Zarządzaj użytkownikami partnerów biznesowych w witrynach handlu elektronicznego B2B

Artykuł
01/15/2024

W tym artykule opisano, jak dodawać, usuwać i edytować użytkowników partnerów biznesowych w witrynach e-commerce Microsoft Dynamics 365 Commerce typu business-to-business (B2B) oraz w centrali Commerce headquarters.

Banknot

Warunkiem wstępnym tego dokumentu jest artykuł Zarządzanie partnerami biznesowymi b2B przy użyciu hierarchii klientów.
Upewnij się, że zainicjowano jednostkę Typy dokumentów w Commerce headquarters, otwierając formularz Typy dokumentów w zakładce Administracja organizacji > Zarządzanie dokumentami > Typy dokumentów.

Witryny handlu elektronicznego B2B wymagają od organizacji rejestracji, aby zostać partnerami biznesowymi. Po przesłaniu przez organizację danych rejestracyjnych do witryny handlu elektronicznego B2B żądanie rejestracji przechodzi proces kwalifikacji. Jeśli organizacja zostanie pomyślnie zakwalifikowana, zostaje przyjęta jako partner biznesowy.

Po dołączeniu organizacji jako partnera biznesowego użytkownik organizacji, który zainicjował wniosek o zostanie partnerem biznesowym, jest identyfikowany jako użytkownik administratora i otrzymuje uprawnienia do dołączania dodatkowych autoryzowanych użytkowników witryny handlu elektronicznego B2B. Następnie ci autoryzowani użytkownicy mogą składać zamówienia w imieniu partnera biznesowego.

Konfigurowanie użytkownika administratora dla nowego partnera biznesowego

Potencjalni partnerzy biznesowi mogą zainicjować proces wprowadzania do witryny e-commerce B2B, przesyłając żądanie włączenia za pośrednictwem łącza na stronie B2B. Następnie mogą użyć dostosowywalnych formularzy, aby podać szczegóły wymagane do przysłania i rejestracji. Po przesłaniu żądania zostanie wyświetlona strona potwierdzenia przesłania. Jeśli zgłoszenie zostanie zatwierdzone, firma, dla której przekazano wniosek, staje się partnerem biznesowym, a osoba zgłaszająca żądanie (użytkownik, który zainicjował wniosek o włączenie) staje się administratorem partnera biznesowego.

Aby zatwierdzić prośbę o partner biznesowy w centrali handlowej, wykonaj następujące kroki.

Wybierz Handel detaliczny i inny Dane IT > Harmonogram dystrybucji.
Uruchom zadanie P-0001, aby ściągnąć wszystkich partnerów biznesowych przy dołączaniu żądań do centrali w programie Commerce Headquarters.
Po pomyślnym uruchomieniu zadania P-0001 przejdź do Retail i Commerce IT > Odbiorca oraz uruchom zadanie Synchronizuj klientów i prośby o kanał. Po pomyślnym wykonaniu tego zadania żądania włączenia są tworzone jako prospekty typu prospekt B2B w Commerce headquarters.
Przejdź do Klienci > Wszyscy potencjalni klienci i wybierz rekord nowego partnera biznesowego, aby otworzyć stronę szczegółów potencjalnych klientów.
Na karcie Ogólne wybierz pozycję Konwertuj > Zatwierdź/odrzuć, aby zatwierdzić wniosek o przyjęcie. Gdy pojawi się komunikat potwierdzenia, potwierdź, że chcesz kontynuować proces, i zatwierdź żądanie. Zatwierdzenie zmienia pole Stan rekordu prospektu jest ustawiana wartość Zatwierdzone. Następnie na adres e-mail wnioskutora zostanie wysłana wiadomość e-mail w celu potwierdzenia, że ich organizacja została zatwierdzona jako partner biznesowy. Zostanie również utworzona hierarchia odbiorcy, w której klient jest dodawany jako administrator partnera biznesowego.

Banknot

Obecnie wiadomość e-mail z potwierdzeniem jest wysyłana natychmiast po zatwierdzeniu. Przyszłe funkcje commerce pozwalają jednak administratorowi ręcznie wyzwalać wiadomości e-mail.
Przejdź do Retail i Commerce IT > Harmonogram dystrybucji i uruchom zadanie 1010 (Odbiorcy), aby przesunąć nowe rekordy hierarchii odbiorców i odbiorców do bazy danych kanału.

Banknot

Aby upewnić się, że nowe rekordy klientów są wysyłane do bazy danych kanału, co najmniej jedna z książek adresowych powiązanych z klientem powinna być uwzględniona w książce adresowej klienta powiązanej ze sklepem internetowym. Ten proces można zautomatyzować, konfigurując książkę adresową domyślnego odbiorcy sklepu internetowego, aby system skopiował wartość książki adresowej do każdego nowego odbiorcy.

Po zsynchronizowaniu rekordów hierarchii klientów z bazą danych kanału osoba żądająca może zalogować się do witryny handlu elektronicznego B2B przy użyciu adresu e-mail podanego podczas przesyłania żądania włączenia. Użytkownicy mogą używać przepływu rejestracji w celu zdefiniowania hasła dla swojego konta. Aby uzyskać informacje o tym, jak włączyć rekord dostawcy tożsamości usługi Microsoft Entra B2C, który ma być połączony z rekordem klienta B2B, który został utworzony po zatwierdzeniu potencjalnego klienta, zobacz Włączanie automatycznego łączenia.

Powiadamiaj prospekty B2B o ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu

Gdy zatwierdzisz lub odrzucisz prośbę o włączenie do potencjalnego klienta B2B, do potencjalnego klienta może zostać automatycznie wysłane powiadomienie e-mailem.

Aby skonfigurować powiadomienia pocztą e-mail w Commerce headquarters dla zdarzeń typu powiadomień zatwierdzenia prospektu B2B lub odrzucenia prospektu B2B, należy wykonać następujące kroki.

Twórz szablony wiadomości e-mail dla wiadomości e-mail, które będą wysyłane do potencjalnych klientów, gdy typ powiadomienia zatwierdzony prospekt B2B lub prospekt B2B odrzucony jest Aby uzyskać informacje o symbolach zastępczych, zobacz temat Typy powiadomień. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu tworzenia szablonów wiadomości e-mail, zobacz temat Tworzenie szablonu wiadomości e-mail.
Dodaj typy powiadomień zatwierdzenia i odrzucenia prospektu B2B do profilu powiadomień poczty e-mail i mapuje je na utworzone szablony wiadomości e-mail. Więcej informacji na temat profili powiadomień jest dostępnych w artykule Konfigurowanie profilu powiadomienia.

Dodatkowi użytkownicy partnera biznesowego

Użytkownik administrator partnera biznesowego może w razie potrzeby do witryny sieci web B2B handlu elektronicznego dołączać dodatkowych użytkowników partnerów biznesowych.

Aby do witryny sieci web B2B handlu elektronicznego do pracy dołączać dodatkowych użytkowników partnerów biznesowych, należy wykonać następujące kroki.

Zaloguj się do witryny B2B handlu elektronicznego jako administrator.
Przejdź do Moje konto > Użytkownicy orgznizacji > Wyświetl szczegóły i wybierz Dodaj użytkownika.
Wprowadź wymagane informacje, a następnie wybierz przycisk Zapisz. W polu stan nowego użytkownika jest ustawiona wartość Oczekująca.

Po uruchomieniu zadań P-0001 i Synchronizuj klientów i żądania kanałów tworzony jest rekord klienta typu Osoba dla nowego użytkownika w Commerce headquarters. Ten rekord odbiorcy jest również skojarzony z rekordem hierarchii odbiorcy odpowiedniego partnera biznesowego. Ponadto na adres e-mail nowego użytkownika wysyłana jest wiadomość e-mail z powiadomieniem, że został on dodany jako użytkownik organizacji partnera biznesowego i może teraz zalogować się do witryny handlu elektronicznego B2B.

Uruchom zadanie 1010 (Odbiorcy), aby zsynchronizować nowego użytkownika partnera biznesowego z bazą danych kanału sprzedaży.

Po zsynchronizowaniu rekordu odbiorcy stan użytkownika w witrynie B2B handlu elektronicznego jest ustawiany na Aktywny, a nowy użytkownik może zalogować się do witryny B2B handlu elektronicznego, używając swojego adresu e-mail. Użytkownicy mogą używać przepływu rejestracji w celu zdefiniowania hasła dla swojego konta. Aby uzyskać informacje o tym, jak włączyć rekord dostawcy tożsamości usługi Microsoft Entra B2C, który ma być połączony z rekordem klienta B2B, który został utworzony w Commerce headquarters, zobacz Włączanie automatycznego łączenia.

Edytowanie szczegółów użytkownika-partnera biznesowego

Aby edytować szczegóły użytkowników partnerów biznesowych, wykonaj poniższe kroki.

Zaloguj się do witryny B2B handlu elektronicznego jako administrator.
Przejdź do Moje konto > Użytkownicy organizacji > Wyświetl szczegóły, wybierz przycisk Edytuj (symbol symbolu myszy), dokonaj wymaganych zmian, a następnie wybierz pozycję Zapisz. Zmiany zaczną obowiązywać dopiero po uruchomieniu zadań P-0001, Synchronizuj klientów i żądania kanałów oraz 1010 (Klienci).

Usuń użytkownika partnera biznesowego

W razie potrzeby administrator może usunąć istniejących użytkowników organizacji partnera biznesowego z listy użytkowników, którzy mają dostęp do witryny sieci web B2B handlu elektronicznego. Aby usunąć użytkownika partnera biznesowego, wykonaj następujące kroki.

Zaloguj się do witryny B2B handlu elektronicznego jako administrator.
Przejdź do Moje konto > Użytkownicy orgznizacji > Wyświetl szczegóły i wybierz przycisk Usuń (symbol X). Gdy pojawi się komunikat zatwierdzenia, potwierdź, że chcesz usunąć użytkownika. Zmiany zaczną obowiązywać dopiero po uruchomieniu zadań P-0001, Synchronizuj klientów i żądania kanałów oraz 1010 (Klienci).

Banknot

Usunięcie użytkownika z listy użytkowników, którzy mogą uzyskać dostęp do witryny sieci web B2B handlu elektronicznego, spowoduje usunięcie odpowiedniego rekordu odbiorcy z rekordu hierarchii odbiorcy partnera biznesowego. Jednak samego rekordu klienta nie usuwa się z Commerce headquarters, a klient nadal może zalogować się do witryny B2B.

Dołączanie istniejących odbiorców jako partnerów biznesowych w witrynie sieci web B2B e-commerce

Administratorzy mogą dołączać partnerów biznesowych i użytkowników bezpośrednio w programie Commerce Headquarters. Ta możliwość jest przydatna przy dołączaniu istniejących partnerów biznesowych do witryny sieci web B2B e-commerce.

Aby dołączyć partnerów biznesowych i użytkowników w centrali Commerce, wykonaj następujące kroki.

Utwórz lub wybierz klienta typu Organizacja, którego chcesz dodać jako partnera biznesowego.
Utwórz lub wybierz klienta typu Osoba, aby dodać go jako administratora lub użytkownika dla partnera biznesowego. Upewnij się, że główne adresy e-mail są skojarzone z klientami. Te adresy e-mail są używane do logowania się do witryny sieci web.

Banknot

System musi mieć możliwość znalezienia unikatowego rekordu odbiorcy dla użytkowników, którzy powinni mieć możliwość logowania się do witryny sieci web. Jeśli w firmie system znajdzie więcej niż jednego klienta, który ma ten sam podstawowy adres e-mail, użytkownik nie będzie mógł zalogować się do witryny sieci web.
Utwórz identyfikator hierarchii odbiorcy.
W polu Nazwa wprowadź nazwę.
W polu Organizacja wpisz partnera biznesowego organizacji klienta.
Na skróconej karcie Hierarchia wybierz pozycję Dodaj.
W polu Nazwa wybierz klienta typu Osoba.
Wybierz rolę Administrator dla odbiorcy, który powinien być wyznaczony jako administrator.
Powtórz ten proces, aby dodać dodatkowych odbiorców do hierarchii.

Informacje dodatkowe

Wszystkie zadania wymienione w tym artykule można skonfigurować do uruchamiania zgodnie z harmonogramem w formacie wsadowym. Oczekiwania jest takie, że partnerzy biznesowi konfigurują w razie potrzeby zadania wsadowe.
Obecnie tylko jeden rekord użytkownika / klienta można wyznaczyć jako użytkownika administratora, a tę rolę można zmienić tylko w centrali Commerce. Nie ma wsparcia dla funkcji samoobsługi, które pozwalają partnerom biznesowym na wyznaczanie wielu administratorów lub zmianę administratorów w witrynach handlu elektronicznego B2B.
Chociaż można zdefiniować limity wydatków dla użytkowników, wymuszanie limitów wydatków podczas procesu wprowadzania zamówienia nie zostało jeszcze wdrożone.
Cała logika biznesowa i sprawdzanie poprawności działania użytkownika w witrynie handlu elektronicznego B2B są oparte na konfiguracji rekordu klienta, który jest mapowany na użytkownika w siedzibie firmy Commerce.