Role użytkowników
Rola przypisana do użytkownika określa, do czego może mieć dostęp w Customer Insights - Data. Istnieją różne rodzaje ról, które może posiadać użytkownik.
Następująca tabela zawiera przegląd dostępnych ról. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz poszczególne role.
| Akcja/Widok | Przeglądający | Współautor marketingu* | Współautor | Administrator | Administrator (właściciel środowiska) |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzyskiwanie dostępu i wyświetlanie strony głównej | x | x | x | x | |
| Uzyskiwanie dostępu i wyświetlanie strony klienta | x | x | x | x | x |
| Dostęp do i eksploracja strony Źródła danych | x | x | x | x | |
| Uzyskiwanie dostępu i wyświetlanie strony Wzbogacenia | x | x | x | x | |
| Uzyskiwanie dostępu i wyświetlanie strony Tabele | x | x | x | x | x |
| Uzyskiwanie dostępu i wyświetlanie strony System | x | x | x | x | |
| Uzyskiwanie dostępu i wyświetlanie strony Eksporty | x | x | x | x | x |
| Pulpit nawigacyjny usługi Power BI | x | x | x | ||
| Uzyskiwanie dostępu do segmentów, poznawanie i konfigurowanie segmentów | x | x | x | x | |
| Uzyskiwanie dostępu do segmentów, poznawanie i konfigurowanie miar | x | x | x | x | |
| Uzyskiwanie dostępu do segmentów, poznawanie i konfigurowanie przewidywań | x | x | x | ||
| Dostęp, eksploracja i konfiguracja źródeł danych | x | x | x | ||
| Uzyskiwanie dostępu do segmentów, poznawanie i konfigurowanie ujednoliceń | x | x | x | ||
| Poznawanie i konfigurowanie działań | x | x | x | ||
| Dostęp, eksploracja i konfiguracja relacji | x | x | x | ||
| Uzyskiwanie dostępu do segmentów, poznawanie i konfigurowanie wzbogaceń | x | x | x | ||
| Uzyskiwanie dostępu do segmentów, poznawanie i konfigurowanie eksportów | x | x | x | x | |
| Dostęp, eksploracja i konfiguracja śledzenia web | x | x | x | ||
| Uzyskiwanie dostępu do segmentów, poznawanie i konfigurowanie systemu | x | x | x | ||
| Uzyskiwanie dostępu do segmentów, poznawanie i konfigurowanie połączeń | x | x | |||
| Dostęp do, eksploracja i konfiguracja uprawnień | x | x | |||
| Resetuj środowisko | x | ||||
| Usuń środowisko | x |
*Rola Współtwórca marketingu jest dostępna tylko w środowiskach z włączoną obsługą jednostki biznesowej. Wszystkie działania i widoki dla współtwórcy marketingu są ograniczone do jednostek biznesowych, do których ma on dostęp.
Przeglądający
- Eksploruj informacje i segmenty na stronach Strona główna i Segmenty.
- Wyszukiwanie i filtrowanie profilów klientów przy użyciu strony Klienci. Pola muszą mieć możliwość przeszukiwania.
- Wyświetl stronę Wzbogacanie i zapoznaj się z nią.
- Przeglądaj i eksportuj tabele za pomocą strony Tabele.
- Wyświetl stan procesów systemowych przy użyciu strony System.
- Wyświetl eksporty na stronie Eksporty.
- Zainstaluj i skorzystaj z pulpitu nawigacyjnego Power BI Customer Insights.
Współpracownik ds. marketingu (wersja zapoznawcza)
- Może uzyskać dostęp tylko do profili klientów należących do jednostki biznesowej użytkownika.
- Utwórz segmenty za pomocą strony Segmenty (tylko Stwórz własny, bez projektowanych atrybutów).
- Tworzenie miar przy użyciu strony Miary (należy tylko Stworzyć własne). Można tworzyć miary tylko w tabelach, które mają ścieżkę relacji do profili klientów.
- Administratorzy mogą tworzyć połączenia i udostępniać je określonym współpracownikom ds. marketingu.
- Korzystaj ze współdzielonych połączeń, aby tworzyć i uruchamiać eksporty dla segmentów, których są właścicielami.
Uwaga
Osoby odpowiedzialne za marketing mogą tworzyć segmenty i miary tylko na podstawie profili klientów, ujednoliconych działań, segmentów i miar klientów. To uprawnienie ma ograniczoną funkcjonalność w niektórych obszarach w porównaniu do roli Współautora. Współautorzy marketingu nie mogą wyszukiwać klientów w widoku klientów. Nie widzą także miar i działań na karcie klienta w widoku klientów.
Przykłady ról współpracownika ds. marketingu
W poniższych przykładach pokazano użycie roli współautor Marketing.
Przykład w wielu lokalizacjach geograficznych
Contoso ma dwa wiersze firm — Nieruchomości i Detaliczny klient w dwóch różnych krajach — USA i Kanadzie. W każdym kraju mają oni różne zestawy użytkowników marketingowych, których zadaniem jest dopasowanie określonych kampanii marketingowych unikatowych dla danego kraju. Użytkownicy ci są zainteresowani wyświetlaniem ujednoliconego widoku klientów w obu firmach (nieruchomości i detalicznych) w tym samym kraju. Mimo że prawdopodobieństwo zakupów dokonywanych przez klientów w obu krajach jest niskie, firma chce zagwarantować, że profile są ujednolicone w kraju, a nie w całym. Nie istnieją żadne ograniczenia wyświetlania danych w firmach i krajach. W tym przypadku zamiast konfigurowania jednego środowiska dla każdego kraju chcą korzystać z jednego środowiska Customer Insights - Data.
Przykład dla wielu marek
Organizacja jest właścicielem dwóch różnych linii biznesowych i sieci handlowej. Są właścicielami serwisów, w tym sprzedaży i usług dla sześciu sklepów detalicznych z dostępem online. Jeden zespół marketingowy działa w całej organizacji w tych dwóch różnych wierszach firm. Ten zespół marketingowy chce ujednolicać profile w poszczególnych wierszach działalności. Ten sam zespół marketingowy pracuje nad danymi i nie istnieją żadne określone wymagania dotyczące kontroli dostępu ani zgodności. Chcą pracować w jednym środowisku Customer Insights - Data i nie chcą tworzyć po jednym środowisku dla każdej branży biznesowej.
Współautor
- Wszystkie uprawnienia dostępne dla Przeglądającego.
- Ładuj i przekształcaj dane przy użyciu strony Źródła danych.
- Zakończ **Ujednolicanie danych, którego efektem jest tabela profilów klienta.
- Zdefiniuj Relacje i Działania.
- Utwórz segmenty, korzystając ze strony Segmenty.
- Utwórz miary za pomocą strony Miary.
- Zarządzaj konfiguracją i wzbogacaj profile klientów ze strony Wzbogacanie (dotyczy tylko wzbogaceń własnych).
- Zarządzanie i tworzenie eksportów na podstawie połączeń udostępnionych współautorom.
Administrator
- Wszystkie uprawnienia dostępne dla Współautora.
- Zmień ustawienia na stronie System, w tym język roboczy, odśwież harmonogramy procesów systemowych, udziel zgody na współpracę z rozwiązaniem Copilot i wyeksportuj dzienniki diagnostyczne.
- Na stronie Uprawnienia zmień ustawienia, w tym użytkowników, klucze interfejsów API, linki prywatne i magazyn kluczy.
- Ustaw definicje Wyszukiwanie i Filtrowanie dla strony Klienci za pomocą strony Wyszukiwanie i indeks filtrów (dostępnej przez stronę Klienci).
- Zarządzaj połączeniami i zezwalaj innym rolom użytkownika na dostęp do nich na stronie Połączenia.
- Zarządzaj konfiguracją i wzbogacaj profile klientów ze strony Wzbogacanie (dotyczy wszystkich wzbogaceń).
- Zarządzaj eksportami i twórz je na stronie Eksporty.
- Zainstaluj i użyj Dodatek kart klientów.
- Dodanie łącznika Power Apps i korzystanie z niego.
- Włącz korzystanie z interfejsów API Customer Insights.
- Przypisz własność środowiska innemu administratorowi.
Administrator (właściciel)
- Wszystkie uprawnienia administratora.
- Zresetuj i usuń środowisko.