SharePoint-integratie instellen

In dit artikel worden de documentbeheermogelijkheden besproken van SharePoint vanuit Microsoft Dataverse modelgestuurde app of app voor klantbetrokkenheid. Apps zijn onder meer Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing en Dynamics 365 Project Service Automation.

Met SharePoint kunt u documenten opslaan en beheren in de context van een record op een SharePoint Server en de SharePoint-infrastructuur implementeren om efficiënt te delen, te beheren en samen te werken. Omdat SharePoint documenten opslaat op een SharePoint Server, kunnen gebruikers die de app niet uitvoeren, direct toegang krijgen tot documenten op de SharePoint Server. Dit is op voorwaarde dat gebruikers de juiste machtigingen hebben.

Voor de functionaliteit van documentbeheer schakelt u op de server gebaseerde SharePoint-integratie in op een siteverzameling in SharePoint. Op de server gebaseerde SharePoint heeft de volgende voordelen.

• Gebruikers melden zich eenmaal aan en hoeven zich dan dus niet aan te melden bij zowel apps voor klantbetrokkenheid als bij SharePoint.

• Er is geen andere software vereist om SharePoint te installeren.

• SharePoint-documenten worden weergegeven in lijsten.

• Gebruikers kunnen SharePoint-acties uitvoeren vanaf de opdrachtbalk.

Zie ook

Beheer uw documenten
Vereiste machtigingen voor documentbeheertaken
Valideer en herstel SharePoint site-URL's
documentbeheer inschakelen voor specifieke entiteiten SharePoint