Korzystanie z profilów i segmentów aplikacji Customer Insights - Data w Customer Insights - Journeys

Customer Insights - Journeys umożliwia dogłębną personalizację zaangażowania klientów za pomocą danych transakcyjnych, behawioralnych i demograficznych z aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Data. Dzięki Customer Insights - Data możesz:

• Wybieranie ujednoliconych profilów i segmentów Customer Insights - Data jako docelowych. Dzięki temu można zaangażować każdego klienta, niezależnie od tego, czy dane klienta znajdują się w aplikacji Customer Insights - Journeys lub Customer Insights - Data.
• Podstawowa zawartość dynamiczna (taka jak spersonalizowany tekst dynamiczny) w wiadomościach e-mail, wiadomościach tekstowych i powiadomieniach push dotyczących miar, takich jak stan lojalności, data odnowienia subskrypcji, konto nadrzędne lub inne miary przechwycone w ujednoliconym profilu klienta.

Załóżmy na przykład, że masz witrynę e-commerce. Możesz przechwytywać informacje o odwiedzających i kupujących w witrynie internetowej jako profile klientów w Customer Insights - Data. Decydujesz, że chcesz kierować reklamy do osób odwiedzających, które porzuciły swoje koszyki podczas zakupów.

Aby kierować reklamy do użytkowników z porzuconymi koszykami, musisz najpierw zdefiniować niestandardowy wyzwalacz dla każdego kupującego, który porzuca koszyk. Należy ustawić pole Typ danych dla właściwości Dane klienta wyzwalacza na Profil (Customer Insights - Data). Następnie należy skonfigurować proces pozyskiwania oparty na wyzwalaczu przy użyciu wyzwalacza porzuconego koszyka.

Alternatywnie można utworzyć zaplanowany proces pozyskiwania ukierunkowany na klientów w segmencie opuszczonych koszyków. Podczas tworzenia procesu pozyskiwania będzie można zobaczyć segmenty z aplikacji Customer Insights - Journeys i Customer Insights - Data na liście rozwijanej Odbiorcy.

Konfigurowanie środowiska Customer Insights - Data do użycia z Customer Insights - Journeys

Aby skonfigurować środowisko Customer Insights - Data dla Customer Insights - Journeys, wykonaj następujące kroki:

1. Upewnij się, że środowisko Customer Insights - Data jest skonfigurowane w regionie, w którym jest dostępna aplikacja Customer Insights - Journeys. Jeśli bieżące środowisko nie znajduje się w regionie, w którym aplikacja Customer Insights - Journeys jest dostępny, można utworzyć nowe środowisko Customer Insights - Data przy użyciu kopii poprzedniego środowiska.
2. Włącz udostępnianie danych między środowiskiem Customer Insights - Data i organizacją usługi Microsoft Dataverse, w której aplikacja Dynamics 365 Customer Insights - Journeys jest lub będzie instalowana. Można to zrobić w obszarze ustawień zaawansowanych konfiguracji środowiska Customer Insights - Data.
3. Skonfiguruj reguły mapowania, dopasowywania i scalania w aplikacji Customer Insights - Data, aby ujednolicić dane klientów i tworzyć ujednolicone profile klientów. Należy zachować ostrożność podczas konfigurowania reguł ujednolicania. Wszelkie przyszłe zmiany reguły mogą mieć wpływ lub przerwać procesy pozyskiwania klientów na żywo.
4. Utwórz co najmniej jeden segment.

Konfigurowanie środowiska Dynamics 365 Customer Insights - Journeys w celu automatycznego odnajdywania Customer Insights - Data

Customer Insights - Journeys może automatycznie wykrywać Customer Insights - Data i udostępniać je w Customer Insights - Journeys. Aby zapewnić automatyczne odnajdowanie, wykonaj następujące czynności:

1. Jeśli nie udostępniono aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys w organizacji Dataverse, wykonaj kroki w sekcji powyżej, aby najpierw skonfigurować środowisko Customer Insights - Data. Jeśli wykonasz te kroki przed zainstalowaniem Customer Insights - Journeys w organizacji usługi Dataverse, aplikacja Customer Insights - Journeys automatycznie odnajdzie środowisko Customer Insights - Data. Można sprawdzić, czy aplikacja Customer Insights - Journeys wykryła środowisko Customer Insights - Data, przechodząc do obszaru Ustawienia>Zarządzanie danymi>Łącznik Customer Insights - Data.
2. Jeśli zgodnie z powyższym opisem przed skonfigurowaniem Customer Insights - Data włączono już Customer Insights - Journeys w aplikacji Customer Insights - Journeys, automatyczne odnajdowanie nie odbędzie się. W takim przypadku wybór pozycji Ustawienia>Zarządzanie danymi>Łącznik Customer Insights - Data powoduje wyświetlenie następującego ekranu:

• Aby ponowić próbę odnajdowania Customer Insights - Data, wykonaj powyższe kroki w środowisku Customer Insights - Data, a następnie wróć do obszaru Ustawienia>Zarządzanie danymi>Łącznik Customer Insights - Data i wybierz pozycję Połącz.
• Jeśli konfiguracja jest poprawna, aplikacja Customer Insights - Journeys będzie mogła odkryć Customer Insights - Data i powinien być widoczny wskaźnik sukcesu.

Konfigurowanie właściwości domyślnych dla ujednoliconych profilów klientów

Podczas korzystania z profilów klientów Customer Insights - Data w czasie rzeczywistym w procesach pozyskiwania klientów należy określić, które atrybuty w profilu odpowiadają preferowanemu adresowi e-mail i numerowi telefonu klienta. Aby wyeliminować potrzebę określania tych informacji za każdym razem, można utworzyć domyślne ustawienia, które będą automatycznie używane przez procesy pozyskiwania klientów od tego momentu.

Dowiedz się więcej: Konfiguracja odbiorców