Store Operations Assist-beheer configureren
Vereisten
Wijs de gebruikersrol van hoofdgegevensmanager toe aan de persoon die Store Operations Assist-beheer configureert.
Maak stamgegevens in het systeem. U kunt deze stap handmatig uitvoeren, maar het wordt aanbevolen om de stamgegevens te importeren met Microsoft Excel of deze vanaf een ander systeem te laden met behulp van een interface die de Microsoft Dataverse API gebruikt. Volg deze link voor een stapsgewijze beschrijving van het Excel-importproces: Importeer gegevens in modelgestuurde apps-Power Apps
Microsoft Power Automate-licenties om pushmeldingen te configureren. Afhankelijk van de grootte van het personeelsbestand, moet u het aantal benodigde extra licenties evalueren.
App-instellingen configureren
Als u Store Operations Assist-beheer wilt configureren, selecteert u in het menu Gebied wijzigen App-instellingen.
Doelgroepen configureren
U kunt doelgroepen gebruiken om winkels te groeperen waar u dezelfde taken wilt uitvoeren. Een groep kan bestaan uit elke combinatie van winkels. Toch is het in de meeste gevallen aan te raden om winkels te groeperen die vergelijkbare kenmerken delen, zodat u dezelfde taken in die winkels kunt uitvoeren.
Doelgroepen definiëren
Voordat u begint met het configureren van Store Operations Assist-beheer, is het raadzaam om uw strategie voor winkelgroepering te definiëren. Door de juiste strategie te kiezen om uw verkooppunten te groeperen, kunt u tijd besparen bij het definiëren van uitvoeringsplannen.
U kunt per groep winkels aangeven welke taken u wilt uitvoeren. De taken kunnen bijvoorbeeld een productcontrole, controle van de activa of enquête zijn. U kunt controleren of er groepen zijn waarin u exact dezelfde taken uitvoert. Als dat het geval is, kunt u taken samenvoegen in een groep. Eén winkel kan lid zijn van meerdere groepen en de taken die zijn toegewezen aan elke groep waarvan de winkel lid is, worden weergegeven in de mobiele app.
Notitie
Als u voorziet dat toekomstige wijzigingen niet op beide groepen van toepassing zullen zijn, is het raadzaam om ze gescheiden te houden. Minder groepen betekent minder onderhoud, maar u moet wel rekening houden met verschillen tussen verkooppunten.
Hierna volgen enkele voorbeelden van doelgroepen:
- Alle supermarkten met een oppervlakte van 1500 vierkante meter of meer die verschillende soorten services en audits nodig hebben om soepel te kunnen functioneren.
- Alle kledingwinkels in een stedelijk gebied die unieke visuele merchandisingtaken nodig hebben om de verkoop te stimuleren.
- Alle juweliers die premium high-end sieraden verkopen die speciaal onderhoud en audits vereisen.
Een doelgroep maken
Een doelgroep maken:
Selecteer in het linkernavigatievenster van Store Operations Assist-beheer Doelgroepen.
Selecteer +Nieuw om een nieuwe doelgroep te maken. Het venster Nieuwe doelgroep wordt geopend.
- Voer de juiste gegevens voor de doelgroep in en selecteer Opslaan.
| Meting | Weergegeven als |
|---|---|
| Naam | De naam van de doelgroep |
| Beschrijving | De beschrijving van de doelgroep |
Leden aan de doelgroep toevoegen
U kunt het ledengedeelte gebruiken om de bestaande gerelateerde doelgroepen te zien en verkooppunten toe te wijzen aan een specifieke doelgroep.
Notitie
Een verkooppunt kan deel uitmaken van meerdere doelgroepen en een doelgroep kan meerdere verkooppunten hebben.
Leden aan een doelgroep toevoegen:
Selecteer + Nieuw lid van de doelgroep om gerelateerde doelgroepen te maken die lid kunnen zijn van de gemaakte doelgroep.
Selecteer het relevante verkooppunt en selecteer Opslaan & sluiten.
Rayons maken en toewijzen
U kunt een rayon gebruiken om winkels in dezelfde organisatiehiërarchie te groeperen. U kunt bijvoorbeeld Winkel 1, Winkel 2 en Winkel 3 die onder District 1 vallen, toewijzen aan een rayon met de naam District 1. Wanneer u de taak toewijst aan het gebied District 1, wijst de oplossing deze automatisch toe aan Winkel 1, Winkel 2 en Winkel 3.
Een nieuw rayon maken en toewijzen aan een winkel:
Selecteer + Nieuw rayon.
Voer de rayonnaam in en selecteer vervolgens Opslaan & sluiten.
Selecteer Business Units in het siteoverzicht.
Selecteer de winkel.
Wijs het nieuwe rayon toe aan de winkel en selecteer Opslaan & Sluiten.
Zones in de winkel toewijzen
U kunt taken toewijzen aan specifieke locaties in de winkel die 'winkelzones' worden genoemd, zoals kassa's, rekken en etalages.
Een winkelzone maken:
Selecteer Winkelzones.
Selecteer + Nieuw en voer de naam van de winkelzone in.
Selecteer Opslaan en sluiten.
Detailhandelacties definiëren
U moet detailhandelacties definiëren om het configuratieproces te voltooien.
Taaktypen maken
U kunt het taaktype gebruiken om de verschillende typen winkeltaken in groepen te segmenteren (bijvoorbeeld winkelwandeling, opzetten van productpromotie, visuele merchandising, steekproefsgewijze voorraadtelling, enz.).
Een taaktype maken:
Selecteer in het linkernavigatiedeelvenster de optie Taaktypen.
Selecteer + Nieuw op de opdrachtbalk.
Het scherm Nieuw taaktype wordt geopend. Voer de naam in die late moet worden weergegeven wanneer u de taak maakt.
Selecteer Opslaan en sluiten.
Aanvraagtypen maken
Aanvraagtype is een optioneel veld dat wordt gebruikt door de winkelmedewerker bij het maken van een nieuwe aanvraag in Mobiele Store Operations Assist. Dit veld segmenteert de verschillende typen taken in groepen (bijvoorbeeld opruimen, reparaties, activaondersteuning, enz.) waarop de winkelmanager kan filteren of sorteren bij het bekijken en goedkeuren van aanvragen.
Een aanvraagtype maken:
Selecteer Aanvraagtypen in het linkernavigatievenster.
Selecteer + Nieuw op de opdrachtbalk.
Het scherm Nieuw aanvraagtype wordt geopend. Voer de naam in die door de winkelmedewerker is geselecteerd bij het maken van de aanvraag.
Selecteer Opslaan en sluiten.
Annuleringsredenen maken
Annuleringsredenen specificeren de redenen die gebruikers kunnen opgeven voor het annuleren van een taak.
Een annuleringstype maken:
Selecteer Annuleringsredenen in het linkernavigatiedeelvenster.
Selecteer + Nieuw op de opdrachtbalk.
Het scherm Annuleringsreden wordt geopend. Voer de naam van de annuleringsreden in.
Selecteer Opslaan en sluiten.
Pushmeldingen configureren
Met pushmeldingen kunt u updates naar winkelmedewerkers sturen via hun apparaten. Pushmeldingen gebruiken Microsoft Power Automate en worden geactiveerd door veel scenario's, zoals taaktoewijzing, taakbeoordeling enz. Met deze meldingen kunt u winkelmedewerkers op de hoogte houden van de laatste taaktoewijzing en voltooiing.
Store Operations Assist biedt de mogelijkheid van pushmeldingen in zowel Store Operations Assist-beheer als Mobiele Store Operations Assist.
Vereisten
Een Microsoft Power Automate-licentie
Toestemming voor meldingen in de instellingen van uw apparaat (meldingen toestaan in apparaatinstellingen)
Pushmeldingen inschakelen:
Ga naar https://make.powerapps.com. Zorg ervoor dat u de Store Operations Assist-omgeving kiest die u hebt gemaakt in de vereisten rechtsboven.
Selecteer Oplossingen in het linkerdeelvenster en ga vervolgens naar de Standaardoplossing.
Bewerk de verbinding voor Store Operations Assist-pushmeldingen en zorg ervoor dat deze is ingeschakeld voor uw omgeving.
Bewerk vervolgens de CDS-verbindingsverwijzing en zorg ervoor dat deze is ingeschakeld voor uw omgeving.
Ga terug naar de pagina Oplossingen en zoek de Store Operations Assist-oplossing.
U moet nu de cloudstroom Inschakelen (schakel alle drie de stromen in).
Zie Pushmeldingen inschakelen voor meer informatie
Virtuele afspraken en afspraken in de winkel definiëren
U kunt afspraken van het type Virtuele afspraak en Afspraak in de winkel configureren in de Store Operations Assist-oplossing. Een virtuele afspraak is online tussen de klant en de winkelmedewerker of expert via Microsoft Teams (video/audio). Een afspraak in de winkel vindt offline plaats tussen de klant en de winkelmedewerker of expert in de winkel.
Afspraaktypen definiëren:
Selecteer in het linkernavigatievenster van Store Operations Assist-beheer Afspraaktypen.
Selecteer +Nieuw om een nieuw afspraaktype te maken. Hiermee opent u het venster Nieuw afspraaktype.
- Voer de juiste gegevens in voor de afspraak en selecteer Opslaan.
Afspraakteams maken
U kunt afspraakteams maken om gebruikers toe te voegen die een afspraak met klanten kunnen maken.
Een afspraakteam maken:
Selecteer in het linkernavigatievenster van Store Operations Assist-beheer Afspraakteams.
Selecteer +Nieuw om een nieuw afspraakteam te maken. Het venster Nieuw afspraakteam wordt geopend.
- Voer de juiste gegevens in voor het afspraakteam en selecteer Toevoegen.
URL van Help configureren
U kunt de URL die is gekoppeld aan de Help-knop aanpassen om deze beter af te stemmen op uw zakelijke behoeften.
Als u de URL van de Help wilt aanpassen of bijwerken, raadpleegt u Helpervaring aanpassen.
Het dashboard Detailhandelinzichten configureren (optioneel)
Nadat u het Power BI-pakket hebt geïmplementeerd, moet u de volgende instellingsstappen uitvoeren om ervoor te zorgen dat u gegevensanalyses kunt bekijken in het dashboard Inzichten in detailhandel.
Configuratie in Power BI
Meld u aan bij Power BI met Power BI-gebruikerslicentie.
Selecteer uw werkruimte en voer de instellingsstappen uit die in de volgende secties worden beschreven.
Nadat u de instellingen hebt voltooid, navigeert u naar Store Operations Assist > Inzichten in detailhandel en controleert of u de details van het dashboard Inzichten in detailhandel kunt zien.
Het pad naar de gegevensbron instellen
U moet ervoor zorgen dat de gegevens van de juiste bron worden opgenomen in het dashboard voor inzichten in de detailhandel.
Selecteer de drie puntjes naast de gegevensset en navigeer naar Instellingen.
Ga naar Referenties voor gegevensbron en selecteer Referenties bewerken.
Controleer of het extensionDataSourcePath juist is en selecteer Aanmelden (dezelfde gelicentieerde gebruiker).
Selecteer de beheerde werkruimte en vernieuw de gegevensset nadat u zich met succes hebt aangemeld.
Geplande vernieuwing instellen
U moet een geplande vernieuwing instellen om ervoor te zorgen dat gegevens regelmatig worden vernieuwd in alle rapporten onder het dashboard Detailhandelinzichten.
Selecteer de drie puntjes naast de gegevensset en navigeer naar Instellingen.
Vouw Vernieuwen uit en stel de configuratievlag in op Aan. Stel de vernieuwingsfrequentie in en selecteer de juiste tijdzone en tijd.
Notitie
Met een premiumlicentie kan de gegevensset acht keer worden vernieuwd, dus u kunt acht tijdvakken configureren.
Voeg vereiste gebruikers toe om meldingen over fouten bij het vernieuwen te ontvangen en selecteer Toepassen om de configuratie te voltooien.
Beveiligingsrollen instellen
U moet beveiligingsrollen instellen om ervoor te zorgen dat gebruikers toegang hebben tot de rapporten en gegevens kunnen bekijken op basis van hun rollen.
Selecteer de drie puntjes naast de gegevensset en navigeer naar Beveiliging.
Voeg alle vereiste gebruikers toe aan de rol Manager volgens de verleende toegang in Dataverse en selecteer Opslaan.
Toegang tot rapporten instellen
Vereiste gebruikers toegang verlenen tot rapporten:
Selecteer Delen naast het rapport.
Voeg alle individuele gebruikers toe en selecteer Verzenden.
Configuratie in Power Apps Maker Portal
U moet de stappen in de volgende sectie voltooien om de configuratie na de implementatie van het dashboard Inzichten in detailhandel te voltooien.
Parameters instellen
U moet de parameters DomainName en AppId identificeren en instellen om de URL te maken die wordt gebruikt om naar elk van de secties Hoogtepunten van vandaag op het dashboard Inzichten in detailhandel te navigeren.
Navigeer naar Store Operation Assist om uw AppId te vinden. U kunt de AppId ophalen via de URL van uw browser. In de getoonde afbeelding is de DomainName retailoastaging, terwijl 019fa200-50c7-ed11-b596-000d3a320028 de AppId is.
Ga naar Power Apps Maker Portal en selecteer uw omgeving.
Selecteer Oplossingen>Standaardoplossing>Gegevenssets>Retail samenvatting winkel ops en selecteer Parameters bewerken.
Selecteer Parameter toevoegen.
Voer de waarde voor de parameter AppId in zoals gekopieerd in de vorige stap en selecteer Toevoegen.
Voer de waarde voor de parameter DomainName in zoals gekopieerd in de vorige stap en selecteer Toevoegen.
