Een contactpersoon verbinden met uw CRM

U profiteert optimaal van alles wat Copilot for Sales voor u kan doen wanneer uw externe contacten beschikbaar zijn in uw CRM-systeem. In Copilot for Sales noemen we dit het verbinden van een contactpersoon met uw CRM. Contacten die zijn verbonden met uw CRM worden Opgeslagen contactpersonen genoemd.

Wanneer u een e-mail van externe contactpersonen leest of een e-mail aan externe contactpersonen opstelt en het Copilot for Sales-deelvenster opent, zoekt Copilot for Sales in uw CRM naar het primaire e-mailadres van de contactpersoon. De externe contactpersoon is gekoppeld aan een CRM-contactpersoon op basis van een van de volgende voorwaarden:

• Extern e-mailadres komt overeen met slechts één CRM-contactpersoon

• Extern e-mailadres komt overeen met geen van de CRM-contactpersonen

• Extern e-mailadres komt overeen met meerdere CRM-contactpersonen

Opmerking

Als u Dynamics 365 als CRM gebruikt, stemt Copilot for Sales het e-mailadres van de externe contactpersoon alleen af met het veld EmailAaddress1 van de contactpersoonsrecords in Dynamics 365 en niet met het veld EmailAddress2 of EmailAddress3. Zorg ervoor dat het e-mailadres is ingevuld in het veld EmailAddress1 om de externe contactpersoon te koppelen aan de CRM-contactpersoon. Als het e-mailadres is ingevuld in het veld EmailAddress2 of EmailAddress3, stemt Copilot for Sales de externe contactpersoon niet af met de CRM-contactpersoon en wordt deze beschouwd als een niet-opgeslagen contactpersoon.

Extern e-mailadres komt overeen met slechts één CRM-contactpersoon

Als het adres dat u in de e-mail hebt ingevoerd overeenkomt met slechts één contactpersoon in de CRM, verbindt Copilot for Sales deze automatisch. De gekoppelde contactpersonen worden weergegeven in de kaart Contactpersonen.

Extern e-mailadres komt overeen met geen van de CRM-contactpersonen

Als het e-mailadres dat u hebt ingevoerd niet overeenkomt met een van de contactpersonen in uw CRM, maakt u een contactpersoon in uw CRM.

Extern e-mailadres komt overeen met meerdere CRM-contactpersonen

Als het e-mailadres dat u hebt ingevoerd overeenkomt met meerdere contactpersonen in het CRM, moet u handmatig de juiste CRM-contactpersoon selecteren en er verbinding mee maken. Copilot for Sales geeft een bericht weer op de kaart Hoogtepunten over meerdere overeenkomsten van een contactpersoon.

1. Selecteer in het deelvenster Copilot for Sales de contactpersoon op de kaart Contactpersonen en selecteert u vervolgens Contactpersoon kiezen.

   

2. Selecteer de contactpersoon met wie u verbinding wilt maken.

   

   Als geen van de overeenkomsten correct is, selecteert u Een nieuwe contactpersoon maken om een contactpersoon aan te maken.

   Als u de externe contactpersoon per ongeluk aan een onjuiste CRM-contactpersoon hebt gekoppeld, kunt u de gekoppelde record wijzigen.

Opgeslagen contacten weergeven via snelle CRM-acties in e-mailbanners

Wanneer u een e-mail van externe contacten leest en alle contacten in uw CRM hebt opgeslagen, kunt u met het bannerbericht bovenaan de e-mail toegang krijgen tot de opgeslagen CRM-contactgegevens via snelle CRM-acties in de banner. Selecteer Contacten weergeven om de opgeslagen contacten te bekijken. Alle opgeslagen contacten worden op de kaart Contacten weergegeven in het deelvenster Copilot for Sales.

Momenteel zijn bannerberichten met snelle CRM-acties beschikbaar op maximaal twee externe e-mails per dag. Als u deze banners wilt uitschakelen, vraag uw beheerder dan om ze uit te schakelen.

Notitie

Deze mogelijkheid wordt geleidelijk uitgerold en zal naar verwachting eind mei 2024 voor alle gebruikers beschikbaar zijn

Zie ook

Een contactpersoon in uw CRM maken