Przypisywanie list zadań do sklepów lub pracowników etatowych
W tym artykule opisano sposób przypisywania list zadań do sklepów lub pracowników w Microsoft Dynamics 365 Commerce.
Zarządzanie zadaniami w Dynamics 365 Commerce umożliwia przypisywanie listy zadań do wielu sklepów lub pracowników, a także na połączenie sklepów i pracowników. Na przykład Menedżer regionalny dla 20 sklepów może chcieć przypisać listę zadań Przygotowania do sezonu świątecznego do wszystkich 20 sklepów.
Uruchamianie procesu przypisania listy zadań
Zanim rozpoczniesz proces przydzielania zadań, upewnij się, że utworzyłeś listę zadań, wykonując czynności opisane w artykule Tworzenie list zadań i dodawanie zadań. Aby rozpocząć proces przypisywania listy zadań, wykonaj następujące kroki.
Przejdź do Retail i Commerce > Zarządzanie zadaniami > Administracja zarządzania zadaniami.
Umożliwia wybór listy zadań do przypisania.
Wybierz Rozpocznij proces.
W oknie dialogowym Rozpocznij proces, na karcie ogólne, w polu Nazwa procesu wprowadź nazwę (na przykład Sklepy regionu wschodniego).
W polu Data docelowa wybierz datę.
Aby przypisać listę zadań do sklepów, na karcie Sklepy skorzystaj z filtru Hierarchia organizacji, aby znaleźć i wybrać sklepy.
Aby przypisać listę zadań do pracowników, na karcie Pracownicy znajdź i zaznacz pracowników.
Wybierz przycisk OK, aby rozpocząć proces. Lista zadań jest przypisana do wybranych sklepów lub pracowników.
Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład wyszukiwania i wybierania sklepów w oknie dialogowym Rozpocznij proces.
Umożliwia przypisywanie list zadań na podstawie cyklu
Detalistą czasami są zadania cykliczne, na przykład „Lista kontrolna dni miesiąca” lub „Lista kontrolna pierwszego dnia miesiąca” W związku z tym mogą one chcieć przypisywać listę zadań cyklicznie.
- Przejdź do Retail i Commerce > Zarządzanie zadaniami > Administracja zarządzania zadaniami.
- Umożliwia wybór listy zadań do przypisania.
- Wybierz Rozpocznij proces.
- W oknie dialogowym Rozpocznij proces, na karcie ogólne, w polu Nazwa procesu wprowadź nazwę.
- Ustaw opcję Cykl na Tak.
- W polu Przesunięcie daty docelowej cyklu w dniach wprowadź liczbę dni. Jeśli na przykład zostanie wprowadzona wartość 4, datą docelową jest data cyklu plus cztery dni.
- Na karcie Uruchom w tle wybierz Cykl.
- W oknie dialogowym Zdefiniuj cykl wprowadź kryteria częstotliwości, a następnie wybierz przycisk OK.
Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład sposobu wprowadzania kryteriów częstotliwości w oknie dialogowym Definiowanie cyklu.
Śledzenie stanu listy zadań
Jeśli jesteś menedżerem regionalnym lub menedżerem sklepu, możesz śledzić stan list zadań przypisanych do wielu sklepów lub pracowników. Następnie można kontynuować działanie z sklepami lub pracownikami, które nie wypełnili przydzielonych im zadań w czasie. Biuro zaplecza w Commerce umożliwia przeglądanie stanu list zadań, ponowne przypisywanie zadań lub zmianę stanu zadania.
Aby śledzić stan listy zadań dla wszystkich zadań, należy wykonać następujące kroki.
- Przejdź do Retail i Commerce > Zarządzanie zadaniami > Procesy zarządzania zadaniami.
- Wybierz kartę Wszystkie listy zadań, aby wyświetlić stan wszystkich list zadań przypisanych do różnych sklepów.
Aby śledzić stan listy zadań dla wszystkich zadań przypisanych do Ciebie, należy wykonać następujące kroki.
- Przejdź do Retail i Commerce > Zarządzanie zadaniami > Procesy zarządzania zadaniami.
- Wybierz kartę Moje zadania lub Wszystkie zadania, aby wyświetlić lub zaktualizować stan przydzielonych zadań.
Dodatkowe zasoby
Omówienie zarządzania zadaniami
Konfigurowanie zarządzania zadaniami