De Copilot for Sales-app openen
Microsoft Copilot for Sales is een AI-assistent voor verkopers in Microsoft 365 die verbinding maakt met verkoopoplossingen om AI- en CRM-platformupdates en -inzichten van de volgende generatie in productiviteitswerkstromen te bieden.
Als u geen toegang hebt tot Copilot for Sales, vraagt u uw beheerder om het te installeren.
Copilot for Sales openen in Outlook
Als verkoper communiceert u met veel potentiële klanten via e-mail. Copilot for Sales helpt u bij de voorbereiding op uw opdrachten. Het verzamelt informatie uit uw CRM-systeem en Microsoft Office en verrijkt deze met bruikbare inzichten, zodat u effectiever kunt zijn daar waar u het grootste deel van uw dag doorbrengt.
U kunt Copilot for Sales openen met een van de volgende opties:
Outlook-desktop
Tijdens het opstellen van een e-mail of het maken van een vergadering
Copilot for Sales op het lint of Alle apps>Copilot for Sales (in het klassieke lint) selecteren
Selecteer Meer opdrachten (...) en daarna Copilot for Sales (in vereenvoudigd lint)
Selecteer Contactpersoon weergeven of Contactpersoon toevoegen in het bannerbericht (voor e-mails)
Selecteer Details weergeven in het bannerbericht (voor vergaderingen)
Tijdens het lezen van een e-mail of het openen van een vergadering
In het klassieke lint: voer één van de volgende stappen uit:
- Selecteer Copilot for Sales in het lint.
- Selecteer Alle apps>Copilot for Sales. Selecteer Copilot for Sales in de pop-up. Als u een CRM-entiteit als een uitgebreide adaptieve kaart aan de e-mail wilt toevoegen, selecteert u Copilot for Sales zoeken en zoekt en selecteert u vervolgens de CRM-entiteit.
In het vereenvoudigde lint: selecteer Meer opdrachten (...) en selecteer daarna Copilot for Sales.
Nieuwe Outlook-desktop en Outlook op het web
Tijdens het opstellen van een e-mail
Selecteer Apps>Copilot for Sales in het lint. Selecteer Copilot for Sales in de pop-up. Als u een CRM-entiteit als een uitgebreide adaptieve kaart aan de e-mail wilt toevoegen, selecteert u Copilot for Sales zoeken en zoekt en selecteert u vervolgens de CRM-entiteit.
Notitie
Als Copilot for Sales door de beheerder is geïmplementeerd, wordt de app automatisch aan het lint vastgemaakt.
Selecteer Contactpersoon weergeven of Contactpersoon toevoegen in het bannerbericht (voor e-mails)
Selecteer Samenvatting weergeven in het bannerbericht (voor vergaderingen)
Tijdens het lezen van een e-mail
Selecteer Apps>Copilot for Sales op de e-mailopdrachtbalk.
Notitie
Als Copilot for Sales door de beheerder is geïmplementeerd, wordt de app automatisch aan de e-mailactiebalk vastgemaakt.
Tijdens het maken of openen van een vergadering
- Selecteer Copilot for Sales in het lint.
De Copilot for Sales-app vastzetten in Outlook
Maak het Copilot for Sales-deelvenster vast als u dit in beeld wilt houden terwijl u door uw e-mails en vergaderingen bladert.
Selecteer de punaise om de app vast te maken. Als u de app weer wilt losmaken, selecteert u de punaise nogmaals.
Copilot for Sales openen in Teams
De Copilot for Sales-app in Teams, die door AI wordt ondersteund, geeft aanbevelingen en informatie om u te helpen in contact te blijven met uw klanten, gegevensinvoer tot een minimum te beperken en uw interacties te personaliseren, zodat u sneller en succesvoller deals kunt sluiten. Krijg een beter inzicht in de behoeften van uw klanten uit getranscribeerde gesprekssamenvattingen met Gespreksinformatie en onderneem de juiste actie op het juiste moment met automatisch gegenereerde opvolgacties.
Zie Meer informatie - Opnamen van gesprekken of vergaderingen voor meer informatie over gespreksopnamen.
U kunt Copilot for Sales openen met een van de volgende opties:
Berichtenextensies
Selecteer in een Teams-chat of kanaal de optie Berichtenextensies (...), zoek naar de Copilot for Sales-app en selecteer die. Zo kunt u CRM-records delen met uw teamleden.
Tijdens een vergadering
Feedback
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Binnenkort beschikbaar: In de loop van 2024 zullen we GitHub-problemen geleidelijk uitfaseren als het feedbackmechanisme voor inhoud en deze vervangen door een nieuw feedbacksysteem. Zie voor meer informatie:Feedback verzenden en weergeven voor