Konfigurowanie form płatności na konto klienta dla witryn handlu elektronicznego B2B

W tym artykule opisano sposób konfigurowania metody płatności konta odbiorcy w programie Microsoft Dynamics 365 Commerce. Opisano w nim także wpływ limitów kredytowych na rejestrowanie płatności a konta w witrynach e-commerce (B2B) firmy.

Sprzadawcy detaliczni mogą akceptować różne typy płatności w zamian za produkty i usługi, które sprzedają w kanale handlu elektronicznego. Należy skonfigurować każdy typ płatności akceptowany przez sprzedawcę detalicznego w Dynamics 365 Commerce podczas konfigurowania systemu. Witryny handlu elektronicznego B2B muszą obsługiwać formę płatności konta klienta (lub "na koncie"). 

Prerequisites

  1. Dodaj metodę płatności konta odbiorcy w Commerce headquarters.

  2. Skojarz metodę płatności konta odbiorcy z kanałem handlu elektronicznego.

  3. Upewnij się, że opcja Zezwalaj na akonto jest włączona dla odbiorcy w Handel detaliczny i inny>Odbiorcy>Wszyscy odbiorcy>Ustawienia domyślne płatności w Commerce headquarters.

    Note

    Jeśli wszyscy klienci powinni mieć możliwość korzystania z formy płatności na koncie, ustaw właściwość Zezwalaj na konto na wartość Tak dla domyślnego klienta kanału skojarzonego z witryną B2B.

Włącz metodę płatności na koncie klienta w narzędziu do tworzenia witryn Commerce

Aby włączyć formę płatności konta klienta w kreatorze witryn handlowych, wykonaj następujące kroki:

  1. Przejdź do Ustawień witryny>Rozszerzeń.
  2. Ustaw właściwość Włącz płatności konta odbiorcy na Włącz dla odbiorców B2B.
  3. Wybierz Zapisz i opublikuj.

Note

Nowe ustawienia witryny zostaną wprowadzone dopiero po zaktualizowaniu pliku app.settings.json. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizacje zestawu SDK i biblioteki modułów.

Włącz metodę płatności na koncie klienta na stronie kasy w witrynie handlu elektronicznego B2B

Aby włączyć metodę płatności z konta klienta na stronie realizacji zamówienia na witrynie e-commerce B2B, wykonaj następujące kroki:

  1. W narzędziu do tworzenia witryn Commerce znajdź i edytuj stronę kasy lub fragment, który zawiera moduł kasy dla witryny handlu elektronicznego B2B.
  2. W gnieździe Kontener sekcji wyewidencjonowywania wybierz opcję Dodaj moduł, a następnie dodaj moduł Płatność na konto klienta.
  3. Umieść moduł Płatność na konto klienta, zaznaczając wielokropek (...), a następnie w razie potrzeby Przenieś w górę lub Przenieś w dół.
  4. Wybierz Zapisz, wybierz Zakończ edycję, aby zaewidencjonować stronę, a następnie wybierz opcję Publikuj, aby ją opublikować.

Upewnij się, że forma płatności konta klienta jest włączona i opublikowana

Aby potwierdzić, że forma płatności konta klienta jest włączona, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się w witrynie handlu elektronicznego.
  2. Dodaj produkt do koszyka.
  3. Przechodzenie do strony realizacji transakcji. Powinna zostać wyświetlony nowa metoda płatności na Koncie odbiorcy.

Pracuj z limitami kredytu

Po włączeniu możliwości płatności konta klienta w witrynie B2B organizacje zwykle chcą wyświetlić informacje o limitach środków i saldach limitów środków podczas procesu przechwytywania zamówienia. Limit kredytu dla odbiorcy jest definiowany za pomocą właściwości Limit kredytu na skróconej karcie Kredyty i windykacje rekordu odbiorcy w Commerce headquarters. Jednak w scenariuszach B2B zamówienie wystawiane przez klienta powinno być często fakturowane na konto organizacji, do której należy odbiorca. Dlatego należy ustawić właściwość Konto faktury na skróconej karcie Faktura i dostawa rekordu odbiorcy jako identyfikator konta odbiorcy organizacji. Gdy klient składa zamówienie na stronie B2B, faktura za zamówienie jest wystawiana na organizację. Witryna B2B używa również limitu środków organizacji zamiast limitu środków zdefiniowanego w rekordzie klienta.

Obliczanie limitu kredytu i salda wyświetlanego w witrynie internetowej B2B zależą od ustawienia właściwości Typ limitu kredytowego w Commerce headquarters na skróconej karcie Limity kredytowe w obszarze Kredyty i windykacje>Konfiguracja>Parametry kredytu i windykacji>Kredyt. Właściwość Typ limitu środków obsługuje wartości None, Balance, Balance + packing slip lub product receipt oraz Balance + All. Aby uzyskać więcej informacji o tych wartościach, zobacz typy limitu kredytu.

Note

Ustaw właściwość Typ limitu środków na saldo + poślizg opakowania lub poślizg produktu, aby otwarte zamówienia sprzedaży nie przyczyniły się do obliczenia salda. Następnie, jeśli odbiorcy będą składać przyszłe zamówienia, nie muszą oznaczać, że będą mieć wpływ na ich bieżące saldo.

Inną właściwością mającą wpływ na zamawianie a konta jest właściwość Wymagany limit kredytu, która znajduje się na skróconej karcie Kredyty i windykacja w rekordzie odbiorcy. Ustawiając tę właściwość na Tak dla określonych klientów, możesz wymusić, aby system sprawdził limit środków, nawet jeśli właściwość Typ limitu środków jest ustawiona na Wartość Brak , aby określić, że limit środków nie powinien być sprawdzany dla żadnego klienta.

Począwszy od wersji Dynamics 365 Commerce 10.0.48 można skonfigurować zamówienia klientów w celu wykonania pełnego przepływu zarządzania kredytami. Po włączeniu tej funkcji system weryfikuje zamówienia pod kątem reguł blokowania w ramach zarządzania kredytowego i może objąć je wstrzymaniem kredytowym, aby zapewnić zespołowi finansowemu widoczność i kontrolę przed rozpoczęciem realizacji.

Aby włączyć to zachowanie, skonfiguruj następujące ustawienia:

  • Włącz funkcję Skorzystaj z konfiguracji zarządzania kredytami dla zamówień w usłudze Commerce w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami.
  • Włącz opcję Zarządzanie kredytem w obszarze Parametry należności>Zarządzanie kredytem.

Note

Jeśli nie włączysz żadnej z tych ustawień, zamówienia handlowe używają domyślnego zachowania, w którym system bezpośrednio blokuje zamówienie lub transakcję po przekroczeniu limitu środków klienta, zamiast kierowania go przez przepływ blokady kredytowej.

Możesz kontrolować, czy system sprawdza limit środków w momencie przechwycenia zamówienia. Aby umożliwić kupującym B2B w witrynie handlu elektronicznego składania zamówień nawet po przekroczeniu limitu środków, włącz nowe ustawienie o nazwie Pomiń sprawdzanie środków podczas przechwytywania zamówień w profilu funkcjonalności dla sklepów online. Po złożeniu zamówienia w handlu elektronicznym przechodzą one przez przepływ zarządzania kredytami. W zależności od skonfigurowanych reguł blokowania zamówienia mogą zostać objęte blokadą kredytową do weryfikacji.

Note

Aby reguła blokowania Wykorzystany limit kredytowy zaczęła obowiązywać, należy również włączyć opcję Sprawdź limit kredytowy dla zamówienia sprzedaży w obszarze Parametry kredytu i windykacji. To ustawienie dotyczy wszystkich punktów kontrolnych zarządzania kredytami, w tym potwierdzenia zamówienia, generowania listy wyboru i fakturowania. Inne reguły blokowania nie wymagają tego ustawienia.

Więcej zasobów

  • Last updated on