Samenwerken in account- en dealroomteams

U kunt op verschillende manieren een samenwerkingsruimte (een accountteam of een dealroomkanaal in Microsoft Teams) openen.

• Open in Outlook Copilot for Sales en voer een van deze stappen uit:

  • Scrol omlaag naar de kaart Samenwerken in Teams en selecteer vervolgens de naam van het accountteam of, voor verkoopkansen, de naam van het verkoopkanskanaal.

    

  • Beweeg op de kaart Accounts of Verkoopkansen met de muis over een record en selecteer Meer acties (...)>Teams en selecteer vervolgens de naam van het accountteam of de naam van het verkoopkanskanaal voor verkoopkansen.

    

  • Open details van een account of verkoopkans. Scrol omlaag naar de kaart Samenwerken in Teams en selecteer vervolgens de naam van het accountteam of, voor verkoopkansen, de naam van het verkoopkanskanaal.

    

• Selecteer in Teams het accountteam of het dealroomkanaal.

• Open in Dynamics 365 Sales een account of verkoopkans. Selecteer Samenwerken en selecteer vervolgens het team dat is gekoppeld aan het account of de verkoopkans. Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot gekoppelde teams en kanalen.

Anatomie van een samenwerkingsruimte

Een team dat is aangemaakt met behulp van de accountteam-sjabloon of de dealroom-sjabloon heeft altijd een Algemeen kanaal. Andere kanalen zijn afhankelijk van hoe het team is gemaakt en of er later meer kanalen zijn gemaakt.

• Het kanaal Algemeen is waar u met leden van het verkoopteam of andere collega's kunt samenwerken aan accountgerelateerde activiteiten. Als het team is gemaakt met behulp van de accountteamsjabloon, wordt het kanaal Algemeen aan het account in uw CRM gekoppeld.

• Een kanaal dat is benoemd voor een verkoopkans, zoals Koffiemachine, is de plek waar u met het verkoopteam of andere collega's kunt werken aan activiteiten die verband houden met een specifieke verkoopkans. Als het team is gemaakt met behulp van de dealroomsjabloon, wordt het kanaal gekoppeld aan de verkoopkans in uw CRM.

• Gedeelde kanalen, genaamd Klant - Accountnaam of Klant - Verkoopkansnaam, zijn plekken waar u met mensen buiten uw organisatie, zoals klanten, kunt samenwerken aan account- en verkoopkansactiviteiten.

  Voordat u klanten kunt toevoegen aan gedeelde kanalen met behulp van hun federatieve identiteit, moet uw tenantbeheerder gedeelde kanalen inschakelen in Teams. Meer informatie over het samenwerken met externe deelnemers in een gedeeld kanaal.

Bij interne kanalen zoals Algemeen en Koffiemachine zijn de volgende apps vastgezet als tabbladen:

• Bestanden wordt geleverd met drie startmappen voor het organiseren van documenten die verband houden met het account of de verkoopkans, en één CRM-map voor het organiseren van CRM-gerelateerde bestanden. Uw beheerder heeft mogelijk de CRM-map gekoppeld aan de CRM-opslaglocatie die aan het account of de verkoopkans is gekoppeld.

• CRM: geeft de gekoppelde CRM-accounts- of -verkoopkansrecord weer. Op dit tabblad kunt u de CRM-gegevens bekijken en bijwerken.

  Opmerking

  • Als u Salesforce als uw CRM gebruikt, moet u de Teams-bureaubladtoepassing gebruiken om account- of verkoopkansgegevens te bekijken. Het tabblad CRM wordt niet geladen in de Teams-webtoepassing.
  • Het tabblad CRM wordt niet geladen in de nieuwe versie van Teams. Als u een CRM-record wilt bekijken in de nieuwe versie van Teams, gebruikt u de app Copilot for Sales om het dossier van een klant te delen als een adaptieve kaart. U kunt ook de klassieke versie van Teams gebruiken om details over accounts of verkoopkansen te bekijken op het CRM-tabblad.

• Notities is een OneNote-notebook dat u kunt gebruiken om notities met de leden van het Teams-kanaal te delen.

• CRM-OneNote is een OneNote-notebook dat u kunt gebruiken om notities met de leden van het Teams-kanaal te delen. Het is alleen beschikbaar in de bestaande samenwerkingsruimten die vóór 15 april 2024 zijn gemaakt.

  Notitie

  Als er op het tabblad CRM OneNote een foutmelding wordt weergegeven wanneer u het opent, moet u het tabblad verwijderen door er met de rechtermuisknop op te klikken en Verwijderen te selecteren. U moet het door Teams geboden tabblad Opmerkingen gebruiken om opmerkingen in het kanaal te delen.

In gedeelde kanalen zoals Klant - vierde koffie of Klant - koffiemachine zijn de volgende apps vastgezet als tabbladen:

• Bestanden wordt geleverd met drie startmappen voor het organiseren van documenten die verband houden met het account of de verkoopkans.

• OneNote is een OneNote-notebook dat u kunt gebruiken om notities met uw klanten te delen. Dit notebook is anders dan het notebook dat is gemaakt in de interne samenwerkingskanalen. Teamleden die geen deel uitmaken van het gedeelde kanaal hebben geen toegang tot dit notebook.

De volgende schermopname toont een voorbeeld van een accountteam voor het account Vierde koffie:

De volgende schermopname toont een voorbeeld van een dealroomteam voor het account Vierde koffie:

Annotatie	Omschrijving
1	Nieuw accountteam gemaakt met twee standaardkanalen
2	Algemeen kanaal om samen te werken aan accountgerelateerde activiteiten met mensen in uw organisatie; gekoppeld aan het CRM-account
3	Gedeeld accountteamkanaal om samen te werken met mensen buiten uw organisatie
4	Vooraf vastgemaakte apps
5	Nieuw dealroomkanaal gemaakt in een bestaand accountteam, gebruikt om samen te werken met mensen in uw organisatie; gekoppeld aan de CRM-verkoopkans
6	Gedeeld dealroomkanaal om samen te werken met mensen buiten uw organisatie

Door AI gegenereerde verkoopkanssamenvatting bekijken in het dealroomkanaal

Wanneer u een dealroom instelt, worden de Copilot for Sales Teams-app en -bot automatisch geïnstalleerd voor het geselecteerde team. De eerste keer dat u een team opent dat is gemaakt met behulp van het dealroomkanaal, wordt een door AI gegenereerde verkoopkanssamenvatting opgenomen in het standaard kanaalwelkomstbericht.

Opmerking

• Als u Dynamics 365 als uw CRM-systeem gebruikt, kunt u de verkoopkanssamenvatting zelfs weergeven als u niet bent aangemeld bij de Copilot for Sales-app in Outlook of als u bent aangemeld in een andere Dynamics-omgeving, zolang u leestoegang voor de record en Copilot for Sales-bevoegdheden hebt. Dit is alleen van toepassing op de automatisch geplaatste verkoopkanssamenvatting.
• Als u Salesforce als uw CRM-systeem gebruikt, moet u aangemeld zijn bij Salesforce in de Copilot for Sales-app in Outlook om de verkoopkanssamenvatting te bekijken, terwijl u ook leestoegang voor de record en Copilot for Sales-bevoegdheden hebt.
• Het overzicht Verkoopkans wordt niet weergegeven in een privékanaal, omdat bots niet worden ondersteund door Microsoft Teams in privékanalen. Er zijn ook klanten toegevoegd aan gedeelde kanalen, daarom wordt CRM-informatie hier ook niet gedeeld.

Als u de verkoopkanssamenvatting later opnieuw wilt bekijken, gebruikt u een van de volgende methoden:

• Voer @Copilot for Sales show opportunity summary in het berichtvak in.
• Voer @Copilot for Sales help in het berichtvak in en selecteer vervolgens Verkoopkanssamenvatting genereren in de lijst met opties.

De samenvatting gebruikt de volgende kolommen in de verkoopkansrecord in uw CRM:

• Naam van verkoopkans
• Id van verkoopkans
• Gemaakt op
• Geschatte sluitingsdatum
• Verkoopfase
• Budgetbedrag
• Omschrijving
• Naam van bovenliggend account
• Naam van primaire contactpersoon

De inhoud van Meest recente activiteit wordt gegenereerd op basis van de laatste drie notities in de verkoopkansrecord.

De door AI gegenereerde verkoopkanssamenvatting is alleen beschikbaar als uw beheerder AI-functies van copilot heeft ingeschakeld. Als uw beheerder deze functies niet heeft ingeschakeld, wordt de verkoopkanssamenvatting weergegeven in de vorm van veld-/waarde-paren. Welke velden in de verkoopkanssamenvatting worden opgenomen, is afhankelijk van wat uw beheerder heeft ingesteld.

Als uw beheerder de Copilot for Sales-app heeft uitgeschakeld in Teams, is de verkoopkanssamenvatting helemaal niet beschikbaar.

Zie ook

• Een team instellen met de accountteamsjabloon
• Een team instellen met de dealroomsjabloon