Aktywowanie encji do publikowania i śledzenie aktywacji rekordów
Wiele encji w aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys wymaga aktywacji przy użyciu rekordu, aby było można z nich korzystać w inicjatywach marketingowych. W procesie aktywacji rekord jest sprawdzany pod kątem błędów, przygotowywany do użycia, a następnie oznaczany jako dostępny. Czasami proces aktywacji kończy się przeniesieniem rekordu do usługi marketingowej, która działa równolegle i realizuje funkcje intensywnie korzystające z danych, takie jak masowe wysyłanie wiadomości e-mail, zbieranie i analizowanie wyników lub wypełnianie dynamicznych segmentów. Proces aktywacji jest też określany publikowaniem.
Niektóre encje wymagają zatrzymania aktywnych rekordów, zanim będzie można edytować encję, natomiast inne pozwalają na wypychanie aktualizacji z aplikacji Customer Insights - Journeys bez konieczności zatrzymywania aktywnego procesu. W niektórych przypadkach nie będzie możliwe wykonanie określonych typów zmian (lub nawet żadnych zmian) po aktywowaniu danego rekordu.
Monitorowanie stanu aktywacji przy użyciu pól stanu i przyczyny stanu
Większość encji usługi Dynamics 365 ma pola Stan i Przyczyna stanu. Wartość pola Stan rekordu to aktywny lub nieaktywny. Wskazuje, czy rekord jest używany, i ma wpływ na to, gdzie jest widoczny i dostępny do wyboru w interfejsie użytkownika. Przyczyna stanu udostępnia więcej informacji na temat Stanu i często służy jako źródło informacji o stanie podrzędnym (dzieje się tak najczęściej w przypadku encji do publikowania w usłudze Customer Insights - Journeys).
W przypadku większości encji każdemu rekordowi można ręcznie przypisać Stan aktywny lub nieaktywny przy użyciu przycisków na pasku poleceń. Można użyć tej funkcji na przykład do oznaczenia kontaktu jako nieaktywnego, co powoduje ukrycie kontaktu w większości widoków, ale pozostawia go w bazie danych. W przypadku encji do publikowania w aplikacji Customer Insights - Journeys wartością Przyczyna stanu zwykle zarządza system (możliwy jest tylko jej odczyt) w celu udostępniania większej ilości informacji na temat stanu publikowania. W przypadku niektórych encji do publikowania pole Stan również jest zarządzane przez system i w związku z tym jego bezpośrednia edycja może być niemożliwa.
Wszystkie encje zapewniają selektor widoków w przypadku widoków listy, który umożliwia wybór zapisanego zapytania, takiego jak „Aktywne procesy pozyskiwania”, „Wszystkie bieżące procesy pozyskiwania”, „Nieaktywne procesy pozyskiwania” itd. W większości przypadków nieaktywne rekordy można wyszukać po przejściu do widoku „Nieaktywne...”, gdzie można zwykle ponownie uaktywnić rekord w razie potrzeby.
Operacje i stany związane z aktywacją procesu pozyskiwania klientów
W przypadku procesów pozyskiwania klientów pola Stan i Przyczyna stanu są zarządzane przez system w celu wskazania bieżącego stanu aktywacji i operacyjnego. Obie wartości są tylko do odczytu.
| Stan | Przyczyna stanu | Opis |
|---|---|---|
| Aktywny | Wersja robocza | Proces pozyskiwania nigdy nie został aktywowany i można go edytować, zapisywać lub usuwać bez ograniczeń. Aby opublikować wersję roboczą procesu pozyskiwania, otwórz ją, a następnie wybierz opcję Aktywuj na pasku poleceń. |
| Aktywny | Aktywowano | Proces pozyskiwania jest obecnie aktywny. Jeśli bieżąca data wypada pomiędzy datą rozpoczęcia i zakończenia procesu pozyskiwania, to przeprowadzane jest przetwarzanie kontaktów. Proces automatycznie zostanie przełączony do stanu zatrzymania po osiągnięciu jego daty zakończenia. Aby zatrzymać aktywny proces pozyskiwania, otwórz go, a następnie wybierz opcję Zatrzymaj na pasku poleceń. Aby edytować aktywny proces pozyskiwania bez jego zatrzymywania, otwórz go, a następnie wybierz opcję Edytuj na pasku poleceń. Nie możesz usunąć procesu pozyskiwania, gdy jest aktywny. |
| Aktywna | Zatrzymana | Wiadomość była kiedyś aktywna, ale teraz została zatrzymana. W przypadku zatrzymania można edytować i zapisać treść bez potrzeby aktywacji. Wybierz opcję Aktywuj, aby go ponownie opublikować. Należy pamiętać, że aby zmiany zaczęły obowiązywać w procesach, które są już na żywo, należy przerwać i ponownie uruchomić dany proces pozyskiwania. W przeciwnym razie poprzednia wersja wiadomości e-mail będzie nadal używana. |
| Aktywna | Aktywowano, edytowalna | Proces jest obecnie aktywny, ale wybrano opcję lokalnej edycji. Aktywny proces pozyskiwania będzie przetwarzać kontakty i wykonywać inne działania podczas Twojej pracy z wersją lokalną. Wprowadź wymagane zmiany, a następnie wybierz opcję Zapisz, aby automatycznie zaktualizować aktywny proces (po sprawdzeniu błędów) i powrócić do stanu aktywny/aktywowano. Nie można usunąć procesu pozyskiwania, gdy jest w tym stanie. |
| Aktywny | Błąd | Wystąpił błąd podczas aktywacji procesu pozyskiwania klientów. Zwykle jest to problem tymczasowy, zatem należy odczekać chwilę, po czym należy podjąć ponowną próbę aktywacji. |
| Aktywny | Wprowadzenie do użytku | Proces jest obecnie w trakcie aktywacji. |
| Aktywny | Zatrzymywanie | Proces był aktywny, ale jest obecnie zatrzymywany ze względu na żądanie zatrzymania. |
| Nieaktywny | Wygasły | Data zakończenia procesu pozyskiwania klientów lub jego zatrzymania przez użytkownika upłynęła co najmniej 30 dni temu i nie można go ponownie uruchomić. W razie potrzeby można usunąć wygasłe procesy pozyskiwania. |
Niektóre ustawienia procesu pozyskiwania klientów są blokowane (zmienione na tylko do odczytu) w reakcji na przyczynę stanu procesu. Po uaktywnieniu niektóre ustawienia stają się trwałe. W następującej tabeli zestawiono te skutki.
| Pole | Wersja robocza | Aktywowano-edytowalny i Zatrzymany | Aktywowano i inne |
|---|---|---|---|
| Nazwa | Edytowalne | Edytowalne | Zablokowane |
| Data i godzina rozpoczęcia | Edytowalne | Edytowalne tylko wtedy, gdy podróż jeszcze się nie rozpoczęła. | Zablokowane |
| Data i godzina zakończenia | Edytowalne | Edytowalne | Zablokowane |
| Jest cykliczne | Edytowalne | Zablokowane | Zablokowane |
| Liczba powtórzeń w cyklu | Edytowalne | Edytowalne | Zablokowane |
| Interwał cyklu | Edytowalne | Edytowalne (patrz Uwaga) | Zablokowane |
| Ustawienia zawartości | Edytowalne | Zablokowane | Zablokowane |
| Segment pomijania | Edytowalne | Zablokowane | Zablokowane |
| Strefa czasowa | Edytowalne | Zablokowane | Zablokowane |
| Szablon | Edytowalne | Edytowalne | Zablokowane |
| Planowana sprzedaż (pozycje kafelków) | Edytowalne | Zablokowane | Zablokowane |
| Ustawienia kafelków | Edytowalne | Edytowalne (patrz Uwaga) | Zablokowane |
Jeśli spróbujesz zatrzymać rekordy, takie jak wiadomości e-mail, formularze lub segmenty wykorzystywane przez aktywne procesy pozyskiwania klientów, pojawi się ostrzeżenie uniemożliwiające zatrzymanie rekordu, jeśli mogłoby to zakłócić aktywny proces.
Uwaga
Jeśli zmienisz interwał cyklu po rozpoczęciu procesu pozyskiwania, bieżąca iteracja będzie nadal działać przy użyciu poprzedniego interwału. Zmiana interwału cyklu zostanie uwzględniona po raz pierwszy w następnej iteracji.
Uwaga
Jeśli po rozpoczęciu procesu pozyskiwania zmienisz źródło segmentu dla jednego lub więcej kafelków segmentu, proces nie będzie przetwarzać żadnych kontaktów, które nie są już częścią segmentu i które jeszcze nie opuściły kafelka grupy segmentów. Jednak usunięte kontakty, które rozpoczęły już proces pozyskiwania klientów (które opuściły kafelek grupy segmentów), będą nadal przetwarzane do końca. Usunięty segment może być w pełni nieprzetworzony, częściowo przetworzony lub w pełni przetworzony, w zależności od tego, jak daleko zaszedł do czasu usunięcia. Nowe kontakty dodane przez nowy segment przyłączą się do procesu pozyskiwania klientów w zwykły sposób, a kontakty, które były częścią zarówno zastąpionego, jak i nowego segmentu, będą dalej przetwarzane od ostatniego miejsca.
Operacje i stany Customer Insights - Journeys związane z aktywacją
| Status | Description |
|---|---|
| Wersja robocza | Proces pozyskiwania nigdy nie był aktywny. Można go edytować, zapisywać lub usuwać bez ograniczeń. Aby opublikować wersję roboczą procesu pozyskiwania, otwórz ją, a następnie wybierz opcję Opublikuj na pasku poleceń. |
| Aktywowano | Proces pozyskiwania jest obecnie aktywny. Aby wprowadzić zmiany w procesie pozyskiwania na żywo, otwórz ją i wybierz pozycję Utwórz nową wersję na pasku poleceń. |
| Zatrzymany | Proces pozyskiwania był aktywny i mógł przetworzyć pewne kontakty, ale został teraz zatrzymany ręcznie. Nie są podejmowane żadne akcje i nie można przetwarzać więcej kontaktów, w tym klientów, którzy byli w środku przepływu procesu pozyskiwania. Zatrzymanie to ręczna akcja użytkownika. |
| Zakończone | Proces pozyskiwania został zakończony i nie przyjmuje się już do niego nowych klientów. Proces pozyskiwania zakończył się, ponieważ: (1) minęła data końcowa, (2) proces pozyskiwania oparty na segmentach statycznych przeszedł przez każdego członka lub (3) ostatni klient opuścił poprzednią wersję procesu pozyskiwania, a proces został oznaczony jako zakończony. Zakończono to akcja systemowa. |
| Publikowanie | Proces pozyskiwania jest obecnie publikowany. Nie można podjąć żadnych akcji. |
| Kończenie | Proces pozyskiwania jest obecnie kończony. Nie można podjąć żadnych akcji. |
Operacje i stany związane z aktywacją marketingowej wiadomości e-mail
Zmianę wartości Stan wiadomości na aktywny lub nieaktywny można przeprowadzić ręcznie przy użyciu przycisków na pasku poleceń. Przyczyna stanu wskazuje stan aktywacji wiadomości i jest polem tylko do odczytu.
| Stan | Przyczyna stanu | Opis |
|---|---|---|
| Aktywna | Wersja robocza | Wiadomość nigdy nie została aktywowana i można ją edytować oraz zapisywać lokalnie bez ograniczeń. Aby opublikować wersję roboczą wiadomości, otwórz ją, a następnie wybierz opcję Aktywuj na pasku poleceń. |
| Aktywna | Aktywowano | Wiadomość jest obecnie aktywna i nie można jej edytować lokalnie. Można ją wysłać w dowolnym momencie w ramach procesu pozyskiwania klientów. Aby zatrzymać aktywną wiadomość, otwórz ją, a następnie wybierz opcję Zatrzymaj na pasku poleceń. Aby edytować aktywną wiadomość bez jej zatrzymywania, otwórz ją, a następnie wybierz opcję Edytuj na pasku poleceń. |
| Aktywna | Zatrzymano | Wiadomość została w przeszłości aktywowana i mogła zostać już dostarczona do niektórych kontaktów, ale obecnie jest już zatrzymana i nowe kopie nie są wysyłane. Jeśli wiadomość jest używana w procesie pozyskiwania klientów, zostanie ona wysłana w ramach procesu, ale na kafelku wiadomości e-mail pojawi się błąd wskazujący, że jest ona nieaktywna. W przypadku zatrzymania można edytować i zapisać treść bez potrzeby aktywacji. Wybierz opcję Aktywuj, aby ją ponownie opublikować. |
| Aktywna | Aktywowano, edytowalna | Wiadomość jest obecnie aktywna (w wersji, którą można wysłać w ramach procesu pozyskiwania klientów w dowolnym momencie), ale jednocześnie wybrano lokalną edycję tej wiadomości. Wprowadź wymagane zmiany, a następnie wybierz opcję Zapisz, aby zaktualizować komunikat i przywrócić go do stanu aktywna/aktywowano. Pamiętaj, że aby zmiany zaczęły obowiązywać w już trwających procesach, musisz zatrzymać się i ponownie rozpocząć transmisję na żywo z odpowiednimi procesami, w przeciwnym razie poprzednia wersja wiadomości e-mail będzie nadal używana. |
| Nieaktywny | Wygasły | Użytkownik ręcznie dezaktywował wiadomość przy użyciu przycisku Dezaktywuj na pasku poleceń. Jeśli wiadomość była poprzednio aktywna, ta operacja powoduje również jej zatrzymanie. |
Niektóre ustawienia poczty e-mail są blokowane (zmienione na tylko do odczytu) w reakcji na przyczynę stanu wiadomości. Po uaktywnieniu niektóre ustawienia stają się trwałe. W następującej tabeli zestawiono te skutki.
| Pole | Wersja robocza | Aktywowano-edytowalny i Zatrzymany | Aktywowany i wygasły |
|---|---|---|---|
| Określenie prawne | Edytowalne | Zablokowane | Zablokowane |
| Typ zawartości | Edytowalne | Zablokowane | Zablokowane |
| Nazwa | Edytowalne | Edytowalne | Zablokowane |
| Temat | Edytowalne | Edytowalne | Zablokowane |
| Projekt | Edytowalne | Edytowalne | Zablokowane |
| Od użytkownika | Edytowalne | Edytowalne | Zablokowane |
| Nazwa nadawcy | Edytowalne | Edytowalne | Zablokowane |
| Adres nadawcy | Edytowalne | Edytowalne | Zablokowane |
| Do | Edytowalne | Edytowalne | Zablokowane |
| Odpowiedz | Edytowalne | Edytowalne | Zablokowane |
| Szablon | Edytowalne | Edytowalne | Zablokowane |
| Generuj zwykły tekst | Edytowalne | Edytowalne | Zablokowane |
| Zawartość w postaci zwykłego tekstu | Edytowalne | Edytowalne | Zablokowane |
Operacje i stany związane z aktywacją ustawień zawartości
Zmianę wartości Stan rekordu ustawień zawartości na aktywny lub nieaktywny można przeprowadzić ręcznie przy użyciu przycisków na pasku poleceń. Przyczyna stanu wskazuje stan aktywacji rekordu ustawień zawartości i jest polem tylko do odczytu.
| Stan | Przyczyna stanu | Opis |
|---|---|---|
| Aktywny | Wersja robocza | Rekord nigdy nie został aktywowany i można go edytować oraz zapisywać lokalnie bez ograniczeń. Aby opublikować wersję roboczą rekordu ustawień zawartości, otwórz ją, a następnie wybierz opcję Aktywuj na pasku poleceń. |
| Aktywny | Aktywowano | Rekord jest obecnie aktywny i nie można go edytować lokalnie. Można go używać w dowolnym momencie w ramach procesu pozyskiwania klientów. Aby zatrzymać aktywny rekord ustawień zawartości, otwórz go, a następnie wybierz opcję Zatrzymaj na pasku poleceń. Aby edytować aktywny rekord ustawień zawartości bez jego zatrzymywania, otwórz go, a następnie wybierz opcję Edytuj na pasku poleceń. |
| Aktywny | Zatrzymany | Rekord był aktywny i mógł być już używany, ale został zatrzymany. Jeśli rekord jest używany w procesie pozyskiwania klientów, to z procesu nie będą wysyłane żadne wiadomości do czasu, aż ponownie uruchomisz rekord (kontakty będą oczekiwać w odpowiednim kafelku wiadomości e-mail). W przypadku zatrzymania można edytować i zapisać rekord bez potrzeby jego aktywacji. Wybierz opcję Aktywuj, aby go ponownie opublikować. |
| Aktywny | Aktywowano, edytowalny | Rekord jest obecnie aktywny (w wersji, której można używać w ramach procesu pozyskiwania klientów w dowolnym momencie), ale jednocześnie wybrano lokalną edycję tego rekordu. Wprowadź wymagane zmiany, a następnie wybierz opcję Zapisz, aby automatycznie zaktualizować aktywny rekord (po sprawdzeniu błędów) i powrócić do stanu aktywny/aktywowano. |
| Nieaktywny | Wygasły | Użytkownik ręcznie dezaktywował rekord przy użyciu przycisku Dezaktywuj na pasku poleceń. Jeśli rekord był poprzednio aktywny, ta operacja powoduje również jego zatrzymanie. |
Wszystkie ustawienia w rekordach ustawień zawartości są edytowalne, gdy rekord ma przyczynę stanu Wersja robocza, Aktywowano-edytowalny lub Zatrzymany, ale zablokowane, gdy rekord ma stan Aktywowano lub Wygasły. Uaktywnienie rekordu nie powoduje utrwalenia żadnych ustawień.
Operacje i stany związane z aktywacją modelu oceniania potencjalnych klientów
Zmianę Stanu modelu oceniania potencjalnych klientów na aktywny lub nieaktywny można przeprowadzić ręcznie przy użyciu przycisków na pasku poleceń (podobnie jak w przypadku większości encji). Przyczyna stanu wskazuje bieżący stan aktywacji modelu i jest polem tylko do odczytu.
| Stan | Przyczyna stanu | Opis |
|---|---|---|
| Aktywny | Wersja robocza | Ten model jest nowy lub zatrzymany i możliwa jest edycja wszystkich jego ustawień. Aby opublikować wersję roboczą modelu, otwórz ją, a następnie wybierz opcję Aktywuj na pasku poleceń. |
| Aktywny | Błąd | Wystąpił błąd. |
| Aktywny | Wprowadzenie do użytku | Model jest obecnie w trakcie aktywacji. |
| Aktywny | Aktywowano | Model jest obecnie aktywny i jest używany do oceniania potencjalnych klientów. Modelu w tym stanie nie można edytować lokalnie, ale można go zatrzymać w dowolnym momencie, wybierając opcję Zatrzymaj na pasku poleceń, a następnie edytować go i w razie potrzeby ponownie aktywować. |
| Aktywny | Zatrzymywanie | Model był aktywny, ale jest obecnie zatrzymywany ze względu na żądanie zatrzymania. Po zatrzymaniu model jest przywracany do stanu Wersja robocza. |
| Nieaktywny | Wygasły | Użytkownik ręcznie dezaktywował model przy użyciu przycisku Dezaktywuj na pasku poleceń. Aby dezaktywować model, który jest aktywny, należy go najpierw zatrzymać (wybierając zatrzymać opcję Zatrzymaj na pasku poleceń). |
Operacje i stany związane z aktywacją segmentu
Przyczyna stanu wskazuje bieżący stan aktywacji segmentu i jest polem tylko do odczytu.
| Stan | Przyczyna stanu | Opis |
|---|---|---|
| Aktywny | Wersja robocza | Segment jest nowy i nigdy nie został aktywowany. Możesz edytować wszystkie ustawienia. Aby opublikować wersję roboczą segmentu, otwórz ją, a następnie wybierz opcję Aktywuj na pasku poleceń. |
| Aktywny | Aktywowano | Segment jest obecnie aktywny i stale aktualizuje swoją listę kontaktów. Może być używany w celu kierowania procesu pozyskiwania klientów. Segmentu w tym stanie nie można edytować lokalnie, ale można go zatrzymać w dowolnym momencie, wybierając opcję Zatrzymaj na pasku poleceń, a następnie edytować go i w razie potrzeby ponownie aktywować. |
| Aktywny | Aktywowano, edytowalny | Segment jest obecnie aktywny i nadal można go używać, ale jednocześnie wybrano opcję lokalnej edycji tego segmentu. Wprowadź wymagane zmiany, a następnie wybierz opcję Zapisz, aby automatycznie zaktualizować aktywny segment (po sprawdzeniu błędów) i powrócić do stanu aktywny/aktywowano. |
| Aktywny | Zatrzymany | Segment był aktywny, ale został zatrzymany i w razie potrzeby można go edytować. W przypadku zatrzymania można edytować i zapisać segment bez potrzeby aktywacji. Wybierz opcję Aktywuj, aby go ponownie opublikować. |
| Nieaktywny | (brak) | Segmenty nigdy nie powinny mieć stanu nieaktywnego. |
Niektóre ustawienia segmentów są blokowane (zmienione na tylko do odczytu) w reakcji na przyczynę stanu segmentu. Po uaktywnieniu niektóre ustawienia stają się trwałe. W następującej tabeli zestawiono te skutki.
| Pole | Wersja robocza | Zatrzymany | Aktywowano i inne |
|---|---|---|---|
| Typ segmentu | Edytowalne | Zablokowane | Zablokowane |
| Nazwa segmentu | Edytowalne | Zablokowane | Zablokowane |
| Identyfikator segmentu | Edytowalne | Zablokowane | Zablokowane |
| Zapytanie dynamiczne | Edytowalne | Edytowalne | Zablokowane |
| Filtrowanie (w celu znalezienia statycznych elementów członkowskich) | Edytowalne | Edytowalne | Zablokowane |
| Statyczne elementy członkowskie | Edytowalne | Edytowalne | Zablokowane |
| Identyfikator właściciela | Edytowalne | Zablokowane | Zablokowane |
| Opis | Edytowalne | Zablokowane | Zablokowane |
Operacje i stany związane z aktywacją strony marketingowej
Zmianę Stanu strony marketingowej na aktywna lub nieaktywna można przeprowadzić ręcznie przy użyciu przycisków na pasku poleceń (podobnie jak w przypadku większości encji). Przyczyna stanu wskazuje stan aktywacji strony i jest polem tylko do odczytu.
| Stan | Przyczyna stanu | Opis |
|---|---|---|
| Aktywna | Wersja robocza | Strona nigdy nie została aktywowana i można ją edytować oraz zapisywać lokalnie bez ograniczeń. Aby opublikować wersję roboczą strony, otwórz ją, a następnie wybierz opcję Aktywuj na pasku poleceń. |
| Aktywna | Aktywowano | Strona jest obecnie aktywna i dostępna publicznie w Internecie. Aby zatrzymać aktywną stronę, otwórz ją, a następnie wybierz opcję Zatrzymaj na pasku poleceń. Aby edytować aktywną stronę bez jej zatrzymywania, otwórz ją, a następnie wybierz opcję Edytuj na pasku poleceń. |
| Aktywna | Zatrzymana | Strona była aktywna i mogła być już używana, ale została zatrzymana i nie jest dostępna publicznie w Internecie. W przypadku zatrzymania można edytować i zapisać stronę bez potrzeby aktywacji. Wybierz opcję Aktywuj, aby ponownie opublikować stronę. |
| Aktywna | Aktywowano, edytowalna | Strona jest obecnie aktywna i nadal można jej używać, ale jednocześnie wybrano opcję lokalnej edycji tej strony. Wprowadź wymagane zmiany, a następnie wybierz opcję Zapisz, aby automatycznie zaktualizować aktywną stronę (po sprawdzeniu błędów) i powrócić do stanu aktywna/aktywowano. |
| Aktywna | Błąd | Wystąpił błąd podczas aktywacji strony. Zwykle jest to problem tymczasowy, zatem należy odczekać chwilę, po czym należy podjąć ponowną próbę aktywacji. |
| Aktywna | Wprowadzenie do użytku | Strona jest obecnie w trakcie aktywacji. |
| Aktywna | Zatrzymywanie | Strona była aktywna, ale jest obecnie zatrzymywana ze względu na żądanie zatrzymania. |
| Nieaktywna | Wygasła | Użytkownik ręcznie dezaktywował stronę przy użyciu przycisku Dezaktywuj na pasku poleceń. Aby dezaktywować stronę, która jest aktywna, należy ją najpierw zatrzymać (wybierając opcję Zatrzymaj na pasku poleceń). |
Wszystkie ustawienia strony marketingowej są edytowalne, gdy strona ma przyczynę stanu Wersja robocza, Aktywowano-edytowalny lub Zatrzymany, ale zablokowane, gdy strona ma stan Aktywowano, Wygasły lub stan przejściowy. Uaktywnienie rekordu nie powoduje utrwalenia żadnych ustawień.
Operacje i stany związane z aktywacją formularzy marketingowych
Formularze marketingowe to elementy formularzy wielokrotnego użytku, które można osadzić na stronach marketingowych. Formularze są publikowane do usług marketingowych, skąd następnie są udostępniane na stronach marketingowych w portalu. Formularze można również osadzić na dowolnej stronie internetowej, na przykład na własnej stronie, a niekoniecznie na stronie aplikacji Customer Insights - Journeys.
Zmianę wartości Stan dla formularza marketingowego w wersji roboczej lub zatrzymanego na aktywny lub nieaktywny można przeprowadzić ręcznie przy użyciu przycisków na pasku poleceń (podobnie jak w przypadku większości encji). Przyczyna stanu wskazuje stan aktywacji strony i jest polem tylko do odczytu.
| Stan | Przyczyna stanu | Opis |
|---|---|---|
| Aktywny | Wersja robocza | Formularz nigdy nie został aktywowany i można go edytować oraz zapisywać lokalnie bez ograniczeń. Aby opublikować wersję roboczą formularza, otwórz ją, a następnie wybierz opcję Aktywuj na pasku poleceń. |
| Aktywny | Aktywowano | Formularz jest obecnie aktywny i dostępny publicznie w Internecie. Aby zatrzymać aktywny formularz, otwórz go, a następnie wybierz opcję Zatrzymaj na pasku poleceń. Aby edytować stronę formularza bez jego zatrzymywania, otwórz go, a następnie wybierz opcję Edytuj na pasku poleceń. |
| Aktywny | Zatrzymany | Formularz był kiedyś aktywny i mógł być już używany, ale został zatrzymany i nie jest dostępny publicznie w Internecie. W przypadku zatrzymania można edytować i zapisać formularz bez potrzeby aktywacji. Wybierz opcję Aktywuj, aby ponownie opublikować formularz. |
| Aktywny | Aktywowano, edytowalny | Formularz jest obecnie aktywny i nadal można go używać, ale jednocześnie wybrano opcję lokalnej edycji tego formularza. Wprowadź wymagane zmiany, a następnie wybierz opcję Zapisz, aby automatycznie zaktualizować aktywny formularz (po sprawdzeniu błędów) i powrócić do stanu aktywny/aktywowano. |
| Aktywny | Błąd | Wystąpił błąd podczas aktywacji formularza. Zwykle jest to problem tymczasowy, zatem należy odczekać chwilę, po czym należy podjąć ponowną próbę aktywacji. |
| Nieaktywny | Wygasły | Użytkownik ręcznie dezaktywował formularz przy użyciu przycisku Dezaktywuj na pasku poleceń. Aby dezaktywować formularz, która jest aktywny, należy go najpierw zatrzymać (wybierając opcję Zatrzymaj na pasku poleceń). |
Wszystkie ustawienia formularza marketingowego są edytowalne, gdy strona ma przyczynę stanu Wersja robocza, Aktywowano-edytowalny lub Zatrzymany, ale zablokowane, gdy strona ma stan Aktywowano. Uaktywnienie rekordu nie powoduje utrwalenia żadnych ustawień.
Operacje i stany związane z aktywacją wydarzeń, sesji i ścieżek
Po aktywacji wydarzenia Customer Insights - Journeys udostępnia je w witrynie wydarzenia. W witrynie wydarzenia są wyświetlane różnego typu informacje, które zostały zdefiniowane i połączone z rekordem wydarzenia. Wydarzenie i wszystkie jego ustawienia można edytować także po aktywacji, a wszystkie zmiany aktywnego wydarzenia i powiązanych z nim aktywnych rekordów zostaną natychmiast odzwierciedlone także w witrynie internetowej.
Sesje wydarzenia działają podobnie do samego wydarzenia i zasadniczo pełnią rolę wydarzeń podrzędnych, które razem tworzą całościowy harmonogram wydarzenia. Witryna internetowa wydarzeń przedstawia harmonogram aktywnych sesji należących do każdego wydarzenia. Wydarzenie może zawierać sesje aktywne i nieaktywne, jednak w witrynie internetowej są wyświetlane tylko aktywne sesje należące do aktywnych wydarzeń.
Ścieżki wydarzenia to zbiory sesji, zwykle powiązanych z motywem lub odbiorcami. Umożliwiają uczestnikom wygodne rejestrowanie się równocześnie na kilka powiązanych z sobą sesji. Podobnie jak sesje wydarzenia, każdą ścieżkę należy opublikować, tak aby była widoczna w witrynie internetowej obok powiązanego z nią wydarzenia. Wydarzenie może zawierać ścieżki aktywne i nieaktywne, jednak w witrynie internetowej są wyświetlane tylko aktywne ścieżki należące do aktywnych wydarzeń.
Wydarzenia, sesje i ścieżki mają pole Stan, które działa w ten sam sposób, co w przypadku większości encji, ale ich funkcja aktywacji działa nieco inaczej niż w innych typach encji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Publikowanie wydarzeń, sesji, ścieżek i powiązanych rekordów w witrynie internetowej.