Duplicaatgegevens detecteren

Artikel
07/06/2017

Gepubliceerd: november 2016

Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015

Via duplicatendetectie kunnen organisaties beleid voor duplicaatdetectie instellen en regels voor duplicaatdetectie opstellen voor zakelijke en aangepaste entiteiten. Deze regels kunnen worden toegepast op verschillende recordtypen in Microsoft Dynamics 365. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld bepalen dat een potentiële klant een duplicaat van een contactpersoon is, als deze dezelfde naam en hetzelfde telefoonnummer heeft. Op basis van de regels voor duplicaatdetectie die door de beheerder zijn ingesteld, waarschuwt het systeem de gebruiker over potentiële duplicaten wanneer de gebruiker probeert om nieuwe records te maken of bestaande records bij te werken. Als u de kwaliteit van gegevens wilt handhaven, kunt u een duplicatendetectietaak plannen om te controleren op duplicaten voor alle records die aan bepaalde criteria voldoen. U kunt de gegevens opschonen door de duplicaten die via een duplicatendetectietaak zijn gerapporteerd te verwijderen, deactiveren of samenvoegen.

Als u duplicaten in het systeem kunt detecteren, maakt u een duplicaatdetectieregel voor een specifiek entiteitstype. Een duplicatendetectieregel wordt weergegeven door de duplicaatregelentiteit (DuplicateRule). U kunt meerdere duplicaatdetectieregels voor hetzelfde entiteitstype maken. U kunt echter maximaal vijf duplicatendetectieregels per entiteitstype gelijktijdig publiceren.

Een regel kan een of meer duplicatendetectieregelvoorwaarden bevatten die door de entiteit van de duplicatenregelvoorwaarde (DuplicateRuleCondition) worden weergegeven. De voorwaarden worden gecombineerd door het systeem zoals in een logische AND-bewerking. Met een duplicaatdetectieregel wordt een basisentiteitstype en een overeenkomstig entiteitstype opgegeven. Met een duplicaatregelvoorwaarde wordt de naam van een basiskenmerk en de naam van een bijbehorend kenmerk opgegeven. Geef bijvoorbeeld een account op als basisentiteit en een contactpersoon als overeenkomstige entiteit om achternamen en adressen te vergelijken. De overeenkomstige criteria bestaan uit operators zoals exacte overeenkomst, eerste n-aantal tekens of laatste n-aantal tekens.

Als u duplicaatdetectieregels en duplicatendetectieregelvoorwaarden wilt maken in de Microsoft Dynamics 365-database, gebruikt u de methode IOrganizationService.Create of het bericht CreateRequest.

Belangrijk

Neem speciale voorzorgsmaatregelen bij het maken van duplicatendetectieregels voor afspraken. De terugkerende afspraakmaster en de records voor terugkerende afspraken hebben enkele kenmerkwaarden gemeen, zoals onderwerp, locatie en object Betreft. Het gebruik van elk van deze kenmerken als duplicatendetectieregelvoorwaarde (DuplicateRuleCondition) kan resulteren in onjuiste markering van terugkerende afspraken als duplicaten. Neem, om dit te vermijden, ook een kenmerk voor begintijd op als duplicatendetectieregelvoorwaarde. Raadpleeg voor meer informatie over werken met terugkerende afspraken Plannings en afspraakentiteiten.

De regels voor duplicatendetectie gelden voor het gehele systeem. U moet deze publiceren voordat u een duplicatendetectietaak uitvoert om duplicaten voor bulkgegevens te detecteren of duplicaten op te halen voor een bepaalde entiteitrecord. Als u een duplicatendetectieregel wilt publiceren, gebruikt u het bericht PublishDuplicateRuleRequest. Publicatie van duplicatenregels is een asynchrone bewerking die op de achtergrond wordt uitgevoerd.