De Copilot voor Sales-app gebruiken tijdens een vergadering

Met de Copilot voor Sales-app in Microsoft Teams kunt u vergaderingen met uw verkoopcontacten voorbereiden en voeren. U kunt de voorbereidingskaart voor de vergadering bekijken, de gekoppelde CRM-record bekijken en bewerken en tijdens de vergadering realtime verkooptips krijgen. Hierdoor kunt u gefocust blijven op de vergadering en sneller deals sluiten.

De voorbereidingskaart voor de vergadering ophalen

Met de voorbereidingskaart voor de vergadering kunt u de meest recente informatie over de vergadering uit CRM halen. Hierdoor blijft u op de hoogte en up-to-date.

Voorwaarden: aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan om de voorbereidingskaart voor de vergadering te bekijken in Microsoft Teams:

• Copilot AI-functies moeten zijn ingeschakeld in uw omgeving.
• U moet verbonden zijn met een CRM-organisatie in de Copilot voor Sales-app.
• Er moet ten minste één externe contactpersoon die in CRM is opgeslagen, zijn uitgenodigd voor de vergadering.

Wanneer u deelneemt aan een vergadering in Microsoft Teams met de Copilot voor Sales-app, ontvangt u na een paar seconden een bericht van de Copilot voor Sales-bot in uw persoonlijke chat met de voorbereidingskaart voor de vergadering. Met deze kaart kunt u zich voorbereiden op de vergadering en krijgt u context over de deelnemers en de gekoppelde record. De inhoud van de kaart is gebaseerd op de gekoppelde verkoopkans. Als de vergadering niet aan een verkoopkans is gekoppeld, wordt door AI een verkoopkans met een hoge score geselecteerd. De voorbereidingskaart voor de vergadering bevat de volgende secties:

• Algemene informatie over de vergadering: overzichtsinformatie voor de vergadering en de bijbehorende verkoopkans.
• Deelnemers aan de vergadering: informatie over de externe deelnemers en hun rol in de verkoopkans.
• Informatie over de verkoopkans: overzicht van de belangrijkste informatie over de gerelateerde verkoopkans.
• Notities uit CRM: twee recente notities uit de verkoopkanstijdlijn.
• Openstaande taken: het totaal aantal openstaande taken en het aantal taken met hoge prioriteit.
• Recente vergaderinzichten: verkoopinzichten van de laatste twee vergaderingen waarbij een verkoopcontact deelnemer was.
• Gerelateerde records: aantal gerelateerde verkoopkansen en aantal gerelateerde aanvragen voor het account.

Open de Copilot voor Sales-app.

Selecteer het Copilot voor Sales-pictogram op de vergaderwerkbalk. Het Copilot voor Sales-deelvenster wordt geopend aan de rechterkant van het vergadervenster. Als u het Copilot voor Sales-pictogram niet ziet, selecteert u Apps en vervolgens Copilot voor Sales.

Notitie

U moet ten minste één verbonden contactpersoon voor Outlook uitnodigen om de Copilot voor Sales-app aan de vergadering toe te kunnen voegen.

Als de vergadering is gekoppeld aan een verkoopkans in CRM, wordt een kaart met een overzicht van verkoopkansen weergegeven met de belangrijkste details en status van de huidige verkoopkans.

De verbonden record wordt weergegeven in de kaart Verbonden met. Als de vergadering niet is verbonden en opgeslagen in CRM, wordt er een bericht weergegeven om de vergadering op te slaan en te verbinden met een CRM-record. Zie Outlook-activiteiten opslaan in uw CRM voor meer informatie over het opslaan van een vergadering in CRM.

Realtime verkooptips weergeven

Als verkoper kunt u tijdens uw gesprekken met verkoopcontacten realtime verkooptips krijgen in het Copilot voor Sales-paneel in Microsoft Teams. Deze tips geven informatie over concurrenten of merken die tijdens vergadering worden genoemd en helpen u bij het reageren op vragen. U hebt de informatie die u nodig hebt bij de hand, wat leidt tot betere communicatie en u helpt deals sneller te sluiten.

Opmerking

• U moet de vergadering transcriberen om realtime verkooptips te krijgen.
• U moet de inhoud zorgvuldig controleren. In door AI gegenereerde overzichten ontbreekt mogelijk informatie en deze kan ook onnauwkeurige details kunnen bevatten.

Als u tijdens een vergadering realtime verkooptips wilt bekijken, opent u de Copilot voor Sales-app.

Als u niet begint met het transcriberen van de vergadering, ziet u een banner die u aanmoedigt om de vergadering op te nemen om realtime verkooptips te krijgen.

In het Copilot voor Sales-deelvenster wordt een introductiekaart weergegeven waarin wordt uitgelegd hoe realtime verkooptips werken en welke voordelen deze bieden.

Wanneer u begint met het opnemen van de vergadering, worden de realtime verkooptips weergegeven in het Copilot voor Sales-paneel. Wanneer iemand tijdens het gesprek een merk of een concurrent noemt, wordt er automatisch een kaart weergegeven met belangrijke informatie uit Bing of uw CRM, zodat u context krijgt en snel op vragen kunt reageren. U moet Merkinformatie ophalen selecteren om gedetailleerde informatie te bekijken.

De merkinformatie is gebaseerd op de kennisgrafiek van Bing. De gegevens over de concurrent worden weergegeven vanuit uw CRM-systeem, indien beschikbaar, en bevatten de sterke en zwakke punten van de concurrent die tijdens de bijeenkomst zijn genoemd.

Als u gegevensbronnen wilt bekijken die worden gebruikt bij het verkrijgen van merkinformatie en informatie over concurrenten, selecteert u (n) referenties linksonder op de kaart en selecteert u vervolgens de koppelingen om Bing-zoekresultaten of concurrent in CRM-systeem te bekijken.

Verbonden recorddetails weergeven

Met de Copilot voor Sales-app kunt u tijdens de vergadering in Teams de gekoppelde CRM-record bekijken en bewerken. Zo kunt u het CRM-record openen en bijwerken terwijl u bezig bent met uw werk.

Opmerking

U moet de vergadering opslaan en met een CRM-record verbinden om de details van het verbonden record te bekijken.

1. Open de Copilot voor Sales-app.

2. Selecteer in de kaart Verbonden met de record om de details ervan te bekijken in het Copilot voor Sales-paneel.

U kunt ook een record in CRM openen om de volledige details te bekijken. De recorddetails worden geopend in een nieuw tabblad. Voer een van de volgende acties uit om een ​​record in CRM te openen:

• Beweeg de muisaanwijzer over de record, selecteer Meer acties (...) en selecteer vervolgens Openen in (CRM).

• Selecteer de record om de details ervan te bekijken in het Copilot voor Sales-paneel, selecteer Meer acties (...) en selecteer vervolgens Openen in (CRM).

Koppeling naar verbonden record kopiëren

U kunt een koppeling naar het verbonden record kopiëren en deze vervolgens delen in een Teams-chat of een e-mailbericht. Wanneer u de koppeling van de record in de Teams-chat plakt, wordt deze ontvouwen tot een uitgebreide adaptieve kaart. Wanneer u de koppeling van de record in een e-mailbericht plakt, wordt er een koppeling naar de record geplakt.

1. Open de Copilot voor Sales-app.

2. Plaats de muisaanwijzer op het record en selecteer Meer acties (...) >Koppeling kopiëren.

U kunt ook de verbonden record selecteren om de details ervan te openen en vervolgens Meer acties (...) >Koppeling kopiëren selecteren.

Verbonden record bewerken

1. De details van de verbonden record openen.

2. Selecteer Meer acties (...) >Record bewerken.