Een sjabloon voor het importeren van gegevens downloaden
Of uw gegevens nu zijn opgeslagen in spreadsheets, databases of andere systemen, u wilt de gegevens importeren in apps voor klantbetrokkenheid (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing en Dynamics 365 Project Service Automation), zodat u al uw klantinformatie op één plek kunt bijhouden. U gebruikt sjablonen voor het importeren van een groot aantal records, zoals accounts, leads of aanvragen. Er is een volledige lijst beschikbaar in de wizard Sjablonen voor gegevensimport.
Deze instellingen kunt u vinden in het Microsoft Power Platform-beheercentrum door naar Omgevingen> [selecteer een omgeving] >Instellingen>Sjablonen>Sjablonen voor gegevensimport te gaan.
Zorg dat u de beveiligingsrol systeembeheerder of systeemaanpasser of gelijkwaardige machtigingen hebt om de instelling bij te werken.
- Volg de handelingen in Uw gebruikersprofiel weergeven.
- Hebt u niet de juiste machtigingen? Neem contact op met uw systeembeheerder.
Selecteer een omgeving en ga naar Instellingen>Sjablonen>Sjablonen voor gegevensimport.
Kies in het dialoogvenster Sjablonen voor gegevensimport het gewenste recordtype waarvoor u de sjabloon wilt downloaden en selecteer vervolgens Downloaden.
Selecteer in het vak voor het downloaden van bestanden Opslaan of Opslaan als en ga naar een locatie voor het bestand.
Selecteer Sluiten.
Zie ook
Gegevens importeren (alle recordtypen) uit meerdere bronnen
Gegevens importeren