Tworzenie ujednoliconego profilu kontaktu biznesowego
Dzięki unifikacji kontaktów kontakty dla tych klientów można oddzielnie unifikować i skojarzyć je z tymi klientami. Unifikacja kontaktu umożliwia również uwzględnianie kontaktów bez konta w ujednoliconym profilu kontaktu.
Proces unifikowania kontaktów mapuje dane kontaktów z wielu źródeł, usuwa duplikaty, dopasowuje do danych w tabelach relacje, tworzy relacje między kontaktami i kontami, a następnie tworzy ujednolicony profil kontaktu. System obsługuje relację kontaktów jeden-do-wielu. Relacja między klientami dla kontaktów jest opcjonalna, co umożliwia pracę z kontaktami komercyjnymi, gdy konto nie jest znane.
Poniższe kroki i obrazy odzwierciedlają pierwszy etap procesu ujednolicania. Aby edytować istniejące ustawienia ujednolicania, zobacz Zaktualizuj ustawienia ujednolicania.
Kilka pierwszych kroków ujednolicenia kontaktów to takie same jak kroki mające na celu ujednolicenie klientów.
Porada
Terminy Pole i kolumna są używane zamiennie w tym artykule, aby odwoływać się do danych w wierszu tabeli lub rekordzie.
Wymagania wstępne
- Konta z kontaktami muszą mieć unikatowy klucz (nazywany kluczem obcym), który łączy je. Na przykład identyfikator konta, który istnieje w rekordzie konta i rekordzie kontaktu, który wiąże ze sobą konto i kontakt. Kontakty bez kont mają wartość null dla klucza obcego.
- Dla co najmniej jednej tabeli kontaktów musi być zdefiniowana relacja z tabelą konta. Jeśli żadna z tabel kontaktów nie ma relacji z klientem, należy dodać pustą kolumnę w jednej z tabel kontaktów i zamapować ją na tabelę konta.
Opisywanie danych klientów
Zaloguj się w Dynamics 365 Customer Insights - Data.
W panelu po lewej stronie, w sekcji Dane, wybierz Ujednolicanie.
W obszarze Ujednolić kontakty wybierz opcję Rozpocznij.
Wybierz tabele i kolumny dla źródeł danych kontaktów, w tym kluczy podstawowych i typów atrybutów.
Wybierz Dalej.
Usuń zduplikowane rekordy
Opcjonalnie można zdefiniować reguły deduplikacji dla wybranych tabel.
Wybierz Dalej.
Warunki dopasowywania
Zdefiniuj kolejności i reguły dopasowywania między tabelami.
Wybierz Dalej.
Ustaw relację między kontaktami a kontami
Ten krok w procesie ujednolicenia łączy Twoje dane kontaktowe z odpowiednimi danymi konta. Co najmniej jedna tabela kontaktów musi mieć relację z tabelą konta.
Dla każdej tabeli wybierz opcję Tak lub Nie dla relacji Dodać kontakt do relacji z kontem?
Jeśli tabela zawiera jeden lub więcej kontaktów o znanych kontach, wybierz opcję Tak.
Jeśli tabela nie zawiera żadnego kontaktu z relacją do konta, oznacza to, że wszystkie kontakty są oddzielone, wybierz opcję Nie. Wybierz opcję Dalej i przejdź do Unifikuj pola kontaktu.
Jeśli wybrano opcję Tak w polu Dodać kontakt do relacji z kontem?, wprowadź następujące informacje:
- Klucz obcy z tabeli kontaktów: wybierz atrybut, który łączy tabelę kontaktów z kontem.
- Tabela konta: wybierz tabelę klienta skojarzoną z kontaktem.
Wybierz Dalej.
Ujednolicenie pól kontaktowych
Wybierz Dalej.
Sprawdź ujednolicenie kontaktów
Przejrzyj podsumowanie zmian, utwórz ujednolicony profil i przejrzyj wyniki.
Przejrzyj i utwórz profile kontaktów
Ten ostatni krok w procesie ujednolicenia pokazuje podsumowanie kroków w procesie i daje możliwość wprowadzenia zmian przed utworzeniem profilu ujednoliconego kontaktu.
Wybierz Edytuj na każdym z etapów ujednolicania kontaktów, aby przejrzeć i wprowadzić ewentualne zmiany.
Jeśli jesteś zadowolony z dokonanych wyborów, wybierz Utwórz profile kontaktów. Podczas tworzenia ujednoliconego profilu kontaktu wyświetlana jest strona Ujednolicenie. Jeśli pojawi się komunikat „Odniesienie do obiektu nie jest ustawione na instancję obiektu”, oznacza to, że istnieją odniesienia do kolumn, które zostały usunięte lub których nazwy zmieniono przed zapisaniem planów połączenia. Zaktualizuj tabele i ponownie uruchom ujednolicenie kontaktów.
Napiwek
Zadania i procesy mają swoje stany. Większość procesów zależy od innych procesów nadrzędnych, takich jak źródła danych i odświeżenia profilowania danych.
Wybierz stan obok okienka Szczegóły postępu, aby wyświetlić postęp zadania. Aby anulować zadanie, wybierz opcję Anuluj zadanie w dolnej części okienka.
Pod każdym zadaniem możesz wybrać Zobacz szczegóły, aby uzyskać więcej informacji o postępie, takich jak czas przetwarzania, data ostatniego przetwarzania oraz wszystkie odpowiednie błędy i ostrzeżenia związane z zadaniem lub procesem. Wybierz Wyświetl stan systemu u dołu panelu, aby wyświetlić inne procesy w systemie.
Ukończenie algorytmu zajmuje trochę czasu i nie możesz zmienić konfiguracji do czasu jego zakończenia.
Zobacz wyniki ujednolicenia kontaktów
Po ujednoliceniu na stronie Dane>Ujednolicenie wyświetlana jest liczba ujednoliconych profili kontaktów. Wynik każdego kroku procesu unification jest wyświetlany na każdym kafelku. Na przykład Dane klienta zawierają liczbę zamapowanych atrybutów lub kolumn, a Zduplikowane rekordy zawierają liczbę znalezionych zduplikowanych rekordów. Kafelek Reguły dopasowywania wyświetla się tylko w przypadku wybrania wielu tabel.
Zaleca się przejrzenie wyników, a w szczególności jakości reguł dopasowania i uściślenie ich w razie potrzeby. Jeśli jest to konieczne, należy wprowadzić zmiany w ustawieniach unifikowania kontaktu i ponownie uruchomić ujednolicony profil.
Weryfikowanie tabel wyjściowych na podstawie ujednolicenia danych
Przejdź do obszaru Dane>Tabele w celu sprawdzenia tabel wyjściowych.
Ujednolicona tabela profilu kontaktu o nazwie UnifiedContact jest wyświetlana w sekcji Profile. Pierwsze udane uruchomienie unifikacji powoduje utworzenie tabeli. Wszystkie kolejne uruchamiają ją.
Kluczowe kolumny w tabeli UnifiedContact to:
UnifiedContactId: W sposób unikatowy identyfikuje ujednolicony profil. Przypisane przez system.
FK_ContactToAccountId: ta wartość jest kluczem podstawowym wyszukiwania w źródle danych i jest używana do wyszukiwania unikatowego identyfikatora CustomerID klienta zunifikowanego konta. To wartość, która pochodzi od scalenia kluczy obcych konta kontaktu.
FK_CustomerId: unikatowo identyfikuje zunifikowane konta kontaktu. Wartość ta to odwołanie klucza obcego do kolumny tabeli „klienta” z identyfikatorem „CustomerID”. Jeśli wartość jest null, kontakt nie ma konta.
{ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}: ta wartość to klucz podstawowy rekordu źródłowego zwycięzcy w tabeli nazwanej, która jest uwzględniona w unifikacji profilu.
{ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}_Alternate: ta wartość to lista rozdzielona średnikami ze wszystkimi rekordami źródłowymi z tabeli nazwanej uwzględnionej w unifikacji profilu.
Tabele deduplikacji i łączenia są tworzone i wyświetlane w Sekcji systemowej. Zdeduplikowana tabela dla każdej tabeli źródłowej jest tworzona z nazwą Deduplication_DataSource_Tablename. Tabela ContactsConflationMatchPairs zawiera informacje o dopasowaniach między tabelami.
Tabela wyjściowa deduplikacji zawiera następujące informacje:
Identyfikatory/klucze
Klucz podstawowy i kolumny alternatywnych identyfikatorów, które składają się ze wszystkich innych identyfikatorów zidentyfikowanych dla rekordu.
Deduplication_GroupId zawiera grupę lub klaster, który został zidentyfikowany w tabeli i grupach podobnych rekordów na podstawie określonych kolumn deduplikacji. Jest ono używane do przetwarzania w systemie. Jeśli nie określono reguł ręcznej deduplikacji i mają zastosowanie reguły deduplikacji zdefiniowane przez system, to pole może nie być dostępne w tabeli wyjściowej deduplikacji.
Kolumna Deduplication_WinnerId zawiera identyfikator zwycięzcy ze zidentyfikowanych grup lub klastrów. Jeśli Deduplication_WinnerId jest taki sam jak wartość klucza podstawowego dla rekordu, oznacza to, że rekord jest rekordem zwycięzcy.
Kolumny używane do definiowania reguł powielania.
Kolumny Reguła i Wynik określające, które z reguł deduplikacji zostały zastosowane, oraz wynik zwracany przez algorytm dopasowujący.
Następny krok
Skonfiguruj działania, wzbogacenia, relacje, aby uzyskać więcej wiedzy o kontaktach.