Regels voor duplicaatdetectie in- of uitschakelen voor de hele organisatie
Ter waarborging van de integriteit van uw gegevens is het verstandig om enkele regels te implementeren om eventuele dubbele records in het systeem tot een minimum te beperken. Houd er rekening mee dat nadat u duplicaatdetectieregels heeft ingesteld, u deze moet inschakelen.
Deze instellingen kunt u vinden in het Power Platform-beheercentrum door naar Omgevingen> [selecteer een omgeving] >Instellingen>Gegevensbeheer>Duplicaatdetectie te gaan.
Zorg dat u de beveiligingsrol systeembeheerder, systeemaanpasser, verkoopdirecteur, adjunct-directeur van verkoop, adjunct-directeur van marketing, algemeen directeur-bedrijfsleider hebt of soortgelijke machtigingen om deze instelling aan te passen.
- Volg de handelingen in Uw gebruikersprofiel weergeven.
- Hebt u niet de juiste machtigingen? Neem contact op met uw systeembeheerder.
Selecteer een omgeving en ga naar Instellingen>Gegevensbeheer>Duplicaatdetectie.
Schakel het selectievakje Duplicaatdetectie inschakelen in of uit.
Notitie
Als uw systeem een groot aantal records bevat, kan de duplicaatdetectie negatieve gevolgen hebben voor de prestaties.
Als u duplicaatdetectie aanzet, schakel de selectievakjes in of uit als duplicaten worden gedetecteerd:
Wanneer een record wordt gemaakt of bijgewerkt
Het systeem controleert op duplicaten wanneer gebruikers nieuwe records invoeren.
Belangrijk
Bovendien worden geen duplicaten gedetecteerd als een gebruiker twee records samenvoegt, een potentiële klant converteert, een record activeert of deactiveert of een voltooide activiteit opslaat.
Wanneer Dynamics 365 for Outlook wisselt van offline naar online
Voor gebruikers van Dynamics 365 for Outlook detecteert het systeem duplicaten als gebruikers hun gegevens synchroniseren nadat ze ofline hebben gewerkt, zolang als de gebruiker duplicaatdetectie heeft ingeschakeld in Outlook. Om duplicaatdetectie in te schakelen in Outlook, kiest u Bestand>Dynamics 365>Opties. Kies het tabblad Lokale gegevens en schakel vervolgens het selectievakje Duplicatendetectie inschakelen bij de overgang van offline naar online in.
Tijdens gegevensimport
Als u de wizard Gegevens importeren gebruikt om contactpersonen, mogelijke klanten, accounts of andere typen gegevens in te voeren, detecteert de wizard eventuele dubbele records, zolang duplicaatdetectie is ingeschakeld. Zie Gegevens uit meerdere bronnen importeren voor meer informatie.
Selecteer OK.
Zie ook
Duplicatendetectie instellen om uw gegevens schoon te houden
Bulksysteemtaken uitvoeren om dubbele records te detecteren
Veelgestelde vragen over het synchroniseren van records tussen apps voor klantbetrokkenheid en Microsoft Outlook