Delen via

De Copilot voor Sales-app gebruiken tijdens een vergadering

Met de Copilot voor Sales-app in Microsoft Teams kunt u vergaderingen met uw verkoopcontacten voorbereiden en voeren. U kunt ook de gekoppelde CRM-record bekijken en bewerken.

Licentievereisten

De in dit artikel genoemde mogelijkheden zijn beschikbaar voor gebruikers met de oudere Sales Copilot-licentie of de nieuwere Copilot voor Sales-licentie.

Open de Copilot voor Sales-app.

Selecteer het Copilot voor Sales-pictogram op de vergaderwerkbalk. Het Copilot voor Sales-deelvenster wordt geopend aan de rechterkant van het vergadervenster. Als u het Copilot voor Sales-pictogram niet ziet, selecteert u Apps en vervolgens Copilot voor Sales.

Notitie

U moet ten minste één verbonden contactpersoon voor Outlook uitnodigen om de Copilot voor Sales-app aan de vergadering toe te kunnen voegen.

Als de vergadering is gekoppeld aan een verkoopkans in CRM, wordt een kaart met een overzicht van verkoopkansen weergegeven met de belangrijkste details en status van de huidige verkoopkans.

De gekoppelde record verschijnt op de kaart Verbonden met. Als de vergadering niet wordt gekoppeld aan en opgeslagen in CRM, verschijnt er een bericht met de vraag om de vergadering op te slaan en te koppelen aan een CRM-record. Zie Outlook-activiteiten opslaan in uw CRM voor meer informatie over het opslaan van een vergadering in CRM.

gekoppelde recorddetails bekijken en bewerken

Met de Copilot voor Sales-app kunt u tijdens de vergadering in Teams de gekoppelde CRM-record bekijken en bewerken. Met de app kunt u uw CRM-gegevens raadplegen en bijwerken terwijl u werkt.

Notitie

U moet de vergadering opslaan en met een CRM-record verbinden om de details van het verbonden record te bekijken.

  1. Copilot voor Sales openen.

  2. Selecteer in de kaart Verbonden met de record om de details ervan te bekijken in het Copilot voor Sales-paneel.

U kunt ook een record in CRM openen om de volledige details te bekijken. De recorddetails worden geopend in een nieuw tabblad. Voer een van de volgende acties uit om een ​​record in CRM te openen:

  • Beweeg de muisaanwijzer over de record, selecteer Meer acties (...) en selecteer vervolgens Openen in (CRM).

  • Selecteer de record om de details ervan te bekijken in het Copilot voor Sales-paneel, selecteer Meer acties (...) en selecteer vervolgens Openen in (CRM).

U kunt een koppeling naar het verbonden record kopiëren en deze vervolgens delen in een Teams-chat of een e-mailbericht. Wanneer u de koppeling naar de record in een Teams-chatgesprek plakt, wordt deze uitgevouwen tot een uitgebreide, adaptieve kaart. Wanneer u de koppeling van de record in een e-mailbericht plakt, wordt er een koppeling naar de record geplakt.

  1. Copilot voor Sales openen.

  2. Plaats de muisaanwijzer op het record en selecteer Meer acties (...) >Koppeling kopiëren.

U kunt ook de verbonden record selecteren om de details ervan te openen en vervolgens Meer acties (...) >Koppeling kopiëren selecteren.

De verbonden record bewerken

  1. De verbonden recorddetails openen.

  2. Selecteer Meer acties (...) >Record bewerken.