Een rapport samenvatten met Copilot

VAN TOEPASSING OP: Power BI Desktop / Power BI-service

Copilot hiermee kunt u inzichtelijke samenvattingen over uw rapporten maken. Copilot gebruikt de visuals die zijn gecureerd en gebouwd door rapportauteurs en genereert samenvattingen, overzichten, inzichten en antwoorden op basis van de rapportgegevens. U kunt deze samenvattingen openen in het Copilot rapportvenster of in de zelfstandige Copilot agent in Power BI.

Notitie

Houd rekening met de volgende vereisten:

• Uw beheerder moet inschakelen Copilot in Microsoft Fabric.
• Uw Fabric-capaciteit moet zich in een van de regio's bevinden die in dit artikel worden vermeld, Fabric-regio beschikbaarheid. Als dat niet zo is, kunt u het niet gebruiken Copilot.
• De beheerder moet de tenant-wissel inschakelen voordat u Copilot gaat gebruiken. Zie het artikel Copilot tenantinstellingen voor meer informatie.
• Als uw tenant of capaciteit zich buiten de VS of Frankrijk bevindt, Copilot is deze standaard uitgeschakeld. De ene uitzondering is als uw Fabric-tenantbeheerder ervoor zorgt dat de gegevens die naar Azure OpenAI worden verzonden, buiten de geografische regio, nalevingsgrens of tenantinstelling voor nationale cloudinstanties kunnen worden verwerkt . U vindt deze instelling in de fabric-beheerportal.
• Copilot in Microsoft Fabric wordt niet ondersteund voor proef-SKU's. Alleen betaalde SKU's worden ondersteund.
• Om de stand-alone Copilot ervaring in Power BI te zien, moet uw tenantbeheerder de tenantschakelaar inschakelen.

Waarom een rapport samenvatten?

Wanneer u met een Power BI-rapport werkt, kan het 30 minuten tot enkele uren duren om de gegevens te analyseren en belangrijke vragen en inzichten te begrijpen, met name bij het voorbereiden van samenvattingen voor leiderschap. Deze analyse kan betrekking hebben op het graven van meerdere pagina's met visuals, het identificeren van patronen, het noteren van afwijkingen en het opstellen van een verhaal waarin wordt uitgelegd wat er gebeurt en waarom het belangrijk is. Of u nu een samenvatting maakt van een executive briefing, het voorbereiden van gesprekspunten voor een vergadering met belanghebbenden of het snel begrijpen van de gegevens om een zakelijke beslissing te geven. Het proces kan tijdrovend zijn.

Copilot Met samenvattingen kunt u in seconden een kort overzicht van de gegevens van het rapport genereren, of u het rapport zelf bekijkt of in de zelfstandige ervaring zit. Samenvattingen markeren belangrijke trends, inzichten en potentiële problemen. Met deze mogelijkheid kunt u snel antwoord geven op belangrijke zakelijke vragen en beslissen over volgende stappen zonder dat u elke grafiek handmatig hoeft te interpreteren of volledig afhankelijk hoeft te zijn van een analist voor ondersteuning.

Aan de slag in rapporten met standaardprompts

Laten we beginnen met de rapportervaring. Hier bevindt u zich in een Power BI-rapport dat toegang heeft tot Copilot. Selecteer de Copilot knop op het lint in Power BI Desktop of de Power BI-service om aan de slag te gaan. In de service is de knop beschikbaar in zowel de bewerkingsmodus als de weergavemodus.

Aanbeveling

Als u dit niet ziet Copilot, hebben uw beheerders deze waarschijnlijk niet ingeschakeld of kunt u zich in een werkruimte bevinden die niet voldoet aan de Copilot vereisten.

Het Copilot deelvenster wordt geopend.

U kunt kiezen uit voorgestelde prompts voor samenvattingen in het hoofdmenu Copilot , zoals 'Waar gaat deze rapportpagina over?' of 'Een samenvatting voorbereiden voor mijn team'.

U kunt ook andere prompts selecteren in de gebruikerspromptgids in de linkerbenedenhoek van het dialoogvenster.

Nadat u een prompt hebt gekozen, selecteert u Enter en bekijkt Copilot u hoe u uw samenvatting genereert. Zodra de samenvatting is gestart, kunt u de update bekijken terwijl het antwoord wordt geschreven.

Copilot gebruikt Azure OpenAI om de visuele metadata in het rapport te bekijken en een samenvatting in natuurlijke taal te maken. Copilot Geeft standaard een overzicht van visuals in het hele rapport. U kunt het bereik van de samenvatting aanpassen door de prompt op te geven. De samenvattingen geven een algemeen overzicht van de gegevens die momenteel worden gevisualiseerd.

Citaten

In een samenvattingsreactie van het Copilot deelvenster worden bronvermeldingen weergegeven in de samenvatting om aan te geven op welke visuals Copilot is verwezen voor de creatie van de samenvatting. Deze bronvermeldingen helpen u snel de samenvattingsuitvoer kruislings te controleren om de nauwkeurigheid te garanderen, waardoor de productiviteit wordt verhoogd. Als een verwijzing afkomstig is van een pagina waarop u zich momenteel niet bevindt, wordt u naar die pagina geleid wanneer erop wordt geklikt.

Aangepaste prompts

Het voordeel gaat verder dan het verstrekken van een algemeen overzicht voor een consument. U kunt aangepaste prompts typen om een specifieke samenvatting aan te vragen, zoals een lijst met opsommingstekens of een samenvatting die specifiek betrekking heeft op de verkoop, of op een ander genuanceerd segment van uw gegevens. U kunt zelfs vragen stellen over gegevens achter slicers en filters op uw rapportpagina. Zolang het filter of de slicer in het rapport bestaat, kan Copilot het antwoord voor u filtreren.

Copilot hiermee kunt u een aangepaste samenvatting genereren die aan uw bedrijfsbehoeften voldoet. Hier volgen enkele voorbeelden van aangepaste samenvattingen:

• Geef me een samenvatting van mijn omzet over het afgelopen fiscale jaar en beschrijf eventuele belangrijke uitbijters.
• Geef een overzicht van de trends die in dit rapport worden weergegeven.
• Overzicht van de inzichten over de fietsverkoop en Washington.
• De gegevens samenvatten op een manier waarmee ik deze in een e-mail naar leiderschap kan gebruiken.
• Geef een overzicht van de gegevens die specifiek zijn voor Seattle, WA.

Vergoedingen

Met deze aanpassing kunt u zich richten op genuanceerde aspecten van de gegevens die relevant zijn voor uw doelstellingen of vragen. Enkele belangrijke voordelen zijn:

• Relevantie: Aangepaste samenvattingen zorgen ervoor dat de verstrekte informatie rechtstreeks is afgestemd op uw specifieke onderzoek of interessegebied, waardoor de inzichten relevanter en bruikbaarder worden.
• Efficiëntie: U kunt snel gerichte informatie verkrijgen zonder te bladeren door irrelevante details. Dit stroomlijnt het besluitvormingsproces en verbetert de algehele efficiëntie.
• Personalisatie: Aangepaste samenvattingen passen zich aan individuele voorkeuren en prioriteiten aan, waardoor u een gepersonaliseerde ervaring krijgt. Deze personalisatie bevordert een gevoel van eigendom en betrokkenheid bij de gegevens.
• Precisie: U kunt nauwkeurige details ontvangen over de metrische gegevens of dimensies die voor u het belangrijkst zijn, zodat u een gedetailleerdere en genuanceerde kennis van de gegevens krijgt.
• Verbeterde besluitvorming: met aangepaste samenvattingen kunt u weloverwogen beslissingen nemen op basis van specifieke, op maat gemaakte inzichten, die bijdragen aan effectievere en strategische besluitvorming.
• Flexibiliteit: u hebt de flexibiliteit om het overzicht aan te passen aan veranderende bedrijfsbehoeften of veranderende vragen, zodat de inzichten in de loop van de tijd relevant blijven.

Vragen beantwoorden over uw rapportinhoud in het Copilot deelvenster

Copilot In het deelvenster kunt u ook specifieke vragen stellen over uw rapportinhoud en een samengevat antwoord ontvangen. Hiermee kunt u niet alleen samenvattingen aanvragen, maar aanvullende vervolgvragen stellen over uw rapport of over een samenvatting die u hebt ontvangen. Het deelvenster Copilot genereert een antwoord dat visuele verwijzingen in het rapport bevat. U kunt op feiten gebaseerde vragen stellen uit het rapport. U kunt zelfs vragen stellen over gegevens achter verschillende slicers en filters in uw rapport en de bronvermelding verwijst naar de juiste, gefilterde visual. Sommige filtertypen worden niet ondersteund, bijvoorbeeld relatieve datumfilters.

Voorbeelden van vragen die u kunt stellen

• Welk team had de hoogste verkoop?
• Wat was de uitgaven per bezoeker voor Maui in november 2023?
• Wat is de waarde voor afwijking van omzet?
• Welk product had de hoogste winstmarge?
• Wat is het verschil in omzet per productstream en zijn ze statistisch significant?

Aan de slag in de zelfstandige Power BI-ervaring Copilot

Laten we nu de op zichzelf staande Copilot ervaring bekijken. Zie De zelfstandige Copilot ervaring in Power BI (preview) voor meer informatie. Hoewel de kernfunctionaliteit hetzelfde blijft, bevat deze versie enkele verbeterde functies die uniek zijn voor de zelfstandige ervaring.

Selecteer de Copilot knop in het linkernavigatiemenu in de Power BI-service om aan de slag te gaan. U ziet een landingspagina met nuttige aanwijzingen om aan de slag te gaan met het verkennen van gegevens. Dit is vergelijkbaar met de startersprompts die worden weergegeven in het rapportvenster, maar met deze opties kunt u zoeken naar relevante rapporten die u toegang hebt. Dit betekent dat u de verkenningservaring niet binnen de context van het rapport hoeft te starten. U kunt eenvoudig Copilot vragen om het voor u te vinden.

Aanbeveling

Als u het rapport weet dat u wilt verkennen, voegt u het toe in de sectie Items toevoegen .

In deze zelfstandige Copilot ervaring kunt u gegevens samenvatten, vragen stellen, inzichten genereren of overzichten maken op basis van uw Power BI-rapporten. U kunt ook vervolgvragen stellen, aangepaste prompts gebruiken, het gesprek voortzetten en direct naar het rapport gaan voor een diepere analyse wanneer dat nodig is.

Er zijn enkele belangrijke verschillen in de zelfstandige Copilot ervaring vergeleken met het rapportvenster. Het eerste verschil is de manier waarop visuals rechtstreeks in de samenvattingsreacties worden ingesloten. In tegenstelling tot rapportsamenvattingen, waarbij visuals deel blijven uitmaken van de hoofdrapportweergave, biedt de zelfstandige ervaring ze naast de tekst aan. Visuele bronvermeldingen zijn hier vooral belangrijk; hiermee kunt u de gegevens in de samenvatting valideren, de oorspronkelijke visual bekijken waarnaar wordt verwezen en verder verkennen zonder de Copilot weergave te verlaten. De algehele indeling leest meer als een krantenartikel, waarbij verhalen en visuals worden gecombineerd tot één, verteerbaar formaat.

U kunt zelfs de muisaanwijzer op een aantal extra visuele bronvermeldingen plaatsen die niet inline worden weergegeven, zodat u zeker weet van welke visual de informatie in de samenvatting afkomstig is.

In deze meeslepende ervaring kunt u ook dieper ingaan op de visuals die worden geboden om uw analyse voort te zetten: een ander belangrijk verschil met het Copilot deelvenster in de rapportweergave. Gebruik de knoppen Verkennen onder de visuals om ze te openen in een indeling die diepere verkenning ondersteunt, zodat u de gegevens rechtstreeks kunt segmenteren, dobbelstenen en ermee kunt werken.

Vergeet niet dat u kunt filteren. Hier volgt een voorbeeld waarin ik specifiek heb gevraagd Copilot om een samenvatting over Maui, in plaats van een overzicht.

U kunt aan de beschrijving zien dat de samenvatting gefilterd is, maar u kunt zelfs de muisaanwijzer over het filterpictogram heen bewegen en zien dat het Maui-filter is toegepast op alle visuals die ik in de reactie zie. U kunt op de knop weergave in rapport klikken in de zelfstandige modus en naar de betreffende visual worden gebracht, met de juiste filters toegepast. Er zijn enkele filterbeperkingen die hieronder worden vermeld.

Beste praktijken

Om de meest nauwkeurige en nuttige resultaten te krijgen van Copilot samenvattingen en antwoorden op uw rapportvragen, is het belangrijk om uw rapportgegevens te optimaliseren. Hier volgen enkele aanbevolen procedures om ervoor te zorgen dat het Copilot effectief werkt bij het leveren van rapportsamenvattingen en antwoorden.

Hoe Copilot samenvattingen en antwoordrapporten werken

Copilot rapportsamenvattingen en antwoorden zijn gebaseerd op de gevisualiseerde gegevens van het rapport en volgen een proces in twee stappen:

1. Relevante visuals identificeren (maximaal 20) op basis van de prompt van de gebruiker.
2. De gegevens uit die visualisaties samenvatten of beantwoorden

De kwaliteit van de resultaten hangt sterk af van de hoeveelheid gegevens en de duidelijkheid van labels. Wanneer de nauwkeurigheid afneemt doordat Copilot zijn toevlucht neemt tot steekproeven door het volume.

Aanbeveling

Als rapportsamenvattingen of antwoorden langer duren dan verwacht, kunt u kijken naar de gebruikte visuals en hoe lang het duurt om query's uit te voeren. Dit betekent dat als het lang duurt voordat cruciale visuals belangrijk voor het beantwoorden van vragen worden geladen, u de visuals in kleinere stukken kunt verdelen om ze sneller te maken Copilot. Daarnaast kunt u visualisaties van langlopende querytijden verwijderen als deze niet belangrijk zijn voor het gebruik van Copilot. U kunt deze informatie zien in de diagnostische gegevens die beschikbaar zijn in het menu met de drie puntjes.

De informatie die we geven is:

1. Visuele titel
2. De pagina waarop de visual zich bevindt
3. De tijd in seconden die nodig was om de visual te laden/op te vragen

Rapportsamenstelling

• Beperk het aantal visuals op een rapportpagina om de nauwkeurigheid te verbeteren. Hoewel Copilot visuals uit rapporten met honderden visuals kan rangschikken, wordt er alleen van de top 20 een samenvatting gemaakt, waardoor sommige inzichten mogelijk worden gemist.
• Als er populaire overzichtsaanvragen of vragen zijn die zakelijke gebruikers zien, controleert u de visuele tijdsinstellingen in diagnostische gegevens om uw rapport te optimaliseren.
• Vermijd dubbele visuals die dezelfde gegevens presenteren. Uitzondering: visuals met gegevens op verschillende granulariteiten voor hetzelfde inzicht.
• Prioriteit geven aan afzonderlijke, eenvoudige visuals per inzicht in plaats van één complexe visual die alles weergeeft.
• Benut standaardfilters waarmee gegevens worden weergegeven om de meest gestelde vragen te beantwoorden, omdat er momenteel geen filters worden toegepast in samenvattingen om de specifieke vraag te beantwoorden.
• Gebruik duidelijke, beschrijvende titels voor pagina's, visuals en filters.
• Zorg ervoor dat de velden betekenisvolle namen hebben, zelfs als ze niet in de grafiek worden weergegeven.

Visuele samenstelling

• Visuals met uitbreidbare elementen (zoals uitgevouwen bomen of matrices) worden samengevat in hun huidige status. Als bijvoorbeeld slechts één land is uitgevouwen in een matrix met Landstad>, Copilot ziet u alleen steden voor dat land. Stel de standaarduitbreiding zorgvuldig in.
• Vermijd te complexe matrices met veel rijniveaus of meerdere waarden. Gebruik eenvoudigere, ondersteunende visuals om belangrijke punten van die complexe visuals te markeren.
• Hoe eenvoudiger de visual, hoe makkelijker het is om samen te vatten. Gebruik kaarten om inzichten op hoog niveau te verkrijgen.

Gegevensvolume en tokengebruik

• Visuals verzenden mogelijk niet alle gegevens. Tabellen worden bijvoorbeeld gepagineerd na 100 rijen en alleen zichtbare rijen worden samengevat. Als volledige samenvatting belangrijk is, vermindert u de gegevens die worden weergegeven met behulp van filters, het bijsnijden van kolommen of het splitsen van gegevens in meerdere visuals (zie beperkingen).
• Vermijd beelden met hoge dichtheid, zoals dagelijkse lijndiagrammen die jaren omvatten. Agregeer in plaats daarvan gegevens per week of maand (zie beperkingen).
• Verborgen elementen, zoals tooltips, worden ook opgenomen door wat Copilot ziet, waardoor het tokengebruik kan worden verhoogd.
• Beperk het aantal reeksen in categorische grafieken (minder dan 10). Gebruik een bucket 'Overig' voor kleine categorieën. Te veel reeksen kunnen leiden tot brede, moeilijk te parseren tabellen.
• Gebruik waar mogelijk weergave-eenheden. Geef bijvoorbeeld '1,2K' weer in plaats van '1.234', tenzij hoge precisie nodig is.
• Vermijd grote tekstvelden. Tekst die langer is dan 500 tekens, wordt afgekapt.

Beperkingen en overwegingen

Hieronder vindt u beperkingen en overwegingen voor beide ervaringen (zie ook de sectie aanbevolen procedures ).

• Filterbeperkingen:

  • Filters en slicers moeten aanwezig zijn in het rapport om te worden toegepast in Copilot antwoorden
  • Filters op pagina- en rapportniveau worden ondersteund, filters op visualniveau worden nog niet ondersteund
  • Basic, categorische filters/slicers worden ondersteund
  • Geavanceerde filters worden ondersteund, met uitzondering van relatieve datum-/tijdfilters, is leeg/is niet leeg, en numerieke bereikfilters (tussen X en Y).
  • Veldparameters worden niet ondersteund als slicers/filtertypes.

• Om de Copilot knop beschikbaar te maken in rapporten, moet het rapport voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

  • Een in aanmerking komende werkruimte: de werkruimte moet beschikken over een betaalde toegewezen Fabric-capaciteit.
  • Een tenant waarvoor de beheerdersinstellingen zijn ingeschakeld.

• Copilot samenvattingen houden alleen rekening met visuals met minder dan 30.000 rijen gegevens. Als er meer gegevens zijn opgenomen in visuals, Copilot antwoorden met behulp van het semantische model zelf, niet de rapportvisual.

• Copilot samenvattingen werken mogelijk niet nauwkeurig in tabel-/matrixvisuals met meer dan 500 rijen. Als de weergave 100 rijen overschrijdt, beantwoordt Copilot vragen met behulp van het semantische model zelf, niet de rapportweergave.

• De zelfstandige Copilot ervaring is nog niet beschikbaar in de volgende regio's: Spanje - centraal, Qatar, India -west en Mexico.

Feedback verzenden

Wij verwelkomen altijd uw feedback over onze producten. Uw feedback helpt ons het product te verbeteren.

Volgende stappen

• Overzicht van Copilot power BI
• Een rapport maken met Copilot Power BI
• Een visueel overzicht van een verhaal maken met Copilot Power BI
• Uw gegevensmodel bijwerken zodat het goed werkt Copilot
• Veelgestelde vragen over Copilot Power BI en Fabric