SharePoint-documentbeheer voor specifieke entiteiten inschakelen

Schakel documentbeheer in voor specifieke entiteiten om gerelateerde records in op te slaan SharePoint. Met deze instelling kunt u deze documenten snel openen, delen en beheren, rechtstreeks vanuit apps voor klantbetrokkenheid, zoals Dynamics 365 Sales, Customer Service, Field Service, Marketing en project Service Automation.

Tip

Als u geen servergebaseerde SharePoint integratie hebt ingesteld, kunt u dit het beste doen voordat u documentbeheer voor specifieke entiteiten inschakelt. Zie voor meer informatie SharePoint-integratie instellen.

Belangrijk

Als u Customer Engagement-apps en SharePoint Online hebt, moet u ervoor zorgen dat de site onder dezelfde Microsoft 365-tenant valt als uw omgevingen.

Zorg dat u de beveiligingsrol Systeembeheerder of soortgelijke machtigingen hebt in Microsoft Dynamics 365. Als u uw beveiligingsrol wilt controleren, raadpleegt u Uw gebruikersprofiel bekijken. Als u niet over de juiste machtigingen beschikt, neemt u contact op met uw systeembeheerder.

1. Meld u aan bij het Power Platform-beheercentrum.
2. Selecteer in het navigatiedeelvenster de optie Beheren.
3. Selecteer in het deelvenster BeherenOmgevingen.
4. Selecteer een omgeving op de pagina Omgevingen .
5. Selecteer instellingen in de opdrachtbalk.
6. Vouw Integratie uit en selecteer vervolgens instellingen voor documentbeheer.
7. Selecteer op de pagina documentbeheer de optie instellingen voor documentbeheer.
8. Kies de entiteiten die u wilt gebruiken voor het beheren van SharePoint documenten.
   • Als er nog geen site-URL is opgegeven, voer dan de URL in voor het opslaan van documenten. SharePoint
9. Selecteer Volgende om de wijzigingen te voltooien en toe te passen.

Belangrijk

• Met uitzondering van de entiteiten Opportunity en Contract wordt er niet automatisch een hiërarchische mapstructuur aangemaakt voor entiteiten die meer dan één veel-op-één (N:1) relatie hebben met de bovenliggende entiteit. SharePoint
• Als u documentbeheer correct wilt laten functioneren voor een entiteit, moet de entiteitsrelatie één-op-veel (1: N) zijn tussen de entiteit en de SharePoint-documententiteit. De documenten die in de SharePoint documentbibliotheek aanwezig zijn, worden niet weergegeven in de app voor entiteiten met veel-op-één (N:1) of veel-op-veel (N:N) relaties tussen de entiteit en een SharePoint documententiteit.

Zie ook

Bestaande SharePoint-siterecords bewerken
SharePoint-integratie instellen