrachtkosten maximaal tijdens het autoriseren van de creditcard van een klant kan worden ingevoerd.
Rekeningtype	Selecteren welk standaardrekeningtype moet worden gebruikt bij het boeken van betalingsjournalen die creditcardtransacties bevatten. Meestal kunt u het beste Bank selecteren. U kunt het rekeningtype voor een specifieke transactie wijzigen door een andere betalingsmethode te selecteren op het sneltabblad Prijs en korting van het formulier Verkooporder.
Rekening	De rekening selecteren die moet worden gebruikt bij het boeken van betalingsjournalen die creditcardtransacties bevatten. U kunt de rekening voor een specifieke transactie wijzigen door een andere betalingsmethode op het sneltabblad Prijs en korting van het formulier Verkooporder te selecteren.
Banktransactietype	Het banktransactietype selecteren dat moet worden gebruikt bij het boeken van betalingsjournalen met creditcardtransacties. Normaal gesproken kunt u het beste een transactietype selecteren dat een betalingsstorting vertegenwoordigt. U kunt de rekening voor een specifieke transactie wijzigen door een andere betalingsmethode op het sneltabblad Prijs en korting van het formulier Verkooporder te selecteren.
Kostenplaatsdimensie	De financiële dimensie selecteren die moet worden gebruikt als kostenplaats als gegevens van niveau 2 en 3 worden overgeboekt naar de betalingsservice.
Betwiste transacties uitsluiten van kostenberekeningen	Dit selectievakje inschakelen als u wilt voorkomen dat aanmaningen worden gegenereerd voor transacties met de status Betwist op het formulier Aanmaningen. Als u bijvoorbeeld de transactiestatus Betwist gebruikt als onderdeel van uw aanmaningsproces, kunt u deze optie selecteren om te voorkomen dat onnodige aanmaningen en incassokosten worden gegenereerd. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Aanmaningen is ingeschakeld.
Aanmaningscode bijwerken	Selecteren wanneer het aanmaningsjournaal wordt bijgewerkt naar de volgende stap in de aanmaningsreeks. Selecteer Boeking of Afdruk. Voorbeeld: De waarde Afdruk wordt in dit veld geselecteerd. Een klant heeft twee facturen die moeten worden betaald voordat de eerste periodieke taak voor het maken van aanmaningen wordt uitgevoerd. Boekstuk Bedrag 1000 1.000 1001 2.000 Een periodieke taak voor het maken van aanmaningen wordt uitgevoerd met Alle als de waarde in het veld Aanmaning in het formulier Nieuwe aanmaningen. Aanmaning 1 wordt gemaakt en bevat twee regels. De aanmaning wordt afgedrukt (niet geboekt) en de aanmaning voor deze twee facturen wordt bijgewerkt tot de volgende stap in de aanmaningsreeks. Na een week heeft de klant een nieuwe factuur die moet worden betaald. Boekstuk Bedrag 1002 4.000 Een nieuwe periodieke taak voor het maken van aanmaningen wordt uitgevoerd met Alle als de waarde in het veld Aanmaning in het formulier Nieuwe aanmaningen. Er wordt een aanmaning gemaakt met één regel voor het nieuwe boekstuk, 1002. Een tweede aanmaning wordt gemaakt die twee regels voor voucher 1000 en 1001. Als een van deze aanmaningen wordt afgedrukt, wordt de aanmaning bijgewerkt tot de volgende stap in de aanmaningsreeks. Notitie Als het veld wordt ingesteld op Boeking, wordt er één aanmaning met drie regels gemaakt wanneer de periodieke taak wordt uitgevoerd. De regels worden vervolgens alleen naar de volgende aanmaningsreeks bijgewerkt nadat deze regels zijn geboekt. Zie Een aanmaningsreeks instellen en Aanmaningen maken voor meer informatie.
Renteberekening	De transacties selecteren waarvoor rente wordt berekend. Geopend en afgesloten: facturen die openstaan om te worden betaald, en gesloten facturen die later dan de vervaldatum zijn betaald. Openen: alleen facturen die openstaan om te worden betaald. Afgesloten: alleen gesloten facturen die later dan de vervaldatum zijn betaald.
Datumwaarde aanpassingsfactuur	De datum selecteren die wordt gebruikt wanneer een correctiefactuur of creditnota wordt gemaakt voor de vereffening van kwijtgescholden rentetoeslagen op een rentenota. Datum van rentenota: dit is de einddatum voor de tijdsperiode waarmee rentetoeslagen op een rentenota worden berekend. Een rentenota kan bijvoorbeeld rente bevatten die is berekend van 1 april tot en met 30 september. Huidige systeemdatum: dit is de datum van vandaag, die normaal gesproken later is dan de datum van de rentenota. Notitie De geselecteerde datum is van invloed op de renteberekening. Als u Datum van rentenota selecteert, zijn de einddatum voor de renteberekening op de rentenota en de datum op de correctiefactuur hetzelfde. Als u Huidige systeemdatum selecteert, kan het achterstallige huidige rentebedrag verschillen van het bedrag op de rentenota. Dit kan zich mogelijk voordoen als de datum van een correctie weken of maanden na de einddatum van de rentenota ligt. Zie Renteberekening (klasseformulier) voor meer informatie.
Minimum aantal dagen voor kwijtschelding van rente en kosten	Invoeren na minimaal hoeveel dagen de rente en toeslagen kunnen worden kwijtgescholden. Zie Rente of bijzondere kosten kwijtschelden, opnieuw invoeren of omkeren voor meer informatie over het kwijtschelden van rente en bijzondere kosten. Notitie Op basis van het minimum en maximum aantal dagen dat u invoert, wordt bepaald tijdens welke tijdsperiode rentetoeslagen en bijzondere kosten kunnen worden kwijtgescholden. Stel dat u een minimum van vijftien dagen en een maximum van negentig dagen invoert. Toeslagen kunnen minimaal vijftien dagen en maximaal negentig dagen na de beoordeling worden kwijtgescholden.
Maximum aantal dagen voor kwijtschelding van rente en kosten	Invoeren na maximaal hoeveel dagen de rente en toeslagen kunnen worden kwijtgescholden. Zie Rente of bijzondere kosten kwijtschelden, opnieuw invoeren of omkeren voor meer informatie over het kwijtschelden van rente en bijzondere kosten. Notitie Op basis van het minimum en maximum aantal dagen dat u invoert, wordt bepaald tijdens welke tijdsperiode rentetoeslagen en bijzondere kosten kunnen worden kwijtgescholden. Stel dat u een minimum van vijftien dagen en een maximum van negentig dagen invoert. Toeslagen kunnen minimaal vijftien dagen en maximaal negentig dagen na de beoordeling worden kwijtgescholden.
Definitie van ouderdomsperiode	Een ouderdomsperiodedefinitie voor de standaardouderdomsmomentopname selecteren die wordt gebruikt op het formulier Aanmaningen. Zie Verzamelingen opzetten en Een afbeelding van de ouderdomsrangschikking maken voor meer informatie over ouderdomsmomentopnamen. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Aanmaningen is ingeschakeld.
Team	Een team incassomedewerkers selecteren die worden toegewezen op het formulier Incassomedewerker. Alleen teams van het type Aanmaningen worden weergegeven in de lijst. Zie Verzamelingen opzetten voor meer informatie over teams en incassomedewerkers. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Aanmaningen is ingeschakeld.
Btw apart	Dit selectievakje inschakelen als u een aparte journaalregel voor btw-bedragen wilt maken wanneer afschrijvingen worden gemaakt met behulp van het formulier Aanmaningen of gerelateerde lijstpagina's. Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u eenvoudiger de btw-bedragen volgen die een rol spelen bij afschrijvingstransacties. U kunt de btw-bedragen afzonderlijk volgen zodat u eenvoudiger uw btw-belastingschuld voor de betrokken periode kunt aanpassen. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Aanmaningen is ingeschakeld.
Afschrijvingsjournaal	De journaalnaam selecteren die wordt ingesteld voor dagelijkse grootboekjournalen en moet worden gebruikt wanneer een transactie wordt afgeschreven met behulp van het formulier Aanmaningen of gerelateerde lijstpagina's. Zie Belangrijke taken: Aanmaningen voor meer informatie. Zie Journaalnamen (formulier) voor meer informatie over het instellen van journaalnamen. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Aanmaningen is ingeschakeld.
Redencode	De standaardredencode selecteren die moet worden gebruikt wanneer afschrijvingstransacties worden gemaakt met behulp van het formulier Aanmaningen of gerelateerde lijstpagina's. Zie Belangrijke taken: Aanmaningen voor meer informatie. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Aanmaningen is ingeschakeld.
Transacties naar contactpersoon	De e-mailsjabloon selecteren die moet worden gebruikt wanneer u een e-mailbericht verzendt met behulp van de actie E-mail > Transacties naar contactpersoon op het formulier Aanmaningen. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Aanmaningen is ingeschakeld.
Verklaring naar contactpersoon	De e-mailsjabloon selecteren die moet worden gebruikt wanneer u een klantoverzicht als bijlage per e-mail verzendt met behulp van de actie E-mail > Verklaring naar contactpersoon op het formulier Aanmaningen. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Aanmaningen is ingeschakeld.
Transacties naar verkoper	De e-mailsjabloon selecteren die moet worden gebruikt wanneer u een e-mailbericht verzendt met behulp van de actie E-mail > Transacties naar verkoper op het formulier Aanmaningen. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Aanmaningen is ingeschakeld.
Kredietlimiet controleren op vrije-tekstfactuur	Dit selectievakje inschakelen als u de kredietlimiet voor vrije-tekstfacturen wilt controleren. Gebruik het veld Kredietlimiettype voor het opgeven van de bedragen die zijn opgenomen in de berekening.
Kredietlimiet op verkooporder controleren	Dit selectievakje inschakelen als u de kredietlimiet voor verkooporders wilt controleren. Gebruik het veld Kredietlimiettype voor het opgeven van de bedragen die zijn opgenomen in de berekening.
Identificatie bij krediet vereist	Het type identificatie selecteren dat moet worden ingevoerd voor klanten waaraan uw rechtspersoon krediet heeft verleend. De optie die u in dit veld selecteert, bepaalt wanneer en welk type gegevens moet worden ingevoerd in de velden Overheidsidentificatie op het formulier Klanten: Nee: er is geen overheidsidentificatie nodig, ongeacht de kredietlimiet van de klant. Ja: er is een overheidslicentienummer of een andere overheidsidentificatie nodig als de kredietlimiet van de klant groter is dan of gelijk is aan nul. Ondergrens: er is een overheidslicentienummer of een andere overheidsidentificatie nodig is als de kredietlimiet van de klant groter is dan of gelijk is aan de limiet die u in het veld Grenswaarde op dit formulier hebt opgegeven.
Bericht bij overschrijding van kredietlimiet	Geef aan hoe meldingen met betrekking tot het overschrijden van de kredietlimiet worden afgeleverd: Fout: er wordt een foutbericht weergegeven en het probleem moet worden opgelost voordat het proces verder kan worden uitgevoerd. Waarschuwing: er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven, maar het proces kan verder worden uitgevoerd. Notitie Als u Fout selecteert en een klant de kredietlimiet overschrijdt, verschijnt er een foutbericht en wordt de huidige bewerking meestal gestopt.
Kredietlimiettype	Het type kredietlimietcontrole selecteren dat tijdens het bijwerken van verkooporders wordt uitgevoerd: Geen: er is geen vereiste voor de controle van de kredietlimiet. Notitie Als het selectievakje Verplichte kredietlimiet is ingeschakeld op het formulier Klanten en Geen hier wordt geselecteerd, wordt de kredietlimiet gecontroleerd aan de hand van het saldo van de klant. Saldo: de kredietlimiet wordt gecontroleerd ten opzichte van het saldo van de klant. Saldo + pakbon of productontvangstbon: de kredietlimiet wordt vergeleken met het saldo en de leveringen van de klant. Saldo+Alle: de kredietlimiet wordt vergeleken met het saldo, de leveringen en de openstaande orders van de klant. Als u deze selectie wijzigt, zijn de waarden in de feitenvakken van het formulier Aanmaningen mogelijk onjuist totdat een nieuwe ouderdomsmomentopname wordt gemaakt. Zie Kredietlimieten voor klanten voor meer informatie. Notitie Als u een kredietcontrole wilt uitvoeren voordat een verkooporder wordt geboekt: Op het Sneltabblad Credit en aanmaningen van het formulier Klanten, schakel het Verplichte kredietlimiet selectievakje in en voer een waarde op die groter dan nul in die als kredietlimietbedrag wordt gebruikt. Kredietcontroles worden vervolgens automatisch uitgevoerd wanneer de verkoopordergegevens worden verwerkt.
Grenswaarde	De kredietlimiet invoeren waarvoor klanten een overheidslicentienummer of overheidslegitimatie nodig hebben. Typ bijvoorbeeld 2000 als u wilt dat klanten vanaf deze limiet een legitimatiebewijs moeten kunnen overleggen, zoals een rijbewijs. Voor klanten met een kredietlimiet van 2000 euro of hoger moet de klant zijn rijbewijsnummer opgeven. Dit veld is alleen beschikbaar als u Ondergrens in het veld Identificatie bij krediet vereist hebt geselecteerd.
Kredietlimiet voor verkooporders controleren	Dit selectievakje inschakelen als u het kredietlimiet van een klant wilt controleren voor verkooporders die elektronisch zijn ontvangen via een service.
Bericht bij overschrijding van kredietlimiet	Geef aan hoe meldingen met betrekking tot het overschrijden van de kredietlimiet worden afgeleverd: Fout: er wordt een foutbericht weergegeven en het document kan niet worden verwerkt. Waarschuwing: er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven, maar het proces kan verder worden uitgevoerd.
Hoofdtoeslagen zoeken	Dit selectievakje inschakelen als u tijdens het maken van een verkooporder automatisch toeslagen wilt toewijzen. U kunt toeslagen voor verkooporders, zoals factuurkosten en andere geregelde kosten, instellen die u automatisch wilt berekenen en in uw verkooporder wilt opnemen. Stel automatisch toeslagen in op het formulier Automatische toeslagen. Als u geen automatische toeslagen voor regels hebt opgegeven, moet u ten behoeve van de prestaties dit selectievakje uitschakelen.
Toeslagen voor regel zoeken	Dit selectievakje inschakelen als u automatisch toeslagen voor regels wilt toewijzen die tijdens het maken van een verkooporderregel worden ingesteld voor het bestelde artikel. Automatische toeslagen voor regels instellen, zoals standaardverwerkingskosten of kosten per eenheid, op het formulier Automatische toeslagen. Als u geen automatische toeslagen voor regels hebt gedefinieerd, schakelt u dit selectievakje uit om de prestaties van het systeem te verbeteren.
Korting	De methode waarmee u kunt bepalen hoe de totale korting wordt berekend als een regelkorting en een meerregelkorting voor dezelfde verkooporderregel gelden: Regel: de korting alleen op basis van de regelkorting berekenen. Meerregel: de korting alleen op basis van de meerregelkorting berekenen. MAX(Regel,Meerregel): de korting op basis van de hoogste van de twee kortingen berekenen. MIN(Regel,Meerregel): de korting, op basis van de laagste van de twee kortingen berekenen. Regel+Meerregel: de twee kortingen optellen en vervolgens de korting berekenen. *RegelMeerregel: de korting op basis van de regelkorting en vervolgens de meerregelkorting berekenen. Notitie U stelt regelkortingen en meerregelkortingen in door te klikken op Handelsovereenkomst in het formulier Klanten**.
Datumtype	Een datumtype selecteren. De handelsovereenkomsten die kunnen worden gebruikt voor de verkooporderregel, worden geselecteerd op basis van het datumtype. Zodoende zorgt u ervoor dat alleen prijzen en kortingen worden gebruikt die geldig zijn op de datum voor het datumtype.
Prijsdetails inschakelen	Schakel dit selectievakje in om gebruikers te laten prijsdetails voor verkooporderregels weergeven. Om het formulier Prijsgegevens, in het formulier Verkooporder, op het Sneltabblad Verkooporderregels, klik op Verkooporderregel, en klik vervolgens op Prijsgegevens te openen. De formulieren Prijsgegevens bevat gedetailleerde informatie over de prijzen, de overeenkomsten, en de handelsovereenkomsten die aan het geselecteerde product zijn gekoppeld, en berekent kortingen, kortingen, met marges, en royaltys voor de orderregel. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Algemene valuta	De algemene valuta selecteren die u wilt gebruiken voor de basisprijslijst. De basisprijzen in de algemene valuta worden omgerekend naar een andere valuta op basis van het type wisselkoers dat is geselecteerd in het veld Wisselkoerstype.
Wisselkoerstype	Het type wisselkoers selecteren dat u wilt gebruiken met de algemene valuta.
Slimme afronding toepassen na valutaomrekening	Dit selectievakje inschakelen als u automatisch slimme afronding wilt toepassen op prijseinden na valutaomrekening.
Totale korting berekenen bij boeking	Dit selectievakje inschakelen als u automatisch de totale korting wilt berekenen wanneer u een van de volgende taken uitvoert: Verkooporders boeken. Verkooporders bijwerken met behulp van een AIF-service. Klik op een van de volgende knoppen in het actievenster van het formulier Verkooporder of de lijstpagina Alle verkooporders: Verkopen > Btw > Btw Verkopen > Berekenen > Meerregelkorting Beheren > Klant > Kredietlimiet controleren Factuur > Factuur > Betalingsschema Factuur > Factuur > Cashflowprognose Klik op een van de volgende knoppen in het raster Verkooporderregels van het formulier Verkooporder: Financiële items > Btw > Btw Verkooporderregel > Berekenen > Bijkomende artikelen
Bronnen onderhouden waarmee dialoogvenster wordt geactiveerd	De bronnen selecteren waarmee het dialoogvenster voor de beoordeling van handelsovereenkomsten wordt geactiveerd. Notitie Verkooporderregels kunnen worden gemaakt op basis van een externe bron, zoals een kopie van een andere verkooporder. Zo ja, dan neemt de verkooporderregel prijs- en kortingsgegevens over uit de externe bron. Als u een externe bron toevoegt aan het raster Bronnen onderhouden waarmee dialoogvenster wordt geactiveerd, vraagt u Microsoft Dynamics AX om informatie over de oorsprong van de prijs- en kortingsgegevens op te slaan. Wanneer waarden worden gewijzigd die van invloed kunnen zijn op de prijzen en kortingen op de verkooporderregel, wordt er een dialoogvenster weergegeven aan de gebruiker. In het dialoogvenster kan de gebruiker bepalen of de prijzen en kortingen moeten worden overschreven of dat de oorspronkelijke prijzen en kortingen behouden moeten blijven.
Verkoopcyclus	Als dit selectievakje is ingeschakeld, zijn op het formulier Verkooporder alleen de verkoopcyclusacties beschikbaar die in dit gedeelte zijn geselecteerd. Notitie (ESP) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Spanje is.
Actie	Een actie die of document dat tijdens de verkoopcyclus kan worden gebruikt. Notitie (ESP) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Spanje is.
Actief	Dit selectievakje inschakelen als u het bijbehorende document of de bijbehorende actie wilt gebruiken tijdens de verkoopcyclus. Notitie (ESP) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Spanje is.
Meerregelkorting berekenen	Dit selectievakje inschakelen als u de meerregelkorting voor verkooporders wilt berekenen wanneer u verkooporders maakt of bijwerkt met behulp van een AIF-service.
Totale korting berekenen	Dit selectievakje inschakelen als u de totale korting voor verkooporders wilt berekenen wanneer u verkooporders maakt of bijwerkt met behulp van een AIF-service.
Ordertype	De standaardlocatie (journaal of verkooporder) van inkomende verkooporderdocumenten selecteren.
Controleren op meerdere magazijnen	Dit selectievakje inschakelen om te bepalen of er in de te boeken orderverzamellijst meerdere magazijnen kunnen staan. Als u dit selectievakje uitschakelt, wordt er niet gecontroleerd of de geboekte orderverzamellijst meerdere magazijnen bevat.
Rekeningnummer standaardgrootboek	Het standaard-grootboekrekeningnummer selecteren dat moet worden gebruikt wanneer een inkomend document met een vrije-tekstfactuur elektronisch wordt ontvangen en in de toepassing wordt geregistreerd. Als er geen standaard-grootboekrekeningnummer is geselecteerd, wordt het grootboekrekeningnummer uit het document met de vrije-tekstfactuur gebruikt.
Journaalnaam	De naam van het journaal selecteren dat voor het EDI 820-documenttype (remiseadvies) moet worden gemaakt.
Valuta bijwerken	Dit selectievakje inschakelen als u automatisch de valuta voor openstaande verkooporders en vrije-tekstfacturen bijwerkt wanneer de valuta van de klant wordt gewijzigd door een service.
Vrachtbrief voor retourzending afdrukken	Dit selectievakje inschakelen als u een vrachtbrief voor retourzending wilt afdrukken door een order voor een geretourneerd artikel te boeken en het type pakbon in de verkooporderkop in te voeren.
Rembourszendingen afdrukken	Dit selectievakje inschakelen als u rembours wilt afdrukken op basis van het inkomende pakbondocument.
Pakbon afdrukken	Dit selectievakje inschakelen als u de pakbon op basis van het inkomende pakbondocument wilt afdrukken.
Expeditielabels afdrukken	Dit selectievakje inschakelen als u verzendlabels wilt afdrukken op basis van het inkomende pakbondocument.
Afdruk	Een van de volgende afdrukopties voor het afdrukken van pakbonnen selecteren. Huidig: elke pakbon afdrukken nadat deze is bijgewerkt. Na: alle pakbonnen afdrukken nadat deze zijn bijgewerkt.
Krediet van resterende hoeveelheid	Dit selectievakje inschakelen als u een creditnota boekt om de resterende hoeveelheid op de order te behouden. Als het vakje wordt uitgeschakeld, wordt de resterende hoeveelheid op nul ingesteld.
Creditcorrectie	Dit selectievakje inschakelen als u bijvoorbeeld een creditnota als debet in de boekstuktransacties wilt weergeven.
Kredietlimiettype	Het type gegevens selecteren dat in een kredietlimietcontrole moet worden opgenomen. Zie Informatie over kredietlimiettypes in klantenparameters voor meer informatie.
Hoeveelheid verminderen	Dit selectievakje inschakelen als u de geleverde hoeveelheid wilt terugbrengen tot de voorhanden voorraad op basis van het inkomende pakbondocument.
Boeking	Dit selectievakje inschakelen als u de pakbon wilt afdrukken zonder deze bij te werken, op basis van het inkomende pakbondocument.
Orders bijwerken	De bij te werken hoeveelheid selecteren. Zie Orderhoeveelheden bijwerken voor meer informatie.
Orderregels	In de lijst Voorraaddimensies selecteren met welke dimensie u wilt werken en vervolgens dit selectievakje inschakelen als u de geselecteerde voorraaddimensie wilt weergeven in het overzicht voor pakbonregels.
Offerteregels	Dit selectievakje inschakelen als u de geselecteerde dimensie in het overzicht voor offerteregels wilt weergeven.
Verwijzing	De verwijzingssleutels waarvoor nummerreeksen kunnen worden geselecteerd.
Nummerreekscode	Een nummerreeks voor de waarde in het veld Verwijzing selecteren. Op de lijstpagina Nummerreeksen kunt u nummerreekscodes definiëren.
Sectie van btw-boek	De btw-boeksecties selecteren waarin de transacties van de verwijzingssleutel zijn opgeslagen. Notitie (ITA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Italië is.
Nummers opnieuw gebruiken	Dit selectievakje alleen inschakelen als u voor de geselecteerde referentie de nummerreeks wilt gebruiken die voor een andere referentie is opgegeven.
Hetzelfde nummer gebruiken als	Als het selectievakje Nummers opnieuw gebruiken is ingeschakeld, bevat dit veld de verwijzingssleutel waarvan nummerreeksen worden gekopieerd.