Integrowanie (synchronizowanie) systemu poczty e-mail

Jednym z głównych powodów, dla których ludzie używają aplikacji angażujących klientów (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, i Dynamics 365 Project Service Automation), jest przechowywanie całej komunikacji z klientami w jednym miejscu, więc każdy odpowiednie uprawnienia mogą wyświetlać wszystkie istotne rekordy klientów. Na przykład można wyświetlić wszystkie wiadomości e-mail związane z określonym kontaktem, kontem, szansą sprzedaży lub sprawą.

Aby przechowywać wiadomości e-mail i inne rekordy wiadomości musisz zsynchronizować system poczty e-mail z aplikacjami zaangażowania klientów. Możesz to zrobić za pomocą synchronizacji na serwerze.

Ważne

• W poprzednich wersjach Dynamics CRM, można było także użyć routera poczty e-mail do synchronizowania rekordów. Router poczty e-mail został przestarzały 17 lipca 2018 r. i nie będzie już działał od 12 kwietnia 2021 r. Router poczty e-mail mógł nadal współpracować z usługą Dynamics 365 on-premises lokalny, ta konfiguracja nie jest już obsługiwana. Wszystkie funkcje routingu poczty elektronicznej powinny zostać zmigrowane w celu wykorzystania synchronizacji po stronie serwera.
• Od marca 2020, starsza wersja Dynamics 365 for Outlook (zwany również dodatkiem Outlook COM) jest przestarzały. Klienci muszą przejść do wersji współczesnej Dynamics 365 App for Outlook przed 1 października 2020. Microsoft będzie kontynuował świadczenie usług pomocy technicznej, zabezpieczeń i innych krytycznych aktualizacji do dodatku Outlook COM do 1 października 2020.

Aby uzyskać dalsze informacje i kroki umożliwiające bezproblemową zmianę, pobierz Podręcznik Dynamics 365 for Outlook (dodatek COM)

Używanie synchronizacji na serwerze

Synchronizacja na serwerze ma następujące korzyści:

• Włącza Dynamics 365 App for Outlook. W przypadku Dynamics 365 App for Outlook informacje o aplikacjach angażujących klientów są wyświetlane obok Outlook wiadomości e-mail lub spotkania. Mogą oni przeglądać informacje o kontaktach i potencjalnych klientach przechowywane w aplikacjach zaangażowania klientów i dodawać kontakty aplikacji bezpośrednio z wiadomości e-mail. Mogą oni również łączyć rekordy wiadomości e-mail, terminów i kontaktów z nowymi lub istniejącymi rekordami, takimi jak rekordy szans sprzedaży, klientów lub spraw. Dynamics 365 App for Outlook jest bardzo proste we wdrażaniu i współpracuje z Outlook na pulpicie nawigacyjnym klienta (w Microsoft 365) Outlook i mobilnym Outlook. Więcej informacji o Dynamics 365 App for Outlook.

• Włącza śledzenie folderów Exchange. Dzięki śledzeniu folderów użytkownicy mogą po prostu przeciągnąć wiadomość e-mail do folderu Exchange, aby śledzić ją automatycznie w aplikacjach zaangażowania klientów. Śledzenie folderów działa na dowolnym urządzeniu przenośnym, które obsługuje Microsoft Exchange, co oznacza, że użytkownicy mogą śledzić wiadomości e-mail z praktycznie dowolnego urządzenia. Dowiedz się więcej o śledzeniu folderów.

• Automatyczna synchronizacja. Podczas synchronizowania rekordów za pomocą synchronizacji na serwerze, synchronizacja odbywa się automatycznie na poziomie serwera.

• Włącza wiele scenariuszy, włącznie ze scenariuszami hybrydowymi. Możesz również użyć synchronizacji na serwerze, aby połączyć:

  • Aplikacje zaangażowania klientów do Exchange Online

  • Połącz aplikacje Customer Engagement z Exchange Server (wersja lokalna)

• Synchronizuj terminy, kontakty i zadania. Oprócz wiadomości e-mail, możesz również zsynchronizować terminy, kontakty i zadania Outlook.

• Synchronizuj z serwerami poczty e-mail POP3. Możesz użyć synchronizacji na serwerze, aby zsynchronizować aplikacje zaangażowania klientów z Gmail, , Yahoo, Outlook.com i innymi serwerami poczty e-mail POP3. Pamiętaj jednak, że nie możesz zsynchronizować terminów, kontaktów i zadań z serwerami poczty e-mail POP3.

• Zintegrowane zarządzanie skrzynką pocztową i wykorzystanie zasobów. Możesz użyć pulpitu nawigacyjnego wydajności synchronizacji na serwerze, aby szybko monitorować wydajność skrzynek pocztowych w całej organizacji. Możesz również rozwiązywać problemy rejestrując błędy i raportując je.

Więcej informacji: Integrowanie systemu poczty e-mail przy użyciu synchronizacji na serwerze

Uwaga

Jeśli używasz synchronizacji na serwerze, nie będzie można wyświetlać wiadomości szyfrowanych S/MIME. Szyfrowanie wiadomości e-mail przy użyciu S/MIME wymaga, aby aplikacja używała formantu S/MIME, którego synchronizacja na serwerze nie obsługuje. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących szyfrowania S/MIME, zobacz Szyfrowanie wiadomości przy użyciu S/MIME w aplikacji Outlook Web.

Zobacz także

Microsoft Dynamics CRM: Dokumentacja przedstawiającą sposób działania Integrowanie systemu poczty e-mail przy użyciu synchronizacji na serwerze
Rozwiązywanie problemów i monitorowanie synchronizacji na serwerze
WdrażajDynamics 365 App for Outlook