Delen via

Agenten gebruiken en ermee samenwerken

Belangrijk

U moet deelnemen aan het preview-programma Frontier om vroegtijdige toegang te krijgen tot Microsoft Agent 365. Frontier verbindt u rechtstreeks met de nieuwste AI-innovaties van Microsoft. Op Frontier-previews zijn de bestaande preview-voorwaarden van uw klantovereenkomsten van toepassing. Omdat deze functies nog in ontwikkeling zijn, kunnen de beschikbaarheid en mogelijkheden hiervan na verloop van tijd veranderen.

In dit artikel leert u hoe u agenten in Agent 365 gebruikt om uw doelen efficiënt te bereiken en uw tijd en moeite te optimaliseren.

Agentbeheerders hebben toegang tot verschillende sjabloonagenten, die zijn ontworpen om te werken met populaire apps en services. Hier volgen enkele MCP-servers (Model Context Protocol), die beschikbaar zijn als sjabloonagenten in Microsoft Agent 365:

In de volgende sectie ziet u hoe u de verkoopontwikkelingsagent gebruikt. Dit is een van de beschikbare sjabloonagenten.

De verkoopontwikkelingsagent gebruiken

Belangrijk

De verkoopontwikkelingsagent wordt uitgebracht op of na 8 december 2025.

De verkoopontwikkelingsagent automatiseert verkoop- en prospectbeheer in Microsoft Teams. Deze AI-agent helpt verkoopteams bij het schalen van prospects, terwijl persoonlijke communicatie behouden blijft.

De agent implementeren en maken

Zoek naar de verkoopontwikkelingsagent in de Teams Store of de Microsoft 365 Copilot-agent Store en volg de stappen om een exemplaar van de agent te implementeren en te maken.

Nadat uw agent is gemaakt, kunt u deze configureren via Teams-chat.

Onboarding van de agent

Notitie

Als de agent is gemaakt, kan het enkele uren duren voordat deze klaar is om aan de slag te gaan. De agent neemt contact met u op via een Teams-chatbericht zodra deze klaar is om met u te communiceren. Eventuele interactie met de agent voordat deze contact met u heeft opgenomen, wordt genegeerd.

Nadat de agent is gemaakt, wordt u door de configuratie geleid via Teams. U chat met de agent om vier belangrijke gebieden te configureren: playbook, richtlijnen, productkennis en instellingen.

De agent vraagt u om een wijziging in het playbook en de richtlijnen te bevestigen, voordat deze worden toegepast op de configuratie ervan. U kunt elke wijziging testen voordat u ze toepast, om vertrouwen te krijgen in uw wijzigingen.

Tip

Wanneer u wijzigingen aanbrengt in het playbook en de richtlijnen, slaat de agent deze op als concept, zodat u kunt testen voordat u ze permanent maakt. Uw wijzigingen hebben geen invloed op het bereiken van klanten, totdat u de agent vertelt deze toe te passen. Wanneer u klaar bent met het voorstellen en testen van de ontwerpwijzigingen in uw playbook en richtlijnen, moet u ervoor zorgen dat de agent uw wijzigingen 'toepast' zodat deze permanent worden.

Configuratieframework

Vier belangrijke onderdelen vormen het gedrag van uw agent.

Onderdeel Functie Het beheren daarvan
Playbook Definieert de voortgang van uw prospect. Wordt geleverd met standaardinstellingen; aanpassen via Teams-chat.
Richtlijnen Stelt de communicatietoon in en definieert acceptabel en onaanvaardbaar gedrag bij het betrekken van prospects. Pas indien nodig wijzigingen aan via de Teams-chat.
Productkennis Documenten en URL's die de agent leren over uw producten. Upload rechtstreeks in Teams-chat.
Instellingen Bepaalt de timing, disclaimers en afmeldingsopties. Taal wijzigen via Teams-chat.

Tip

U kunt de agent op elk gewenst moment vragen om het momenteel geconfigureerde playbook (of concept) en de richtlijnen te bekijken. Vraag het gewoon!

Het playbook definiëren

Het playbook definieert hoe een verkoopvooruitzicht van de ene fase naar de andere vordert (outreach -> kwalificatie -> overdracht). De fasen zelf zijn opgelost, maar u bepaalt de regels die een prospect doorsturen.

Wanneer u wordt gevraagd door de verkoopontwikkelingsagent, kunt u het volgende doen:

  • Gebruik het standaardplaybook (aanbevolen voor de eerste keer instellen).
  • Geef uw eigen regels op. Bijvoorbeeld: 'Overstappen op kwalificatie nadat de prospect een antwoord heeft op een van uw e-mailberichten'.

U moet wijzigingen in het playbook bevestigen door de agent te vragen uw wijzigingen toe te passen, voordat deze invloed hebben op de klanten.

Richtlijnen instellen

Richtlijnen definiëren hoe de AI-agent werkt en communiceert in elke fase. Richtlijnen hebben betrekking op zaken zoals formuleringen, het reageren op bezwaren en het afhandelen van hand-offs of escalaties.

U kunt het volgende doen:

  • Accepteer de standaardrichtlijnen.
  • Deel voorbeelde-mails over het bereik om de agent te helpen uw toon en stijl te leren.

Wanneer u bijvoorbeeld twee voorbeeld-e-mailberichten krijgt, identificeert de agent correct dat ze de bereikfase vertegenwoordigen en genereert deze de overeenkomende toon- en gedragsregels en aanbiedingen om vergelijkbare regels toe te passen op andere fasen, zoals een kwalificatie of overdracht.

U moet wijzigingen in de richtlijnen bevestigen door de agent te vragen uw wijzigingen toe te passen, voordat deze invloed hebben op de klanten.

Productkennis bieden

Geef inhoud op die de agent helpt uw aanbieding nauwkeurig weer te geven.

Wat u kunt delen met de agent:

  • Product- of servicedocumentatie (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • SharePoint- of OneDrive-gehoste bestanden.
  • Openbare webpagina's, zoals uw productpagina's of casestudy's.

De agent ondersteunt URL-verkenning tot twee koppelingsniveaus diep (maximaal 100 koppelingen per niveau).

Nadat u een bestand hebt geüpload, geeft de agent feedback over de status in Teams-chat, om te bevestigen of de inhoud is opgenomen of dat er problemen zijn opgetreden.

  • Succes: "Ik snap het. Ik behandel deze pagina als productkennis.
  • Kan niet verwerken: "Ik kan dit bestand niet rechtstreeks weergeven. Kunt u in plaats daarvan een tekstsamenvatting of documentversie delen?

Let op

Wijzigingen in kennis worden onmiddellijk van kracht. Zodra een document wordt geüpload, gebruikt de agent het bijvoorbeeld voor het bereiken van klanten. U kunt wijzigingen in kennis niet testen voordat ze worden toegepast.

Waarschuwing

De inhoud die u deelt met een agent, zoals bestanden, een chatgeschiedenis of e-mailberichten, kan worden samengevat of opgenomen in de antwoorden van de agent op andere gebruikers, zelfs personen die oorspronkelijk geen toegang hebben tot die inhoud. Dit risico geldt ongeacht gevoeligheidslabels of machtigingen die voor de inhoud zijn ingesteld. Ga voor meer informatie naar Begrijpen hoe inhoud wordt gedeeld met agenten in Microsoft 365

Instellingen configureren

Pas aan hoe de agent communiceert met prospects via de e-mail. U kunt het volgende aanpassen:

  • E-mailfrequentie: aantal en timing van follow-ups.
  • Handtekening: hoe de agent berichten aftekent.
  • Afmeldingstekst: standaard opt-out-taal.

U kunt de standaardinstellingen gebruiken en deze later wijzigen.

Belangrijk

Voer de stappen uit in de volgorde die in dit artikel wordt beschreven. Typ standaard bij elke stap om later tijdens coaching te demonstreren en aan te passen.

De agent testen in de chat

Voeg de agent toe aan een 1:1 Teams-chat om de agent te testen, feedback te geven en het gedrag goed te keuren in een omgeving met een laag risico. Bied leermateriaal zodat de agent hiervan kan leren.

Tijdens het testen kunt u feedback geven aan de agent via chatberichten. Vraag de agent bijvoorbeeld over wat een goede eerste e-mail maakt. Nadat de agent antwoordt, geeft u feedback over de toon, de lengte van het e-mailbericht, enzovoort.

Als u de agent verder wilt testen, kunt u een lijst met prospects opgeven als CSV- of Excel-bestand aan de agent, om interacties met prospects in de chat te testen. Wanneer u er zeker van bent dat de agent klaar is om aan echte vooruitzichten te werken, gaat u verder met de volgende stap.

Uw prospectlijst uploaden

Geef uw prospectlijst op voor de agent voor validatie. De lijst kan een CSV- of Excel-bestand zijn met één rij per contactpersoon en kolomtitels. De vereiste velden zijn:

Veld Omschrijving
E-mail E-mailadres van prospect.
Bedrijfsnaam De organisatie waar het prospect voor werkt.
Product Wat u promoot (vooral belangrijk als u dezelfde agent gebruikt om meerdere productlijnen of campagnes te behandelen).
Voornaam Voor persoonlijke instellingen.

Als er bestandsproblemen zijn, geeft de agent aan wat er ontbreekt:

  • "Geen kolom met de naam 'bedrijfsnaam' gevonden. Voeg deze toe voordat u doorgaat."
  • "Dit bestand is leeg of onleesbaar." (de agent heeft mogelijk geen machtigingen)
  • "In sommige rijen ontbreken belangrijke details. 92 van de 100 vooruitzichten zijn klaar. Ik sla de resterende acht ontbrekende e-mail- of productgegevens over."

De agent verwerkt problemen zoals:

  • Rijen waarvoor kritieke velden ontbreken, worden overgeslagen (u kunt zien welke velden dat zijn).
  • Ongeldige gegevens, zoals ongeldige e-mailindelingen, worden genegeerd.

Een test uitvoeren

Zodra uw lijst is gevalideerd, begint de agent met het genereren van test-e-mailinhoud in Teams-chat:

  • Hiermee maakt u voorbeeldmails met behulp van uw configuratie.
  • Past uw toon en richtlijnen toe.
  • Bied elk concept in Teams aan voor beoordeling.

Een gegenereerde test-e-mail verwijst bijvoorbeeld naar het bedrijf, markeert de waardepropositie en eindigt met een duidelijke oproep tot actie, afgestemd op de structuur van een goed presterende bereikreeks.

Notitie

Test-e-mailberichten die worden weergegeven in de chat, hebben links voor afmelden. De koppelingen in chat zijn tijdelijke aanduidingen en werken niet. Wanneer e-mails naar klanten worden verzonden, worden de tijdelijke aanduidingen voor afmelden vervangen door functionele links voor afmelden.

Rolspel starten

Als u de prestaties wilt controleren, test u praktijkcases:

  • Prijsvragen: "Hoeveel kost dit?". De agent moet de vraag erkennen en een prijsrichtlijn op hoog niveau bieden (indien geconfigureerd) of escaleren naar een persoon voor gedetailleerde prijsopgaven, waarbij u uw kaders respecteert.
  • Concurrerende vergelijkingen: "Hoe ben je beter dan [concurrent]?". De agent moet uw onderscheidende factoren markeren zonder concurrenten tekort te doen, door feitelijk en gefocust te blijven op waarde.
  • Gebrek aan interesse: "Ik ben nu niet geïnteresseerd." De agent moet het antwoord bevestigen, aanbieden om op een beter moment opnieuw verbinding te maken en het gesprek op de juiste wijze markeren.

Wanneer het testen is voltooid, typt u Ik ben klaar met testen.

Wanneer u deze zin typt, bereidt de agent zich voor op live bereik.

Notitie

De agent detecteert niet automatisch wanneer het testen is voltooid. U moet het zeggen.

Werken met de agent

U kunt de lijst met prospects opgeven als CSV- of Excel-bestand aan de agent en vragen om het go-live-plan. Nadat u het plan hebt bekeken en goedgekeurd, begint de agent aan de prospects te werken en stuurt hij e-mailberichten naar hen. De agent informeert u ook over de voortgang en escaleert proactief als er een probleem wordt gevonden.

U kunt de agent ook vragen over de status. U kunt bijvoorbeeld de volgende prompt invoeren: Geef me een samenvatting van de potentiële klanten waaraan u hebt gewerkt.

Zodra de agent heeft bevestigd, kunt u het volgende doen:

  1. Upload uw uiteindelijke lijst met goedgekeurde prospects.
  2. Controleer of uw playbooks, richtlijnen en instellingen zijn voltooid.
  3. Typ Go live.

Wat gebeurt er als je live gaat?

  • De agent begint met het verzenden van e-mailberichten na uw goedgekeurde frequentie.
  • Hiermee worden antwoorden bijgehouden en resultaten automatisch geclassificeerd.
  • Alle kaders en afmeldingsregels worden gerespecteerd.
  • U ontvangt voortgangsupdates via Teams-berichten.

Terwijl de agent live is, biedt de agent samenvattingsupdates in Teams:

  • Totaal aantal prospects benaderd.
  • Antwoorden ontvangen.
  • Potentiële klanten zijn ofwel overgedragen of geëscaleerd.

U kunt realtime updates aanvragen door het volgende te vragen:

  • Toon het overzicht van deze week.
  • Welke prospects hebben nog niet gereageerd?

Notitie

Wanneer u live gaat, worden e-mailberichten onmiddellijk verzonden. De agent heeft momenteel geen configuratie om te voorkomen dat deze e-mailberichten verzendt in het weekend, op feestdagen of na werkuren.

De agent schalen

Zodra uw agent is gevalideerd, kunt u deze schalen tussen productlijnen, regio's (alleen Engels spreken en VS) of teams. Elk exemplaar kan een eigen configuratie hebben, terwijl er nog steeds nalevingsregels voor de hele organisatie worden gevolgd.

Best practices voor schalen:

  • Begin klein; test met minder dan 25 prospects voordat u uitbreidt.
  • Bekijk samenvattingen van afspraken en pas uw configuratie regelmatig aan.
  • Houd playbooks en richtlijnen actueel, naarmate producten en markten zich ontwikkelen.
  • Maak extra exemplaren voor nieuwe producten, regio's of campagnes.
  • Behoud afzonderlijke CSV-bestanden voor elke benaderings-wave.
  • Bekijk wekelijks samenvattingen om te zien of kaders worden gevolgd en de toon consistent blijft.

Beheermogelijkheden:

  • Pauzeer het bereik: stopt onmiddellijk alle actieve betrokkenheid.
  • Potentiële klanten opnieuw toewijzen: belangrijke potentiële klanten of escalaties doorsturen naar specifieke verkopers (indien gedefinieerd in uw prospectbestand).
  • Afmelden afhandelen: automatisch opt-outs registreren en ervoor zorgen dat er geen verdere contactpersoon meer is.

Wanneer een benaderings-wave is voltooid, krijgt u een overzichtsbericht met de volledige statusanalyse (verzonden, in behandeling en afgemeld).

Ondersteunde en niet-ondersteunde inhoud

Wanneer u communiceert met de verkoopontwikkelingsagent in Teams, werkt het volgende wel en niet:

Ondersteunde inhoud:

  • Gestructureerde bedrijfsgegevens (CSV- of Excel-bestanden).
  • Op tekst gebaseerde documenten en presentaties (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • Openbare of interne webkoppelingen (niet-media-inhoud).
  • Gesprekken in 1:1 Teams-chats.

Niet-ondersteunde inhoud:

  • Video- of audiobestanden.
  • Inhoud op basis van afbeeldingen (.jpg, .png).
  • Groepschats of Teams-kanalen.
  • Outlook-threads of doorgestuurde e-mailberichten.
  • Persoonlijke, vertrouwelijke of niet-gerelateerde informatie, die niet relevant is voor de configuratie van het bereik.

Als u niet-ondersteunde inhoud deelt, zoals een videobestand, vraagt de agent het volgende: 'Ik heb geen toegang tot videobestanden. Deel een geschreven samenvatting of document."

Agentmachtigingen

De verkoopontwikkelingsagent gebruikt de volgende machtigingen om het werk uit te voeren.

Agent 365 Tools

  • McpServers.Mail.All: hiermee krijgt de toepassing toegang tot de MCP-server voor Mail.
  • McpServers.OneDriveSharepoint.All: hiermee krijgt de toepassing toegang tot de MCP-server voor OneDrive en SharePoint.
  • McpServers.Word.All: hiermee krijgt de toepassing toegang tot de MCP-server voor Word.
  • McpServers.Excel.All: hiermee krijgt de toepassing toegang tot de MCP-server voor Excel.
  • McpServers.Knowledge.All: hiermee krijgt de toepassing toegang tot de MCP-server voor kennis.
  • McpServers.Teams.All: hiermee krijgt de toepassing toegang tot de MCP-server voor Teams.
  • McpServers.Dataverse.All: hiermee krijgt de toepassing toegang tot de MCP-server voor Dataverse.
  • McpServers.Sales.All: hiermee krijgt de toepassing toegang tot de MCP-server voor Sales.
  • McpServersMetadata.Read.All: hiermee kan de toepassing metagegevens van alle MCP-servers lezen.
  • McpServers.SharepointLists.All: hiermee heeft de toepassing toegang tot de MCP-server voor SharePoint-lijsten.
  • McpServers.Me.All: hiermee krijgt de toepassing toegang tot de MCP-server voor Me.
  • McpServers.CopilotMCP.All: hiermee krijgt de toepassing toegang tot de MCP-server voor Copilot.

Microsoft Graph

  • ChannelMessage.Read.All: alle kanaalberichten lezen.
  • Chat.Read: chatberichten van gebruikers lezen.
  • ChatMessage.Send: chatberichten van gebruikers verzenden.
  • Files.ReadWrite.All: volledige toegang hebben tot alle bestanden die de gebruiker kan openen.
  • Mail.ReadWrite.Shared: e-mail lezen en schrijven in gedeelde mappen.
  • Mail.Send.Shared: e-mail verzenden namens anderen.
  • Mail.Send: e-mail verzenden.
  • Sites.ReadWrite.All: volledige controle over alle siteverzamelingen hebben.
  • User.Read.All:de volledige profielen van alle gebruikers lezen.
  • Chat.Create: chats maken.
  • Presence.ReadWrite: uw aanwezigheidsgegevens lezen en schrijven.

Power Platform-omgevingsservice

  • user_impersonation: hiermee hebben gebruikers toegang tot alle API's.

Dataverse

  • user_impersonation: hiermee heeft de toepassing toegang tot Common Data Service.

Power Platform API

  • Connectivity.Connections.Read: verbindingen lezen.
  • CopilotStudio.Copilots.Invoke: Copilot Studio-copilots aanroepen.

Toepassing berichtenbot-API

  • AgentData.ReadWrite: staat lezen/schrijven van agentgegevens toe.

Huidige beperkingen

De volgende tabel bevat de huidige beperkingen van de verkoopontwikkelingsagent in Agent 365:

Oppervlak Hoe het werkt
Teams-chat Alleen 1:1-chats tussen de maker van de agent en de agent worden ondersteund. Andere personen kunnen op dit moment niet met de agent chatten.
Communicatiemethoden De agent communiceert alleen met gebruikers via e-mail en Teams-chats. Gesprekken in Teams-kanalen, opmerkingen in documenten, Teams-vergaderingen en andere kanalen worden niet ondersteund.
E-mailthreads De agent reageert alleen op e-mailthreads die deze start. De agent negeert e-mail die naar de agent wordt verzonden, tenzij deze de thread is gestart.
Naam wijzigen Zodra de agent is geïmplementeerd, zijn de namen van de agent permanent.
Gegevensopname Ondersteunt SharePoint-, OneDrive- en webkoppelingen, maar niet recursieve verkenningen of mediabestanden.
Analyses Geen ingebouwde dashboards voor visuele rapportage; voortgang gedeeld via Teams-chat.
Menselijk toezicht Zodra het is gestart, wordt het autonoom uitgevoerd totdat het is gestopt.
Bereik testen Validatie beperkt tot een Teams 1:1-chat.
Automatische voortgang Schakelt niet automatisch over van testen naar pilot.
E-mail verzenden Verzendt e-mailberichten op alle uren, inclusief weekenden.

Problemen melden

Als u ongewenste, door AI gegenereerde inhoud tegenkomt, neemt u contact met ons op via salesagentteam@microsoft.com.

Gerelateerde inhoud

  • Last updated on