Ujednolicanie danych na potrzeby kont biznesowych

W przypadku klientów biznesowych (B2B), gdzie dane są skoncentrowane wokół kont, ujednolicenie zapewnia ujednolicony widok klientów. Po ujednoliceniu klientów można opcjonalnie ujednolicić kontakty dla tych klientów i połączyć ujednolicone kontakty z ujednoliconymi klientami.

Proces unifikacji danych dla B2B

Proces ujednolicania mapuje dane konta ze źródeł danych, usuwa duplikaty, dopasowuje dane do danych między tabelami i tworzy ujednolicony profil.

Ujednolicenie jest wykonywane w następującej kolejności:

1. Dane klienta (wcześniej zwane Mapą): w kroku pól źródłowych wybierz tabele i pola, które chcesz uwzględnić w procesie ujednolicania. Zmapuj pola do wspólnego typu semantycznego, który opisuje przeznaczenie pola.

   Uwaga

   Podczas wybierania typu konta należy zamapować na Organization.Name. W przeciwnym razie karty klientów nie będą posiadały nazw. Logo organizacji lub obrazy są mapowane na Organization.LogoImage.

2. Reguły deduplikacji (poprzednio część Dopasowania): w kroku zduplikowanych rekordów opcjonalnie zdefiniuj reguły usuwania zduplikowanych rekordów klientów z każdej tabeli.

3. Reguły dopasowywania (wcześniej nazywane Dopasowaniem): w kroku warunków dopasowywania zdefiniuj reguły dopasowujące rekordy klientów do tabel. Kiedy klient znajduje się w dwóch lub więcej tabel, tworzony jest jeden skonsolidowany rekord zawierający wszystkie kolumny i dane z każdej tabeli.

4. Ujednolicony widok danych (wcześniej nazywany Scal): w kroku ujednoliconych pól klienta określ, które pola źródłowe powinny zostać uwzględnione, wykluczone lub scalone w ujednoliconym profilu klienta.

   Uwaga

   Profile należy grupowania w grupy użytkowników ani w klastry, nie są obsługiwane.

5. Przejrzyj i wybierz opcję Utwórz profile klientów, aby utworzyć ujednolicony profil.

   Po ujednoliceniu na stronie Dane>Ujednolicenie pokazuje się liczba profilów ujednoliconych klientów (kont). Ujednolicona tabela profilu konta ma nazwę Klient i jest wyświetlana w sekcji Profile strony Dane>Tabele.

6. Opcjonalnie ujednolić kontakty.

Przejrzyj lub zmień ustawienia ujednolicania

Aby przejrzeć lub zmienić ustawienia ujednolicenia po utworzeniu profilu ujednoliconego, wykonaj następujące czynności.

1. Przejdź do sekcji Dane>Ujednolicanie.

   Na stronie Ujednolić jest wyświetlana liczba ujednoliconych profilów klientów i kafelków dla każdego z kroków unifikowania konta. Jeśli kontakty były ujednolicone, wyświetlana jest liczba ujednoliconych profili kontaktów i kafelków dla każdego z etapów ujednolicenia kontaktu. Wybierz odpowiedni kafelek w sekcji Ujednolicanie kont lub Ujednolicanie kontaktów (wersja zapoznawcza) w zależności od tego, co chcesz zaktualizować.

   

2. Wprowadź zmiany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizacja ustawień ujednolicania.

   Uwaga

   Wybierz opcję Edytuj w Relacje, aby zarządzać kontaktem i relacjami konta. Jeśli wybierzesz opcję Nie dla Dodać kontaktu do relacji z kontem?, usuniesz relację między kontaktami i klientami.

3. Po wylieniu zmian wybierz jedną z następujących opcji:

   • Aby uruchomić pasujące warunki i zaktualizować ujednoliconą tabelę profilu bez wpływu na zależności (takie jak karty klientów, wzbogacenia, segmenty lub miary), wybierz opcję Ujednolić konta>Ujednolić profile, by uruchomić konta. W przypadku kontaktów wybierz Ujednolić kontakty>Ujednolić profile. Zależne procesy nie są uruchamiane, ale będą odświeżane zgodnie z definicją w harmonogramie odświeżania.
   • Aby uruchomić pasujące warunki, należy zaktualizować ujednolicone profile i uruchomić wszystkie zależności, wybierz opcję Ujednolić konta>Ujednolić profile i zależności. Reguły dopasowywania są uruchamiane zarówno dla kont, jak i kontaktów, i aktualizują zarówno ujednolicone profile, jak i wszystkie inne zależności.