Uw documenten beheren met SharePoint
Met documentbeheer met SharePoint kunnen gebruikers vaak gebruikte documenttypen, zoals Word, Excel, PowerPoint of OneNote, beheren en mappen maken om die documenten op te slaan en te beheren in apps voor klantbetrokkenheid (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing en Dynamics 365 Project Service Automation) die naadloos worden opgeslagen in SharePoint.
Notitie
De functie documentbeheer wordt niet ondersteund voor gebruikers met Power Apps voor Microsoft 365-licenties. Deze gebruikers moeten upgraden naar de juiste licenties. Meer informatie: Office 365 vergelijken voor zakelijke plannen
De documentbeheerfunctie wordt ondersteund voor SharePoint-sites met klassieke en moderne ervaring.
Afhankelijk van uw omgeving zijn er verschillende apps voor klantbetrokkenheid en SharePoint-configuraties mogelijk.
| Configuratie | Meer informatie |
|---|---|
| Apps voor klantbetrokkenheid met SharePoint Online | Dynamics 365-apps instellen voor gebruik van SharePoint Online |
| Apps voor klantbetrokkenheid met SharePoint on-premises | Identiteitscontrole op de server met Dynamics 365-apps en SharePoint on-premises configureren |
Beheerders stellen documentbeheer in, geven machtigingen op voor het beheer van taken en zorgen ervoor dat de URL's van de SharePoint-site correct zijn.