Plannen voor implementatie en beheer
De implementatie verloopt soepeler met wat planning vooraf. De volgende tabel geeft een overzicht van enkele items die u in overweging moet nemen voordat u het installatieproces start.
| Item | Beschrijving | Overwegingen |
|---|---|---|
| Ontdekking omgeving | Een gedetailleerde beschrijving van de omgeving van uw organisatie in aantallen gebruikers, groepen of teams, en het aantal en het soort business units of divisies. Identificeer de huidige gegevens die u in apps voor klantbetrokkenheid wilt gebruiken (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing en Dynamics 365 Project Service Automation) en uw algemene vereisten voor gegevensopslag. Bevat een analyse van bedrijfsvereisten die de verwachting of de eisen van uw organisatie voor serviceniveau-overeenkomst (SLA) beschrijft. Een SLA is een overeenkomst tussen twee of meer partijen waarin de opbrengsten, ondersteuning, en de communicatie wordt beschreven die de partijen aan elkaar zullen leveren. Specificeer uw beleid met betrekking tot privacy en beveiliging. | Is er genoeg overlap van klanten en producten in de verschillende business units om in dezelfde gegevens te kunnen werken? Welk type beveiligingsbeleid heeft de organisatie al geïmplementeerd? Zijn er speciale vereisten in dit gebied? Is er een plan voor bedrijfsgroei dat invloed kan hebben op het aantal gebruikers? Plan voldoende tijd in om deze ontdekking uit te voeren: de gegevens die uit deze oefening naar voren komen, kunnen invloed hebben op de wijze waarop u de service uitvoert. |
| SSO | Een verificatieproces waarmee een gebruiker toegang krijgt tot verschillende systemen of services via één set aanmeldgegevens. SSO implementeren voor de netwerkomgeving van een organisatie betekent bijvoorbeeld dat de gebruiker na aanmelding niet opnieuw referenties hoeft in te voeren om toegang te krijgen tot apps voor klantbetrokkenheid. Opmerking: voor Microsoft 365-abonnees moet de omgeving zich in dezelfde tenant bevinden als uw Microsoft 365-abonnement. Een gebruikersaccount in Active Directory kan slechts met één tenant synchroniseren. | Er zijn extra vereisten om eenmalige aanmelding te implementeren, bedenk daarom eerst hoe belangrijk het voor uw organisatie is. Meer informatie: Synchronisatie van gebruikersaccounts beheren |
| Integratie met Microsoft 365-toepassingen | U kunt de online samenwerking binnen uw bedrijf aanzienlijk verbeteren door Microsoft 365-toepassingen te integreren met uw abonnement. Dit vereist een afzonderlijke aankoop van een Microsoft 365-abonnement U krijgt de beste integratie-ervaring als uw Microsoft 365-abonnement en uw omgeving zich in dezelfde tenant bevinden. Voor volledige integratie van Microsoft 365-functies met Dynamics 365 en Customer Engagement (on-premises), hebt u Microsoft 365 Enterprise E3 of later nodig. Voor bellen en vergaderen met PSTN-telefoons via Skype voor Bedrijven is Microsoft 365 Enterprise E5 vereist. Andere Microsoft 365-abonnementen worden niet ondersteund. Zie voor meer informatie over prijzen en licenties: Dynamics 365-prijzen - Licentiehandleiding voor Dynamics 365 |
Meer informatie: Wat is Office 365? |
| Beheerdersrollen in de Microsoft Online Services-omgeving | Een aantal beheerdersrollen is beschikbaar om aan gebruikers toe te wijzen als u uw abonnement beheert in de Microsoft Online Services-omgeving. Beheerdersrollen definiëren beheerdersverantwoordelijkheden die gerelateerd zijn aan beheeractiviteiten bijvoorbeeld factuurbeheer, wachtwoordbeheer, en gebruikersbeheer. | Overweeg de beschikbare beheerdersrollen en de wensen van uw omgeving om de rollen te identificeren die u wilt gebruiken en de gebruikers die u voor iedere rol kiest. De algemene beheerdersrol is de rol op het hoogste niveau, met alle bevoegdheden om ieder deel van het abonnementproces te beheren. We raden u aan om deze rol aan meer dan een persoon toe te wijzen zodat iemand altijd beschikbaar is om alle aspecten van het abonnement te beheren. Opmerking: de beheerdersrollen dekken alle abonnementbeheerfuncties in de service. Dit zijn niet dezelfde rollen als de beveiligingsrollen die u aan gebruiker toewijst, die verplicht zijn en toegang tot resources in de service controleren. Zie 'Beveiligingsrollen' in deze tabel. |
| Beveiligingsrollen | Apps voor klantbetrokkenheid gebruiken op rollen gebaseerde beveiliging. De beveiligingsrol die aan een gebruiker is toegewezen, bepaalt welke taken de gebruiker kan uitvoeren en welke gegevens de gebruiker kan weergeven. | Elke gebruiker moet ten minste één beveiligingsrol toegewezen hebben voor toegang tot apps voor klantbetrokkenheid. Opmerking: de beveiligingsrollen zijn niet hetzelfde als beheerdersrollen in de Microsoft Online Services-omgeving, die abonnementenbeheer en gerelateerde activiteiten dekken in de Microsoft 365-beheerportal. Zie: Beheerdersrollen in de Microsoft Online Services-omgeving in deze tabel. |
| Gegevens importeren | Apps voor klantbetrokkenheid bieden een wizard om te helpen bij het importeren van gegevens van andere toepassingen en services. | Als u de gegevens wilt importeren van andere systemen, bedenk dan eerst op welke wijze u de gegevens wilt verwerken om fouten te beperken. Meer informatie: Gegevens importeren (alle recordtypen) |
| Productupdates | Sommige versies hebben optionele productupdates die u desgewenst kunt inschakelen. | Productupdates kunnen invloed hebben op bestaande aanpassingen in uw omgeving. Herzie de documentatie die is gekoppeld aan iedere productupdate voordat u deze in een productieomgeving inschakelt. Bovendien kunnen sommige productupdates, zoals de verkoop- en serviceprocesformulieren, niet worden verwijderd of gemakkelijk teruggezet worden naar de vorige functionaliteit. Daarom moet u een zorgvuldige afweging maken voordat u een productupdate uitvoert. Tip: als u niet zeker bent of u een productupdate in een omgeving wilt inschakelen die wordt gebruikt in productie, meld u dan aan voor een proefabonnement om de nieuwe functionaliteit te beoordelen. Meer informatie: Over proefomgevingen |