Copilot for Sales installeren (door gebruiker geïmplementeerd)
Microsoft Copilot for Sales is ontworpen om verkopers te helpen werken zoals ze willen, zonder onnodige contextwisselingen en handmatige gegevensinvoer. Het brengt de toepassingen waar u dagelijks mee werkt samen; uw CRM, Microsoft 365 en Microsoft Teams om u een meer gestroomlijnde door AI aangedreven verkoopervaring te bieden.
De Copilot for Sales-invoegtoepassing voor Outlook installeren
Met Copilot for Sales voor Microsoft Outlook kunt u:
Snel en trefzeker antwoorden met ondersteuning van AI
Outlook-e-mails en -gebeurtenissen opslaan in Dynamics 365
Outlook-e-mails en -gebeurtenissen aan relevante Dynamics 365-records koppelen
Nieuwe contacten maken in Dynamics 365 vanuit Outlook
Verkoopkansen, accounts en contactpersonen bijwerken in Dynamics 365 vanuit Outlook
Belangrijk
- Dit artikel bevat instructies voor zakelijke gebruikers zonder beheerder-rechten om Copilot for Sales te installeren. Als u een CRM-beheerder bent die Copilot for Sales voor uw verkoopteam probeert te installeren, kunt u voor meer informatie terecht bij de Copilot for Sales-implementatiehandleiding voor Dynamics 365-klanten of de Copilot for Sales-implementatiehandleiding voor Salesforce-klanten, afhankelijk van wat u nodig hebt.
- Wanneer u de Outlook-invoegtoepassing installeert, wordt deze beschouwd als door de gebruiker geïmplementeerd in plaats van door de beheerder geïmplementeerd en biedt deze geen volledige ondersteuning voor functies. Door gebruikers geïmplementeerde invoegtoepassingen ondersteunen geen Copilot for Sales-bannermeldingen die boven aan nieuwe of beantwoorde e-mails verschijnen. Bovendien wordt de Copilot for Sales-app niet automatisch toegevoegd aan uitnodigingen voor vergaderingen. U kunt echter handmatig Copilot for Sales toevoegen aan de vergadering om samenvattingen van vergaderingen te krijgen.
- Mogelijk kunt u Copilot for Sales niet installeren als het downloaden van invoegtoepassingen is uitgeschakeld voor uw organisatie. Neem in dat geval contact op met uw beheerder.
- Als u Dynamics 365 App for Outlook gebruikt, kunt u overwegen over te stappen naar Copilot for Sales, aangezien u veel meer kunt doen met Copilot for Sales. Meer informatie: Verschil tussen Copilot for Sales en Dynamics 365 App for Outlook
De Copilot for Sales Outlook-invoegtoepassing installeren vanuit AppSource
Aanmelden bij Microsoft AppSource.
Voer Copilot for Sales in het vak Zoeken in.
Selecteer Nu downloaden op de Copilot for Sales voor Microsoft Outlook app-kaart in de zoekresultaten.
Selecteer in het venster Bevestig uw gegevens om door te gaan de optie Nu downloaden.
De app wordt geïnstalleerd en er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
Opmerking
U kunt de invoegtoepassing ook downloaden vanuit Office Store in Outlook. Meer informatie: Een Office-invoegtoepassing voor Outlook downloaden.
Gebruik gaan maken van Copilot for Sales in Outlook
Nadat u Copilot for Sales hebt geïnstalleerd, kunt u Copilot for Sales openen en u bij het CRM-systeem aanmelden om te beginnen met Copilot for Sales. Meer informatie: De app Copilot for Sales openen
Meer informatie: Verschil tussen Copilot for Sales en Dynamics 365 App for Outlook
| Mogelijkheid | Copilot for Sales | Dynamics 365 App for Outlook |
|---|---|---|
| Werken in Outlook | ||
| Intelligente contextbewuste suggesties voor e-mailinhoud met copilot | Ondersteund | Niet ondersteund |
| Outlook-e-mails en -agenda opslaan in Dynamics 365 | Ondersteund | Ondersteund |
| Opgeslagen Outlook-e-mails en -gebeurtenissen opslaan op Dynamics 365-accounts en -verkoopkansen | Ondersteund¹ | Ondersteund |
| Nieuwe CRM-contactpersoon maken vanuit Outlook | Ondersteund | Ondersteund |
| E-mailhandtekening automatisch vastleggen tijdens het maken van nieuwe contactpersonen | Ondersteund | Niet ondersteund |
| Records zonder contactpersoon maken en bewerken in Dynamics 365 | Ondersteund² | Ondersteund |
| Gemachtigdentoegang (een gebruiker toestaan om namens een andere gebruiker te handelen) | Niet ondersteund | Ondersteund |
| Mobiele ondersteuning | Niet ondersteund | Ondersteund |
| Werken in Teams³ | ||
| Samenwerken met collega's aan klantenrecords in Teams | Ondersteund | Niet ondersteund |
| Na de vergadering: afspelen en transcriptie maken met hoogtepunten, onderwerpen, beknopte samenvatting, actiepunten en gevoelsanalyse | Ondersteund | Niet ondersteund |
| Mobiele ondersteuning | Ondersteund | Ondersteund |
| ¹ Copilot for Sales ondersteunt het koppelen van Microsoft Outlook-activiteiten aan accounts en verkoopkansen. Ondersteuning voor het koppelen van Outlook-activiteiten aan andere entiteiten wordt binnenkort beschikbaar. | ||
| ² Met Copilot for Sales kunt u contactpersonen maken en bewerken en accounts en verkoopkansen bewerken. Ondersteuning voor het maken en bewerken van aanvullende entiteiten wordt binnenkort beschikbaar. | ||
| ³ Vereist dat de Copilot for Sales-app is geïnstalleerd in Microsoft Teams. |
De Copilot for Sales-app voor Microsoft Teams installeren
Aanmelden bij Microsoft Teams.
Selecteer Apps in de linkernavigatiebalk.
Zoek naar Copilot for Sales en selecteer het vervolgens.
Selecteer Toevoegen in het venster Copilot for Sales.
Gebruik Copilot for Sales in Teams
Nadat u Copilot for Sales hebt geïnstalleerd, kunt u Copilot for Sales gebruiken om in contact te blijven met uw klanten, gegevensinvoer tot een minimum te beperken en uw interacties te personaliseren. Meer informatie: De app Copilot for Sales openen
Welkomstbericht
Zodra de app Copilot for Sales wordt geïmplementeerd, wordt elke gebruiker verwelkomd met een boeiende boodschap van de Copilot for Sales-bot in Teams. In dit bericht worden de belangrijkste mogelijkheden van Copilot for Sales beschreven en directe koppelingen naar uitgebreide functiedocumentatie en andere leermiddelen gedeeld.
Veelgestelde vragen
Hoe weet ik of de Copilot for Sales-invoegtoepassing voor Outlook door de beheerder of door de gebruiker is geïmplementeerd?
Als de Copilot for Sales-invoegtoepassing voor Outlook is geïnstalleerd vanuit het Microsoft 365-beheercentrum, wordt deze beschouwd als door de beheerder geïmplementeerd. Als de Copilot for Sales-invoegtoepassing voor Outlook automatisch voor uw organisatie is geïnstalleerd of als verkopers deze zelf hebben geïnstalleerd, wordt deze beschouwd als door de gebruiker geïmplementeerd.
U kunt controleren of de Copilot for Sales-invoegtoepassing voor Outlook door de beheerder of door de gebruiker is geïmplementeerd door deze stappen te volgen:
https://aka.ms/olksideload openen. Meld u, indien nodig, aan bij uw Microsoft Outlook-account.
Ga in het venster Invoegtoepassingen voor Outlook naar de tabbladen Mijn invoegtoepassingen en Door beheerder beheerde in het linkerdeelvenster en controleer of de invoegtoepassing beschikbaar is onder deze tabbladen.
Als de invoegtoepassing beschikbaar is op het tabblad Door beheerder beheerd, wordt deze door de beheerder geïmplementeerd. Neem contact op met de beheerder om de invoegtoepassing te verwijderen.
Als de invoegtoepassing beschikbaar is op het tabblad Mijn invoegtoepassingen, wordt deze door de gebruiker geïmplementeerd. U kunt de invoegtoepassing zelf verwijderen. Neem, als u de invoegtoepassing niet kunt verwijderen, contact op met de beheerder.
Zie ook
Feedback
Binnenkort beschikbaar: In de loop van 2024 zullen we GitHub-problemen geleidelijk uitfaseren als het feedbackmechanisme voor inhoud en deze vervangen door een nieuw feedbacksysteem. Zie voor meer informatie: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Feedback verzenden en weergeven voor