Delen via

Uw klanten beheren met tags

  • Artikel

U kunt aangepaste tags toepassen op uw klanten om ze te helpen groeperen, beheren, organiseren en zoeken in partnercentrum.

  • U kunt maximaal 150 tags toepassen op elke klant.
  • Elke tag mag maximaal 50 tekens bevatten.

Vereisten

Als u klanttags wilt gebruiken, moet u het volgende doen:

  • De rol Beheerderagent hebben
  • Een resellerrelatie met de klant hebben

Een klant taggen

U kunt een klant taggen op de pagina Klantenlijst, op de pagina Klant toevoegen of op de pagina Account van de klant.

Klanttags wijzigen op de pagina Klantenlijst:

  1. Meld u aan bij Partner Center en selecteer Klanten.
  2. Selecteer de lijst Klant en selecteer vervolgens een klant.

    • Een nieuwe tag toevoegen: Selecteer Tags beheren. Selecteer Tag maken om een nieuwe tag toe te voegen. Selecteer Opslaan als u klaar bent.

      Schermopname van het beheren van klanttags vanaf de pagina met de klantenlijst in Partnercentrum.

    • Als u bestaande tags wilt wijzigen, selecteert u Tags toewijzen en schakelt u bestaande tags in of uit om ze toe te voegen of te verwijderen.

    • Selecteer Opslaan als u klaar bent.

      Schermopname van het wijzigen van bestaande tags vanaf de pagina met de klantenlijst in Partnercentrum.

Een klant taggen op de pagina Klant toevoegen:

  1. Meld u aan bij Partner Center en selecteer Klanten.
  2. Selecteer de lijst Klant en voeg de klant toe.
  3. Selecteer in de sectie Tags de optie Tag toewijzen of Nieuwe tag toevoegen. Schermopname van het toevoegen van klanttags op de pagina Klant toevoegen in Partnercentrum.

Een klant taggen op de pagina Account van de klant:

  1. Meld u aan bij Partner Center en selecteer Klanten.

  2. Selecteer de gewenste klant.

  3. Selecteer Account.

  4. Selecteer in de sectie Tags de optie Tag toewijzen of Tag maken.

    Schermopname van het toewijzen van klanttags vanaf een afzonderlijke klantpagina in partnercentrum.

Een klant zoeken met behulp van tags

U kunt zoeken naar gelabelde klanten met behulp van de kolom Tags of het zoekvak Tags .

Een tag zoeken met behulp van de kolom Tags:

  1. Meld u aan bij Partner Center en selecteer Klanten.
  2. Zoek naar de tag in de kolom Tags . (Het selecteren van de Met de kolomkop Tags wordt de sorteerrichting omgekeerd.)

Als u wilt zoeken naar een tag met behulp van het zoekvak Tags, gebruikt u de volgende stappen:

  1. Meld u aan bij Partner Center en selecteer Klanten.
  2. Voer in het zoekvak Tag de naam van een tag in.
  3. Selecteer Zoeken.

Alle klanten met die tag worden weergegeven.

Gerelateerde inhoud

Meer informatie over klantbeheer en de werkruimte Klanten.