Pokaż działania z osiami czasowymi usługi Dynamics 365

  • Artykuł

Jeśli używasz rozwiązania Dynamics 365 Customer Insights - Data i innych aplikacji usługi Dynamics 365, takich jak Dynamics 365 Sales, Customer Insights - Journeys lub Customer Service, możesz zintegrować działania rozwiązania Customer Insights, aby były wyświetlane w ramach osi czasu działań usługi Dynamics 365.

Po włączeniu usługi Dynamics 365 przez administratora sprzedawcy i przedstawiciele mogą wyświetlać działania, takie jak notatki, wpisy, wiadomości e-mail i terminy, a także dane transakcyjne i behawioralne klienta. Mogą wyszukiwać i filtrować rekordy działań w ramach udostępnianej osi czasu.

Wymagania wstępne

  • Customer Insights - Data i inne aplikacje usługi Dynamics 365 działają w tym samym środowisku Dataverse.
  • Rozwiązanie integracji osi czasu rozwiązania Dynamics 365 Customer Insights - Data (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) jest instalowane w środowisku Power Apps. Jest ono dołączone do wersji rozwiązania 1.0.3.38 Dynamics 365 Customer Insights - Data Base (msdyn_CustomerInsightsAnchor). Aby sprawdzić swoją wersję, przejdź do Power Apps i wybierz opcję Rozwiązania. Aby uzyskać więcej informacji na temat szablonów, zobacz Praca z rozwiązaniami.
  • Dane kontaktów lub klientów są importowane za pośrednictwem Zarządzanego magazynu danych Microsoft Dataverse. Dane są następnie ujednolicone.
  • Działania klientów są zdefiniowane. Te działania są przechowywane w tabeli Dataverse UnifiedActivity.

Włączanie integracji na osi czasu Dynamics 365 Customer Insights - Data

  1. Przejdź do Power Apps.

  2. Włącz ustawienie Włącz integrację osi czasu aplikacji Customer Insights (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie istniejącej definicji ustawienia.

  3. Dołącz Łącznik osi czasu Customer Insights - Data (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) do formantu Oś czasu Dynamics w formularzach Konto lub Kontakt. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie łącznika niestandardowego formantu osi czasu.

    Porada

    Domyślnie łącznik jest automatycznie dołączany do formantu Oś czasu Dynamics w głównych formularzach Kontakt i Konto główne.