Het niveau van de standaardprijslijst instellen voor verkoopkans, offerte, order, factuur

 

Gepubliceerd: november 2016

Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015

U kunt kiezen of het standaardprijsniveau (prijslijst) automatisch wordt ingesteld voor een verkoopkans, prijsopgave, order of factuur op basis van het verkooprayon van de gebruiker die de verkoopkans-, prijsopgave-, order- of factuurrecord maakt of bijwerkt.

In dit onderwerp

Automatische selectie van het standaardprijsniveau inschakelen

Automatische selectie van het standaardprijsniveau uitschakelen

Selectie voor standaardprijsniveau uitbreiden

Automatische selectie van het standaardprijsniveau inschakelen

Voor inschakeling van selectie van het standaardprijsniveau voor verkoopkansen, offertes, orders en facturen op basis van de verkooprayonrelatie moeten de volgende voorwaarden waar zijn:

• De waarde van het kenmerk Organization.UseInbuiltRuleForDefaultPriceSelectionRule is ingesteld op 1 (waar). De waarde is standaard ingesteld op 1 (waar).

  U kunt ook het tabblad Verkoop in het systeeminstellingengebied in Microsoft Dynamics 365 of Microsoft Dynamics CRM voor Outlook gebruiken om op te geven of het standaardprijsniveau automatisch voor verkoopkansen moet worden geselecteerd.Meer informatie:Productcatalogusgegevens configureren

• Een prijsniveau wordt aan een rayon gekoppeld met de verbindingsrol Standaardprijslijst rayon en het rayon wordt toegewezen aan de gebruiker die de verkoopkans-, offerte-, order- of factuurrecord maakt of bijwerkt.

• De gebruiker heeft de bevoegdheid voor het prijsniveau dat aan het rayon is gekoppeld met de verbindingsrol Standaardprijslijst rayon.

Dynamics 365 gebruikt intern het GetDefaultPriceLevelRequest-bericht om het standaardprijsniveau te bepalen voor een verkoopkans, offerte, order of factuur op basis van de huidige gebruiker en de rayonrelatie met het prijsniveau. Zo wordt het prijsniveau ingesteld:

• Als er één prijsniveau wordt geretourneerd, wordt het prijsniveau automatisch ingesteld voor de verkoopkans-, offerte-, order- of factuurrecord die de gebruiker maakt of bijwerkt.

• Als er meerdere prijsniveaus worden geretourneerd, wordt het veld met het prijsniveau niet ingevuld en moet de gebruiker een prijsniveau opgeven voor de verkoopkans-, offerte-, order- of factuurrecord.

Automatische selectie van het standaardprijsniveau uitschakelen

U kunt de automatische selectie van een standaardprijsniveau voor uw verkoopkans, offerte, order of factuur uitschakelen door de waarde van het kenmerk Organization.UseInbuiltRuleForDefaultPriceSelectionRule op 0 (false) in te stellen of met het tabblad Verkoop in het systeeminstellingengebied in Microsoft Dynamics 365 of Microsoft Dynamics CRM voor Outlook.Meer informatie:Productcatalogusgegevens configureren

Selectie voor standaardprijsniveau uitbreiden

In plaats van de kant-en-klare regel te gebruiken voor de selectie van een standaardprijsniveau voor een verkoopkans, prijsopgave, order en factuur kunt u het bericht GetDefaultPriceLevelRequest gebruiken om uw aangepaste logica voor het selecteren van een standaardprijsniveau te selecteren.

Notitie

Voor Microsoft Dynamics CRM Online-organisaties is deze functie alleen beschikbaar als uw organisatie is bijgewerkt naar Dynamics CRM Online 2015 Update 1. Deze functie is niet beschikbaar voor Dynamics CRM (on-premises).

U kunt als volgt uw selectie voor standaardprijsniveau uitbreiden:

1. Controleer of de waarde van het kenmerk Organization.UseInbuiltRuleForDefaultPriceSelectionRule is ingesteld op 1 (waar).

2. Maak een plug-in die aangepaste code bevat voor het retourneren van prijsniveaus op basis van uw bedrijfsvereiste.

3. Registreer de plug-in voor het bericht GetDefaultPriceLevel.

Wanneer u een plug-in registreert voor het bericht GetDefaultPriceLevel, wordt telkens wanneer een verkoopkans-, prijsopgave-, order- of factuurrecord wordt gemaakt in Microsoft Dynamics 365, de plug-in uitgevoerd om het prijsniveau te retourneren op basis van uw aangepaste code.

• Als er één prijsniveau wordt geretourneerd, wordt door de uitvoering van de plug-in het prijsniveau automatisch ingesteld voor de verkoopkans-, offerte-, order- of factuurrecord die de gebruiker maakt.

• Als er meerdere prijsniveaus worden geretourneerd ten gevolge van de uitvoering van de plug-in, wordt het veld met het prijsniveau niet ingevuld en geeft de gebruiker een prijsniveau op voor de verkoopkans-, offerte-, order- of factuurrecord.

Notitie

Als u de selectie voor het standaardprijsniveau uitbreidt door een plug-in te registreren in het GetDefaultPriceLevel-bericht, wordt de kant-en-klare selectie van prijsniveau uitgeschakeld.

Zie ook

GetDefaultPriceLevelRequest
Berichten en methoden van de entiteit PriceLevel (prijslijst)
Berichten en methoden van de entiteit Territory
Entiteiten voor verkoopkans
Prijsopgave-, order- en factuurentiteiten
Een invoegtoepassing schrijven

© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht