Ustawienia zarządzania danymi
W tym temacie opisano możliwe czynności podczas pracy w sekcji Ustawieniach zaawansowanych>Zarządzanie danymi menu Ustawienia 
u góry strony.
Importowanie danych i zarządzanie importowaniem
Szybko dodaj dane klientów i sprzedaży do aplikacji, importując je. Możesz importować dane do większości typów rekordów.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys przetwarza importy w tle. Po zakończeniu importu możesz zobaczyć, który rekordy zostały pomyślnie zaimportowane, które nie zostały zaimportowane lub które zostały zaimportowane częściowo. Aby skorygować rekordy, które nie zostały zaimportowane, wyeksportuj je do oddzielnego pliku, napraw je, a następnie spróbuj je zaimportować ponownie (w razie potrzeby możesz zacząć proces ponownie przez usunięcie wszystkich rekordów skojarzonych z poprzednim importem).
Dane można zaimportować z:
- Większości widoków listy
- Strona ustawień Ustawienia>Ustawienia zaawansowane>Zarządzanie danymi>Importy
Podczas importowania danych podczas pracy w obszarze Ustawienia należy wybrać encję, która ma zostać zaimportowana (np. potencjalny klient lub kontakt).
Więcej informacji: Importowanie danych
Eksportowanie danych lub szablonów
Możesz przekazać informacje osobom, które nie mają dostępu do usługi Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, poprzez wyeksportowanie danych do skoroszytu programu Excel. Z listy można wyeksportować tylko dane lub szablon.
Podczas eksportowania szablonu zostanie utworzony gotowy skoroszyt z nagłówkami kolumn dopasowanymi do pól rekordu. Szablony są już odpowiednio sformatowane według potrzeb Dynamics 365, dzięki czemu można je łatwo edytować i zaimportować ponownie później.
Dane i szablony można eksportować z:
- Większości widoków listy
- Strona Ustawienia>Ustawienia zaawansowane>Zarządzanie danymi>Importy
Podczas eksportowania danych lub szablonów podczas pracy w obszarze Ustawienia należy wybrać encję, która ma zostać wyeksportowana (np. potencjalny klient lub kontakt). Można również wybrać widok, który będzie używany do eksportowania. Jeśli nie wybrano widoku, zostanie wybrany widok domyślny i zostaną wyeksportowane dane lub szablony wszystkich kolumn w tym widoku.
Więcej informacji: Eksportowanie danych
Dbanie o porządek danych za pomocą funkcji wykrywania duplikatów
Ważne
Ustawienia wykrywania duplikatów dotyczą tylko marketingu wychodzącego, a nie Customer Insights - Journeys.
W celu zachowania integralności danych zaleca się skonfigurowanie funkcji wykrywania duplikatów, aby znaleźć zduplikowane rekordy w systemie. Domyślnie funkcja wykrywania duplikatów jest włączona dla marketingu wychodzącego.
Reguły wykrywania duplikatów
Marketing wychodzący zawiera reguły wykrywania duplikatów dla kont i kontaktów. Reguły są publikowane automatycznie, gdy funkcja wykrywania duplikatów jest włączona.
- Znaleziono konta o takich samych nazwach
- Znaleziono kontakty o takim samym imieniu i nazwisku
- Znaleziono kontakty mające taki sam adres e-mail
Jeżeli zostaną usunięte dowolne z tych reguł, funkcja wykrywania duplikatów nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Włączanie wykrywania duplikatów
Jeśli wykrywanie duplikatów będzie wyłączone, duplikaty nie będą wykrywane. Włączanie funkcji wykrywania duplikatów:
- Przejdź do Ustawienia>Ustawienia zaawansowane>Zarządzanie danymi>Ustawienia wykrywania duplikatów.
- Zaznacz pole wyboru obok Włącz wykrywanie duplikatów.
Kiedy następuje wykrywanie duplikatów?
Jeśli funkcja wykrywania duplikatów będzie włączona, duplikaty będą wykrywane gdy:
- Rekord zostanie tworzony lub zaktualizowany: system wyszukuje duplikaty, gdy użytkownik wprowadza lub aktualizuje rekordy.
- Podczas importowania danych: podczas korzystania z kreatora importu danych w celu dodania kontaktów lub kont, kreator wykrywa zduplikowane rekordy.
Ważne
Duplikaty nie są wykrywane, gdy użytkownik łączy dwa rekordy, aktywuje lub dezaktywuje rekordy bądź zapisuje ukończone działanie.
Wyłącz wykrywanie duplikatów
Jeśli w danym systemie jest przechowywana bardzo duża liczba rekordów, wykrywanie duplikatów może wpłynąć na wydajność systemu. W takim przypadku może zajść konieczność wyłączenia funkcji wykrywania duplikatów.
- Aby wyłączyć funkcję wykrywania duplikatów, otwórz Ustawienia>Ustawienia zaawansowane>Zarządzanie danymi>Ustawienia wykrywania duplikatów.
- Zaznacz pole wyboru obok Włącz wykrywanie duplikatów.
Publikacja wszystkich reguł wykrywania duplikatów zostanie cofnięta w wewnętrznym systemie.