SharePoint-documentbeheer voor specifieke entiteiten inschakelen

Sla de documenten met betrekking tot entiteitsrecords op in SharePoint en open, deel en beheer deze documenten snel vanuit apps voor klantbetrokkenheid (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing en Dynamics 365 Project Service Automation) door documentbeheer in te schakelen voor de specifieke entiteiten.

Fooi

Als u geen op een server gebaseerde SharePoint-integratie hebt ingesteld, is het nuttig om dat te doen voordat u documentbeheer inschakelt voor specifieke entiteiten. Zie voor meer informatie SharePoint-integratie instellen.

1. Zorg dat u de beveiligingsrol Systeembeheerder of soortgelijke machtigingen hebt in Microsoft Dynamics 365. Of controleer dat u de bevoegdheden Lezen en Schrijven hebt voor alle recordtypen die kunnen worden aangepast.

   Uw beveiligingsrol bekijken

   • Volg de handelingen in Uw gebruikersprofiel weergeven.

   • Hebt u niet de juiste machtigingen? Neem contact op met uw systeembeheerder.

2. Selecteer een omgeving in het Microsoft Power Platform-beheercentrum.

3. Selecteer Instellingen>Integratie>Instellingen voor documentbeheer>Instellingen voor documentbeheer.

4. Selecteer de entiteiten die u wilt gebruiken om SharePoint-documenten te beheren.

   Als nog geen URL is gespecificeerd, voert u de URL in van de SharePoint-site waar de documentlocaties en mappen voor het opslaan van documenten worden gemaakt en selecteer u Volgende.

5. Overweeg deze op de server gebaseerde integratie-instellingen.

   • Schakel Gebaseerd op entiteit in om documentbibliotheken en mappen die zijn gebaseerd op de entiteit Account, automatisch te laten maken op de SharePoint-site. Gebruikers wordt niet gevraagd deze te maken.

   Als u niet wilt dat mappen automatisch worden gemaakt, schakelt u het selectievakje Gebaseerd op entiteit uit.

   Belangrijk

   Als u Customer Engagement-apps en SharePoint Online hebt, moet u ervoor zorgen dat de site onder dezelfde Microsoft 365-tenant valt als uw omgevingen.

   • Selecteer Voltooien.

     Zie voor meer informatie over op server gebaseerde integratie SharePoint-integratie instellen.

Belangrijk

• Met uitzondering van de entiteiten verkoopkans en contract, wordt niet automatisch een hiërarchische mapstructuur gemaakt in SharePoint voor entiteiten die meerdere veel-op-een (N:1) relaties hebben met de bovenliggende entiteit.
• Als u documentbeheer correct wilt laten functioneren voor een entiteit, moet de entiteitsrelatie één-op-veel (1: N) zijn tussen de entiteit en de SharePoint-documententiteit. De documenten die bestaan in de SharePoint-documentbibliotheek verschijnen niet in de app voor entiteiten met een veel-op-een- (N:1) of een veel-op-veel-relatie (N:N) tussen de entiteit en een SharePoint-documententiteit.

Zie ook

Bestaande SharePoint-siterecords bewerken
SharePoint-integratie instellen