Recorddetails bekijken

U kunt details bekijken over de opgeslagen contactpersoon en de bijbehorende records, zoals account en verkoopkansen.

Opmerking

Alle recordtypen die door uw beheerder zijn toegevoegd, worden, indien gerelateerd aan de contactpersoon, weergegeven bij het bekijken van opgeslagen contactgegevens.

1. Open het Copilot for Sales-deelvenster.

2. Selecteer op de kaart (recordtype) de record om de details te bekijken. Als u bijvoorbeeld details van een verkoopkans wilt zien, selecteert u de verkoopkans op de kaart Verkoopkansen .

Als u een licentie hebt voor People.ai en de mogelijkheid om inzichten uit People.ai weer te geven is ingeschakeld door uw beheerder, worden inzichten uit People.ai weergegeven voor contactpersonen, verkoopkansen en accounts. Meer informatie: Bekijk People.ai inzichten

Een record openen in CRM

U kunt ook een record in CRM openen om de volledige details te bekijken. Selecteer in recorddetails Meer acties (...) en selecteer vervolgens Openen in (CRM). De recorddetails wordt geopend in een nieuw tabblad.

U kunt ook een record in CRM openen vanuit het deelvenster Copilot for Sales. Beweeg de muisaanwijzer over een record, selecteer Meer acties (...) en selecteer vervolgens Openen in (CRM).

Opmerking

Als u Salesforce als uw CRM gebruikt, werkt deze functie alleen als u Lightning Experience gebruikt.