Instellingen voor bijhouden van e-mail beheren
Gebruik e-mailinstellingen om aan te passen hoe functies van apps voor klantbetrokkenheid (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing en Dynamics 365 Project Service Automation) worden weergegeven en werken.
Deze instellingen zijn te vinden in het Power Platform-beheercentrum door naar Omgevingen> [selecteer een omgeving] >Instellingen>E-mail>E-mail bijhouden te gaan.
Fooi
Naast de onderstaande instellingen zijn er nog meer instellingen beschikbaar om het synchronisatiegedrag te sturen. Zie voor meer informatie OrgDBOrgSettings voor serversynchronisatie.
Zorg dat u de beveiligingsrol systeembeheerder of systeemaanpasser of gelijkwaardige machtigingen voor het instellen van sluitingstijden hebt.
Uw beveiligingsrol bekijken
- Volg de handelingen in Uw gebruikersprofiel weergeven.
- Hebt u niet de juiste machtigingen? Neem contact op met uw systeembeheerder.
| Instellingen | Beschrijving |
|---|---|
| E-mailgesprekken bijhouden. | |
| Correlatie gebruiken | Standaardwaarde: Aan. Schakel dit selectievakje in als u e-mailactiviteiten wilt koppelen met andere verwante records aan de hand van de gegevens in de e-mailkopteksten. Deze methode gebruikt e-maileigenschappen voor correlatie en is accurater dan slimme overeenkomsten, maar minder accuraat dan bijhouden op mapniveau of trackingtokens. Meer informatie: E-mailberichten filteren en correleren. Opmerking: E-mailcorrelatie via e-mailkopteksten werkt het beste wanneer de e-mail wordt verwerkt met behulp van serversynchronisatie. Als u de E-mail Router gebruikt om e-mailberichten te verwerken, kunt u volgtokens of smart-matching gebruiken om e-mailactiviteiten met de gerelateerde records te correleren. |
| Trackingtokens gebruiken | Standaardwaarde: Aan. Schakel dit selectievakje in als u volgtokens wilt gebruiken en als u wilt configureren hoe deze in Dynamics 365-apps worden weergegeven in de onderwerpregel van e-mailberichten. Trackingtokens bieden 100% nauwkeurigheid. Als u echter geen tokens wilt zien op onderwerpregels, kunt u bijhouden op mapniveau overwegen, wat ook 100% trackingnauwkeurigheid biedt. U kunt voorvoegsels en andere secties van trackingtokens configureren. Lange voorvoegsels of te veel wijzigingen in de voorvoegsels kunnen er echter toe leiden dat gegevens in de geschiedenis verloren gaan. Meer informatie: E-mailberichten filteren en correleren. |
| Tokenvoorbeeld bijhouden | Meer informatie: Opgeven welke e-mailberichten worden bijgehouden met E-mailberichten filteren en correleren |
| Voorvoegsel | Standaard: CRM. |
| Basisvolgnummer | Standaard: 0. |
| Aantal cijfers voor persoonlijke nummers | Standaard: 3. |
| Aantal cijfers voor teller voor e-mailactiviteiten | Standaard: 3. |
| Slimme overeenkomsten gebruiken | Standaardwaarde: Uit. Kies Aan als u met slim vergelijken e-mail wilt correleren op basis van overeenkomsten tussen e-mailberichten. Slimme overeenkomsten zijn niet zo accuraat als trackingtokens of bijhouden op mapniveau. Meer informatie: E-mailberichten filteren en correleren. |
| Bijhouden op mapniveau | |
| Bijhouden op mapniveau voor Exchange-mappen gebruiken (serversynchronisatie moet zijn ingeschakeld) | Standaardwaarde: Aan. Gebruikers kunnen bijgehouden Exchange-mappen instellen en vervolgens berichten naar deze mappen verplaatsen om die mappen automatisch op vrijwel elk apparaat bij te houden. Meer informatie: Outlook-e-mail bijhouden door deze te verplaatsen naar een bijgehouden Exchange-map. Bijhouden op mapniveau biedt 100% nauwkeurigheid. Bijhouden op mapniveau gebruiken: - Selecteer Aan. - Uw organisatie moet e-mail synchroniseren door middel van serversynchronisatie. Meer informatie: Serversynchronisatie van e-mail instellen. |
| Artikelen bijhouden | |
| Mensen kunnen categorieën voor het bijhouden van e-mails en afspraken gebruiken | Standaardwaarde: Uit. Inhoud binnenkort beschikbaar. |
| Automatisch bijhouden van uitgaande e-mail toestaan | Standaardwaarde: Uit. Inhoud binnenkort beschikbaar. |
| Bijhouden tussen personen | |
| E-mails die tussen twee Dynamics 365-gebruikers worden verzonden bijhouden als twee activiteiten | Standaardwaarde: Aan. Selecteer deze optie voor het maken van twee e-mailactiviteiten tussen Dynamics 365-gebruikers, een voor de afzender en een voor de ontvanger. |