De Copilot for Sales-app openen

Microsoft Copilot for Sales is een AI-assistent voor verkopers in Microsoft 365 die verbinding maakt met verkoopoplossingen om AI- en CRM-platformupdates en -inzichten van de volgende generatie in productiviteitswerkstromen te bieden.

Als u geen toegang hebt tot Copilot for Sales, vraagt u uw beheerder om het te installeren.

Copilot for Sales openen in Outlook

Als verkoper communiceert u met veel potentiële klanten via e-mail. Copilot for Sales helpt u bij de voorbereiding op uw opdrachten. Het verzamelt informatie uit uw CRM-systeem en Microsoft Office en verrijkt deze met bruikbare inzichten, zodat u effectiever kunt zijn daar waar u het grootste deel van uw dag doorbrengt.

U kunt Copilot for Sales openen met een van de volgende opties:

Outlook-desktop

• Tijdens het opstellen van een e-mail of het maken van een vergadering

  • Copilot for Sales op het lint of Alle apps>Copilot for Sales (in het klassieke lint) selecteren

    

  • Selecteer Meer opdrachten (...) en daarna Copilot for Sales (in vereenvoudigd lint)

  • Selecteer Contactpersoon weergeven of Contactpersoon toevoegen in het bannerbericht (voor e-mails)

  • Selecteer Details weergeven in het bannerbericht (voor vergaderingen)

• Tijdens het lezen van een e-mail of het openen van een vergadering

  • In het klassieke lint: voer één van de volgende stappen uit:

    • Selecteer Copilot for Sales in het lint.
    • Selecteer Alle apps>Copilot for Sales. Selecteer Copilot for Sales in de pop-up. Als u een CRM-entiteit als een uitgebreide adaptieve kaart aan de e-mail wilt toevoegen, selecteert u Copilot for Sales zoeken en zoekt en selecteert u vervolgens de CRM-entiteit.

    

  • In het vereenvoudigde lint: selecteer Meer opdrachten (...) en selecteer daarna Copilot for Sales.

Nieuwe Outlook-desktop en Outlook op het web

• Tijdens het opstellen van een e-mail

  • Selecteer Apps>Copilot for Sales in het lint. Selecteer Copilot for Sales in de pop-up. Als u een CRM-entiteit als een uitgebreide adaptieve kaart aan de e-mail wilt toevoegen, selecteert u Copilot for Sales zoeken en zoekt en selecteert u vervolgens de CRM-entiteit.

    

  Notitie

  Als Copilot for Sales door de beheerder is geïmplementeerd, wordt de app automatisch aan het lint vastgemaakt.

  • Selecteer Contactpersoon weergeven of Contactpersoon toevoegen in het bannerbericht (voor e-mails)

  • Selecteer Samenvatting weergeven in het bannerbericht (voor vergaderingen)

• Tijdens het lezen van een e-mail

  • Selecteer Apps>Copilot for Sales op de e-mailopdrachtbalk.

    

  Notitie

  Als Copilot for Sales door de beheerder is geïmplementeerd, wordt de app automatisch aan de e-mailactiebalk vastgemaakt.

• Tijdens het maken of openen van een vergadering

  • Selecteer Copilot for Sales in het lint.

De Copilot for Sales-app vastzetten in Outlook

Maak het Copilot for Sales-deelvenster vast als u dit in beeld wilt houden terwijl u door uw e-mails en vergaderingen bladert.

Selecteer de punaise om de app vast te maken. Als u de app weer wilt losmaken, selecteert u de punaise nogmaals.

Copilot for Sales openen in Teams

De Copilot for Sales-app in Teams, die door AI wordt ondersteund, geeft aanbevelingen en informatie om u te helpen in contact te blijven met uw klanten, gegevensinvoer tot een minimum te beperken en uw interacties te personaliseren, zodat u sneller en succesvoller deals kunt sluiten. Krijg een beter inzicht in de behoeften van uw klanten uit getranscribeerde gesprekssamenvattingen met Gespreksinformatie en onderneem de juiste actie op het juiste moment met automatisch gegenereerde opvolgacties.

Zie Meer informatie - Opnamen van gesprekken of vergaderingen voor meer informatie over gespreksopnamen.

U kunt Copilot for Sales openen met een van de volgende opties:

Berichtenextensies

Selecteer in een Teams-chat of kanaal de optie Berichtenextensies (...), zoek naar de Copilot for Sales-app en selecteer die. Zo kunt u CRM-records delen met uw teamleden.

Tijdens een vergadering

De Copilot for Sales-app gebruiken tijdens een vergadering