Microsoft Dynamics CRM integreren met OneNote 2015
Gepubliceerd: november 2016
Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015
Stel OneNote-integratie in Microsoft Dynamics 365 in zodat automatisch een speciaal OneNote-notitieblok wordt gemaakt voor de geselecteerde entiteitrecords in Dynamics 365. Deze functie biedt u de mogelijkheid op eenvoudige wijze notities te maken in de context van een CRM-record in verschillende indelingen zoals foto's, tekeningen, opgemaakte tekst (opsommingstekens en tabellen) en spraakopnames op een OneNote-notitieblok. U kunt rechtstreeks toegang tot het OneNote-notitieblok krijgen op het activiteitsprikbord in de CRM-webclient of vanuit het recordformulier in de CRM mobiele apps.
Notitie
Voor Microsoft Dynamics CRM Online-organisaties is deze functie alleen beschikbaar als uw organisatie is bijgewerkt naar Dynamics CRM Online 2015 Update 1. Deze functie is niet beschikbaar voor Dynamics CRM (on-premises).
Ontwikkelaars kunnen OneNote-integratie inschakelen of detecteren voor een entiteit in CRM via het kenmerk IsOneNoteIntegrationEnabled. OneNote-integratie kan alleen worden ingeschakeld voor een entiteit als beide volgende waar zijn:
Op server gebaseerde SharePoint-integratie is ingeschakeld.Meer informatie:SharePoint-integratie inschakelen
Documentbeheer is ingeschakeld voor de entiteit.Meer informatie:Documentbeheer voor entiteiten inschakelen
Standaard is OneNote-integratie ingeschakeld voor de volgende entiteiten: Account, Lead, Opportunity en Product.
U moet tevens controleren of het prikbord met activiteitsfeed is ingeschakeld voor een entiteit om het OneNote-bestand te kunnen zien en gebruiken voor de entiteitsrecord. Zie Activiteitsfeeds configureren voor meer informatie over het configureren van het prikbord met activiteitsfeed.
U kunt het kenmerk SharePointDocumentLocationRecord.LocationType gebruiken om te identificeren of de locatie voor een entiteitsrecord naar een SharePoint-map of naar een OneNote-notitieblok wijst. Dit kenmerk kan de volgende waarden hebben:
Kenmerk |
Waarde |
Beschrijving |
---|---|---|
SharePointDocumentLocationRecord.LocationType |
|
|
U kunt een exemplaar van SharePointDocumentLocationRecord niet handmatig maken met de waarde van het kenmerk LocationType ingesteld op 2. Het wordt automatisch gemaakt voor een entiteitsrecord als u hiervoor OneNote-integratie inschakelt.
Een entiteitsrecord in Dynamics 365 kan maximaal één locatierecord hebben die wijst naar een OneNote-notitieblok. Een OneNote-notitieblok wordt automatisch voor een record gemaakt de eerste keer dat u het tabblad OneNote selecteert in het activiteitengebied in Dynamics 365. Het notitieblok wordt opgeslagen in een gekoppelde SharePoint-documentlocatierecordmap voor de record. Als er meer dan één gekoppelde map is, wordt het eerste notitieblok gemaakt in de eerste map. Sectiegroepen worden niet ondersteund in OneNote-bestanden in Dynamics 365. Zie Help en training: OneNote instellen en gebruiken in CRM voor meer informatie over het gebruik van de functie voor OneNote-integratie.
Zie ook
Acties op Sharepoint-locatierecords
Berichten en methoden van de entiteit SharePointDocumentLocation
Microsoft Dynamics CRM 2015 integreren met SharePoint
Microsoft Dynamics CRM 2015 integreren met Parature
© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht