Prijsopgave-, order- en factuurentiteiten
Gepubliceerd: november 2016
Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015
Microsoft Dynamics 365 ondersteunt het maken van prijsopgaven, verkooporders (orders) en facturen. U kunt een prijsopgave maken door producten direct in de productcatalogus te selecteren, de prijslijst op te geven (zoals groothandel of detailhandel) en het gewenste aantal eenheden in te voeren. Als u de machtiging hebt, kunt u ook kortingen toepassen. Meerdere prijsmodellen worden ondersteund, zoals en groothandel en detailhandel, en er kunnen kortingen per regelartikel worden uitgevoerd op basis van volume en handmatig negeren. Bovendien kunnen algemene kortingen worden toegepast op de hele prijsopgave.
Een prijsopgave is een formeel bod voor het leveren van producten en/of services tegen een bepaalde vastgestelde prijs en op basis van gerelateerde betalingsvoorwaarden, die wordt verzonden aan een potentiële klant. U kunt een prijsopgave maken, deze opslaan als een concept en aangeven of deze actief is (gepresenteerd aan de klant) of gesloten (voltooid, als een order of niet). Een prijsopgave kan een vervaldatum (wanneer deze aan de klant is beloofd), ingangsdatums (wanneer deze moet worden geaccepteerd of afgewezen) en de gevraagde leveringsdatums hebben. Bovendien kan een prijsopgave veel verzendadressen bevatten (per regelartikel) of een afhaalinstelling voor artikelen die door de klant worden opgehaald.
Als een prijsopgave wordt gemaakt van een verkoopkans, gebruikt Dynamics 365 de producten die aan de verkoopkans zijn gekoppeld, als basis voor het concept. Als een prijsopgave naar een order wordt geconverteerd, kan de gebruiker de verkoopkans open houden of sluiten. Als de gebruiker ervoor kiest de verkoopkans te sluiten, wordt het definitieve omzetbedrag geregistreerd.
Een prijsopgave kan aan de volgende entiteiten zijn gekoppeld:
Een of meer producten en één prijslijst
Een of meer concurrenten
Een verkoopkans
Een klant
Een of meer notities en bijlagen
Een of meer e-mailadressen
De entiteit quote detail (quote product) vertegenwoordigt een regelitem in een prijsopgave. Elke prijsopgave kan meerdere prijsopgavedetailrecords (prijsopgaverecords) hebben.
De entiteit quote close activity vertegenwoordigt een activiteit die wordt gegenereerd wanneer een prijsopgave wordt gesloten.
Een verkooporder (order) is een prijsopgave die is geaccepteerd. Deze entiteit wordt een order genoemd in Dynamics 365.
Een factuur is een order die is gefactureerd.
Zie ook
Berichten en methoden van de entiteit Quote
Berichten en methoden van de entiteit QuoteDetail (prijsopgaveproduct)
Berichten en methoden van de entiteit activiteit voor QuoteClose
Berichten en methoden van de entiteit SalesOrder (order)
Berichten en methoden van de entiteit SalesOrderDetail (orderproduct)
Berichten en methoden van de activiteitsentiteit OrderClose
Berichten en methoden van de entiteit Invoice
Berichten en methoden van de entiteit InvoiceDetail (factuurproduct)
Voorbeeld: Negatieve prijzen instellen in verkoopkansen, prijsopgaven en verkooporders.
Voorbeeld: Prijsopgaven, verkooporders en facturen verwerken
Voorbeeld: Een verkooporder uitvoeren
Entiteiten voor verkoopkans
Verkoopentiteiten (potentiële klant, verkoopkans, concurrent, prijsopgave, order, factuur)
Het niveau van de standaardprijslijst instellen voor verkoopkans, offerte, order, factuur
© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht