Aanmelden bij CRM vanuit Outlook

Nadat u Copilot for Sales hebt geopend, kunt u zich aanmelden bij Copilot for Sales en uw CRM-account koppelen voor een uitgebreidere ervaring met CRM-gegevens.

Automatisch aanmelden

Als u een Dynamics 365-omgeving (productie of niet-productie) hebt met de Copilot for Sales-oplossing, wordt u automatisch aangemeld bij uw omgeving wanneer u het Copilot for Sales-deelvenster voor het eerst opent. De omgeving waarin u bent aangemeld, wordt geselecteerd aan de hand van de volgende regels:

Scenario	Regel voor automatisch aanmelden	U ziet nu
Enkele omgeving (productie of niet-productie)	Aangemeld bij de beschikbare omgeving	Bericht boven aan het Copilot for Sales-deelvenster
Enkele productieomgeving en meerdere niet-productieomgevingen	Aangemeld bij de productieomgeving	Bericht boven aan het Copilot for Sales-deelvenster
Meerdere productie- en niet-productieomgevingen	Aangemeld bij de eerste productieomgeving	Dialoogvenster om de aangemelde omgeving te bevestigen of te wijzigen
Meerdere niet-productieomgevingen, maar geen productieomgeving	Aangemeld bij de eerste niet-productieomgeving	Dialoogvenster om de aangemelde omgeving te bevestigen of te wijzigen

Opmerking

Copilot for Sales heeft geen toegang tot gegevens op uw meest bezochte of meest recent bezochte omgeving voor automatische aanmelding. Copilot for Sales haalt een lijst op met omgevingen die de Copilot for Sales-oplossing hebben en selecteert vervolgens de eerste omgeving in de lijst waarbij automatisch wordt aangemeld.

Enkele omgeving of enkele productieomgeving

Voor het eerste en tweede scenario wordt boven aan het Copilot for Sales-venster een bericht weergegeven met de omgeving waarbij de gebruiker automatisch is aangemeld. Het bevat een koppeling om de omgeving of CRM te wijzigen.

Selecteer Schakelen tussen omgevingen om de omgeving of CRM te wijzigen. Selecteer in het dialoogvenster Aangemeld bij Dynamics 365 een andere omgeving in de lijst Omgeving en selecteer vervolgens OK. De lijst Omgeving toont de beschrijvende naam, het type (productie/sandbox) en de URL voor elke omgeving.

Als u zich wilt aanmelden bij Salesforce CRM, selecteert u Aanmelden bij Salesforce® CRM en volgt u de stappen die worden weergegeven in de wizard.

Meerdere omgevingen

Voor het derde en vierde scenario wordt een dialoogvenster weergegeven om te bevestigen bij welke omgeving de gebruiker is aangemeld of om een andere omgeving te selecteren. Selecteer OK om de omgeving te bevestigen of selecteer een andere omgeving uit de lijst Omgeving.

Als u zich wilt aanmelden bij Salesforce CRM, selecteert u Aanmelden bij Salesforce® CRM en volgt u de stappen die worden weergegeven in de wizard.

De lijst Omgeving toont de beschrijvende naam, het type (productie/sandbox) en de URL voor elke omgeving.

Handmatig aanmelden

In de volgende gevallen moet u zich handmatig aanmelden bij uw CRM:

• Als u de Dynamics 365-omgeving gebruikt en zich hebt afgemeld bij uw CRM vanuit Copilot for Sales

• Als u Salesforce CRM gebruikt

U kunt basismogelijkheden van Copilot for Sales gebruiken zonder u aan te melden bij uw CRM. Als u echter alle geavanceerde mogelijkheden van Copilot for Sales wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw CRM.

1. Selecteer in het deelvenster Copilot for Sales de optie Aanmelden in de banner bovenaan of op de kaart onderaan.

   

2. Selecteer Aanmelden bij uw CRM en meld u aan bij uw CRM met een van de volgende opties:

   • Salesforce CMR:: selecteer uw Salesforce-omgeving en daarna Aanmelden. Selecteer Toestaan in het bevestigingsbericht. Voer uw Salesforce-referenties in en selecteer Aanmelden. Selecteer Toestaan en daarna Toegang toestaan.

   • Dynamics 365:: u wordt automatisch aangemeld met uw Office-referenties. Selecteer uw Dynamics 365-omgeving en daarna Aan de slag.

     Uw Dynamics 365-omgeving komt overeen met de URL die door uw browser wordt weergegeven wanneer u zich aanmeldt bij Dynamics 365. Als de URL bijvoorbeeld salesorg.crm.dynamics.com is, selecteert u salesorg.crm.dynamics.com in de lijst.

     

   Zodra u bent aangemeld, wordt het Copilot for Sales-deelvenster gevuld met gepersonaliseerde actie-items en relevante CRM-informatie om u te helpen efficiënter te werken.

Copilot for Sales gebruiken zonder zich aan te melden

U kunt Copilot for Sales en AI-mogelijkheden in Outlook gebruiken zonder u aan te melden bij uw CRM. U kunt basisfuncties zoals e-mail opstellen en e-mailsamenvatting gebruiken zonder u aan te melden bij uw CRM. Voor een rijkere ervaring met CRM-gegevens moet u zich aanmelden bij uw Dynamics 365- of Salesforce CRM-account. Open Copilot for Sales om aan de slag te gaan.

Opmerking

Deze functie is alleen beschikbaar voor klanten in de Verenigde Staten en Europa.