Microsoft Copilot for Sales integreren met andere toepassingen (preview)

Belangrijk

• Dit is een preview-functie.
• Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk beperkte functionaliteit. Deze functies zijn beschikbaar vóór een officiële release zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven.

[Dit artikel maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]

U kunt Copilot for Sales integreren met andere toepassingen zoals Microsoft Viva Topics en People.ai om de functionaliteit van Copilot for Sales te verbeteren en inzichten voor uw verkopers toe te voegen.

Integreren met Viva Topics

Belangrijk

De integratie van Copilot for Sales met Viva Topics in Gespreksinformatie wordt op 22 februari 2025 beëindigd vanwege de beëindiging van Viva Topics. Als u al een integratie met Viva Topics hebt, kunt u deze functie blijven gebruiken tot de beëindigingsdatum. Nieuwe integraties tussen Copilot for Sales en Viva Topics worden vanaf 10 mei 2024 geblokkeerd.

Viva Topics biedt informatie aan gebruikers wanneer zij die nodig hebben. Wanneer verkopers in een Teams-vergadering een gesprek voeren met een klant en er komen onderwerpen aan bod die niet bekend zijn bij verkopers, kan Viva Topics hen helpen begrijpen wat een onderwerp betekent, wie in de organisatie een expert is in dit onderwerp en welke websites en documenten zijn gerelateerd aan het onderwerp. Meer informatie over Viva Topics.

Integreer met Viva Topics zodat uw verkopers snel bedrijfsinformatie kunnen vinden. Viva Topics detecteert trefwoorden in het Teams-transcript. Vervolgens kunnen verkopers in het overzicht inhoud bekijken die verband lijkt te houden met deze trefwoorden.

De integratie is standaard uitgeschakeld. Indien ingeschakeld, worden geïdentificeerde onderwerpen weergegeven op het tabblad Vermeldingen bij het bekijken van een samenvatting van de vergadering.

Opmerking

Verkopers moeten een licentie voor Viva Topics hebben om ze in de samenvatting van de vergadering te kunnen bekijken.

Viva Topics-integratie inschakelen

1. Selecteer Extensies in de beheerinstellingen van Copilot for Sales.

2. Schakel Microsoft Viva Topics (preview) in.

3. Selecteer Opslaan.

   

Integreren met People.ai

Integreer met People.ai om inzicht te krijgen in de activiteiten van uw verkopers en hun betrokkenheid bij klanten. De inzichten zijn gebaseerd op de gegevens die worden verzameld uit de e-mail en vergadering van uw verkopers. Inzichten uit People.ai worden weergegeven voor contactpersonen, verkoopkansen en accounts.

De integratie is standaard uitgeschakeld. Indien ingeschakeld, worden de inzichten weergegeven in de gedetailleerde weergave van een record en ook op de opportuniteitsoverzichtskaart in het Copilot for Sales paneel in Outlook. Meer informatie: People.ai inzichten bekijken (preview)

Vereisten

• U moet een API-sleutel en API-geheim genereren via de beheerdersinstellingen in People.ai. Deze worden gebruikt om u te verifiëren en te verbinden met People.ai.

Opmerking

• People.ai is momenteel alleen beschikbaar voor Salesforce-klanten. Instellingen van People.ai worden alleen weergegeven als u verbonden bent met een Salesforce-omgeving.
• Er is een gebruikerslicentie vereist om People.ai-inzichten te bekijken in het Copilot for Sales-deelvenster in Outlook.

People.ai-integratie inschakelen

1. Selecteer Extensies in de beheerinstellingen van Copilot for Sales.

2. Schakel People.ai (preview) in.

3. Voer de waarden voor API-sleutel en API-geheim in.

4. Selecteer Opslaan.