Udostępnij za pośrednictwem

Obsługa jednostek biznesowych i kontrola dostępu oparta na rolach (wersja zapoznawcza)

  • Artykuł

[Ten artykuł stanowi wstępną wersję dokumentacji i może ulec zmianie.]

Obsługa jednostek biznesowych pozwala administratorom regulować dostęp do profili klientów, segmentów i miar w oparciu o jednostki biznesowe. Dowiedz się więcej o jednostkach biznesowych i kontroli dostępu opartej na rolach w Dataverse.

Ważne

  • Jest to funkcja w wersji zapoznawczej.
  • Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Te funkcje są udostępniane przed oficjalnym wydaniem, dzięki czemu klienci mogą szybciej uzyskać do nich dostęp i przekazać opinie na ich temat.

Wymagania wstępne

Uwaga

  • Zakres nadrzędny-podrzędny nie jest obecnie obsługiwany.
  • Zmodernizowane jednostki biznesowenie są obsługiwane.
  • Zabezpieczenia terenowe nie są obsługiwane.
  • Nie jest możliwe wyłączenie separacji danych jednostki biznesowej w środowisku po jej włączeniu.

Kontrole dostępu w Customer Insights - Data

Profile klientów, działania, miary klientów, analizy, wzbogacenia

Dostęp do profilu klienta w Customer Insights - Data zależy od zespołu jednostki biznesowej, który jest właścicielem profilu, zespołu jednostki biznesowej użytkownika i uprawnień aplikacji użytkownika. Role Administrator, Współautor i Przeglądający mają dostęp do wszystkich profili niezależnie od zespołu jednostki biznesowej. Rola Współtwórca Marketing ma dostęp tylko do profili klientów należących do ich jednostki biznesowej.

Rola Współautor marketingu ma dostęp tylko do widoków: klienci, tabele, segmenty i miary w interfejsie użytkownika Customer Insights - Data. Rola Współtwórca Marketing ma ograniczony zestaw funkcji. Dowiedz się więcej o rolach użytkownika.

Uwaga

Role administrator i współtwórca są wysoce uprzywilejowane i powinny być nadawane tylko użytkownikom należącym do jednostki biznesowej Root. Rola wyświetlający nie jest powiązana z jednostką biznesową i nie powinna być używana w środowisku produkcyjnym, jeśli włączona jest separacja danych jednostki biznesowej.

Własność profili klientów jest określana na podstawie mapowań skonfigurowanych na stronie Unify:

  1. Przejdź do Dane>Unify>Jednostki biznesowe
  2. W sekcji Separacja danych jednostki biznesowej wybierz kolumnę identyfikującą jednostkę biznesową dla każdej encji, która przyczynia się do ujednolicenia. Nie można dodać reguł unifikacji do wybranych kolumn.
  3. W sekcji Powiązanie profili klientów z jednostkami biznesowymi określ mapowanie między wartościami w wybranych kolumnach a zespołami jednostek biznesowych. Do wyboru dostępne są tylko zespoły z rolą Wgląd w dane klientów Customer Insights. Na przykład "A" mapuje do zespołu jednostki biznesowej A, a "B" mapuje do zespołu jednostki biznesowej B.

Zrzut ekranu mapowania jednostek biznesowych.Zrzut ekranu mapowania jednostek biznesowych.

Zespoły w jednostkach biznesowych (nie bezpośrednio jednostki biznesowe) są właścicielami profili klientów, aby zapewnić lepszą kontrolę dostępu do danych. W regułach mapowania można określić tylko jeden zespół na jednostkę biznesową.

  • System deduplikuje i ujednolica profile tylko wtedy, gdy wartości jednostek biznesowych są zgodne.
  • Profile, które nie pasują do żadnego z mapowań, są przypisywane do jednostki biznesowej Org.
  • Wszystkie profile są przypisane do jednostki biznesowej Org, jeśli separacja danych jednostki biznesowej nie jest włączona.
  • Profil należy do dokładnie jednej jednostki biznesowej.
  • Zasady ujednolicania i schemat profilu klienta są takie same dla wszystkich jednostek biznesowych.

Uwaga

Wszelkie zmiany w konfiguracji separacji danych jednostki biznesowej powodują pełne odświeżenie. Jeśli źródła danych korzystają z aktualizacji przyrostowych, plik pełne odświeżenie musi zostać uruchomiona ręcznie po wprowadzeniu zmian.

Dane związane z profilem klienta, na przykład działania, dziedziczą własność jednostki biznesowej z powiązanego profilu.

Modele Intelligence są trenowane na wszystkich danych, niezależnie od separacji danych jednostki biznesowej.

Konfiguracje domyślne

Poniższy diagram przedstawia typową strukturę jednostki biznesowej. Użytkownicy współpracujący z działem marketingu mają dostęp tylko do profili klientów swoich zespołów biznesowych. Na przykład, jeśli użytkownik marketing contributor tworzy segment ze wszystkimi klientami, zawiera on tylko profile klientów, które mapują się do jednostki biznesowej właściciela segmentu.

Przykład struktury jednostki biznesowej z nadrzędną jednostką biznesową Org na górze i podrzędnymi jednostkami biznesowymi od A do D.Przykład struktury jednostki biznesowej z nadrzędną jednostką biznesową Org na górze i podrzędnymi jednostkami biznesowymi od A do D.

Segmenty i działania biznesowe

Segmenty i miary należą do jednostki biznesowej użytkownika, który je utworzył. Na przykład, jeśli użytkownik jest członkiem jednostki biznesowej A, to każdy segment i miara, którą tworzy użytkownik należy do jednostki biznesowej A. Ustawienia dostępu w Dataverse kontrolują dostęp do tabel definicji segmentów i miar w Dataverse. Domyślnie segmenty i miary są dostępne dla innych użytkowników, którzy należą do tej samej jednostki biznesowej.

Uwaga

  • Segmenty i miary są własnością tylko jednej jednostki biznesowej i nie mogą być współdzielone z innymi jednostkami biznesowymi.
  • Tylko utwórz własne segmenty i miary oraz żadne przewidywane atrybuty nie są obsługiwane dla roli marketing contributor.
  • W przypadku tworzenia segmentów i miar rola Współtwórca Marketing ma dostęp tylko do profili klientów, działań Unified, segmentów i miar klientów.

Następne kroki