Wdrażanie i instalowanie Dynamics 365 App for Outlook

W tym temacie opisano sposób konfigurowania i wdrażania Dynamics 365 App for Outlook.

Dynamics 365 App for Outlook współpracuje z aplikacjami customer engagement (takimi jak Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Project Service Automation, i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), wersja 9), i opartą na modelu Power Apps działającą na Microsoft Dataverse.

Uwaga

Multipleksowanie konfiguracji nie zmniejsza liczby licencji wymaganych do uzyskiwania dostępu do aplikacji Dynamics 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Krótkie podsumowanie multipleksowania licencjonowania.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem konfigurowania należy spełnić następujące wymagania wstępne.

• Konfigurowanie synchronizacji przychodzących wiadomości e-mail za pomocą synchronizacji na serwerze: Konfigurowanie synchronizacji na serwerze do obsługi wiadomości e-mail, terminów, kontaktów i zadań

• Dynamics 365 App for Outlook to dodatek dla programu Outlook, który korzysta z usług Exchange Web Services (EWS) do współpracy z Microsoft Exchange. Wymaga to włączenia OAuth w Microsoft Exchange. Aby uzyskać więcej informacji: Uwagi dotyczące uwierzytelniania i uprawnień dla metody makeEwsRequestAsync.

• Na klientach z systemem Windows przeglądarkę Internet Explorer 11 należy zainstalować i włączyć, ale nie musi to być przeglądarka domyślna. Aby uzyskać więcej informacji: Wymagania związane z uruchamianiem dodatków pakietu Office.

• Sprawdź, co jest obsługiwane: Wymagania systemowe, ograniczenia i wartości konfiguracji dla App for Outlook

Krok 1: Skonfiguruj domyślną metodę synchronizacji

Aby użyć Dynamics 365 App for Outlook, należy ustawić synchronizację na serwerze dla przetwarzania wiadomości e-mail. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących synchronizacji wiadomości e-mail, zobacz Ustawianie synchronizacji przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail

1. Z poziomu aplikacji przejdź do Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.

   

2. Przejdź do Ustawienia>Administracja a następnie wybierz Ustawienia systemu.

   

3. Wybierz kartę E-mail, i ustaw Przetwarzaj wiadomości e-mail przy użyciu na Synchronizacja na serwerze.

   

Krok 2: Przetestuj konfigurację poczty e-mail i włącz skrzynki pocztowe

Włącz i przetestuj skrzynki pocztowe użytkowników, aby mogli oni używać Dynamics 365 App for Outlook.

1. Z poziomu aplikacji przejdź do Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.

   

2. Przejdź do Ustawienia>Konfiguracja poczty e-mail, a następnie wybierz Skrzynki pocztowe.

   

3. Wybierz widok Aktywne skrzynki pocztowe, a następnie wybierz skrzynki pocztowe, które chcesz przetestować i włączyć.

   

4. Na pasku poleceń wybierz ZATWIERDŹ ADRES E-MAIL, a następnie wybierz OK.

   

5. Po zatwierdzeniu wybierz TESTUJ I WŁĄCZ SKRZYNKĘ POCZTOWĄ.

   

6. W oknie dialogowym z monitem o potwierdzenie wybierz OK.

   

Może się okazać, że musisz poczekać, aż system przetworzy aktualizacje. Im więcej jest włączanych skrzynek pocztowych, tym dłużej może to trwać.

Krok 2.1: Weryfikuj konfigurację

Aby zweryfikować poprawność konfiguracji skrzynki pocztowej, otwórz skrzynkę pocztową przetestowaną w poprzednim kroku.

Jeśli konfiguracja przebiegła pomyślne, sekcja Wyniki testu konfiguracji zmieni się z Nie uruchomiono na Powodzenie.

Krok 3: Zapewnianie dostępu dzięki rolom zabezpieczeń

Rola zabezpieczeń Użytkownik Dynamics 365 App for Outlook jest dostępna od wersji 9.1.0.4206 wzwyż. Jeśli użytkownik nie ma tej roli zabezpieczeń lub wynikających z niej uprawnień, otrzyma następujący komunikat o błędzie: Nie masz uprawnień do korzystania z tej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby zaktualizować swoje ustawienia. Użytkowników należy dodać do tej roli, aby mogli oni korzystać z Dynamics 365 App for Outlook. Da to pewność, że użytkownicy otrzymali podstawowe uprawnienia wymagane do dostępu do Aplikacji dla programu Outlook.

Inne uprawnienia zabezpieczeń na poziomie uprawnień podstawowych, związane z rolą użytkownika, podświetlą więcej funkcji. Jeśli na przykład użytkownik ma uprawnienie Tworzenie dla tabeli Potencjalny klient, obok roli zabezpieczeń Użytkownik Dynamics 365 App for Outlook, będzie widział wiadomość e-mail w rozwiązaniu do tablicy Potencjalny klient, jeśli ma to zastosowanie.

Aplikacja App for Outlook wymaga również, aby synchronizacja na serwerze została poprawnie skonfigurowana przy użyciu minimalnych ról zabezpieczeń wymaganych przez usługę. Te role zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Nazwa uprawnienia	Tabela	Lokalizacja (karta) w roli zabezpieczeń
prvReadEmailServerProfile	Profil serwera e-mail	Zarządzanie firmami
prvWriteMailbox	Skrzynka pocztowa	Zarządzanie firmami
prvReadMailbox	Skrzynka pocztowa	Zarządzanie firmami
prvReadOrganization	Organizacja	Zarządzanie firmami
prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping	Outlook	Uprawnienia związane z Zarządzaniem podmiotem gospodarczym > Prywatnością
prvReadActionCard	ActionCard	Rekordy podstawowe
prvDeleteActivity	Działanie	Rekordy podstawowe
prvAppendActivity	Działanie	Rekordy podstawowe
prvWriteActivity	Działanie	Rekordy podstawowe
prvCreateActivity	Działanie	Rekordy podstawowe
prvReadActivity	Działanie	Rekordy podstawowe
prvAppendToActivity	Działanie	Rekordy podstawowe
prvReadConnection	Połączenie	Rekordy podstawowe
prvAssignContact	Kontakt	Rekordy podstawowe
prvReadContact	Kontakt	Rekordy podstawowe
prvWriteContact	Kontakt	Rekordy podstawowe
prvCreateContact	Kontakt	Rekordy podstawowe
prvDeleteContact	Kontakt	Rekordy podstawowe
prvReadUserQuery	Zapisany widok	Rekordy podstawowe
prvReadQueue	Kolejka	Rekordy podstawowe
prvReadQuery	Wyświetlanie	Dostosowywanie
prvReadIncident	Case	Service
prvSearchAvailability		Zarządzanie usługami > Różne uprawnienia
prvOverrideCreatedOnCreatedBy		Różne uprawnienia > Zarządzanie działalnością

Uwaga

Gdy tworzysz zespół i dodajesz go do roli zabezpieczeń Użytkownik Dynamics 365 App for Outlook, nie powoduje to automatycznego wypełniania uprawnień dla użytkowników w tym zespole. Dotyczy to również ról niestandardowych z uprawnieniem Używaj Dynamics 365 Appf for Outlook .

1. Aby dodać użytkowników do roli zabezpieczeń aplikacji App for Outlook, z aplikacji przejdź do Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.

   

2. Przejdź do Ustawienia>Zabezpieczenia, a następnie wybierz Użytkownicy.

   

3. Wybierz użytkowników z listy, i wybierz Zarządzaj rolami.

   

4. W oknie dialogowym Zarządzaj rolami użytkowników wybierz rolę zabezpieczeń Użytkownik Dynamics 365 App for Outlook dla użytkowników i wybierz OK.

   

Krok 4: Instalowanie aplikacji App for Outlook

Wykonaj te kroki, aby wypchnąć Dynamics 365 App for Outlook do wybranych użytkowników, wszystkich użytkowników lub sprawić, aby użytkownicy zainstalowali ją sami zgodnie z potrzebami.

Ważne

W przypadku środowisk w Microsoft Dataverse administrator może pobrać rozwiązanie App for Outlook z Microsoft AppSource. Po zalogowaniu się w AppSource, wybierz środowisko, w którym chcesz zainstalować aplikację App for Outlook. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Microsoft Dynamics 365 App for Outlook.

1. Aby wypchnąć aplikację do użytkowników, w swojej aplikacji przejdź do Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.

   

2. Przejdź do Ustawienia>Dynamics 365 App for Outlook.

   

3. Na stronie Wprowadzenie do Microsoft Dynamics 365 App for Outlook wymienieni są wszyscy uprawnieni użytkownicy, którzy mogą używać aplikacji App for Outlook. Istnieje kilka różnych opcji sposobu wdrażania aplikacji dla użytkowników:

   • Opcja 1: Zaznacz pole wyboru, aby automatycznie dodać aplikację App for Outlook do wszystkich uprawnionych użytkowników. Jeśli poczta e-mail użytkownika została zsynchronizowana za pomocą synchronizacji na serwerze, nie trzeba będzie wykonywać żadnych dodatkowych czynności, aby wypchnąć do nich aplikację.

     

   • Opcja 2: Wybierz DODAJ APLIKACJĘ DLA UPRAWNIONYCH UŻYTKOWNIKÓW, aby wdrożyć aplikację dla użytkowników, którzy zostali poprawnie skonfigurowani. Stan zmieni się na Oczekujące.

     

   • Opcja 3: Wypchnij aplikację do niektórych użytkowników, wybierz tych użytkowników na liście, a następnie wybierz Dodaj App to Outlook.

     

4. Stan zmieni się na Dodane do Outlook, a aplikacja będzie dostępna dla użytkowników.

   

Aplikacja pojawi się na wstążce programu Outlook dla dodanych użytkowników.

Spraw, aby użytkownicy samodzielnie instalowali aplikację App for Outlook

1. Z poziomu aplikacji przejdź do Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.

   

2. Wybierz przycisk Ustawienia, a następnie wybierz Aplikacje Apps for Dynamics 365.

   

3. Na ekranie Aplikacje Apps for Dynamics 365, w obszarze Dynamics 365 App for Outlook użytkownicy wybierają Dodaj aplikację do Outlook.

Aby wykonać wdrożenie dla użytkowników Dynamics 365 (lokalny)

Wykonaj te kroki, jeśli używasz Dynamics 365 (lokalny).

• Skonfiguruj serwer Dynamics 365 do obsługi wdrożenia internetowego. Zobacz Konfigurowanie wdrożenia IFD dla Microsoft Dynamics 365.

• Jeśli łączysz się z programu Exchange on-premises, skonfiguruj dostawcę OAuth i zarejestruj aplikacje klienckie. Zobacz Konfigurowanie systemu Windows Server 2012 R2 dla aplikacji usługi Dynamics 365 używających protokołu OAuth.

Rozwiązywanie problemów z instalacją

1. Jeśli nie widzisz Dynamics 365 App for Outlook po kliknięciu przycisku Ustawienia, sprawdź, czy funkcja została włączona.

2. Jeśli Ty lub Twoi użytkownicy macie problemy z instalacją Dynamics 365 App for Outlook, może to być spowodowane tym, że skrzynka pocztowa Exchange jest obecnie połączona z innym środowiskiem Microsoft Dataverse lub organizacją Customer Engagement (on-premises). Skrzynka pocztowa (adres e-mail) programu Exchange może synchronizować tylko terminy, kontakty i zadania z jednej organizacji, a użytkownik, który należy do tej organizacji, może synchronizować tylko terminy, kontakty i zadania z jednej skrzynki pocztowej programu Exchange. Możesz zastąpić ustawienia przechowywane w programie Exchange, jeśli chcesz zmienić podstawową organizację synchronizującą. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten artykuł z bazy wiedzy.